07月23日 株ちゃんの明日読み
底堅い展開か
・・・続き
Market Data
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【日経平均】
39594円39銭(▲4円61銭=0.01%)
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【TOPIX】
2833.39(△5.86=0.21%)
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【グロース250】
660.90(△3.65=0.56%)
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【プライム売買高】13億8972万株(△4053万株)
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【売買代金】3兆4885億円(△1772億円)
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【値上がり銘柄数】1127(前日:236)
【値下がり銘柄数】472(前日:1375)
【新高値銘柄数】48(前日:30)
【新安値銘柄数】21(前日:42)
【25日騰落レシオ】116.32(前日:107.40)
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日経平均は大幅高スタートも、値を保てず下落で終えた。印象は悪いが、マイナス圏に沈んでも売りが加速しなかったことは期待の持てる動き。プライムの値上がり銘柄も1000を超えており、半導体株の弱さが他には波及しなかった。売りの峠は越えた可能性があるだろう。
引け後にはニデックが通期見通しの上方修正と1:2の株式分割を発表している。分割にはサプライズ感があり、決算発表の先陣を切る企業からこういったリリースが出てくると、後に続く企業に対する期待も高まってくる。本日の米国では引け後にアルファベットやテスラが決算を発表予定で、ここからは日米で業績相場の様相が強まってくる。この時点で日本株に過熱感が乏しいだけに、あす以降の日経平均はこれまでに比べると底堅く、上を試しやすい動きになると予想する。
■上値・下値テクニカル・ポイント(23日現在)
41169.20 ボリンジャー:+1σ(25日)
41104.54 ボリンジャー:+2σ(13週)
40973.08 均衡表転換線(日足)
40292.72 6日移動平均線
40188.49 均衡表基準線(日足)
40174.42 ボリンジャー:+1σ(26週)
40160.96 ボリンジャー:+1σ(13週)
40126.35 新値三本足陽転値
40093.13 25日移動平均線
40021.89 均衡表転換線(週足)
39594.39 ★日経平均株価23 日終値
39217.37 13週移動平均線
39107.16 75日移動平均線
39065.68 均衡表基準線(週足)
39017.06 ボリンジャー:-1σ(25日)
38982.74 26週移動平均線
38585.26 均衡表雲上限(日足)
38488.04 均衡表雲下限(日足)
38273.79 ボリンジャー:-1σ(13週)
37940.99 ボリンジャー:-2σ(25日)
37791.06 ボリンジャー:-1σ(26週)
37330.20 ボリンジャー:-2σ(13週)
36864.93 ボリンジャー:-3σ(25日)
36599.37 ボリンジャー:-2σ(26週)
36589.68 200日移動平均線
07月23日 相場概況(大引け)
東京株式(大引け)=4円安と5日続落、後場は様子見ムードで一進一退
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【大引け概況】
23日の日経平均株価は小幅に5日続落し、終値は前日比4円61銭(0.01%)安の3万9594円39銭だった。
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朝方はリスク選好の地合いだったが、その後は一貫して軟化傾向をたどった。前日の欧米株市場が総じて高く、特に米国株市場では半導体関連株の上げが顕著だったことから、東京市場でもこれを拠りどころに同関連株への押し目買いや買い戻しが活発化した。しかし、外国為替市場でドル安・円高に振れたことなどが嫌気され、ハイテク株など輸出セクター中心に値を消す銘柄が相次いだ。政府要人の発言で日銀に利上げ圧力がかかっているとの見方もあり、買い手控えムードを助長した。
22日の米株式相場の反発を手がかりに、日経平均の上げ幅は朝方に300円を超える場面があったが、その後は利益確定や戻り待ちの売りに押された。日銀による追加利上げの思惑も重荷となった。企業の決算発表などを前に持ち高を一方向に傾けにくく、後場は一進一退の展開となった。
前日の米株式市場ではダウ工業株30種平均など主要指数が反発した。米民主党の大統領選候補としてハリス副大統領が指名される見通しとなり、共和党候補のトランプ前大統領の優勢に変化が起きる可能性が意識された。米半導体株が大幅に上昇したことから、足元で下げが目立っていた東京市場の東京エレクトロンやアドテストなど半導体関連株の一角が買われた。日経平均は前日に約1カ月ぶりの安値を付けており、自律反発を狙った買いも入りやすかった。
