07月09日 株ちゃんの明日読み
堅調展開か
・・・続き
本日、米国ではパウエルFRB議長が上院で議会証言を行う予定。発言内容がハト派的と受け止められて米国の長期金利が低下するようなら、グロース株の支援材料になる。タカ派的と受け止められた場合でも、11日に6月消費者物価指数(CPI)、12日に6月生産者物価指数(PPI)と米国の物価指標の発表が相次ぐことから、これらを見極めるまでは米国の長期金利は上がりづらいだろう。
さて、東京株式市場は米ハイテク株高の何倍もの好反応を示して日経平均は2%近くもの上昇を演じた。最高値をまたも更新してまさに青天井入りの状態。戻り待ちの売りもなく多くの投資家が利の乗った好回転相場となっている。円安の流れもじわりと復活し今の市場にこれといった死角は見当たらない状態だ。過熱感だけが敵という非常に恵まれた相場環境。今週は4万2000円近くまで展望できそうだ。
■上値・下値テクニカル・ポイント(9 日現在)
43040.30 ボリンジャー:+3σ(26週)
42346.88 ボリンジャー:+3σ(13週)
42115.50 ボリンジャー:+3σ(25日)
41590.93 ボリンジャー:+2σ(26週)
41580.17 ★日経平均株価9 日終値
41195.54 ボリンジャー:+2σ(25日)
41194.34 ボリンジャー:+2σ(13週)
40807.06 6日移動平均線
40481.43 均衡表転換線(日足)
40275.57 ボリンジャー:+1σ(25日)
40141.56 ボリンジャー:+1σ(26週)
40041.79 ボリンジャー:+1σ(13週)
39859.78 均衡表基準線(日足)
39693.18 均衡表転換線(週足)
39355.60 25日移動平均線
39041.72 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
07月09日 相場概況(大引け)
東京株式(大引け)=799円高と3日ぶり反発、最高値4万1580円
・・・続き
【大引け概況】
9日の日経平均株価は3営業日ぶりに大幅反発し、前日比799円47銭(1.96%)高の4万1580円17銭で終えた。4日以来3営業日ぶりに過去最高値を更新し、初めて4万1000円台に乗せた。
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きょうは日経225先物主導でリスクオンが加速した。前日の米国株市場でハイテク株中心に買われ、ナスダック総合株価指数とS&P500指数が史上最高値を更新、この流れが東京市場にも波及した。米国株市場では半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)も最高値を更新しており、これを受け日経平均寄与度の高い半導体製造装置大手が軒並み値を飛ばし、全体相場を押し上げた。取引時間中は外国為替市場でドルが買われ、一時1ドル=161円台と円安水準で推移したこともハイテク株中心にポジティブに作用した。週末にオプションSQ算出を控え、空売り筋の損失覚悟の買い戻しが指数押し上げ要因となった面もあるようだ。
上場投資信託(ETF)の分配金捻出に絡んだ売りが出るとの見方が広がるなか、売り持ち高を構築していた投機筋が株価指数先物への買い戻しを迫られていることも上昇に弾みをつけたようだ。ただ、市場関係者は「ETFの分配金支払い後はETFを保有する国内銀行が運用収益を確保するために利益確定売りを出す傾向にあり、8月上旬まで日経平均が軟調になりやすい点には注意したい」と話していた。
明日のTOPIXの売り需要に向かう形でファンドによる資金流入の動きとなれば、一段の上昇が期待されてくるだろう。一方、米国ではパウエルFRB議長の議会証言が予定されている。おおむね、「インフレ抑制に自信を持てるまで政策金利を据え置くとの認識が示される」と想定する向きが大半だが、利下げのタイミングについて何らかの示唆があるかにも注目したいところだろう。
TOPIXは3営業日ぶりに反発した。終値は27.94ポイント高の2895.55だった。取引時間中には2907.21まで上昇し、5日に付けた取引時間中の高値(2906.80)を上回る場面があった。JPXプライム150指数は3営業日ぶりに反発し、19.96ポイント高の1287.03と算出来の高値で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で4兆4725億円、売買高は17億997万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1098。値下がりは472、横ばいは74だった。
業種別では、電気機器、非鉄金属、精密機器、情報・通信業、化学などが上昇した一方、海運業、鉱業、銀行業、石油・石炭製品、ゴム製品などが下落した。
