日経平均はあっさり節目の4万0000円を上回った。高く始まった後は伸び悩んだものの、TOPIXが下げに転じる中でもプラス圏をキープしたどころか、安値でも4万0000円を下回らなかった。上昇基調を崩すことなく利益確定売りもこなしており、中期的にはまだ上があることへの期待を高める動きだった。
きょうはプライムで値下がり銘柄数がかなり多かっただけに、あす以降は半導体株以外にも物色の広がりが見られるかが注目される。今週はメジャーSQ週で指数の動きは荒くなりやすいが、半導体しか注目されないような状況が続いてしまうと、無駄に振れ幅が大きくなる。きょう日経平均に連れ高できなかったTOPIXが仕切り直しで買われるのか、それとも頭打ち感が出てくるのかを注視しておきたい。
ちょうど2カ月前の大発会には3万2693円という安値をつけており、わずかの間に日経平均は7600円(23%)も急騰したことになる。米国の半導体人気が収まらないうちはこちらも上げ続けるだろうが、そうは言っても相場は相場なので、今月はどこかで調整に入ることも想定して動いた方が無難だろうと考える。
今週は、米国で5日にスーパーチューズデー(大統領選挙の集会集中日)、6・7日にはパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の議会証言、8日には雇用統計、国内では、8日にメジャーSQが予定されており、短期的な相場調整のきっかけとなってもおかしくないイベントが目白押しだ。これらイベントを見極めながら、目先は4万円を固める展開か。
■上値・下値テクニカル・ポイント(4日現在)
42333.22 ボリンジャー:+3σ(26週)
41863.58 ボリンジャー:+3σ(25日)
41152.20 ボリンジャー:+2σ(13週)
40469.99 ボリンジャー:+2σ(25日)
40109.23 ★日経平均株価4日終値
39654.93 ボリンジャー:+2σ(26週)
39477.92 6日移動平均線
39233.71 新値三本足陰転値
39204.90 均衡表転換線(日足)
39076.40 ボリンジャー:+1σ(25日)
38688.95 ボリンジャー:+1σ(13週)
38001.11 均衡表基準線(日足)
37682.81 25日移動平均線
36976.64 ボリンジャー:+1σ(26週)
36957.48 均衡表転換線(週足)
36289.22 ボリンジャー:-1σ(25日)
36225.70 13週移動平均線
35470.38 均衡表雲上限(日足)
35401.16 均衡表基準線(週足)
35104.85 75日移動平均線
34895.64 ボリンジャー:-2σ(25日)
ローソク足は小陰線を引いたが、マドを空けて上昇して5日移動平均線を上放れ、高値と安値も先週末水準を上回った。一方、25日移動平均線との上方乖離率は日経平均で6.44%(先週末6.53%)、TOPIXで4.03%(4.43%)といずれもやや縮小。東証プライム市場の騰落レシオ(25日ベース)は98.84%と2月9日から15営業日連続で中立ゾーンの90-110%に収まっており、高値追いの相場にあって短期急騰によるスピード調整圧力は限定的とみられる。
【大引け概況】
4日の日経平均株価は続伸し、終値は前週末比198円41銭(0.50%)高の4万0109円23銭だった。
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初めて心理的な節目の4万円台に乗せ、1日に付けた史上最高値(3万9910円)を連日で更新した。
前週末の欧州株が全面高となり、その流れを引き継いで米国株市場でも主要株価3指数が揃って上昇した。米長期金利が低下基調となったことで半導体を中心とするハイテク株が買われ、この流れが東京株式市場にも波及した。日経平均寄与度の高い半導体製造装置関連に資金が流入し全体相場を牽引した。一方、景気敏感株やバリュー株には値を下げる銘柄も目立つ。買い一巡後は日経平均の上値も重くなり、後場終盤には4万円を割り込む寸前まで伸び悩んだが、大引けにかけて持ち直した。
