【日経平均】
39081円71銭（▲282円97銭＝0.72%）
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【TOPIX】
2719.87（▲8.33＝0.31%）
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【グロース250】
635.85（△0.41＝0.06%）
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【プライム売買高】21億1006万株（△2億1709万株）
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【売買代金】4兆1248億円（▲1778億円）
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【値上がり銘柄数】587（前日：546）
【値下がり銘柄数】994（前日：1032）
【新高値銘柄数】28（前日：37）
【新安値銘柄数】48（前日：57）
【25日騰落レシオ】96.26（前日：96.18）
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■本日のポイント
１．日経平均は282円安と4日続落、NYダウの下落も警戒し軟調
２．ホンダと日産自が経営統合を協議と報じられ自動車株の売買膨らむ
３．今晩のFOMCの結果発表を控え積極的な売買は手控えられる
４．日産自や三菱自がともにストップ高、ホンダは売りに押される
５．新規上場のキオクシアの初値は軟調だったが売り一巡後は堅調
注目のFOMCでは、0.25％の利下げ自体は完全に織り込まれており、焦点はドットチャートやパウエルFRB議長の会見内容だ。来年の利下げ回数が少なくなるとみられており、この結果を受けた為替動向には注視する必要があるだろう。
また、日銀の金融政策決定会合の結果にもある程度影響を及ぼす可能性もあり、あす午後3時半から始まる植田和男総裁の記者会見で今後の利上げについての発言にも神経質にならざるを得ないだろう。
もっとも、日米の中銀イベントが通過後はアク抜けが意識される可能性もあるため、底堅さは意識されそうだ。
■上値・下値テクニカル・ポイント(18日現在)
40083.80 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39926.05 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39910.55 新値三本足陽転値
39887.41 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39516.00 均衡表転換線(日足)
39476.47 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39432.62 6日移動平均線
39364.49 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39081.71 ★日経平均株価18日終値
38950.05 均衡表雲上限(日足)
38946.59 均衡表基準線(日足)
38901.87 均衡表転換線(週足)
38869.14 13週移動平均線
38841.57 25日移動平均線
38701.38 200日移動平均線
38516.26 26週移動平均線
38474.85 75日移動平均線
38318.65 ボリンジャー:-1σ(25日)
38261.81 ボリンジャー:-1σ(13週)
37796.64 均衡表雲上限(週足)
37795.73 ボリンジャー:-2σ(25日)
37752.61 均衡表雲下限(日足)
高値と安値も前日水準から切り下がり、ローソク足は5本連続陰線で終了。昨日に続いて安値引けとなり、2日連続で下ヒゲのない「陰の大引け坊主」を示現して強い売り圧力を残す形となった。本日終値は下降2日目の5日移動平均線を下回ったが、上向きの25日線とのプラス乖離を保っており、目下のところスピード調整の範囲内の下げと位置付けられよう。
【大引け概況】
18日の日経平均株価は4日続落し、終値は前日比282円97銭安の3万9081円71銭だった。
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前日の米株式市場では、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果待ちで持ち高調整の売りが優勢となりNYダウは267ドル安と9日続落。ナスダック指数も下落した。
日米の金融政策を決める会合を前にソフトバンクグループ（SBG）などの値がさ株を中心に売りが出て、相場を押し下げた。
「ホンダと日産自動車が経営統合へ」という18日付の日本経済新聞朝刊の報道をきっかけに自動車株は上昇が目立ち、下値を支えた。