日経平均は上値が重くなり、午後に下げに転じた。自民党幹部などから日銀の政策正常化に前向きな発言が出ており、金融政策決定会合を来週に控え、日銀による追加利上げの思惑が株価の上値を重くした。きょう大引け後のニデックを皮切りに、目先は国内主要企業の決算発表が本格化するとあって、投資家の様子見ムードも強まった。
ただ、東証プライムの値上がり銘柄数は1127と全体の7割近くを占めた。値下がりは472、横ばいは47だった。銀行や海運などバリュー(割安)株が買われ、全体の地合いは堅調との見方が多かった。
本日は方向感の定まらない展開となったが、業績予想を上方修正した郵船が大幅に反発し、他の海運株も軒並み上昇するなど、投資家の関心は企業業績に移っており、決算を手掛かりとした個別対応に向かわせそうだ。
東証株価指数(TOPIX)は4営業日ぶりに反発した。終値は5.86ポイント(0.21%)高の2833.39だった。JPXプライム150指数は4日続落し、1.43ポイント(0.11%)安の1246.10で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で3兆4885億円、売買高は13億8972万株だった。
業種別株価指数(33業種)は海運業、銀行業、ゴム製品などが上昇。精密機器、その他製品、電機・ガス業などが下落した。
個別では、レーザーテックが7日続落で年初来安値を連日で更新したほか、ソフトバンクグループ、ルネサスエレクトロニクスも軟調。キーエンスが値を下げ、ローツェも安い。、また、前日に続きHOYA、キーエンスがさえなかったほか、TOTO、オリンパス、安川電機、日立造船、テルモ、ファナックが売られた。FPパートナーが大幅安、大和工業も大きく下値を探った。ヤマシンフィルタの下げも目立つ。北海道電力も売られた。
一方、今期純利益見通しの上方修正を発表した日本郵船が大幅高となったほか、川崎汽船、商船三井もつられて上昇。また、金利上昇を受けて、三菱UFJなども上昇した。しずおかFG、ふくおかFG、T&Dホールディングス、みずほFG、第一生命HDなど金融株が買われた。このほか、東京エレクトロン、アドバンテストなどが上昇、横浜ゴム、ACCESS、ニトリHD、三井不動産が上昇した。
07月23日 東証スタンダード(大引け)
【市況】東証スタンダード市場(大引け)=値上がり優勢、米株上昇を受け
・・・続き
東証スタンダード市場はハイテク株が上昇した前日の米株式市場の流れを受けてスタンダート指数をけん引した。スタンダードTOP20は反発。出来高2億9776万株。
値上がり銘柄数870、値下がり銘柄数489と、値上がりが優勢だった。
23日に東証スタンダード市場と名証メイン市場に新規上場したFEASYの東証での初値は公開価格の990円を上回る1213円だった。終値は1121円と初値を下回った。
個別では大和重工がストップ高。SIGグループ、ビート・ホールディングス・リミテッドは一時ストップ高と値を飛ばした。東北新社、エヌアイデイ、ツカダ・グローバルホールディング、セリア、仙波糖化工業など35銘柄は年初来高値を更新。メタプラネット、IGポート、クワザワホールディングス、東名、新都ホールディングスが買われた。
一方、バイク王&カンパニー、フライトソリューションズ、ケイブ、Abalance、岡本工作機械製作所など14銘柄が年初来安値を更新。B-R サーティワンアイスクリーム、両毛システムズ、伊勢化学工業、enish、ダイドーリミテッドが売られた。
07月23日 東証グロース(大引け)
【市況】東証グロース(大引け)=値上がり優勢、米株式市場でハイテク株を中心に上昇
・・・続き
東証グロース市場は前日の米株式市場でハイテク株を中心に上昇したのが支えになった。もっとも、米大統領選や日銀の金融政策など市場を取り巻く環境は不透明なため、グロース指数も後場は伸び悩んだ。グロース250、グロースCoreはともに上昇。
東証グロース市場250指数は4営業日ぶりに反発した。終値は前日比3.65ポイント(0.56%)高の660.90だった。
グロース市場ではJTOWER、エヌピーシーが上昇した。一方、サンバイオ、ライフネットが下落した。
値上がり銘柄数317、値下がり銘柄数223と、値上がりが優勢だった。
個別ではChordia Therapeutics、WOLVES HAND、ピクスタ、AIAIグループがストップ高。GreenEnergy & Company、タスキホールディングス、ロゴスホールディングス、富士山マガジンサービス、セーフィーなど12銘柄は年初来高値を更新。コンヴァノ、JTOWER、ペルセウスプロテオミクス、VRAIN Solution、ツクルバが買われた。
一方、セルシードがストップ安。Veritas In Silico、Lib Work、アストロスケールホールディングス、インテグループ、ジェイフロンティアなど14銘柄は年初来安値を更新。ノイルイミューン・バイオテック、インティメート・マージャー、ジャパンM&Aソリューション、GA technologies、PostPrimeが売られた。