個別ではプライム上場銘柄の7割以上が下落する展開で、半導体関連やAI関連株が買われた以外は、値を下げる銘柄も少なくなかった。なお、TOPIXは小幅ながらマイナス圏で引けている。
1日発表の米景気指標が市場予想を下回り、景気減速から米連邦準備理事会(FRB)の利下げへの期待が再び強まった。同日の米株式市場ではハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が最高値を更新したほか、半導体株で構成するフィラデルフィア半導体株指数(SOX)が4%以上上昇した。東京市場でも半導体関連株への買いが集まり、東エレクとアドテストの2銘柄で150円ほど日経平均を押し上げた。
今週は8日に株価指数先物とオプション3月物の特別清算指数(SQ)の算出を控えている。日経平均が取引時間中に4万円台を付けたことをきっかけに売り方が損失回避(デルタヘッジ)の先物買いを入れたことで騰勢を強めた面があるとの指摘もあった。
市場では「プライム市場では値下がり銘柄のほうが多くあり、日経平均は一部の銘柄がけん引する状況にある。今週末のSQ(特別清算指数)値の算出を控え、ひずみの解消で値動きが粗くなる可能性もある」との声も聞かれた。
東証プライムの値上がり銘柄数は全体の25%ほどにあたる425銘柄にとどまった。1195銘柄は値下がりし、37が横ばいだった。銀行や海運、空運など景気敏感株の一角には売りが目立った。
東証株価指数(TOPIX)は反落した。終値は3.14ポイント(0.12%)安の2706.28だった。JPXプライム150指数は続伸し、1.47ポイント(0.12%)高の1196.67で終えた。東証プライムの売買代金は概算で5兆3879億円、売買高は18億5955万株だった。
業種別株価指数(33業種)はパルプ・紙、鉱業などが上昇した。下落は海運業、空運業、ゴム製品、食料品など。
個別では、東エレク、ルネサスエレクトロニクス、アドバンテスト、レーザーテックなど半導体株の上げが目立った。また、ファナック、ダイキン、安川電、リクルート、三越伊勢丹HD、オリンパス、SUMCO、キーエンスが上昇した。AI関連のさくらインターネットがストップ高となったほか、半導体関連の野村マイクロ・サイエンスも大幅高で7連騰となった。
一方、先週急騰したディー・エヌ・エーが反落したほか、川崎汽船、ヤマトホールディングス、OLC、JAL、トヨタの下げが目立った。また、あおぞら銀行、千葉銀行、ふくおかフィナンシャルGなど銀行株がさえなかったほか、ソニーグループがじりじりと下落した。
東証スタンダード市場は、全体には利益確定の売りに押される銘柄が多かった。スタンダードTOP20は小幅安。出来高5億1449万株。
値上がり銘柄数609、値下がり銘柄数856と、値下がりが優勢だった。
プライム市場は、人工知能(AI)の利用拡大による需要増を期待して半導体関連株を買う動きが続き、日経平均は初めて4万円台に乗せた。
個別では、住石ホールディングス、ピクセルカンパニーズ、サイオス、ユビキタスAI、アズジェントなど7銘柄がストップ高。ヒップ、クオンタムソリューションズ、倉元製作所は一時ストップ高と値を飛ばした。三井住建道路、セーラー広告、日本ケアサプライ、DNAチップ研究所、旭松食品など59銘柄は昨年来高値を更新。山大、アースインフィニティ、日本ラッド、enish、ピクセラが買われた。
一方、フォーサイドがストップ安。Robot Home、リニカル、パレモ・ホールディングス、ランドネット、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスなど10銘柄は昨年来安値を更新。大和コンピューター、テーオーホールディングス、リーダー電子、エヌリンクス、やまみが売られた。
東証グロース市場は時価総額の大きい銘柄を中心に買いが先行したが、利益確定売りも出て上値が重かった。市場関係者は「個人の投資資金が流入しているが、短期売買が多く持続性がない」、「特定の銘柄に買いが集まっている」と指摘していた。
グロースCoreは続落。東証グロース市場250指数は3営業日ぶりに反発した。終値は前週末比3.09ポイント(0.40%)高の766.69だった。
値上がり銘柄数221、値下がり銘柄数313と、値下がりが優勢だった。
