02月14日 株ちゃんの明日読み
一進一退の展開か
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■上値・下値テクニカル・ポイント(14 日現在) 39149.43 ★日経平均株価14 日終値
02月14日 相場概況（大引け）
東京株式（大引け）＝312円安と4日ぶり反落、円高警戒し利益確定売り
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【大引け概況】
本日のマーケット動画
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過去のマーケット動画はこちら 前日の米国市場は、長期金利の低下などが好感されNYダウは342ドル高と反発した。その一方、為替相場は日米金利差縮小を警戒し円高が進んだ。これを受け、日経平均株価は小幅安でスタート。朝方には一時プラス圏に転じる場面があったが、午前10時頃には1ドル=152円台半ばへ円高が進行したことを嫌気し、前場は軟調に推移した。
後場に入ってからも週末要因に加え、前日までの3日間で日経平均株価が600円超上昇していたことから利益確定売りが膨らみ300円を超える下落となった。17日は米国がプレジデントデーで休場となることも手控え要因に働いた。株価指数オプション2月物の特別清算指数(SQ)値は3万9432円64銭だったとみられている。
東京外国為替市場で円相場は1ドル=152円台半ばと、前日夕時点の154円台より円高・ドル安の水準で推移しており、輸出株の一角などに売りが出て日経平均を押し下げた。日経平均は朝方に小高くなる場面もあったが、週末を控え手じまい売りに押される展開となった。
医薬品や鉱業、非鉄金属の下落が目立った。半面、前日に2025年3月期見通しの上方修正を発表したソニーGが大幅高となるなど、好業績銘柄の物色が活発だった。
市場関係者は「トランプ米大統領の関税政策が世界経済に与える影響が読めず、海外投資家は輸出企業の多い日本株投資を慎重にしているようだ」とみていた。
さて、東京株式市場は円高によって輸出株に敏感な日経平均が弱めに推移するなか、個別株ベースでは業績を評価する買いが広範囲に入り、上場全銘柄で算出する指数トピックスは下げながらも比較的安定した動きに。週末で目立った買いが入ることはなかったが業績相場らしくトピックスは安定している。今後もトランプ大統領の政策次第という面もあるが、企業業績は比較的堅調さを維持しそうだ。
02月14日 東証スタンダード（大引け）
【市況】東証スタンダード市場（大引け）＝値下がり優勢、手じまい売りや利益確定売り
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02月14日 東証グロース（大引け）
【市況】東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、円高進行などを背景
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02月14日 相場概況（前引け）
東京株式（前引け)＝174円安、円高進行など重荷
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02月14日 東証スタンダード（前場）
【市況】東証スタンダード（前引け）＝値下がり優勢、利益確定売り
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02月14日 東証グロース（前場）
【市況】東証グロース（前引け）＝値下がり優勢、投資家心理の悪化
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02月14日 相場概況（寄り付き後）
【市況】東京株式（寄り付き） ＝小幅安、ＮＹダウ上昇も円高進行を警戒
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【寄り付き概況】14日の日経平均株価は小幅反落で始まった。始値は前日比42円22銭安の3万9419円25銭。
前日の米株式市場は、NYダウは342ドル高と反発。米長期金利の低下などが好感された。米国株は上昇したものの、為替は1ドル=153円00銭近辺と円高が進んでおり、上値は抑えられ小幅安でスタートした。
トランプ米大統領が13日、「相互関税」の導入を指示する覚書に署名した一方、即時の関税発動は見送りインフレや貿易摩擦への市場の過度な懸念が後退した。
02月14日 カタリストコメント
「主要３指数は揃って上昇」
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02月14日 株価材料ＮＥＷＳ
【株価材料NEWS】
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[株価材料] ■鴻海「買収でなく提携目的」 日産<7201>株巡りルノーと協議
■ソフトバンクG<9984>
最終赤字3691億円 10-12月
■市販薬購入、コンビニも可能に 改正法案を閣議決定
■JDI<6740>
主力工場を売却へ データセンターに転換
■富士通<6702>
子会社のFDK<6955>株45%売却 台湾PSAがTOB
■三井物産<8031>や商船三井<9104>
米合成燃料に出資 SAF供給視野
■住友金属鉱山<5713>
純利益下振れ 今期47%減、減損響く 配当は上積み
■ニトリHD<9843>
4-12月、調達費抑え純利益2%増
■古河電気工業<5801>
純利益4.6倍 今期、国内インフラ好調
■ゼンショーHD<7550>
純利益最高 4-12月56%増 牛丼・すし好調
■リクルートHD<6098>
最高益 今期14%増 インディード機能向上が寄与
■シマノ<7309>
来期までに1000億円の自社株買い方針
■住友電気工業<5802>
光部品に商機 生産能力、27年以降2倍に
■興研<7963>
先端半導体向け空間洗浄装置 今夏の発売めざす
■日産<7201>
系の部品製造会社、下請け5社に金型を無償で長期保管 公取委勧告へ
■いすゞ<7202>
430億円投じ米サウスカロライナ州に工場
■ENEOS<5020>