07月23日 相場概況(前引け)
東京株式(前引け)=77円高と反発、4万円接近も上値重く
・・・続き
23日午前の日経平均株価は反発し、午前終値は前日比77円34銭(0.20%)高の3万9676円34銭だった。
きょう前場は広範囲に買い戻しの動きが表面化し日経平均株価は5日ぶりに切り返す展開となった。前日の欧州株市場が総じて高かったほか、米国株市場でも半導体関連がリバウンドに転じたことで、朝方はこの流れに追随してリスク選好の地合いを鮮明とした。しかし、買い一巡後は大型株中心に上値の重い展開を強いられている。半導体主力銘柄の一角が値を消し、投資家心理を冷やしている。
前日の米株式市場ではダウ工業株30種平均やナスダック総合株価指数など主要指数が反発した。バイデン米大統領が大統領選から撤退し、後継候補としてハリス副大統領を支持する意向を示した。共和党候補のトランプ前大統領の優位が揺らぐ可能性があり、トランプ氏の政策を巡る懸念が後退した。東京株式市場では直近の下げを主導していた東京エレクトロンやアドバンテストなどが上昇した。日経平均は前日に約1カ月ぶりの安値を付けており、自律反発を狙った買いも入りやすかった。
買い一巡後は伸び悩んだ。自民党幹部などから日銀の政策正常化に前向きな発言が出ており、日銀による追加利上げの思惑が相場の重荷となった。来週30〜31日に日銀の金融政策決定会合と米連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、政策発表を見極めたいとの雰囲気も強く、上値を追う動きは限られた。
為替は1ドル156円60銭台と朝方比では40銭ほど円高ドル安に振れている。月末に控えている日本銀行の金融政策決定会合に対する思惑で、長期金利の指標となる10年国債利回りは1.065%まで上昇。自民党の茂木幹事長が「段階的な利上げの検討も含めて金融政策を正常化する方針をもっと明確に打ち出す必要がある」と語ったと伝わった。岸田首相も「金融政策の正常化が経済ステージの移行を後押しする」と述べたもよう。与党幹部や首相の発言を受けて、月末の日銀会合に対する利上げ実施期待が高まった。後場も金融株中心にしっかりの展開となれば、半導体関連銘柄が高安まちまちでも日経平均は前日終値水準よりプラスを維持できると考える。
東証株価指数(TOPIX)は反発した。前引けは12.99ポイント(0.46%)高の2840.52だった。JPXプライム150指数は反発した。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で1兆7669億円、売買高は7億1346万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1219。値下がりは360、横ばいは67だった。
業種別では、海運業、銀行業、ゴム製品、不動産業、その他金融業などが上昇した一方、精密機器、電気・ガス業、鉱業、その他製品、食料品などが下落した。
個別では、今期純利益見通しの上方修正を発表した日本郵船、川崎汽船、商船三井など海運株が大きく買われた。また、金利上昇を受けて、三井住友トラストHD、T&Dホールディングス、みずほ、第一生命HDなど金融株が買われた。東京エレクトロン、KOKUSAI ELECTRICなどが上昇、ティーガイアが続急騰、ジャムコも大幅高。横浜ゴム、住友ファーマ、三井金が上昇。武蔵精密工業も値を飛ばした。
半面、レーザーテックが7日続落で年初来安値を連日で更新したほか、ローツェも安い。ソフトバンクグループも冴えない値動き。FPパートナーが大幅安となり、北越コーポレーションの下げも目立つ。コスモス薬品も利食われた。ルネサスエレクトロニクス、スクリーンHDなど半導体関連の一角も弱い。また、前日に続きHOYA、キーエンスがさえない。このほか、TOTO、オリンパス、日立造船、テルモが売られた。
07月23日 東証スタンダード(前場)
【市況】東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、押し目買い
・・・続き
東証スタンダード市場は前日の米株式市場の流れを引き継ぎ押し目買いも入り幅広い銘柄が値を上げる一方で、上値は重かった。
スタンダードTOP20は反発。出来高は1億7229万株。
値上がり銘柄数890、値下がり銘柄数435と、値上がりが優勢だった。
23日に東証スタンダード市場と名証メイン市場に新規上場したFEASYは、東証で9時43分に公開価格の990円を22.52%上回る1213円で初値を付けた。前引け時点では1050円だった。
個別では、大和重工がストップ高。SIGグループ、ビート・ホールディングス・リミテッドは一時ストップ高と値を飛ばした。東北新社、エヌアイデイ、ツカダ・グローバルホールディング、仙波糖化工業、ANAPなど30銘柄は年初来高値を更新。リベルタ、IGポート、インタートレード、クワザワホールディングス、明海グループが買われた。
一方、バイク王&カンパニー、フライトソリューションズ、ケイブ、Abalance、アルメディオなど9銘柄が年初来安値を更新。B-R サーティワンアイスクリーム、伊勢化学工業、ユークス、高見澤、メディアリンクスが売られた。