個別では、米特殊ガラス企業のコーニングが4-6月期業績見通しを上方修正したことが材料視されて、フジクラ、古河電工が買われた。ディスコ、東京エレクトロン、アドバンテスト、SCREENホールディングスなど半導体製造装置関連が人気。ソフトバンクグループが活況高となり、日立製作所も買われた。ファーストリテイリングが値を上げ、キーエンスも高い。ウェザーニューズが値上がり率トップに買われ、フジクラが急騰、レゾナック・ホールディングスも大幅高。デサント、日本ヒュームも高い。旭化成、協和キリン、ファナックが買われた。
半面、売買代金トップの三菱重工業は利益確定売りに押され、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループなどメガバンクも冴えない。トヨタ自動車、SUBARU、マツダ、日産自、ホンダ、三菱自動車など自動車関連が売られた。ソシオネクストも売りが優勢だった。U-NEXT HOLDINGSが急落、ウエルシアホールディングス、三井松島ホールディングスも大幅安。SGホールディングスの下げも目立った。このほか、デンカ、横浜ゴム、日立建機がさえない。
07月09日 東証スタンダード(大引け)
【市況】東証スタンダード市場(大引け)=値下がり優勢、プライム市場に関心向かう
・・・続き
日経平均株価は、前日の米ハイテク株高を受け、半導体関連株を中心に指数への影響が大きい銘柄が大幅に上昇して史上最高値を更新した。東証スタンダード市場は、大型・中型株に資金が集まり、スタンダード市場には資金が回らなかった。
スタンダードTOP20は小幅反発。出来高3億3394万株。
値上がり銘柄数558、値下がり銘柄数856と、値下がりが優勢だった。
個別ではリベルタがストップ高。田辺工業、大盛工業、クックパッド、カンロ、ヒューマンホールディングスなど42銘柄は年初来高値を更新。京進、北興化学工業、日本アビオニクス、まんだらけ、鈴茂器工が買われた。
一方、ウエストホールディングス、大本組、福留ハム、エプコ、日本マクドナルドホールディングスなど26銘柄が年初来安値を更新。アズジェント、プロパスト、ダイドーリミテッド、ザインエレクトロニクス、巴川コーポレーションが売られた。
07月09日 東証グロース(大引け)
【市況】東証グロース(大引け)=値下がり優勢、さえない推移
・・・続き
東証グロース市場は小幅安で終了した。朝小高く始まった後は、前日終値付近での小動きとなった。9日は、日経平均株価が最高値を更新するなど、投資家は一日を通して、半導体関連など大型の値がさ株に注目していた。このため、「大型・中型株に資金が集まり、グロース株には資金が回らなかった」という。
東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数ともに5日ぶりに反落した。
値上がり銘柄数214、値下がり銘柄数330と、値下がりが優勢だった。
個別では、PRISM BioLab、アスカネット、Amazia、EduLabがストップ高。エディア、W TOKYO、バリュークリエーションは一時ストップ高と値を飛ばした。プレイド、ココペリ、網屋、AnyMind Group、アイズなど11銘柄は年初来高値を更新。Chordia Therapeutics、ELEMENTS、ステムリム、トラース・オン・プロダクト、地域新聞社が買われた。
一方、Lib Work、イシン、シンカ、アストロスケールホールディングス、ライスカレーなど14銘柄が年初来安値を更新。ENECHANGE、G-FACTORY、ストレージ王、インテグループ、ジェイックが売られた。
07月09日 相場概況(前引け)
東京株式(前引け)=606円高と反発、米ハイテク株高追い風
・・・続き
9日午前の日経平均株価は反発し、午前終値は前日比606円10銭(1.49%)高の4万1386円80銭だった。
きょう前場は朝方から広範囲に買いが優勢でスタート、その後も日経平均は先物主導で上値指向を強めた。空売りの買い戻しなどが全体相場に押し上げ効果をもたらしているもようで、前引けは600円強の上昇で8日に付けた取引時間中の最高値(4万1112円24銭)を上回った。
8日の米株式市場では米連邦準備理事会(FRB)による早期の利下げ観測の強まりを背景に、S&P500種株価指数と、ナスダック総合株価指数が連日で過去最高値を更新した。半導体関連などをはじめハイテク株に買いが顕著だったことで、投資家心理が強気に傾き、外国為替市場で一時1ドル=161円台まで円安が進んだことなども追い風材料となった。
主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数(SOX)も大幅高となった。きょうの東京市場では東エレクやアドテストなど値がさの半導体関連のほか、ソニーGや日立といった電気機器セクターが買われ、日経平均を押し上げた。