日産自動車はホンダとの経営統合が実現すれば経営改善につながるとの期待から株価は制限値幅の上限（ストップ高水準）まで買われた。ホンダは現時点で日産自動車とのシナジー効果を織り込むのは難しいとの受け止めから後場に下げ幅を拡大した半面、自動車業界の再編加速への思惑から三菱自やトヨタ、マツダにも物色が広がった。
日本時間19日未明にFOMCの結果が明らかになる。米連邦準備理事会（FRB）は今回のFOMCで0.25%の利下げを決めるとの予想が多い。一方、米経済が堅調さを保つなか、政策金利見通し（ドットチャート）では25年の利下げ回数が前回9月時点よりも少なくなるとの観測がある。今後の米金融政策を巡る不透明感から、前日の米株式市場でダウ工業株30種平均が約47年ぶりとなる9日続落を記録。好調だったハイテク株にも売りが広がった。
19日は日銀の金融政策決定会合の結果も発表される。今回の会合では利上げを見送るとの観測が漂うが、市場では「物価高や足元で円相場が円安・ドル高に振れていることを背景に日銀に対する追加利上げ圧力は強まっている」との見方もある。きょうは金利の上昇局面で買われやすい銀行や保険の一角が上昇した。
注目のFOMCでは、0.25％の利下げ自体は完全に織り込まれており、焦点はドットチャートやパウエルFRB議長の会見内容だ。来年の利下げ回数が少なくなるとみられており、この結果を受けた為替動向には注視する必要がある。また、日銀の金融政策決定会合の結果にもある程度影響を及ぼす可能性もあり、あす午後3時半から始まる植田和男総裁の記者会見で今後の利上げについての発言にも神経質にならざるを得ないだろう。もっとも、日米の中銀イベントが通過後はアク抜けが意識される可能性もあるため、底堅さは意識されそうだ。
東証株価指数（TOPIX）は前日比8.33ポイント（0.31%）安の2719.87と4日続落したが、上昇する場面もみられた。JPXプライム150指数も4日続落し、5.06ポイント（0.42%）安の1209.24で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で4兆1248億円、売買高は21億1006万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は994、値上がりは587、横ばいは61だった。
18日に東証プライム市場へ新規上場したキオクシアは9時に公開価格（1455円）を下回る1440円で初値を付けた。大引けは1601円だった。
業種別株価指数（33業種）はその他製品、情報・通信業、精密機器などが下落。上昇は電気・ガス業、輸送用機器、鉱業など。
個別銘柄では、日産自との経営統合協議報道を受けてホンダが年初来安値を更新。三菱重工業やIHI、フジクラが売られた。また、昨日買われたソフトバンクグループが反落したほか、三菱UFJフィナンシャル・グループや三井住友フィナンシャルグループが安く、ソニーグループ、任天堂、バンダイナムコHD、ディー・エヌ・エーなどエンタメ関連銘柄の一角も下落。このほか、住友ファーマ、日産化学、アルプスアルパイン、日東電工、カシオなどが下落した。
半面、日産自動車と三菱自動車工業がともにストップ高に買われ、マツダやSUBARUが値を上げた。トヨタ自動車もしっかり。自動車具品メーカーにも思惑が向かいジェイテクトも買われた。このほか、アドバンテスト、ディスコ、太陽誘電、レーザーテック、荏原製作所、第一三共、横河電機などが買われた。キーエンス、関西電力、パーク24が上昇した。
東証スタンダード市場は、東京時間の19日に日米の中銀会合の結果公表を控え様子見ムードが強まる中で、売り買いが拮抗した。スタンダードTOP20は小動き。出来高は4億1140万株。
値上がり銘柄数690、値下がり銘柄数698と、売り買いが拮抗した。
個別ではユビキタスAI、河西工業がストップ高。児玉化学工業、リベルタは一時ストップ高と値を飛ばした。ナカノフドー建設、ドーン、クシム、黒田グループ、丸千代山岡家など23銘柄は年初来高値を更新。大阪油化工業、倉元製作所、ユニバンス、日本精鉱、日産車体が買われた。
一方、住石ホールディングス、ケア21、ギグワークス、プラップジャパン、ポラリス・ホールディングスなど40銘柄が年初来安値を更新。メタプラネット、ウインテスト、ビーグリー、ぷらっとホーム、アイサンテクノロジーが売られた。
東証グロース市場はこの日の日経平均株価が小幅安だった一方、新興市場では「個人投資家が年末に向けて損益通算での損切りの売りが一巡し、割安になった銘柄に買いを入れているようだ」との声が聞かれた。
東証グロース市場250指数は3営業日ぶりに反発した。終値は前日比0.41ポイント（0.06%）高の635.85だった。
方向感を欠く展開となったが、「決算などの個別材料を手掛かりに主力株の一角が物色された」ことがグロース250を下支えする形となった。
グロース市場ではカバーやジーエヌアイが上昇した。一方、ハートシードやリスキルが下落した。