07月23日 東証グロース(前場)
【市況】東証グロース(前引け)=値上がり優勢、投資家心理がやや改善
・・・続き
東証グロース市場は前日の米株式相場の上昇で投資家心理がやや改善し、新興市場の銘柄にも買いが入った。東証グロース市場250指数は反発した。前引けは前日比5.11ポイント(0.78%)高の662.36だった。
グロース市場ではJTOWER、TKPが上昇した。一方、QPS研究所、エネチェンジが下落した。
値上がり銘柄数364、値下がり銘柄数166と、値上がりが優勢だった。
個別ではChordia Therapeuticsがストップ高。GreenEnergy & Company、ロゴスホールディングス、富士山マガジンサービス、セーフィー、ボードルアなど9銘柄は年初来高値を更新。シンバイオ製薬、JTOWER、WOLVES HAND、コンヴァノ、PRISM BioLabが買われた。
一方、Veritas In Silico、Lib Work、アストロスケールホールディングス、インテグループ、ジェイフロンティアなど9銘柄が年初来安値を更新。WASHハウス、揚羽、インティメート・マージャー、ノイルイミューン・バイオテック、ジャパンM&Aソリューションが売られた。
07月23日 カタリストコメント
「下げれば上がる」
・・・続き
「下げれば上がる」
「VIX指数は14.91(前日16.52)」
週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反発。
「大型グロース株に資金が回帰した」との解釈。
アルファベット、メタ、テスラが2.2─5.1%高。
エヌビディアが4.8%上昇。
オンライン賭けサイト「プレディクトイット」によると、トランプ前大統領勝利のオッズは4セント低下して60セント。
一方、ハリス氏勝利のオッズは12セント上昇して39セント。
トランプ・メディア・アンド・テクノロジーは0.8%安。
クラウドストライクは13.5%急落。
デルタ航空は3.5%下落。
通信大手ベライゾンは6.1%安。
10年国債利回りは4.254%。
5年国債利回りは4.175%。
2年国債利回りは4.521%。
ドル円は157円台前半。
WTI原油先物8月限は0.35ドル(0.44%)安の1バレル=79.78ドル。
6月中旬以来約1カ月ぶりに80ドルを割り込んだ。
ビットコインは1.8%高の6万8182ドル。
イーサは0.3%安の3496ドル。
SKEW指数は151.12→146.99→141.38。
恐怖と欲望指数は49→56。
(昨年10月5日が20)。
週明けのNYダウは127ドル(0.32%)高の40415ドルと3日ぶりに反発。
高値40472ドル、安値40222ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは119.41(前日119.85)。
NASDAQは280ポイント(1.58%)高の18007ポイントと4日ぶりに反発。
高値18040ポイント、安値17839ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは105.06(前日100.72)。
S&P500は59ポイント(1.08%)高の5564ポイントと4日ぶりに反発。
高値5570ポイント、安値5529ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは120.77%(前日139.01%)。
週明けのダウ輸送株指数は116ポイント(0.73%)高の15900ポイントと4日ぶりに反発。
SOX指数は210ポイント(3.99%)高の5477ポイントと反発。
VIX指数は14.91(前日16.52)。
NYSEの売買高は9.03億株(前日12.40億株)。
3市場の合算売買高は109.5億株(前日105.4億株、過去20日平均は113.7億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比470円高の3990円。
ドル建ては525円高の40005円。
ドル円は157.00円。
10年国債利回りは4.254%。
2年国債利回りは4.521%。
「前期と今期予想PERが逆転」
週明けの日経平均は寄り付き116円安。
終値は464円(▲1.16%)安の39599円と4日続落。
終値で4万円台を割り込み6月28日以来約1カ月ぶりの安値水準。
4日続落は昨年年9月28日ー10月4日の5日続落以来。
高値39973円。
安値39519円。
日足は2日ぶりに陰線。
日経平均は15日連続で一目均衡の雲の上。
雲の下限は38736円。
上限は38715円。
12日は42102円→41754円にマド。
18日は41054円→40587円にマド。
「幻のSQ値41531円」に対して0勝6敗。
TOPIXは33.30ポイント(▲1.16%)安の2827ポイントと3日続落。
25日線(2829ポイント)を18日ぶりに下回った。
2日ぶりに日足陰線。
16日は2923→2914にマド。
18日は2909→2893にマド。
TOPIXコア30指数は4日続落。