週内は上場投資信託(ETF)による分配金捻出に絡んだ売りへの警戒もあるが、市場関係者は「足元の円安基調を支えに企業業績の上振れ期待が高まっており、下落場面は買い場と捉える投資家が増えている」と指摘。さらに「株価の上昇に出遅れまいとする投資家の買いが買いを呼ぶ『FOMO(Fear Of Missing Out=取り残される恐怖感)』の様相が強まっている」とも話していた。
為替は1ドル161円前後と前日比では円安ドル高で推移している。日本株上昇を受けて、投機筋がリスクオンの円売りを積み上げているとの観測。後場の東京市場は引き続き半導体株が日経平均をけん引しそうだ。今晩、パウエルFRB議長の議会証言が控えていることから、日経平均やTOPIXの後場一段高は難しいと考えるが、日経平均が終値ベースで史上最高値をしっかりと更新できるかに注目したい。
東証株価指数(TOPIX)は反発した。前引けは17.76ポイント(0.62%)高の2885.37だった。JPXプライム150指数も反発した。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で2兆572億円、売買高は8億3522万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は990。値下がりは590、横ばいは64だった。
業種別では、電気機器、非鉄金属、精密機器、化学、情報・通信業などが上昇した一方、鉱業、海運業、ゴム製品、輸送用機器、銀行業などが下落した。
個別では、米特殊ガラス企業のコーニンングが4-6月期業績見通しを上方修正したことが材料視されて、フジクラ、古河電工が買われた。また、半導体後工程の開発や評価に取り組む日米10社の企業連合を設立が刺激材料となり、レゾナックHD、東京エレクトロン、ソフトバンクグループ、アドバンテスト、スクリーンHD、ディスコなど半導体関連も上昇。
日立製作所、キーエンス、ファーストリテイリングも買いを集めた。フジクラが急騰、ウェザーニューズも値を飛ばした。デサント、芝浦メカトロニクスなどが大幅高、日本ヒュームも高い。
半面、売買代金トップの三菱重工業は利益確定売りに押され、トヨタ自動車、SUBARU、マツダ、日産自、ホンダ、三菱自動車など自動車関連が売られた。三菱UFJフィナンシャル・グループなどメガバンクも冴えない。ソシオネクストも売りが優勢。U-NEXT HOLDINGSが大幅安、SGホールディングスも大きく値を下げた。デンカ、横浜ゴム、日立建機がさえない。
07月09日 東証スタンダード(前場)
【市況】東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、物色の蚊帳の外に
・・・続き
東証スタンダード市場は大型半導体株に資金が集中する中でスタンダード市場の物色の蚊帳の外に置かれており値下がり優勢に沈んでいる。
スタンダードTOP20は小幅反発。出来高2億0760万株。値上がり銘柄数520、値下がり銘柄数813と、値下がりが優勢だった。
個別ではリベルタがストップ高。大盛工業、クックパッド、カンロ、ヒューマンホールディングス、手間いらずなど36銘柄は年初来高値を更新。アルファ、倉元製作所、日本アビオニクス、北興化学工業、テラプローブが買われた。
一方、ウエストホールディングス、大本組、福留ハム、エプコ、日本マクドナルドホールディングスなど21銘柄が年初来安値を更新。プロパスト、ティアック、ダイドーリミテッド、ザインエレクトロニクス、巴川コーポレーションが売られた。
07月09日 東証グロース(前場)
【市況】東証グロース(前引け)=値下がり優勢、利益確定売り
・・・続き
東証グロース市場は、前日まで4日続伸していたため、利益確定売りが優勢となった。午前の日経平均株価は急伸したが、買いの波及は特にみられなかった。
市場関係者は、きょうの新興市場でセルシードやPRISMバなどバイオ関連銘柄の上昇が目立っている点を指摘し、「相場のけん引役になれるかに注目したい」と話していた。
東証グロース市場250指数は反落した。前引けは前日比0.96ポイント(0.15%)安の657.97だった。
グロース市場ではカバーやポスプラが下落した。一方、エヌピーシーやアイズは上昇した。
グロース250とグロースCoreは下落。
値上がり銘柄数225、値下がり銘柄数312と、値下がりが優勢だった。
個別ではAmazia、EduLab、W TOKYOがストップ高。バリュークリエーションは一時ストップ高と値を飛ばした。ココペリ、網屋、AnyMind Group、アイズ、ジーニーなど8銘柄は年初来高値を更新。PRISM BioLab、アスカネット、ステムリム、トラース・オン・プロダクト、ライトアップが買われた。
一方、Lib Work、シンカ、アストロスケールホールディングス、ライスカレー、MFSなど11銘柄が年初来安値を更新。G-FACTORY、ジェイック、ジャパニアス、ENECHANGE、ステラファーマが売られた。
