07月09日 株ちゃんの明日読み
堅調展開か
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■上値・下値テクニカル・ポイント(9 日現在) 39821.28 ★日経平均株価9 日終値
07月09日 相場概況（大引け）
東京株式（大引け）＝132円高と続伸、方向感欠く 円安が支え
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【大引け概況】
本日のマーケット動画
▼音声 VOICEVOX Nemo
過去のマーケット動画はこちら きょうは根強い買いが入り日経平均は頑強な値動きとなった。トランプ米大統領が銅や医薬品など分野別の関税設定に言及するなど米関税政策への警戒感が解消されないなか、前日の米国株市場でNYダウが続落したこともあって買い手控えムードは拭えない。ただ、売り急ぐ動きもみられなかった。
後場に入り、値上がり銘柄数は前引け時点よりは減少したものの、全体の77%を占めている。売買代金上位の大型株は高安まちまちの展開だったが、きょうも小型株が躍動する地合いであった。
なお、今週末にオプションSQ算出を控え、商い面では盛り上がりを欠いている。売買代金は4兆3000億円弱で前日を下回った。
東京外国為替市場で円相場は対ドルで一時1ドル=147円台前半と円安・ドル高が進んだ。ホンダなどの自動車株が買われたほか、歩調を合わせるように株価指数先物に打診的な買いが入り、現物株を支えた。
前日の米株式市場ではナスダック総合株価指数が小反発したほか、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX）は2%近く上昇した。東京株式市場でも値がさの半導体関連株に買いが先行したものの、ほどなくして下落に転じ、日経平均も100円を超えて下落する場面があった。
市場関係者は「日本は参院選を控えているほか、来週は米国で6月の米卸売物価指数（PPI）が発表される。今月中に日経平均の4万円の値固めは難しく、もみ合い相場が続く」との見方を示した。
新たに8月1日から発動するとした関税について、トランプ米大統領は「延長は認められない」との考えを示すなど、積極的に売り買いを手掛ける雰囲気にはつながっていないようだ。また、関税交渉の統括役であるベッセント財務長官が日本を訪れる予定だが、日本国内で通商交渉が実施されるのかどうかも見極めたいと考える向きも多く、全般は様子見ムードの強い展開だった。
07月09日 東証スタンダード（大引け）
【市況】東証スタンダード市場（大引け）＝値上がり優勢、堅調展開
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07月09日 東証グロース（大引け）
【市況】東証グロース（大引け）＝値上がり優勢、堅調な展開
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07月09日 相場概況（前引け）
東京株式（前引け)＝小反落 朝高後下落、半導体関連に売り
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07月09日 東証スタンダード（前場）
【市況】東証スタンダード（前引け）＝値上がり優勢、為替の円安を好感
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07月09日 東証グロース（前場）
【市況】東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、内需銘柄を中心に物色
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07月09日 相場概況（寄り付き後）
【市況】東京株式（寄り付き） ＝続伸スタート、米半導体株高で
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【寄り付き概況】9日の日経平均株価は続伸で始まった。始値は前日比253円99銭高の3万9942円80銭。
強弱観対立のなかも目先買い優勢の地合いで、日経平均株価は上値指向を維持している。前日の欧州株市場は主要国の株価が総じて上昇したが、米国株市場では高安まちまちの展開でNYダウ、ナスダック総合株価指数ともに狭いゾーンでのもみ合いとなった。ダウはほぼ終日軟調に推移したものの下げ幅は限定的で、ナスダック総合株価指数は小幅ながら高く引けた。
東京市株式場も様子見ムードながら頑強。外国為替市場でドル高・円安方向に振れていることは輸出セクターなどを中心に追い風材料として意識されやすいだろう。
東証株価指数(TOPIX)は続伸している。
個別では、ソフトバンクグループ(SBG)やホンダ、信越化が上昇している。一方、コナミGやリクルート、任天堂が下落している。
07月09日 カタリストコメント
「ヘビが夢に登場」
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「ヘビが夢に登場」https://www.meti.go.jp/press/2025/07/20250708002/20250708002-a.pdf
07月09日 相場展望（寄り付き前）
【オープニングコメント】 堅調展開か
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9日の東京株式市場は、堅調な展開か。
日経平均株価の予想レンジは、3万9600円-4万円を想定。(8日終値3万9688円81銭)
米国株はまちまち。ダウ平均とS&P500が下落した一方、ナスダックは上昇した。ダウ平均は165ドル安の44240ドルで取引を終えた。
現地8日の米国株式は、NYダウが続落したものの、ナスダック総合指数は小反発、SOX(フィラデルフィア半導体株)指数は上昇した。日経平均株価への寄与度が高いハイテク株には追い風となりそう。
為替相場は、ドル・円が1ドル=146円台の半ば(8日は146円03-05銭)とやや円安方向にある一方、ユーロ・円が1ユーロ=171円台の後半(同171円74-78銭)と小動き。対ドルでの円安が支えとなることも想定される。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、8日の大阪取引所清算値比165円高の3万9985円だった。
