09月11日 株ちゃんの明日読み
米国市場の動きには警戒
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■上値・下値テクニカル・ポイント(11 日現在)
09月11日 相場概況（大引け）
東京株式（大引け）＝534円高で連日最高値 初の4万4000円台で終える
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【大引け概況】
本日のマーケット動画
▼音声 VOICEVOX Nemo
過去のマーケット動画はこちら 米オープンAIが米オラクル<ORCL>と3000億ドル相当のクラウド契約を締結したと海外メディアが報じた。東京株式市場ではデータセンター関連株への投資意欲を一段と喚起する方向となったほか、半導体関連株にも物色の矛先が向かい、値上がり銘柄数は全体の43％程度にとどまりながらも、日経平均は頑強な動きをみせた。後場の寄り付き後に一時4万4396円95銭まで上昇し、取引時間中の最高値も更新した。
ソフトバンクグループ（SBG）やアドバンテスト、東京エレクトロンなど値がさのハイテク関連への買いが引き続き優勢となった。
午後に入り、日経平均は伸び悩む場面もあった。日本株が最高値圏で推移するなか、個人投資家などによる利益確定売りが出た。日本時間11日夜に公表を予定する8月の米消費者物価指数（CPI）などを控え、持ち高調整の売りも出やすかった。
さて、東京株式市場は米国同様にハイテク株偏重の相場となっており指数では日経平均独り勝ちの状態となった。4万4000円台に乗せたことでPERは18倍へと上昇。やや割高感の出る水準だが、歴史的ともいえる需給の良さと世界的な株式の先高観があって腰が折れるような状態にはない。企業業績の追いつきを待ちながらの安定上昇基調が続きそうだ。
09月11日 東証グロース（大引け）
【市況】東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、プライム市場選好の流れ
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09月11日 相場概況（前引け）
東京株式（前引け)＝続伸、値がさ株買われザラ場の最高値
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09月11日 東証スタンダード（前場）
【市況】東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、利益確定の売り
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09月11日 東証スタンダード（前場）
【市況】東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、利益確定売り
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09月11日 東証グロース（前場）
【市況】東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、プライムに上場の高配当銘柄の向かう
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09月11日 相場概況（寄り付き後）
【市況】東京株式（寄り付き） ＝続伸、米ハイテク株高が追い風
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【寄り付き概況】11日の日経平均株価は続伸で始まった。始値は前日比38円55銭高の4万3876円22銭。上げ幅は100円を超えた。
前日の米株式市場では、NYダウは220ドル安と3日ぶりに反落した一方で、ナスダック総合株価指数は小幅に3日続伸し、最高値を連日で更新した。朝方の東京市場では米ハイテク株高が株式相場の支えとなっている。もっとも、今晩発表の8月の米消費者物価指数(CPI)を見極めたいとのムードもあって、取引時間中は持ち高調整目的の売買が主体となるとみられている。
東証株価指数(TOPIX)は小幅に反落している。
個別では、フジクラが高い。良品計画やファナックも買われている。一方、ソニーGやトヨタ、TDKは下げている。
09月11日 稼足銘柄
稼足銘柄を更新
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09月11日 相場展望（寄り付き前）
【オープニングコメント】 堅調展開か
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11日の東京株式市場は、堅調な展開か。
日経平均株価の予想レンジは、4万3600円-4万4100円を想定。(10日終値4万3837円67銭)
米国株はまちまち。ダウ平均が下落した一方、S&P500とナスダックは上昇した。ダウ平均は220ドル安の45490ドルで取引を終えた。
現地10日の米国株式市場で、NYダウは反落したものの、ナスダック総合指数とSOX(フィラデルフィア半導体株)指数が上昇。前日に続き、半導体関連株を中心にしっかりした値動きとなりそう。
ただ、米8月CPI(消費者物価指数)の発表を控え、様子見姿勢が強まる場面も想定される。為替相場は、ドル・円が1ドル=147円台の前半(10日は147円50-51銭)、ユーロ・円が1ユーロ=172円台の半ば(同172円60-64銭)と小動き。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、10日の大阪取引所清算値比30円高の4万3900円だった。