07月09日 相場概況(寄り付き後)
【市況】東京株式(寄り付き) =反発スタート、米ハイテク株高支え
・・・続き
【寄り付き概況】
9日の日経平均株価は反発で始まった。始値は前日比172円71銭高の4万0953円41銭。
前日の欧州株市場では政局不安定なフランスで主要株価指数が下値を試すなど、各国の株価が総じて軟調だったが、米国株市場では引き続きハイテク株を中心に強調展開が続いている。FRBによる早期利下げへの期待は依然として根強く全体相場を支え、この日もナスダック総合株価指数とS&P500指数は史上最高値を更新した。
東京株式市場でも米株高を横目に、日経平均はリスク選好ムードのなかで取引をスタートしている。
ただ、前日は後場に値を崩し安値引けとなるなど上値の重さも意識されており、きょうも買い一巡後の値動きが注目されるだろう。
東証株価指数(TOPIX)は反発している。
個別では、ファストリやソフトバンクグループ(SBG)など値がさ株が高い。スクリンや日立、キヤノンが上昇した。一方、トヨタやスズキ、三菱重が安い。川崎汽や郵船など海運株も下落した。
07月09日 カタリストコメント
「フィラデルフィア半導体指数(SOX)は1.9%高」
・・・続き
「フィラデルフィア半導体指数(SOX)は1.9%高」
週明けのNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
S&P500とナスダック総合は過去最高値を更新。
ナスダックの最高値更新は5営業日連続、S&Pは4営業日連続。
エヌビディアが2%、インテルが6%超、AMDが4%上昇。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は1.9%高。
「利下げを先送りし過ぎれば労働市場に打撃が生じ、景気後退に陥りかねない」。
市場からは要望の声が出ている。
パラマウント・グローバルは5.3%安。
同社と映画製作会社スカイダンス・メディアは合併で合意したと発表した。
6月のNY連銀消費者調査で1年先と5年先のインフレ期待が緩和した。
1年先のインフレ期待は3.0%と5月の3.2%から低下。
3年先のインフレ期待は5月の2.8%から2.9%に上昇。
ただ5年先のインフレ期待は2.8%と5月の3.0%から低下した。
サンフランシスコ地区連銀調査。
失業率の上昇を回避するために必要な新規雇用者数が月間23万人程度に増加した可能性があると指摘。
背景は移民の増加と労働参加率の上昇による一時的なもの。
いずれは新規雇用者数が月間7万─9万人に戻る可能性が高いと指摘。
10年国債利回りは4.280%。
5年国債利回りは4.241%。
2年国債利回りは4.634%。
9月FOMCで最初の利下げが行われる確率は76%。
追加利下げが12月までに行われる見通し。
ドル円は160円台後半。
WTI原油先物8月限は0.83ドル(1.0%)安の82.33ドル
ビットコインは0.08%安の5万6312ドル。
SKEW指数は148.83→150.20→148.53。
恐怖と欲望指数は53→53。
(昨年10月5日が20)。
週明けのNYダウは31ドル(0.08%)安の39344ドルと反落。
高値39654ドル、安値39278ドル。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは124.32(前日129.14)。
NASDAQは50ポイント(0.28%)高の18403ポイントと5日続伸。
高値18416ポイント、安値18342ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは92.85(前日93.16)。
S&P500は5ポイント(0.10%)高の5572ポイントと5日続伸。
高値5583ポイント、安値5562ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは101.69%(前日104.41%)。
ダウ輸送株指数は120ポイント(0.78%)安の15158ポイントと続落。
SOX指数は108ポイント(1.92%)高の5765ポイントと6日続伸。
VIX指数は12.37(前日12.48)。
NYSEの売買高は8.83億株(前日9.45億株)。
3市場の合算売買高は101億株(前日97.3億株、過去20日平均は116億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中60円高の40910円。
ドル建ては105円高の40955円。
ドル円は160.81円。
10年国債利回りは4.280%。
2年国債利回りは4.634%。
「日経平均採用銘柄のEPSは2375円」
週明けの日経平均は寄り付き49円安。
終値は131円(▲0.32)安の40780円と続落。
高値41112円。
安値40780円。
日足は2日連続で陰線。