【好材料銘柄】
■パルグループホールディングス <2726>
3-5月期(1Q)経常は22%増益で着地。また、8月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。
■セキュアヴェイル <3042>
東芝ITサービスが統合セキュリティ運用クラウド「NetStare Cloud」を採用。
■JCRファーマ <4552>
アレクシオン・アストラゼネカ・レアディジーズとJUST-AAV技術に関するライセンス契約を締結。アレクシオンから契約一時金を受領するほか、最大約1200億円のマイルストーンフィー、販売後は正味売上高に応じた段階的ロイヤルティを受領する権利を有する。
■NANO MRNA <4571>
mRNAを用いた変形性膝関節症治療薬「RUNX1 mRNA」の第1相臨床試験の開始に向けた試験計画を申請。
■ERIホールディングス <6083>
今期経常は35%増で3期ぶり最高益、10円増配へ。また、中期経営計画を策定。28年5月期に経常利益40億円(25年5月期実績は20.7億円)を目指す。
■アジャイルメディア・ネットワーク <6573>
精美堂による「TikTok Shop」の出店・運用支援を開始。
■イクヨ <7273>
株主優待制度を新設。25年9月末時点で500株以上を保有する株主の中から抽選で、ビットコイン10万円相当を30人、3万円相当を100人、1万円相当を1000人に贈呈する。
■スローガン <9253>
3-5月期(1Q)経常は32%増益・通期計画を超過。
【主な経済指標・スケジュール】
9(水)
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
07月09日 稼足銘柄
稼足銘柄を更新
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07月08日 ＮＹ株/欧州株概況
【市況】165ドル安と続落、トランプ関税が重荷
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8日のNYダウ工業株30種平均は続落し、前日比165ドル72セント安の4万4240ドル64セント(速報値)で終えた。米政権の貿易政策を巡る不透明感が引き続き相場の重荷となった。
トランプ氏は8日、米国に輸入される銅に50%の関税を課す方針や、医薬品の関税率を200%に引き上げる可能性に言及。物価高再燃に伴う景気減速懸念から金融株などが売られた。
先週にナスダックや、投資家が重視するS&P500種株価指数が史上最高値を更新し、「上値を追いにくい展開」だったことも相場を抑えた。
一方、トランプ氏が相互関税の新税率発動を来月1日に設定したことで、市場では「(税率に関する)交渉の余地が生まれた」(日系証券)との楽観論も浮上。税率が最終的に引き下げられるとの期待感が相場を下支えした。
市場では関税を巡る不透明感や高関税が世界経済に悪影響するとの懸念が根強い。
個別銘柄では、JPモルガン・チェースやゴールドマン・サックスの下げが目立った。HSBCが7日付のリポートでこのところの大幅な銀行株高の後で、「より慎重な姿勢をとる」として投資判断を引き下げた。嫌気した売りが銀行株全般に広がった。
ただ、相場の下値は堅かった。米国と貿易相手国との今後の交渉次第では、関税率が変わる可能性もある。先行きを見極めたい投資家も多く、主力株への一方的な売りは手控えられた。市場では「(トランプ政権の)関税を巡る議論は依然として柔軟」との見方がある。
ダウ平均の構成銘柄ではないが、鉱山のフリーポート・マクモランが一時8.8%高となった。トランプ氏が銅・銅製品の関税率を50%とする方針を示し、8日のニューヨーク商品取引所(COMEX)で銅先物相場が最高値を付けたことで買いが集まった。
ダウ平均の構成銘柄では、ナイキやウォルマート、アマゾン・ドット・コムといった消費関連株が売られた。半面、セールスフォースやエヌビディアは高かった。原油高を受けシェブロンも買われた。
ナスダック総合株価指数は小幅に反発し、前日比5.949ポイント高の2万0418.464で終えた。
【シカゴ日本株先物概況】
8日のシカゴ日経平均先物は上昇した。9月物は前日比525円高の3万9985円で終えた。この日は日経平均株価が上昇し、シカゴ市場の日経平均先物にも買いが優勢となった。
シカゴ日経225先物 (円建て)
39985 ( +165 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
40055 ( +235 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】 8日のFTSE100種総合株価指数は3営業日ぶりに反発した。前日に比べ47.65ポイント(0.54%)高の8854.18で終えた。トランプ米大統領が7日に日本など複数の国に対し新たな関税が8月1日に適用されると表明したが、今後の交渉次第で税率が下がるとの見方が相場を支えた。一方で貿易交渉を巡り欧州連合(EU)と米政権の合意が近いと伝わり、協議の行方を見極めようと様子見の投資家も多かった。
8日のドイツ株価指数(DAX)は続伸した。前日比133.24ポイント(0.55%)高の2万4206.91と約1カ月ぶりの高値で終えた。トランプ米大統領が7日に日本など複数の国に対し新たな関税が8月1日に適用されると表明したが、今後の交渉次第で税率が下がるとの見方が相場を支えた。
ただ、指数の上値は重かった。貿易交渉を巡り欧州連合(EU)と米政権の合意が近いと伝わり、協議の行方を見極めようと様子見の投資家が多かった。
フランスの主要な株価指数であるCAC40は続伸し、前日比0.55%高で終えた。
きょうは根強い買いが入り日経平均は頑強な値動きとなった。トランプ米大統領が銅や医薬品など分野別の関税設定に言及するなど米関税政策への警戒感が解消されないなか、前日の米国株市場でNYダウが続落したこともあって買い手控えムードは拭えない。ただ、売り急ぐ動きもみられなかった。
【シカゴ日本株先物概況】