値上がり銘柄数253、値下がり銘柄数312と、値下がりが優勢だった。
個別では夢展望、リンカーズ、TORICO、オンデック、リベロがストップ高。ソフトフロントホールディングス、グロービング、パルマ、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所、Rebaseなど10銘柄は年初来高値を更新。tripla、ステムセル研究所、DAIWA CYCLE、オキサイド、データホライゾンが買われた。
一方、マテリアルグループ、ライスカレー、PRISM BioLab、トランスジェニックグループ、アスカネットなど32銘柄が年初来安値を更新。リスキル、POPER、Def consulting、クオリプス、バンク・オブ・イノベーションが売られた。
18日午前の日経平均株価は続落し、午前終値は前日比83円62銭安の3万9281円06銭だった。
米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控え、前日の米国株式市場が持ち高調整の売りで下落したほか、東京株式市場も積極的な売買は手控える動きが強まった。
今回のFOMCで0.25%の利下げを決めるとの予想が多い。一方、米経済が堅調さを保つなか、政策金利見通し（ドットチャート）では25年の利下げ回数が前回9月時点よりも少なくなるとの観測がある。今後の米金融政策を巡る先行き不透明感から、前日の米株式市場でダウ工業株30種平均が約47年ぶりとなる9日続落を記録。好調だったハイテク株にも売りが広がった。
前日の米株式相場が下落した流れでソフトバンクグループ（SBG）など値がさ株の一角が売りに押された。米株安を受け、日経平均株価は一時200円を超える下落となる場面があったが、売り一巡後は下げ渋った。「
ホンダと日産自動車が経営統合に向けた協議に入る」と報道されたことを受け、自動車関連株への売買が膨らんだ。
ただ、売りが一巡すると日経平均は小幅ながら上昇に転じる場面もあった。上昇が目立ったのは自動車株で、日産自は一時制限値幅の上限（ストップ高水準）まで買われた。ホンダと日産自の経営統合を18日付の日本経済新聞朝刊が伝えたのを受けて、業績が低迷する日産自の経営改善につながるとの期待が買いを集めた。ホンダは売りに押されたが、将来的に合流を視野に入れると記事で言及のあった三菱自は大幅上昇した。トヨタやマツダなど他の自動車株も再編の思惑から買われた。19日に日銀の金融政策決定会合の結果発表を控え、三菱UFJなど銀行株も上げ幅を広げる展開だった。
FOMC、そして、日本銀行の金融政策決定会合の結果発表を明日に控えていることから、後場の東京市場も引き続き小動きの展開となりそうだ。日経平均は底堅い値動きが続いていることから3万9000円割れは回避されよう。上値は重いが底堅い地合いが後場も続くと考える。
18日に東証プライム市場へ新規上場したキオクシアは9時に公開価格（1455円）を15円下回る1440円で初値を付けた。前引け時点では1508円だった。
TOPIXが先行して上昇するなかで日経平均も次第に底堅くなった。T OPIXの前引けは3.28ポイント（0.12%）高の2731.48だった。JPXプライム150指数も反発して前場を終えた。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で2兆1533億円、売買高は11億6572万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は800、値上がりは774、横ばいは68だった。
業種別では、その他製品、情報・通信、パルプ・紙、水産・農林などが下落した一方、輸送用機器、電気・ガス、鉱業、証券・商品先物、石油・石炭製品などが上昇した。
個別銘柄では、ホンダと経営統合に向けた協議に入ると報じられたことで日産自動車が一時ストップ高に買われたほか、日産自が筆頭株主の三菱自動車工も大幅高となったが、ホンダは売り優勢となった。この報道が刺激材料となり、マツダ、日野自動車、SUBARU、トヨタ自動車、スズキが値を上げた。ジェイテクトなど自動車部品会社も買われた。アドバンテストやディスコが高く、川崎重工業、フジクラ、太陽誘電、荏原製作所などが買われた。
半面、昨日買われたソフトバンクグループが反落したほか、ホンダは安く、任天堂、ソニーグループ、バンナムHDなどエンタメ関連銘柄の一角も下落。このほか、住友ファーマ、アルプスアルパイン、日東電工、カシオなどが下落した。
東証スタンダード市場は売り買い拮抗だった。米株市場で人気沸騰のテーマとなっている量子コンピューター関連が買われている。
スタンダードTOP20は堅調。出来高は2億2959万株。
値上がり銘柄数683、値下がり銘柄数643と、値上がりが優勢だった。
個別ではユビキタスAIがストップ高。リベルタは一時ストップ高と値を飛ばした。ドーン、クシム、黒田グループ、丸千代山岡家、アセンテックなど21銘柄は年初来高値を更新。大阪油化工業、河西工業、倉元製作所、エヌエフホールディングス、ユニバンスが買われた。