日経平均は9日連続で一目均衡の雲の上。
雲の下限は38449円。
上限は38436円。
3日は40113円→40172円にマド。
TOPIXは16.57ポイント(▲0.57%)安の2867ポイントと続落。
25日線(2782ポイント)を9日連続で上回った。
2日連続で日足陰線。
4日は2875ポイント→2879ポイントにマド
TOPIXコア30指数は続落。
プライム市場指数は8.56ポイント(▲0.58%)安の1475.95と続落。
東証スタンダード指数は続落。
東証グロース250指数は1.48イント(△0.23%)高の658.93と4日続伸。
25日移動平均線からの乖離は△2.83%(前日△2.87%)。
プライム市場の売買代金は3兆9025億円(前日4兆289億円)。
売買高は16.61億株(前日16.35億株)。
値上がり493銘柄(前日303銘柄)。
値下がり1098銘柄(前日1314銘柄)。
新高値47銘柄(前日102銘柄)。
9日ぶりに2ケタ。
新安値37銘柄(前日16銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは104.51前日110.26)。
東証グロース市場の騰落レシオは103.10(前日104.07)。
NTレシオは14.22倍(前日14.19倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
TOPIXは8勝4敗で66.66。
東証グロース市場指数は9勝3敗で75.00%。
上向きの25日線(39245円)から△3.91%(前日△4.44%)。
11日連続で上回った。
上向きの75日線は39031円。
10日連続で上回った。
上向きの200日線(36186円)からは△12.69%(前日△13.18%)。
313日連続で上回った。
上向きの5日線は40652円。
13日連続で上回った。
13週線は38827円。
26週線は38661円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.323%(前日▲19.101%)。
買い方▲5.177%(前日▲4.673%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲9.970%(前日▲9.650%)。
買い方▲20.697%(前日▲20.805)。
空売り比率は40.9%(前日38.4%、40%を挟んで7日ぶりに40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.3%(前日7.6%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは17.44(前日16.76)。
日経平均採用銘柄のPERは17.17倍(前日17.28倍)。
5日連続で17倍台。
前期基準では17.38倍。
EPSは2375円(前日2367円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.54倍(前日1.54倍)。
BPSは26566円(前日26566円)。
日経平均の予想益回りは5.82%。
予想配当り利回りは1.76%。
指数ベースではPERは22.76倍(前日22.83倍)。
EPSは1791円(前日1792円)。
PBRは2.11倍(前日2.12倍)。
BPSは19327円(前日19298円)。
10年国債利回りは1.085%(前日1.070%)。
プライム市場の予想PERは16.76倍。
前期基準では17.10倍。
PBRは1.44倍。
プライム市場の予想益回りは5.87%。
配当利回り加重平均は2.15%。
プライム市場の単純平均は7円安の2992円(前日は2999円)。
プライム市場の売買単価は2348円(前日2463円)。
プライム市場の時価総額は996兆円(前日1002兆円)。
ドル建て日経平均は254.02(前日254.78)と7日ぶりに反落。
週明けのシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比60円高の40910円。
高値41120円、安値40790円。
大証夜間取引終値は日中比100円高の40950円。
気学では「不時の高下を見せる日」。
水曜は「人気に逆行して動く日。逆張り方針良し」。
木曜は「転機を司る重要日。波動につくべし」。
金曜は「前後場足取りを異にして動くこと多し」。
ボリンジャーのプラス1σが40050円。
プラス2σが40854円。
プラス3σが41559円。
マイナス1σが38428円。
週足のプラス1σが39846円。
プラス2σが40670円。
プラス3σが41891円。
マイナス1σが37806円。
アノマリー的には「上げの特異日」。
水曜が「リーマンショック以降株安の日」。
《今日のポイント7月9日》