プライム市場指数は17.14ポイント(▲1.16%)安の1455.33と3日続落。
東証スタンダード指数は4日続落。
東証グロース250指数は18.48ポイント(▲2.73%)安の657.25と3日続落。
25日移動平均線からの乖離は△0.13%(前日△3.05%)。
プライム市場の売買代金は3兆3113億円(前日3兆8168億円)。
6月24日(3兆4663億円)以来の低水準。
売買高は13.49億株(前日15.37億株)。
値上がり236銘柄(前日494銘柄)。
値下がり1375銘柄(前日1113銘柄)。
新高値30銘柄(前日27銘柄)。
3日連続で2ケタ。
新安値42銘柄(前日21銘柄)と逆転。
プライム市場の騰落レシオは107.40(前日120.89)。
東証グロース市場の騰落レシオは101.87(前日101.87)。
NTレシオは14.00倍(前日14.00倍)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
TOPIXは6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
上向きの25日線(40033円)から▲1.09%(前日△0.15%)。
20日ぶりに下回った。
横ばいの75日線は39105円。
20日連続で上回った。
上向きの200日線(36553円)からは△8.33%(前日△9.71%)。
322日連続で上回った。
下向きの5日線は40432円。
6日連続で下回った。
13週線は39217円。
26週線は38982円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.580%(前日▲17.712%)。
買い方▲8.284%(前日▲6.250%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲5.789%(前日▲8.245%)。
買い方▲22.280%(前日▲17.777%)。
空売り比率は44.1%(前日40.6%、2日連続で40%超)。
6月17日の45.9%以来の大きさ。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.4%(前日8.7%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは20.60(前日19.53)。
日経平均採用銘柄のPERは16.81倍(前日17.00倍)。
14日ぶりに16倍倍台。
前期基準では17.03倍。
前期と今期予想PERが逆転した。
EPSは2355円(前日2356円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは7月11日2401円、3月4日2387円。
225のPBRは1.50倍(前日1.52倍)。
BPSは26390円(前日26357円)。
日経平均の予想益回りは5.95%。
予想配当り利回りは1.82%。
指数ベースではPERは21.92倍(前日22.18倍)。
EPSは1806円(前日1806円)。
PBRは2.05倍(前日2.07倍)。
BPSは19316円(前日19354円)。
10年国債利回りは1.060%(前日1.040%)。
プライム市場の予想PERは16.54倍。
前期基準では16.76倍。
PBRは1.42倍。
プライム市場の予想益回りは6.04%。
配当利回り加重平均は2.20%。
プライム市場の単純平均は42円安の2950円(前日は2993円)。
プライム市場の売買単価は2454円(前日2488円)。
プライム市場の時価総額は983兆円(前日994兆円)。
ドル建て日経平均は252.56(前日253.87)と4日続落。
週明けのシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比470円高の39950円。
高値39970円、安値39455円。
大証夜間取引終値は日中比390円高の39870円。
気学では火曜は「後場に高き日なれど吹き値売り方針良し」。
水曜は「前日の足取りに反して動くこと多し」。
木曜は「前後場逆行して動く日」。
金曜は「上寄りしたら売り方針の日」。
ボリンジャーのプラス1σが41174円。
プラス2σが42316円。
マイナス1σが38891円。
マイナス2σが37750円。
週足のプラス1σが38274円。
プラス2σが41105円。
マイナス1σが37330円。
《今日のポイント7月23日》
(1)週明けのNY株式市場で主要3指数は揃って反発。
10年国債利回りは4.254%。
5年国債利回りは4.175%。
2年国債利回りは4.521%。
ドル円は157円台前半。
SKEW指数は151.12→146.99→141.38。
恐怖と欲望指数は49→56。
(昨年10月5日が20)。
(2)週明けのダウ輸送株指数は116ポイント(0.73%)高の15900ポイントと4日ぶりに反発。
SOX指数は210ポイント(3.99%)高の5477ポイントと反発。
VIX指数は14.91(前日16.52)。
NYSEの売買高は9.03億株(前日12.40億株)。