個別では、テックファームホールディングス、データセクション、シルバーエッグ・テクノロジー、ヘッドウォータース、セカンドサイトアナリティカなど12銘柄がストップ高。ベガコーポレーション、ジェイドグループ、FFRIセキュリティ、rakumo、フレクトなど19銘柄は昨年来高値を更新。Laboro.AI、ブリッジコンサルティンググループ、AVILEN、Fusic、売れるネット広告社が買われた。
一方、勤次郎、サスメド、セーフィー、マーソ、タカヨシなど6銘柄が昨年来安値を更新。コパ・コーポレーション、サイフューズ、W TOKYO、NexTone、AHCグループが売られた。
4日午前の日経平均株価は続伸し、午前終値は前週末比316円01銭(0.79%)高の4万0226円83銭だった。上げ幅は400円を超える場面があった。初めて4万円台に乗せ、1日に付けた最高値(3万9910円)を上回った。史上最高値圏を走る展開となっている。
前週末の欧州株市場が文字通りの全面高に買われたほか、米国株市場でもハイテク株中心に強気優勢の地合いとなり、エヌビディア<NVDA>をはじめAI・半導体関連株に人気化する銘柄が相次いだ。東京市場でもこの流れを引き継ぐ格好で同関連株に物色の矛先が向いている。前週末に日経平均は740円あまりの急騰を見せていたことで、目先高値警戒感からの利食いも観測されるが、それらを完全にのみ込む形で買いの勢いの強さが目立っている。ただ、個別銘柄ベースでは値下がり銘柄が1100を超え、値上がり銘柄数の2倍以上となるなど偏りがみられる。
前週末に発表の米国の景気指標が市場予想を下回ったことを背景に、景気減速懸念が強まった。米連邦準備理事会(FRB)による利下げへの期待が再び強まり、米株式市場ではハイテク株が買われた。東京株式市場でも値がさの半導体株が買われた。前引け時点では東エレクとアドテストの2銘柄で日経平均の指数を170円ほど押し上げた。
今週末8日には株価指数先物とオプション3月物の特別清算指数(SQ)の算出を控える。市場では「日経平均が心理的な節目の4万円を上回ったことをきっかけに売り方が損失回避(デルタヘッジ)の先物買いを入れ、相場を押し上げている面もありそうだ」(国内運用会社)との声が聞かれた。
値がさの大型株が買われる一方、中小型株や銀行や商社などのバリュー(割安)株には売りも目立った。前引け時点の東証プライムの値上がり銘柄数は506と、3割にとどまり、1120銘柄が値下がりした。横ばいは31銘柄だった。
東証プライム市場の6割超の銘柄が下落しており、前場の終値時点でのNT倍率は14.82倍まで拡大。1月以降よく見られた日経平均優勢の地合いとなっている。前場終値時点の25日移動平均線との乖離率は+6.74%と短期的な過熱感を示す+7%には届いていない。一方、200日移動平均線との乖離率は+20.98%と既に+20%を超えていることから、日経平均の上昇一服はそろそろと見ておいた方が良さそうだ。後場は、東エレクなど半導体株が上げ幅を維持できるか注目したい。
東証株価指数(TOPIX)は続伸した。前引けは4.37ポイント(0.16%)高の2713.79だった。JPXプライム150指数は続伸し、5.78ポイント(0.48%)高の1200.98で前場を終えた。前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で3兆430億円、売買高は10億342万株だった。
業種別株価指数(33業種)はパルプ・紙、鉱業、電気機器などが上昇した。下落は海運業、空運業、ゴム製品など。
個別では、断トツの売買代金をこなしたレーザーテックが大きく上値を伸ばしたほか、東京エレクトロン、アドバンテスト、ディスコなどへの買いも目立つ。野村マイクロ・サイエンスも値を飛ばした。ルネサスエレクトロニクス、ソシオネクスト、三越伊勢丹、キーエンス、サイバーも高い。クロスキャットがストップ高を演じ、さくらインターネットも商いを伴い急騰、ニーズウェルも大幅高。
半面、川崎汽船が大きく利食われ、トヨタ自動車、ソニーグループも冴えない。任天堂も売りに押された。NXHD、あおぞら銀が下げた。KeePer技研が急落、伊藤園も下げている。