一方、住石ホールディングス、ケア21、ギグワークス、ポラリス・ホールディングス、ハピネス・アンド・ディなど31銘柄が年初来安値を更新。ウインテスト、メタプラネット、アトラグループ、リバーエレテック、ぷらっとホームが売られた。
東証グロース市場は小幅に反発した。18日午前の日経平均株価は小幅に下落したが、市場関係者からは「機関投資家が休暇に入る年末は個人投資家の売買が多い中小型株が注目されやすいが、個人が先行して中小型株に買いを入れているようだ」との声が聞かれた。
グロースCoreは上昇。
東証グロース市場250指数の前引けは前日比1.02ポイント（0.16%）高の636.46だった。
グロース市場ではカバーやDWTIが上昇した。一方、ハートシードやクオリプスは下落した。値上がり銘柄数280、値下がり銘柄数271と、売り買いが拮抗した。
個別では夢展望、リンカーズがストップ高。TORICOは一時ストップ高と値を飛ばした。グロービング、パルマ、デ・ウエスタン・セラピテクス研究所、Rebase、DAIWA CYCLEなど9銘柄は年初来高値を更新。オキサイド、ソフトフロントホールディングス、日本ファルコム、BlueMeme、BCCが買われた。
一方、マテリアルグループ、ライスカレー、PRISM BioLab、アスカネット、ユカリアなど29銘柄が年初来安値を更新。Heartseed、POPER、SBIレオスひふみ、ジェネレーションパス、海帆が売られた。
【寄り付き概況】
18日の日経平均株価は続落で始まった。始値は前日比187円80銭安の3万9176円88銭。
前日の米株式市場では、NYダウが267ドル安と9日続落。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控え持ち高調整の売りが優勢となった。ナスダック指数も下落した。米国株が下落した流れを受け、東京株式市場も値を下げて始まった。また、為替は1ドル=153円50銭前後で推移している。
ホンダと日産自の経営統合を18日付の日本経済新聞朝刊が伝えたのを受けて日産自株は買い気配となっている。業績が低迷する日産自の経営改善につながると期待する向きがある半面、ホンダにとっては統合のシナジー効果をどう織り込むか現段階では見通しづらいとの受け止めもあり、ホンダ株は下落している。一方、自動車業界の再編の思惑からトヨタやSUBARU、マツダが上昇している。
18日の東証プライム市場に新規上場したキオクシアは9時に公開価格(1455円)を15円下回る1440円で初値を付けた。
東証株価指数(TOPIX)は小幅に下落している。
個別では、ファストリ、中外薬、ソニーG、リクルートが安い。半面、TDK、第一三共、ディスコ、東京海上が高い。
「NYダウは１９７８年２月以来の９日続落でサイコロは１勝１１敗」
「３市場の合算売買高は１６１.７億株(前日１５３.３億株)」
火曜のNY株式市場で主要３指数は揃って下落。
NYダウは９日続落。
９日続落は１９７８年２月以来。
米商務省が発表した１１月の小売売上高は前月比０.７%増加。
市場予想の０.５%増を上回った。
感謝祭の祝日が遅れたためにサイバーマンデーが１２月にずれ込んだが１１月の小売売上高は堅調。
テスラが３.６%高。
ファイザーが４.７%高。
VIX指数は約３週間ぶりに１５を上回り、１１月２１日以来の高水準。
小型株中心のラッセル２０００は１.２%下落。
３市場の合算売買高は１６１.７億株(前日１５３.３億株、直近２０日平均は１４１.１億株)。
１１月の製造業生産指数は前月比０.２%上昇。
１０月は０.７%低下。
市場予想の０.５%上昇を下回った。
１０月の企業在庫は０.１%増で市場予想と一致。
前年同月比では２.４%増だった。
１０年国債利回りは４.３９４%。
５年債利回りは４.２５８%
２年国債利回りは４.２４６%。
ドル円は１５３円台半ば。
WTI原油先物１月限は０.６３ドル安の１バレル=７０.０８ドル
SKEW指数は１６９.９１→１６６.７９→１７３.０４。
恐怖と欲望指数は５６→５２。
１０月１８日の７５がピークだった。
(昨年１０月５日が２０)。
火曜のNYダウは２６７ドル(０.６１%)安の４３４４９ドルと９日続落。
高値４３６５６ドル、安値４３３３６ドル。
サイコロは１勝１１敗。
騰落レシオは１００.２７(前日１０３.２６)。
NASDAQは６４ポイント(０.３２%)安の２０１０９ポイントと３日ぶりに反落。
高値２０１４８ポイント、安値２０００４ポイント。
サイコロは７勝５敗。
騰落レシオは８８.７６(前日９１.９３)。
S&P５００は２３ポイント(０.３９%)安の６０５０ポイントと反落。
高値６０５７ポイント、安値６０３５ポイント。
サイコロは６勝６敗。
騰落レシオは８６.８５%(前日９２.０６%)。
火曜のダウ輸送株指数は１７５ポイント(１.０６%)安の１６４０４ポイントと９日続落。