3市場の合算売買高は109.5億株(前日105.4億株、過去20日平均は113.7億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比470円高の3990円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆3113億円(前日3兆8168億円)。
6月24日(3兆4663億円)以来の低水準。
売買高は13.49億株(前日15.37億株)。
値上がり236銘柄(前日494銘柄)。
値下がり1375銘柄(前日1113銘柄)。
新高値30銘柄(前日27銘柄)。
3日連続で2ケタ。
新安値42銘柄(前日21銘柄)と逆転。
プライム市場の騰落レシオは107.40(前日120.89)。
東証グロース市場の騰落レシオは101.87(前日101.87)。
NTレシオは14.00倍(前日14.00倍)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
(4)上向きの25日線(40033円)から▲1.09%(前日△0.15%)。
20日ぶりに下回った。
横ばいの75日線は39105円。
20日連続で上回った。
上向きの200日線(36553円)からは△8.33%(前日△9.71%)。
322日連続で上回った。
下向きの5日線は40432円。
6日連続で下回った。
13週線は39217円。
26週線は38982円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲16.580%(前日▲17.712%)。
買い方▲8.284%(前日▲6.250%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲5.789%(前日▲8.245%)。
買い方▲22.280%(前日▲17.777%)。
(6)空売り比率は44.1%(前日40.6%、2日連続で40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.4%(前日8.7%)。
日経VIは20.60(前日19.53)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.81倍(前日17.00倍)。
14日ぶりに16倍倍台。
前期基準では17.03倍。
前期と今期予想PERが逆転した。
EPSは2355円(前日2356円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは7月11日2401円、3月4日2387円。
225のPBRは1.50倍(前日1.52倍)。
BPSは26390円(前日26357円)。
日経平均の予想益回りは5.95%。
予想配当り利回りは1.82%。
指数ベースではPERは21.92倍(前日22.18倍)。
EPSは1806円(前日1806円)。
PBRは2.05倍(前日2.07倍)。
BPSは19316円(前日19354円)。
10年国債利回りは1.060%(前日1.040%)。
(8)プライム市場の単純平均は42円安の2950円(前日は2993円)。
プライム市場の時価総額は983兆円(前日994兆円)。
ドル建て日経平均は252.56(前日253.87)と4日続落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが41174円。
プラス2σが42316円。
マイナス1σが38891円。
マイナス2σが37750円。
週足のプラス1σが38274円。
プラス2σが41105円。
マイナス1σが37330円。
今年の曜日別勝敗(7月22日まで)
↓
月曜15勝9敗
火曜17勝11敗
水曜9勝18敗
木曜15勝14敗
金曜16勝11敗
日経平均は6月17日(38102円)→7月11日(42224円)まで4122円(11%)上昇。
7月12日から昨日までは2625円(6,2%)下落。
結果的には12日のオプションSQが境界だった。
ただ海外投資家は6月第4週(24ー28日)から7月第2週(8ー12日)までに現物先物合計2兆4500億円を買い越し。
もっとも先物が2兆100億円と8割強。
7月11日にかけての株高は「先物へのショートカバー(売り方の買い戻し)ラリーだった」という声がある。
日経平均ボラティリティー・インデックス(VI)4日連続で上昇。
一時20.66と投資家の心理不安を示すとされる20を2カ月半ぶりに上回った。
ゴールドマン・サックスが週次でまとめるミューチュアル・ファンド(投資信託)の資金動向。
今月17日までの4週間で日本株からは48億ドルの資金が流出。
一方、同期間に中国本土には133億ドルの資金が流入した。
(兜町カタリスト櫻井)
07月23日 相場概況(寄り付き後)
【市況】東京株式(寄り付き) =反発スタート、米株高引き継ぎ
・・・続き
【寄り付き概況】
23日の日経平均株価は反発して始まった。始値は前日比265円09銭高の3万9864円09銭。