東証スタンダード市場は前週末の米国市場の展開を映して大型の半導体関連株中心に買われ、日経平均は初めて4万円台に乗せた。利益確定売りも出て東証株価指数(TOPIX)は一時マイナス圏に沈んだが、押し目買い意欲は強く、下値は堅かった。スタンダード市場にも買いが波及した。ただ利益確定売りもでた。スタンダードTOP20は小幅高。出来高3億3675万株。
値上がり銘柄数662、値下がり銘柄数776と、値下がりが優勢だった。
個別ではピクセルカンパニーズ、ユビキタスAI、アズジェント、日本ラッドがストップ高。ヒップ、クオンタムソリューションズ、倉元製作所、山大は一時ストップ高と値を飛ばした。住石ホールディングス、セーラー広告、日本ケアサプライ、DNAチップ研究所、旭松食品など52銘柄は昨年来高値を更新。ニレコ、ピクセラ、ジーデップ・アドバンス、オートサーバー、イフジ産業が買われた。
一方、Robot Home、リニカル、パレモ・ホールディングス、ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス、ウイルプラスホールディングスなど8銘柄が昨年来安値を更新。大和コンピューター、やまみ、リーダー電子、テーオーホールディングス、イーソルが売られた。
東証グロース市場は、東京株式市場で日経平均株価が史上初めて、心理的節目の4万円を上回って推移している。投資家心理が一段と強気に傾くなか、新興株にも買いが波及した。前週末の米ハイテク株高を受け、人工知能(AI)関連銘柄などの上昇が目立つ。
グロースCoreは反発。東証グロース市場250指数は3営業日ぶりに反発した。前引けは前週末比7.13ポイント(0.93%)高の770.73だった。
グロース市場ではヘッドウォやウェルスナビ、AIinsが上昇した。一方、フリーやヴレインSは下落した。
値上がり銘柄数248、値下がり銘柄数278と、売り買いが拮抗した。
個別ではデータセクション、ヘッドウォータース、Fusic、Laboro.AI、AVILENがストップ高。ベガコーポレーション、ジェイドグループ、FFRIセキュリティ、フレクト、Finatextホールディングスなど18銘柄は昨年来高値を更新。セカンドサイトアナリティカ、EduLab、売れるネット広告社、ハウテレビジョン、トリプルアイズが買われた。
一方、勤次郎、サスメド、マーソ、タカヨシ、ブティックスが昨年来安値を更新。リビングプラットフォーム、BBDイニシアティブ、エフ・コード、クックビズ、ステムセル研究所が売られた。
【寄り付き概況】
4日の日経平均株価は続伸で始まった。始値は前週末比290円94銭高の4万0201円76銭と、取引時間中として初めて4万円台に乗せ、1日に付けた過去最高値(3万9910円)を上回った。
リスクオンの地合いが続いている。日経平均は寄り付き段階で初の4万円大台に乗せた。前週末の欧州株市場が全面高様相となったほか、米国株市場では、米10年債利回りの低下を受けて半導体関連や人工知能(AI)関連などハイテクセクターに投資資金が流入し、NYダウ、ナスダック総合株価指数ともに上値を追う形となった。最高値を更新したナスダック指数は上昇率がダウと比べ大きくなり、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)は4%を超える急伸を演じた。
これを引き継いで東京株式市場でもハイテク株を中心に広範囲に買いが広がっている。
アドテストや東エレクなど半導体関連株に買いが先行している。
東証株価指数(TOPIX)は続伸している。
個別では、キーエンスが昨年来高値を更新した。ソフトバンクグループ(SBG)が高い。オリンパスの上昇も目立つ。一方、ディーエヌエが売られている。あおぞら銀が安い。川崎汽の下げも目立っている。
03月04日 相場展望(寄り付き前)
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【オープニングコメント】
堅調展開か |
・・・続き
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4日の東京株式市場は、続伸後も堅調な展開か。