SOX指数は８６ポイント(１.６４%)安の５１６９ポイントと３日ぶりに反落。
VIX指数は１５,８７(前日１４.６９)。
NYSEの売買高は１２.１０億株(前日８.５９億株)。
３市場の合算売買高は１６１.７億株(前日１５３.３億株、直近２０日平均は１４１.１億株)。
火曜のシカゴ２２５先物円建ては大証日中比１４５円安の３９２５５円。
ドル建ては大証日中比４０円安の３９３６０円。
ドル円は１５３.４８円。
１０年国債利回りは４.３９４%。
２年国債利回りは４.２４６%。
「プライム市場の売買代金は４兆３０７７億円と減らず」
火曜の日経平均は寄り付き１３２円高。
終値は９２円(▲０.２４%)安の３９３６４円と３日続落。
高値３９７９６円。
安値３９３６４円。
日足は４日連続で陰線。
１２月３日は３８５５２円→３８７４６円にマド。
１２月１２日の３９４０１円→３９８２７円のマドは埋めた。
逆に３９８２７円→３９７３５円にマド。
メジャーSQ値３９４３４円に対して終値で１勝２敗。
日経平均は１１日連続で一目均衡の雲の上。
上限は３８９５０円。
下限は３７７５２円。
TOPIXは１０.１３ポイント(▲０.３７%)安の２７２８ポイントと３日続落。
２５日線(２７０７ポイント)を１２日連続で上回った。
７５日線(２６８４ポイント)を１３日連続で上回った。
２００日線(２７１２ポイント)を１２日連続で上回った。
４日連続で日足陰線。
TOPIXコア３０指数は３日続落。
プライム市場指数は５.２３ポイント(▲０.３７%)安の１４０４.０６ポイントと３日続落。
東証グロース２５０指数は２.８３ポイント(▲０.４４%)安の６３５.４４と続落。
２５日移動平均線からの乖離は▲０.０８%(前日△０.３９%)。
プライム市場の売買代金は４兆３０７７億円(前日３兆３３１４億円)。
売買高は１８.９２億株(前日１５.２８億株)。
値上がり５４６銘柄(前日６１２銘柄)。
値下がり１０３２銘柄(前日９７５銘柄)。
新高値３７銘柄(前日３７銘柄)。
新安値５７銘柄(前日４８銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは９６.１８(前日９８.６４)。
東証グロース市場の騰落レシオは８１.４９(前日８３.９４)。
NTレシオは１４.４３倍(前日１４.４１倍)。
サイコロは８勝４敗で６６.６６%。
TOPIXは７勝５敗で５８.３３%。
東証グロース市場指数は５勝７敗で４１.６６%。
下向きの２５日線(３８８２７円)から△１.３８%(前日△１.６２%)。
１１日連続で上回った。
上向きの７５日線は３８４６５円。
３６日連続で上回った。
横ばいの２００日線(３８７０２円)から△１.７１%(前日△１.９５%)。
１１日連続で上回った。
横ばいの５日線は３９５０２円。
２日連続で上回った。
１３週線は３８８９０円。
２６週線は３８５２７円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲１６.９８２%(前日▲１６.６９６%)。
買い方▲８.３８９%(前日▲８.３５６%)。
東証グロース２５０指数ネットストック信用損益率で売り方▲５.４３６%(前日▲７.４３９%)。
買い方▲１９.４５８%(前日▲１９.３２３%)。
空売り比率は３７.７%(前日３９.４%、２日連続で４０%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は８.９%(前日８.７%)。
９月１３日が１６.４%だった。
１２月１３日時点の信用売り残は１１００億円増の８１４６億円。
２週ぶりに増加。
同信用買い残は３６４億円減の４兆２０５９億円。
２週連続で減少。
６月２１日時点は４兆９１１７億円。
２週連続で４兆円台。
信用倍率は５.１６倍(前週６.０２倍)。
８月９日が７.４８倍、８月２日が８.７２倍。
日経VIは１９.５７(前日１９.３６)。
日経平均採用銘柄のPERは１５.７９倍(前日１５.８４倍)。
前期基準では１６.２０倍。
EPSは２４９３円(前日２４９１円)。
直近ピークは１０月１５日２５１４円、３月４日２３８７円。
直近ボトムは１１月１４日２４２５円。
２２５のPBRは１.４３倍(前日１.４４倍)。
BPSは２７５２７円(前日２７４０１円)。
日経平均の予想益回りは６.３３%。
予想配当り利回りは２.０１%。
１０年国債利回りは１.０８０%(前日１.０６５%)。
プライム市場の予想PERは１５.６２倍。
前期基準では１６.０３倍。
PBRは１.３６倍。
プライム市場の予想益回りは６.４３%。
配当利回り加重平均は２.３６%。
大商い株専有率は３８.３%。
プライム市場の単純平均は８円安の２７１８円(前日は２７２６円)。
プライム市場の売買単価は２２７２円(前日２１７９円)。
プライム市場の時価総額は９４７兆円(前日９５０兆円)。
ドル建て日経平均は２５５.４８(前日２５６.６０)と３日続落。
火曜のシカゴ２２５先物は大証前日１４５円安の３９２５５円。