(1)週明けのNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
ナスダック総合の最高値更新は5営業日連続、S&Pは4営業日連続。
10年国債利回りは4.280%。
5年国債利回りは4.241%。
2年国債利回りは4.634%。
9月FOMCで最初の利下げが行われる確率は76%。
追加利下げが12月までに行われる見通し。
ドル円は160円台後半。
SKEW指数は148.83→150.20→148.53。
恐怖と欲望指数は53→53。
(昨年10月5日が20)。
(2)ダウ輸送株指数は120ポイント(0.78%)安の15158ポイントと続落。
SOX指数は108ポイント(1.92%)高の5765ポイントと6日続伸。
VIX指数は12.37(前日12.48)。
NYSEの売買高は8.83億株(前日9.45億株)。
3市場の合算売買高は101億株(前日97.3億株、過去20日平均は116億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中60円高の40910円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆9025億円(前日4兆289億円)。
売買高は16.61億株(前日16.35億株)。
値上がり493銘柄(前日303銘柄)。
値下がり1098銘柄(前日1314銘柄)。
新高値47銘柄(前日102銘柄)。
9日ぶりに2ケタ。
新安値37銘柄(前日16銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは104.51前日110.26)。
東証グロース市場の騰落レシオは103.10(前日104.07)。
NTレシオは14.22倍(前日14.19倍)。
サイコロは8勝4敗で66.66%。
(4)上向きの25日線(39245円)から△3.91%(前日△4.44%)。
11日連続で上回った。
上向きの75日線は39031円。
10日連続で上回った。
上向きの200日線(36186円)からは△12.69%(前日△13.18%)。
313日連続で上回った。
上向きの5日線は40652円。
13日連続で上回った。
13週線は38827円。
26週線は38661円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.323%(前日▲19.101%)。
買い方▲5.177%(前日▲4.673%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲9.970%(前日▲9.650%)。
買い方▲20.697%(前日▲20.805)。
(6)空売り比率は40.9%(前日38.4%、40%を挟んで7日ぶりに40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.3%(前日7.6%)。
日経VIは17.44(前日16.76)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは17.17倍(前日17.28倍)。
5日連続で17倍台。
前期基準では17.38倍。
EPSは2375円(前日2367円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.54倍(前日1.54倍)。
BPSは26566円(前日26566円)。
日経平均の予想益回りは5.82%。
予想配当り利回りは1.76%。
指数ベースではPERは22.76倍(前日22.83倍)。
EPSは1791円(前日1792円)。
PBRは2.11倍(前日2.12倍)。
BPSは19327円(前日19298円)。
10年国債利回りは1.085%(前日1.070%)。
(8)プライム市場の単純平均は7円安の2992円(前日は2999円)。
プライム市場の時価総額は996兆円(前日1002兆円)。
ドル建て日経平均は254.02(前日254.78)と7日ぶりに反落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが40050円。
プラス2σが40854円。
プラス3σが41559円。
マイナス1σが38428円。
週足のプラス1σが39846円。
プラス2σが40670円。
プラス3σが41891円。
マイナス1σが37806円。
アノマリー的には「上げの特異日」。
水曜が「リーマンショック以降株安の日」。
今年の曜日別勝敗(7月8日まで)
↓
月曜15勝8敗
火曜15勝11敗
水曜8勝17敗
木曜14勝13敗
金曜16勝9敗
ゴールドマン・サックスの顧客向け資料から判明したこと。
ヘッジファンドは7月5日までの1週間に、コモディティー(商品)関連株を過去5カ月で最も速いペースで買い進めた。
先週は熱帯低気圧「ベリル」がカリブ海周辺地域に被害をもたらしていた。