【好材料銘柄】
■ウェルディッシュ <2901>
医療・福祉コンサルティングを展開するIMGホールディングスの完全子会社化に向けた基本合意書を締結。
■サトウ食品 <2923>
5-7月期(1Q)経常は3.9倍増益で着地。
■KLab <3656>
GPU AIクラウド事業に参入。
■NEXYZ.Group <4346>
今期最終を21%上方修正。
■マンダム <4917>
MBO(経営陣が参加する買収)による株式の非公開化を目指す。CVCファンド系のカロンホールディングスがTOB(株式公開買い付け)を実施する。TOB価格は1株1960円で10日終値を32.1%上回る水準。25年9月下旬をメドに買い付け開始を目指す。
■ANYCOLOR <5032>
今期経常を205億~215億円に上方修正。
■ブランジスタ <6176>
25年9月期は初配当10円を実施へ。また、SBIホールディングス <8473> 、SBINMと資本業務提携。そのほか、東証スタンダード市場への市場区分変更を申請。
【主な経済指標・スケジュール】
11(木)
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
09月10日 ＮＹ株/欧州株概況
【市況】反落220ドル安、CPI控え利益確定売り
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10日のNYダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反落し、前日比220ドル42セント(0.48%)安の4万5490ドル92セントで終えた。11日発表の8月の米消費者物価指数(CPI)を見極めたい雰囲気が強いなか、前日に主要株価指数がそろって過去最高値を付けた後で主力株の一角に利益確定の売りが優勢になった。
米連邦準備制度理事会(FRB)が今月半ばの金融政策会合で利下げを再開し、景気浮揚につながるとの期待感から足元の相場は最高値圏で推移。ただ、過熱気味の相場に対する警戒感も根強く、利食い売りが出やすい地合いだった。米IT大手アマゾン・ドット・コムなどがダウ平均を押し下げた。
一方、米労働省が朝方発表した8月の卸売物価指数は前月比0.1%低下と、市場予想(0.3%上昇=ロイター通信調べ)を下回った。トランプ関税が警戒していたほど物価高を招いておらず、市場では「9月利下げは確実」との見方が広がり、相場の下値が支えられた。
市場では16〜17日の米連邦公開市場委員会(FOMC)での0.5%利下げの観測を強める内容ではないと受け止められた。すでに0.25%の利下げはほぼ確実視されるなか、8月のCPIが11日に発表される前に目先の利益を確定する売りが出やすかった。
【シカゴ日本株先物概況】 10日のシカゴ日経平均先物は上昇した。9月物は前日比405円高の4万3900円で終えた。この日は日経平均株価が最高値を更新し、米市場ではハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数が最高値を連日で更新したのもあり、シカゴ市場の日経平均先物にも買いが優勢となった。
シカゴ日経225先物 (円建て)
43900 ( +30 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
43900 ( +30 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】 10日の英FTSE100種総合株価指数は小幅ながら3営業日ぶりに反落し、前日比17.14ポイント(0.18%)安の9225.39で終えた。前日の米国や10日のアジア市場の株高を支えに高く始まったものの買いの勢いは続かず、下げに転じた。
FTSEの構成銘柄では、食品・小売り大手アソシエーテッド・ブリティッシュ・フーズが13.19%安と大幅に下落、10日公表した2025年9月13日までの今期の下半期の業績報告では、傘下の格安衣料品店「プライマーク」の売上高の伸びが物足りないと受け止められた。
情報サービス会社RELXは4.19%安、航空大手インターナショナル・エアラインズ・グループ(IAG)も4.07%安と売られた。一方、保険大手プルデンシャルは3.36%高、投資信託会社ポーラー・キャピタル・テクノロジー・トラストは2.35%高、航空・防衛大手BAEシステムズは2.20%高となった。
10日のドイツ株価指数(DAX)は続落し、前日比85.50ポイント(0.36%)安の2万3632.95で終えた。前日の米国株高や10日のアジア市場での株高が投資家心理を支えたものの買いの勢いは続かず、DAXは下げに転じた。
個別では、業務用ソフトウエア大手SAPが2.87%安、化粧品大手バイヤスドルフが2.21%安、通信大手ドイツテレコムが2.16%安と下げを主導。半面、エネルギー大手シーメンス・エナジーは4.57%高、防衛大手ラインメタルは3.29%高、医療機器のシーメンス・ヘルシニアーズは2.20%高で取引を終えた。
欧州株式市場でフランスの株価指数CAC40は小幅に3日続伸し、前日比0.15%高で終えた。
米オープンAIが米オラクル<ORCL>と3000億ドル相当のクラウド契約を締結したと海外メディアが報じた。東京株式市場ではデータセンター関連株への投資意欲を一段と喚起する方向となったほか、半導体関連株にも物色の矛先が向かい、値上がり銘柄数は全体の43％程度にとどまりながらも、日経平均は頑強な動きをみせた。後場の寄り付き後に一時4万4396円95銭まで上昇し、取引時間中の最高値も更新した。
【シカゴ日本株先物概況】