日経平均株価の予想レンジは、3万9800円-4万300円を想定。(1日終値3万9910円82銭)
先週末の米国株は上昇。ダウ平均は90ドル高の39087ドルで取引を終えた。
前週末1日のシカゴ日経平均先物の円建て清算値は、同1日の大阪取引所清算値比220円高の4万220円だった。現地1日の米国株高も追い風に、朝方から同清算値にサヤ寄せする動きが強まり、心理的なフシ目の4万円の突破が見込まれる。
4万円突破による投資家心理の良化で、しっかした値動きが続きそうだ。
史上最高値を更新した後も強い基調が続いており、売りを出しづらい地合いが醸成されるだろう。
為替相場は、ドル・円が1ドル=150円前後(前週末1日は150円49-50銭)と円高に振れる一方、ユーロ・円が1ユーロ=162円台の半ば(同162円70-74銭)と小動き。
【好材料銘柄】
■日本基礎技術 <1914>
発行済み株式数(自社株を除く)の5.0%にあたる100万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月15日から25年2月28日まで。
■QPS研究所 <5595>
防衛省から宇宙領域の活用に必要な共通キー技術の先行実証に向けた衛星の試作を受注。受注金額は56.4億円、納期は28年5月期中。
■ホッカンホールディングス <5902>
今期経常を40%上方修正。また、インドネシア子会社における生産ラインを増設。投資予定額は74.1億円。
■ゼネラルパッカー <6267>
上期経常は77%増益で上振れ着地。
■グローム・ホールディングス <8938>
新規事業としてホスピス住宅事業を開始。
■東部ネットワーク <9036>
日本エア・リキードの子会社で産業用ガスの輸送を手掛けるテーエス運輸の全株式を取得し子会社化する。
■ブリッジコンサルティンググループ <9225>
GENDA <9166> と業務提携。M&A戦略を通じた相互事業の発展を目指す。
■サクシード <9256>
今期は初配当14円を実施へ。
【主な経済指標・スケジュール】
4(月)
【国内】
2月マネタリーベース(8:50)
10-12月期法人企業統計(8:50)
《決算発表》
内田洋、泉州電
【海外】
予定はありません
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合がありま
03月04日 株価材料NEWS
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【株価材料NEWS】
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・・・続き
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[株価材料]
■NEC<6701>
と住友商事<8053> AIで豊作に 天候・土壌から水・肥料調節
■ゆうちょ銀行<7182>
笠間新社長「リアルの強み生かす」 郵便網活用
■おいしく減塩、「うま味」活用 高齢者、完食で活力維持に
■グッドスピード<7676>
宇佐美鉱油がTOBへ 完全子会社化めざす
■ルネサス<6723>
インドに工場 26年にも稼働、財閥系と合弁
■村田製作所<6981>
中島社長 供給網「複線化を徹底」
■スカパーJSAT<9412>
宇宙で稼ぐ 株価1年で7割高 ROEに改善余地
■三井不動産<8801>
株式3分割 優待制度新設 個人株主拡大狙う
■日野自動車<7205>
など NXHD<9147>株を売却 持ち合い解消へ
■レンゴー<3941>
段ボール製品10%以上値上げ 来月から
■日産自動車<7201>
米新興EVフィスカーへの出資を協議 4億ドル超か
■格安店の出店加速 パンパシHD<7532>はドンキ5割増 強まる選別消費
■ミニストップ<9946>
地域絞って出店 首都圏・近畿の住宅地で年60店
■ソニーG<6758>
アニメ世界配信、柱に成長 米子会社の有料会員急増
■公取委 日産自動車<7201>
に勧告へ 下請け数十社に納入代金引き下げ
■JIC、月内にJSR<4185>
にTOB 中国当局と交渉めど