しかしヘッジファンドではエネルギーや資材株が先週最も買われた分野の一つだった。
石油・ガス企業の他、容器・包装、金属・鉱業関連の会社もヘッジファンドの関心を集めた。
一方、紙や林産物、化学品は売りが買いをやや上回った。
全体としてコモディティー価格と連動性の高い分野は3週連続で買われた。
株式への投資に回帰する動きも見られ、株式は3週ぶりに買い越し。
欧州とアジアがけん引した一方、中国株は4週連続で売られた。
世界全体で買い越しが多かったのは工業、金融、エネルギー関連。
売り越しが目立ったのは通信サービス、テクノロジー、公益事業だった。
(兜町カタリスト櫻井)
07月09日 稼足銘柄
稼足銘柄を更新
・・・続き
07月09日 株価材料NEWS
【株価材料NEWS】
・・・続き
[株価材料]
■半導体再興へ5兆円計画 ソニーG<6758>や三菱電機<6503>など8社
■三菱HCキャピタル<8593>
中小に環境配慮型リース
■三越伊勢丹HD<3099>
地方も再開発 札幌など30年度にも着工
■ソニーG<6758>
子会社 熊本で化学物質排出巡り誤報告
■三井不動産<8801> 豪でオフィスビル参入
■家電量販店5社 6月全社増収
■日本精工<6471>
軸受け寿命 正確に予測 従来の2倍になる製品も
■ENEOSHD<5020>
海運を日本郵船<9101>に売却 LPG運搬船など
■日立製作所<6501>
株主還元一段と 配当・自社株買い「50%意識」
■ライフコーポ<8194>
10%増益 3-5月最終 健康志向のPB堅調
■ウエルシアHD<3141>
純利益45%減 3-5月
■クリエイトSD<3148>
今期純利益5%増 調剤併設店舗増やす
■京都FG<5844>
社長 「政策株は保有継続」 含み益1兆円 投資家に理解訴え
■三菱自動車<7211>
日本郵便にEV3000台 集配の脱炭素化寄与
■住友ベークライト<4203>
ヘルスケアを300年に売上高500億円へ
■綜研化学<4972>
中国で機能性フィルム参入 ARなど生産
07月09日 相場展望(寄り付き前)
【オープニングコメント】
上値の重い展開か
・・・続き
9日の東京株式市場は、上値は重いがしっかりか。
日経平均株価の予想レンジは、4万400円-4万1000円を想定。(8日終値4万780円70銭)
米国株はまちまち。ダウ平均が下落した一方、S&P500とナスダックが上昇した。ダウ平均は31ドル安の39344ドルで取引を終えた。
日経平均株価はきのう8日、前週末5日に続き取引時間中の史上最高値を更新したものの、利益確定売りに押された。短期的な過熱感が警戒されるものの、現地8日のナスダック総合指数が連日で史上最高値を更新した動きを受け、下値は堅そうだ。
ただ、本日のパウエル議長の上院での議会証言を見極めたい局面でもあり、場中の動意は限られるとみる。
為替相場は、ドル・円が1ドル=160円台の後半(8日は160円90-91銭)と小動きの一方、ユーロ・円が1ユーロ=174円トビ台(同174円37-41銭)とやや円高に振れている。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、8日の大阪取引所清算値比60円高の4万910円だった。
【好材料銘柄】
■SYSホールディングス <3988>
今期配当を3.5円増額修正。
■ステムリム <4599>
大阪大学と共同開発を進めてきたPJ5:幹細胞遺伝子治療における栄養障害型表皮水疱症を対象とした国内特許が成立。
■ウェザーニューズ <4825>
今期経常は14%増で10期ぶり最高益、10円増配へ。
■バリュークリエーション <9238>
株主優待制度を拡充。毎年2月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じてQUOカード1500~6000円分(従来は500~2000円分)を贈呈する。また、上場1周年記念株主優待の内容も変更し、24年8月末時点で100株以上を保有する株主に一律3000円分(従来は1000円分)のQUOカードを贈呈する。
【主な経済指標・スケジュール】
9(火)
【国内】
6月マネーストック(8:50)
5年国債入札
《決算発表》
イオンディライ、パルGHD、ディップ、U.S.M.H、カーブスHD、ハニーズHLD、クリーク&リバ、TAKARA&C、わらべや、エヌピーシー
【海外】
米3年国債入札
パウエルFRB議長、発言(米議会上院の銀行委員会)
NATO首脳会議(〜7/11 ワシントン)
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
07月08日 NY株/欧州株概況
【市況】反落31ドル安、ナスダックは5日連続の最高値
・・・続き
8日のNYダウ工業株30種平均は反落し、前週末比31ドル08セント(0.07%)安の3万9344ドル79セントで終えた。