前日の欧州株市場で主要国の株価が軒並み切り返しに転じたほか、米国株市場でもハイテク株中心に買い戻される展開となり、NYダウ、ナスダック総合株価指数ともに反発、エヌビディア<NVDA>をはじめ半導体セクターへの買いが特に目立った。これを受けて東京株式市場でも半導体関連株を買い戻す動きを誘発、全体相場を押し上げる状況となっている。日経平均は前日まで4営業日続落で、この間に1600円以上も下落しており、目先はリスクオフの巻き戻しで浮揚力が働く格好に。外国為替市場の動向や米株価指数先物の値動きなどを横目に買い一巡後の動きが注目されるだろう。
東証株価指数(TOPIX)は反発している。
個別では、郵船や川崎汽、商船三井が上昇している。一方、GSユアサやTOTOが下落している。
07月23日 個別銘柄情報
個別銘柄情報を3銘柄更新しました。
・・・続き
07月23日 株価材料NEWS
【株価材料NEWS】
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[株価材料]
■小林製薬<4967>
会長・社長辞任へ 紅麹問題で引責
■サッポロHD<2501>
物流センターを工場に隣接 年2万時間の業務削減
■三菱自動車<7211>
「北米 収益源に」 売上高比3割 東南ア苦戦
■横浜ゴム<5101>
1400億円で買収 グッドイヤーの鉱山用タイヤ事業
■イオン<8267>
福岡にAI自動倉庫 トヨタ自動車<7203>連合と組む
■良品計画<7453>
41品目平均20%値上げ
■日本郵船<9101>
今期純利益71%増 コンテナ船伸び上方修正
■大日本印刷<7912>
政策株削減進む 「純資産の10%未満に」
■ヤマトHD<9064>
ヤマト運輸 宅配取扱数量6月1.6%増 3カ月連続プラス
■サン電子<6736>
へのTOB価格上げ 米投資会社 1株4750円に
■6月全国粗鋼 4%減の702万トン 需要減速 4カ月連続減
■三菱ケミカルG<4188>
半導体材料に積極投資 帯電防止剤の増強検討
07月23日 相場展望(寄り付き前)
【オープニングコメント】
もみ合い展開か
・・・続き
23日の東京株式市場は反発後、もみ合い展開となりそう。
日経平均株価の予想レンジは、3万9600円-4万100円を想定。(22日終値3万9599円00銭)
日経平均株価は、現地22日の米国株式が上昇した動きや、大幅に4日続落していた反動から、買い優勢スタートとなろう。心理的なフシ目の4万円が意識されるなか、戻り待ちに上値が重くなる場面も想定される。
為替相場は、ドル・円が1ドル=156円台の後半(22日は156円81-83銭)、ユーロ・円が1ユーロ=170円台の後半(同170円73-77銭)と小動き。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、22日の大阪取引所清算値比470円高の3万9950円だった。
【好材料銘柄】
■ピクスタ <3416>
24年12月期第3四半期に画像・動画素材3.6億円の大口受注。
■JTOWER <4485>
KDDI <9433> と通信鉄塔の中長期的な整理統合を共同検討。
■オンコリスバイオファーマ <4588>
OBP-801の眼科領域(「緑内障治療後の濾過胞線維化抑制」と「加齢黄斑変性症」)の用途発明で特許査定。
■リベルタ <4935>
冷感アイテムブランド「クーリスト」シリーズが累計販売個数150万個突破。
■日本郵船 <9101>
今期経常を一転57%増益に上方修正。
【主な経済指標・スケジュール】
23(火)
【国内】
《決算発表》
ニデック、三菱自、コメリ、フューチャー
【海外】
米6月中古住宅販売件数(23:00)
米2年国債入札
《米決算発表》
アルファベット、テキサス・インストゥルメンツ、テスラ、スポティファイ・テクノロジー、ユナイテッド・ハーセル・サービス(UPS)、エーオー・スミス、エイブリー・デニソン、コムキャスト、クエスト・ダイアグノスティクス、ゼネラル・モーターズ(GM)、キンバリー・クラーク、コカ・コーラ、ムーディーズ、フィリップモリスインターナショナル、ペンテア、シャーウィン・ウィリアムズ、ジェニュイン・パーツ、HCAホールディングス、エム・エス・シー・アイ(MSCI)、インベスコ、ロッキード・マーチン、ダナハー
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
07月23日 稼足銘柄
稼足銘柄を更新
・・・続き
07月22日 NY株/欧州株概況
【市況】ダウ反発127ドル高、バイデン氏撤退で不透明感後退
・・・続き
22日のNYダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反発し、前週末比127ドル91セント高の4万0415ドル44セント(速報値)で終えた。前週後半に大きく下げた後で自律反発狙いの買いが入った。半導体株などハイテク株を中心に上昇し、ダウ平均を支えた。
バイデン氏は21日に大統領選からの撤退を表明し、後継候補としてハリス副大統領を支持した。市場では「撤退するか、しないのかという状態と比べ見通しがクリアになった」との声が聞かれ、半導体関連などが買われた。
先週はトランプ前大統領の勝利シナリオが強く織り込まれたが、これを見直す動きも加速。先週は値上がりしていた石油や医療保険の銘柄などは売られた。