高値３９７８０円、安値３９２１５円。
大証夜間取引終値は日中比１３０円安の３９２７０円。
気学では水曜は「変化日。前場引け尻の足取りに注意」。
木曜は「押し込んでも戻す日。悪目買い方針良し」。
金曜は「大いに高いと反落する。逆の時は翌週強し」。
ボリンジャーのプラス１σが３９３４８円。
プラス２σが３９８６９円。
プラス３σが４０３９０円
マイナス１σが３８３０６円。
週足のプラス１σが３９５１０円。
プラス２σが４０１２９円。
マイナス１σが３８２７１円。
半値戻しは３６８４１円。
９月配当権利落ち前は３８９２５円。
日経平均株価の９月月中平均は３７１６２円。
TOPIXの９月月中平均は２６２７ポイント。
水星逆行(→１２月１６日)は終了。
木曜が「変化日」。
金曜が「株安の日」。
《今日のポイント１２月１８日》
(１)火曜のNY株式市場で主要３指数は揃って下落。
NYダウは９日続落。
９日続落は１９７８年２月以来。
１０年国債利回りは４.３９４%。
５年債利回りは４.２５８%
２年国債利回りは４.２４６%。
ドル円は１５３円台半ば。
WTI原油先物１月限は０.６３ドル安の１バレル=７０.０８ドル
SKEW指数は１６９.９１→１６６.７９→１７３.０４。
恐怖と欲望指数は５６→５２。
１０月１８日の７５がピークだった。
(昨年１０月５日が２０)。
(２)火曜のダウ輸送株指数は１７５ポイント(１.０６%)安の１６４０４ポイントと９日続落。
SOX指数は８６ポイント(１.６４%)安の５１６９ポイントと３日ぶりに反落。
VIX指数は１５,８７(前日１４.６９)。
NYSEの売買高は１２.１０億株(前日８.５９億株)。
３市場の合算売買高は１６１.７億株(前日１５３.３億株、直近２０日平均は１４１.１億株)。
火曜のシカゴ２２５先物円建ては大証日中比１４５円安の３９２５５円。
(３)プライム市場の売買代金は４兆３０７７億円(前日３兆３３１４億円)。
売買高は１８.９２億株(前日１５.２８億株)。
値上がり５４６銘柄(前日６１２銘柄)。
値下がり１０３２銘柄(前日９７５銘柄)。
新高値３７銘柄(前日３７銘柄)。
新安値５７銘柄(前日４８銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは９６.１８(前日９８.６４)。
東証グロース市場の騰落レシオは８１.４９(前日８３.９４)。
NTレシオは１４.４３倍(前日１４.４１倍)。
サイコロは８勝４敗で６６.６６%。
(４)下向きの２５日線(３８８２７円)から△１.３８%(前日△１.６２%)。
１１日連続で上回った。
上向きの７５日線は３８４６５円。
３６日連続で上回った。
横ばいの２００日線(３８７０２円)から△１.７１%(前日△１.９５%)。
１１日連続で上回った。
横ばいの５日線は３９５０２円。
２日連続で上回った。
１３週線は３８８９０円。
２６週線は３８５２７円。
(５)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲１６.９８２%(前日▲１６.６９６%)。
買い方▲８.３８９%(前日▲８.３５６%)。
東証グロース２５０指数ネットストック信用損益率で売り方▲５.４３６%(前日▲７.４３９%)。
買い方▲１９.４５８%(前日▲１９.３２３%)。
(６)空売り比率は３７.７%(前日３９.４%、２日連続で４０%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は８.９%(前日８.７%)。
９月１３日が１６.４%だった。
１２月１３日時点の信用売り残は１１００億円増の８１４６億円。
２週ぶりに増加。
同信用買い残は３６４億円減の４兆２０５９億円。
２週連続で減少。
６月２１日時点は４兆９１１７億円。
２週連続で４兆円台。
信用倍率は５.１６倍(前週６.０２倍)。
８月９日が７.４８倍、８月２日が８.７２倍。
日経VIは１９.５７(前日１９.３６)。
(７)日経平均採用銘柄のPERは１５.７９倍(前日１５.８４倍)。
前期基準では１６.２０倍。
EPSは２４９３円(前日２４９１円)。
直近ピークは１０月１５日２５１４円、３月４日２３８７円。
直近ボトムは１１月１４日２４２５円。
２２５のPBRは１.４３倍(前日１.４４倍)。
BPSは２７５２７円(前日２７４０１円)。
日経平均の予想益回りは６.３３%。
予想配当り利回りは２.０１%。
１０年国債利回りは１.０８０%(前日１.０６５%)。
(８)プライム市場の単純平均は８円安の２７１８円(前日は２７２６円)。
プライム市場の時価総額は９４７兆円(前日９５０兆円)。
ドル建て日経平均は２５５.４８(前日２５６.６０)と３日続落。
(９)ボリンジャーのプラス１σが３９３４８円。
プラス２σが３９８６９円。
プラス３σが４０３９０円
マイナス１σが３８３０６円。
週足のプラス１σが３９５１０円。
プラス２σが４０１２９円。
マイナス１σが３８２７１円。