ダウは序盤270ドル超上昇した。ただ、IT大手セールスフォースや、マクドナルドなど幅広い銘柄が売られ、マイナス圏に沈んだ。
市場では、米連邦準備制度理事会(FRB)が9月にも利下げに踏み切るとの観測が高まっている。こうした中、11日発表のCPIがインフレ鈍化の基調が進むかどうかに加え、パウエルFRB議長が9、10両日に行う議会証言の発言を見極めたいとの思惑から、活発な取引が手控えられた。
半面、米株相場の上昇に対して出遅れ感のある銘柄への買いが目立ち、指数を下支えした。
FRBのパウエル議長が9〜10日に上下両院で議会証言に臨むほか、11日には6月の米消費者物価指数(CPI)が発表される。市場では「物価指標がインフレの高止まりを示せば株高の継続に問題が生じる」との指摘がある。一連の重要日程の内容を見極めようと、多くの投資家が慎重姿勢を強めた。
ただ、ダウ平均は上昇する場面があった。インテルが6%高となり、投資家心理を下支えした。アナリストが今後の出遅れ修正が期待できる人工知能(AI)関連銘柄としてインテルを挙げたことが材料視された。ホーム・デポやダウにも出遅れ感に着目した買いが入った。
前週末発表の6月の米雇用統計は労働需給の緩和を示した。賃金インフレが落ち着き、FRBが利下げに転じやすくなるとの見方が根強いのも支えとなった。
そのほかの個別ではナイキやセールスフォース、ビザが下落した。マクドナルドやシスコシステムズにも売りが出た。半面、トラベラーズやIBM、プロクター・アンド・ギャンブルは上昇した。
ナスダック総合株価指数は5日続伸した。前週末比50.979ポイント(0.27%)高の1万8403.738で終え、連日で最高値を更新した。エヌビディアやアドバンスト・マイクロ・デバイス(AMD)といった半導体関連の上昇が目立った。
S&P500種株価指数は前週末比5.66ポイント(0.10%)高の5572.85と連日で最高値を更新した。主力株の一部には利益確定売りが出やすく、指数の上値は重かった。
【シカゴ日本株先物概況】
8日のシカゴ日経平均先物は下落した。9月物は前週末比125円安の4万910円で終えた。この日は最高値圏にあった日経平均株価が下落しておりシカゴ市場の先物にも売りが優勢となった。
NYダウ平均は、6月の米消費者物価指数(CPI)の発表を週内に控えて様子見姿勢が強まる中、反落した。
シカゴ日経225先物 (円建て)
40910 ( +60 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
40955 ( +105 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】
■イギリス・ロンドン株価指数
FTSE100 8193.49(-10.44)
8日のFTSE100種総合株価指数は小幅に続落し、前週末比10.44ポイント(0.12%)安の8193.49で終えた。原油先物相場の下落を背景に英BPなどエネルギー株が下げ、指数を下押しした。フランスやドイツなど欧州の他の主要株式相場が上昇した場面で、英国株相場もつれて上昇する場面があったが、買いの勢いは続かなかった。
FTSEの構成銘柄では、資産運用大手シュロダーが1.99%安、エネルギー小売り大手セントリカが1.97%安、産金大手フレスニロが1.85%安と下げを主導。一方、保険大手ビーズリーは3.56%高、小売り大手B&Mヨーロピアン・バリュー・リテールは2.93%高、航空大手インターナショナル・エアラインズ・グループ(IAG)は1.97%高と買われた。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
DAX 18472.05(-3.40)
8日のドイツ株価指数(DAX)は横ばい圏だった。
前週末比3.40ポイント(0.01%)安の1万8472.05で終えた。7日投開票されたフランス国民議会(下院)の決選投票では、左派連合が最大勢力となった。
極右勢力の躍進は阻止されたものの、いずれの勢力も過半数には届かず、政局が再び不安定になりかねないとの懸念は残る。
ドイツを含む欧州の主要株式相場は上昇する場面があったものの、買いの勢いは続かなかった。
個別では、エネルギー大手イーオンが1.51%安、分子診断大手キアゲンが1.48%安、電力大手RWEが1.46%安と売られた半面、ミュンヘン再保険は2.91%高、ハノーバー再保険は2.75%高、防衛大手ラインメタルは1.81%高と相場を支えた。
■フランス・パリ株価指数
CAC40 7627.45(-48.17)
フランスの株価指数CAC40は続落し、前週末比0.62%安で終えた。午後にかけてBNPパリバやソシエテ・ジェネラルなど銀行株に売りが膨らんだ。LVMHモエヘネシー・ルイヴィトン(LVMH)など高級ブランド株の一角も下げた。サノフィなどヘルスケア関連の銘柄には買いが入った。