ダウ平均は前週の18〜19日に910ドル下げた後で、主力株の一部に押し目買いが入った。ダウ平均の構成銘柄ではないが、エヌビディアは5%弱上昇した。ロイター通信が22日、中国への輸出規制に沿った新しい人工知能(AI)向け半導体を開発していると伝えた。アナリストが目標株価を引き上げたことも材料視された。前週後半に下げが目立っていた他の半導体関連株にも買いが入り、投資家心理を支えた。
バイデン米大統領は21日、11月の米大統領選から撤退し、後継候補としてハリス副大統領を支持すると表明した。バイデン氏の撤退で、共和党候補のトランプ前大統領の優位が揺らぐ可能性がある。トランプ氏が再選すれば、米中対立の激化や北東アジア情勢の悪化につながり半導体業界の逆風になるとの懸念が高まっていた後で、半導体関連株を買い直す動きも出やすかった。
市場では、「米大統領選でトランプ氏が優位にある状況は変わらない」との見方は根強い。半面、これから決まる民主党の大統領候補がトランプ氏を追い上げる可能性もある。大統領選を巡る不透明感から、ダウ平均は小幅な下落に転じる場面があった。
ダウ平均の構成銘柄では、ナイキとセールスフォースが上昇した。前週末に下げたマイクロソフトとアメリカン・エキスプレス、トラベラーズにも買いが入った。半面、朝に2024年4〜6月期決算を発表したベライゾン・コミュニケーションズが下落した。ウォルト・ディズニーやシェブロンも安かった。
ナスダック総合株価指数は4営業日ぶりに反発し、前週末比280.628ポイント高の1万8007.568(速報値)で終えた。イーロン・マスク最高経営責任者(CEO)が2026年にもヒト型ロボットを外販向けに量産する考えを示したテスラが上昇した。一方、前週末に世界規模で発生したシステム障害の原因となったセキュリティーソフトを手掛けるクラウドストライク・ホールディングスには売りが続いた。
NYダウ 40415.44 ( +127.91 )
S&P500 5564.41 ( +59.41 )
NASDAQ 18007.57 ( +280.63 )
米10年債利回り 4.253 ( +0.014 )
NY(WTI)原油 78.40 ( -0.24 )
NY金 2394.7 ( -4.4 )
VIX指数 14.91 ( -1.61 )
【シカゴ日本株先物概況】
22日のシカゴ日経平均先物は上昇した。9月物は前週末比290円高の3万9950円で終えた。
NYダウ平均は、米大統領選からバイデン大統領が撤退し不透明感が和らいだことが好感され、反発した。 この日は日経平均株価が下げたものの、米株式市場では主要な株価指数が上昇しており、シカゴ市場の日経平均先物にも買いが優勢となった。
シカゴ日経225先物 (円建て)
39950 ( +470 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
40005 ( +525 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】
■イギリス・ロンドン株価指数
FTSE100 8198.78(+43.06)
22日のFTSE100種総合株価指数は反発した。前週末に比べ43.06ポイント(0.53%)の8198.78で終えた。バイデン米大統領が11月の大統領選から撤退し、ハリス副大統領を後継候補として支持すると表明した。共和党候補のトランプ前大統領が優位と見込んだ取引を巻き戻す動きが出やすかった。プライベートエクイティファンドなどが買収を検討していると伝わった害虫駆除のレントキル・イニシャルの上昇が目立った。
FTSEの構成銘柄では、有害生物管理会社レントキル・イニシャルが7.77%高と急伸し、高級衣料のバーバリーが3.18%高、自動車保険のアドミラル・グループが2.46%高で続いた。
一方、格安航空大手イージージェットは7.12%安と大きく売られたほか、航空大手インターナショナル・エアラインズ・グループ(IAG)は3.41%安、産金大手エンデバー・マイニングも1.97%安となった。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
DAX 18407.07(+235.14)
22日のドイツ株価指数(DAX)は6営業日ぶりに反発し、前週末比235.14ポイント(1.29%)高の1万8407.07で終えた。前週末まで連日で下げが続いた後で、買い直す動きが優勢だった。バイデン米大統領が11月の大統領選を撤退すると表明し、野党・共和党のトランプ前大統領が優位とみた取引が一巡したことも支え。コメルツ銀行やドイツ銀行などの金融株への買いが優勢となった。
個別では、製薬大手バイエルが4.00%高、半導体大手インフィニオン・テクノロジーズが3.35%高、ドイツ銀行が3.06%高と上げを主導。半面、医療0機器のザルトリウスは2.20%安、同業シーメンス・ヘルシニアーズは0.45%安、日用品大手ヘンケルは0.24%安で引けた。
■フランス・パリ株価指数
CAC40 7622.02(+87.50)
欧州株式市場ではフランスの主要な株価指数であるCAC40は反発し、前週末比87.50ポイント(1.16%)高の7622.02で終えた。ヘルスケアや金融に買いが集まった。先週売り込まれた反動から、この日は安値拾いの買いが入った。