半値戻しは３６８４１円。
９月配当権利落ち前は３８９２５円。
日経平均株価の９月月中平均は３７１６２円。
TOPIXの９月月中平均は２６２７ポイント。
水星逆行(→１２月１６日)は終了。
木曜が「変化日」。
金曜が「株安の日」。
今年の曜日別勝敗(１２月１７日まで)
↓
月曜２３勝１７敗
火曜３０勝２０敗
水曜１８勝２９敗
木曜２６勝２４敗
金曜２８勝２０敗
◇━━━ カタリスト━━━◇
ウェルネオシュガー(２１１７)・・・動兆
１０月に日新製糖と伊藤忠製糖が完全統合。
持株会社から１社体制に、製糖２番手。
機能素材育成。
機能性表示食品「沖縄・奄美のきびオリゴ」をリニューアル新発売。
ケストースを用いた食事療法が乱れた腸内細菌叢を改善。
膵がんの新たな治療法へつながる可能性
（兜町カタリスト櫻井）
[株価材料]
■ホンダ<7267>・日産自動車<7201>統合へ 三菱自動車<7211>の合流も視野
■下請法、価格協議義務に 公取委・中企庁 見直しへ報告書
■芙蓉総合リース<8424>
新電力に出資 蓄電池連携
■ホンダ<7267>
30年にHV販売2倍に 新エンジンで燃費改善
■スターゼン<8043>
牛生産の豪企業買収 59億円で
■住友化学<4005>と住友ファーマ<4506> 再生・細胞医薬の新会社
■コマツ<6301>
CFO堀越氏 北米で建機在庫圧縮 リース金利肩代わりで販促
■エアウォーター<4088>
札幌に新事業創出の産官学連携施設
■富士ソフト<9749>
米ベインが｢同意なき買収｣へ 反対決議受け
■日本製鉄<5401>
USスチール買収 米議会労組支持派がバイデン氏に阻止要請
■東海理化<6995>
容量2倍リチウム電池実用化支援 名大発新興に出資
■レーザーテック<6920>
EUV露光原版評価装置の受注開始
■ペプチドリーム<4587>
千葉に放射性医薬工場 100億円投資
きょうの日経平均株価は、弱もちあいが想定されている。
日経平均株価の予想レンジは3万9100円─3万9400円を想定。(17日終値3万9364円68銭)
前日の米国株式市場でNYダウ工業株30種が1978年2月以来最長となる9営業日続落となるなど、主要3指数が下落したことを受けて、見送りムードが支配しそうだ。
18日までの米連邦公開市場委員会(FOMC)を控えていることも買い手控えの要因になるとみられる。
シカゴ日経平均先物にサヤ寄せした後は、手がかり難の中、小動きとなる可能性が高い。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、17日の大阪取引所清算値比145円安の3万9255円だった。
為替相場は、ドル・円が1ドル=153円台の半ば(17日は154円06-08銭)、ユーロ・円が1ユーロ=161円トビ台(同161円72-76銭)と円高方向にあり、輸出関連銘柄には重しとして意識されそう。
【好材料銘柄】
■夢展望 <3185>
中国最大の商戦「W11」(ダブルイレブン、10月1日~11月14日)に参画し売上高が拡大。中国エリアにおける販売チャンネルを新たに拡張。
■アクセルマーク <3624>
ゲーム・アプリ開発を手掛けるスパイラルセンスの全株式を取得し子会社化する。
■マクロミル <3978>
投資運用会社オアシス・マネジメントが17日付で大量保有報告書を提出。オアシスのマクロミル株式保有比率は7.12%となり、新たに5%を超えた②とが判明した。
■ニーズウェル <3992>
注力分野であるITアウトソーシングの経費精算システム保守業務を受注。
■ストリームメディアコーポレーション <4772>
今期は初配当1円を実施へ。
■倉元製作所 <5216>
今期経常を一転黒字に上方修正。
■オープングループ <6572>
今期最終を28%上方修正。
■ステムセル研究所 <7096>
発行済み株式数(自社株を除く)の1.85%にあたる19万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は12月18日から25年11月30日まで。
■ファイズホールディングス <9325> [東証S]
株主優待制度を導入。毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、Amazonギフトカード(保有期間3年未満で1000円分、3年以上保有で2000円分)を贈呈する。
■ispace <9348>
最速25年1月に打ち上げを予定している「HAKUTO-R」ミッション2に関して、宇宙資源法に基づく「宇宙資源の探査及び開発の許可」を内閣府より取得。
【主な経済指標・スケジュール】
18（水）
【国内】
日銀金融政策決定会合（～12/19）
11月貿易収支（8:50）
11月訪日外客数（16:15）
【海外】
パウエルＦＲＢ議長、定例記者会見
米7-9月期四半期経常収支（22:30）
米11月住宅着工件数（22:30）
米11月建設許可件数（22:30）
《米決算発表》