傘下のJX金属が3月19日東証上場へ 最大4600億円
02月14日 相場展望（寄り付き前）
【オープニングコメント】 上値の重い展開か
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14日の東京株式市場は、上値の重い展開か。
日経平均株価の予想レンジは、3万9100円-3万9600円を想定。(13日終値3万9461円47銭)
米国株は上昇。ダウ平均は342ドル高の44711ドルで取引を終えた。
現地13日の米国株高を受け、朝方は買い先行スタートとなりそう。ただ、きのう13日は、取引終了にかけて上げ幅を縮小する動きをみせていたことや、週末要因もあり、ポジション調整の売りに押される場面も想定される。
為替相場は、ドル・円が1ドル=152円台の後半(13日は154円27-29銭)、ユーロ・円が1ユーロ=159円台の後半(同160円83-87銭)と円高方向に振れており、輸出関連銘柄には重しとなりそう。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、13日の大阪取引所清算値比40円高の3万9480円だった。
【好材料銘柄】
【主な経済指標・スケジュール】
14(金)
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
02月14日 稼足銘柄
稼足銘柄を更新
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02月13日 ＮＹ株/欧州株概況
【市況】ダウ反発342ドル高、関税への過度の懸念後退
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13日のNYダウ工業株30種平均は反発し、前日比342ドル87セント高の4万4711ドル43セントで終えた。
トランプ米大統領はこの日、関税や非関税障壁の高い国・地域からの輸入品に相応の関税を課す「相互関税」の検討を関係省庁に指示した。「すぐに発動せず、詳細も詰まっていない」（日系証券）と、市場の危機感が後退し、幅広い銘柄に買いが広がった。 同日発表された米物価指標を背景に、インフレに対する不安が緩和された。米長期金利が低下したことも相場を支えた。
市場では交渉次第で関税が回避されるとの期待があり、広範囲にわたる関税がインフレを加速させるとの懸念がいったん後退した。
トランプ大統領は将来的に自動車などに追加の関税を課す考えも示したが詳細には踏み込まなかったと伝わっている。ダウ平均は午後に一段高となり、400ドル近く上昇する場面があった。
同日朝発表の1月の米卸売物価指数(PPI)は前月比の上昇率が0.4%とダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想(0.3%)を上回った。一方、医療関連など一部の項目は下落し、債券市場では2月下旬発表の1月の米個人消費支出(PCE)物価指数の伸びが大幅に強まることへの懸念が後退した面があった。米長期金利が前日の4.62%から4.5%台前半に低下(債券価格は上昇)し、株式の相対的な割高感がやや薄れた。
ダウ平均ではエヌビディアが3%あまり上げた。法人向けIT(情報技術)サービスを手掛けるヒューレット・パッカード・エンタープライズ(HPE)がエヌビディアの次世代半導体「GB200」を搭載したシステムを初めて出荷したと発表し、買いの手がかりとなった。12日夕発表の四半期決算が市場予想を上回ったシスコシステムズも上昇している。アップルも高い。一方、メルクがやボーイングが下げた。
ナスダック総合株価指数は続伸し、前日比295.693ポイント(1.50%)高の1万9945.644で終えた。値ごろ感からの買いが入ったとみられ、テスラが大幅高だった。メタプラットフォームズは19連騰となった。
【シカゴ日本株先物概況】
13日のシカゴ日経平均先物は上昇した。3月物は前日比315円高の3万9480円で終えた。この日は日米で株式相場が上昇し、シカゴ市場の日経平均先物にも買いが優勢となった。
シカゴ日経225先物 (円建て)
39480 ( +40 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
39515 ( +75 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】 13日の英FTSE100種総合株価指数は4営業日ぶりに反落し、前日比42.72ポイント(0.48%)安の8764.72で終えた。時価総額が大きい日用品の英ユニリーバとブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BAT)がともに大きく下げ、指数を下押しした。
FTSEの構成銘柄では、24年12月期通期決算での、カナダでにおける訴訟関連費用の計上が嫌気された、たばこ大手ブリティッシュ・アメリカン・タバコが8.81%安と急落。13日公表した2024年10〜12月期決算で、販売数量の伸びが市場予想に届かなかったユニリーバが5.64%安、バークレイズが4.71%安で続いた。他方、飲料大手コカ・コーラ・ヘレニック・ボトリング・カンパニーは7.41%高、包装資材大手モンディは5.20%高、航空・防衛大手BAEシステムズは3.18%高と買われた。
13日のドイツ株価指数(DAX)は4日続伸し、前日比463.99ポイント(2.09%)高の2万2612.02で終えた。ウクライナ情勢を巡る地政学リスクが後退するとの観測から、買いが入った。決算など個別の材料を受けた買いも指数を支えた。 フランスの株価指数CAC40も4日続伸した。前日比1.51%高で終え、2024年5月以来の高値を更新した。欧州主要600社の株価指数であるストックス600は同1.08%上昇し、終値としての最高値を更新した。
前日の米国市場は、長期金利の低下などが好感されNYダウは342ドル高と反発した。その一方、為替相場は日米金利差縮小を警戒し円高が進んだ。これを受け、日経平均株価は小幅安でスタート。朝方には一時プラス圏に転じる場面があったが、午前10時頃には1ドル=152円台半ばへ円高が進行したことを嫌気し、前場は軟調に推移した。
【シカゴ日本株先物概況】