マイクロン・テクノロジー、ゼネラル・ミルズ
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
17日のNYダウ工業株30種平均は9日続落し、前日比267ドル58セント(0.61%)安の4万3449ドル90セントで終えた。
9日続落は1978年2月以来、46年10カ月ぶり。2025年の米連邦準備理事会(FRB)の金融政策の不透明感が株価の重荷となり、幅広い銘柄に売りが広がった。ダウ平均の下げ幅は380ドルに達する場面があった。
FRBが17、18両日に開く連邦公開市場委員会（FOMC）では追加利下げを決める公算が大きい。会合参加者が示す今後の利下げペースが重要な焦点となる。インフレが根強い上、17日に発表された11月の小売売上高が個人消費の底堅さを示す内容だったことから、市場では「来年の利下げ継続は難しい」（日系証券）との観測も一部で浮上した。
利下げが想定ほど進まないとの見方からゴールドマン・サックスなど金融株が売られ、ダウの下げ幅は9営業日で1500ドルを超えた。
FRBが18日に公表する政策金利見通し(ドットチャート)では25年の利下げ回数が前回9月に比べ少なくなるとの観測がある。市場では「あすのドットチャート公表やパウエル議長の記者会見を前に、株買いが入りにくかった」との見方もあった。
個別では、ユナイテッドヘルス・グループが連日で下げ、2.6%安で終えた。ゴールドマン・サックスやセールスフォース、エヌビディアも売られた。半面、コカ・コーラやジョンソン・エンド・ジョンソン、ナイキは高かった。
ナスダック総合株価指数は3営業日ぶりに反落した。前日比64.830ポイント(0.32%)安の2万0109.061で終えた。このところ上昇が目立っていたブロードコムは3.9%安となった。一方、アナリストが投資判断を引き上げたテスラは3.6%高で終えた。
NYダウ 43449.90 ( -267.58 )
S&P500 6050.61 ( -23.47 )
NASDAQ 20109.06 ( -64.83 )
米10年債利回り 4.400 ( +0.009 )
NY(WTI)原油 70.08 ( -0.63 )
NY金 2662.0 ( -8.0 )
VIX指数 15.87 ( +1.18 )
【シカゴ日本株先物概況】
17日のシカゴ日経平均先物は下落した。2025年3月物は前日比370円安の3万9255円で終えた。
NYダウ平均は、米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策決定を翌日に控えて警戒感が高まる中、9営業日続落した。
この日は日米株式相場がともに下落し、シカゴ市場の日経平均先物にも売りが優勢となった。
シカゴ日経225先物 (円建て)
39255 ( -145 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
39360 ( -40 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】
■イギリス・ロンドン株価指数
17日のFTSE100種総合株価指数は3日続落し、前日比66.85ポイント(0.80%)安の8195.20で終えた。17日発表の英雇用統計をきっかけに英国での賃金上昇圧力の根強さが意識された。英イングランド銀行(中央銀行)が利下げに動きにくくなるとの見方が、重荷となった。
FTSEの構成銘柄では、通期業績が想定を下回る可能性があると表明した流通大手バンズルが5．68％安と急落。小売り大手JDスポーツ・ファッションが2．77％安、広告大手WPPが2．66％安で続いた。一方、製薬大手GSKは1．06％高、大衆医薬品のヘイリオンは1．00％高、給食サービス大手コンパス・グループは0．64％高となった。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
17日のドイツ株価指数(DAX)は3日続落し、前日比67.44ポイント(0.38%)安の2万0246.37で終えた。18日以降に米国と英国で金融政策が発表される。先行きの金融政策を巡る不透明感から、積極的な買いが入りにくかった。午前は前日比で高く推移する場面があったが、17日の米株式市場で主要な株価指数が下げて始まるとDAXも水準を切り下げた。
個別では、化学品商社ブレンタークが3．80％安、エネルギー大手イーオンが3．21％安、医療機器のザルトリウスが2．90％安と売られた半面、商用車大手ダイムラー・トラックは2．39％高、総合電機大手シーメンスは1．37％高、自動車大手フォルクスワーゲン（VW）グループの持ち株会社ポルシェSEは1．33％高で引けた。
■フランス・パリ株価指数
フランスでは主要な株価指数CAC40が小幅ながら4営業日ぶりに反発し、前日比0.11%高で終えた。製薬大手サノフィの上昇が目立った。欧州ステランティスなど自動車、エルメス・インターナショナルなど消費関連に買いが優勢だった。
