06月21日 株ちゃんの明日読み
来週は、一進一退の展開か
・・・続き
日経平均は小幅に反落したが。全般に方向感の定まらない展開だった。
日米金利差拡大観測から円相場が一時2カ月ぶりに1ドル=159円台へと円安が進んだ。このほか、原油市況高を背景に石油関連株も上昇したことも支援要因となった。
ただ、急激な円安進行は輸入物価の上昇につながり国内景気に悪影響が懸念されるほか、中東情勢や欧州政治の先行き懸念なども依然として底流にあり、積極的に動けないとの声が多い。
日経平均は週間では約218円の下落。週初に水準を切り下げてその後は持ち直したことから、週足では2週連続で陽線を形成した。
日経平均株価
始値 38608.66
高値 38795.68(09:34)
安値 38532.13(12:44)
大引け 38596.47(前日比 -36.55 、 -0.09% )
売買高 20億4499万株 (東証プライム概算)
売買代金 5兆2859億円 (東証プライム概算)
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■本日のポイント
1.日経平均は36円安と小幅に4日ぶり反落、様子見姿勢が続く
2.前日のNYダウは上昇もナスダック指数は下落と高安まちまち
3.手掛かり材料難で日経平均は3万8600円前後での一進一退
4.レーザーテク、アドテスト、ソシオネクスなど半導体株は安い
5.みずほFG、東京海上、野村など金融株は底堅く堅調に推移
来週は、一進一退の展開か。月末で日米ともに経済指標の発表が多く、長期金利や為替の動向に神経質となるだろう。加えて、米国では27日にバイデン氏とトランプ氏による大統領選候補者のテレビ討論会が予定されているほか、フランスでは下院選挙の第1回投票が30日に予定されている。翌週の7月4日にはイギリスの総選挙が予定されており、海外の政局に気を揉む場面が増えてくると思われる。足元で米国株の基調が強いことは下支え要因となる。一方、フランス株が政局不安から調整色を強めるなど警戒材料もある。フランスの第1回投票結果を消化するのは翌週となるため強気にも弱気にも傾きづらく、週を通して方向感が定まらないと予想する。
25日にコンファレンスボードによる6月の米消費者信頼感指数や28日には5月の米個人消費支出(PCE)物価統計の発表などが控える。米景気の力強さが示されれば、インフレ高進により円安・株安が強まり兼ねないだけに、経済統計を受けた米国市場の動きにも警戒したいところだろう。
■上値・下値テクニカル・ポイント(21日現在)
39520.92 ボリンジャー:+3σ(25日)
39391.85 ボリンジャー:+1σ(13週)
39251.88 ボリンジャー:+2σ(25日)
38982.84 ボリンジャー:+1σ(25日)
38946.01 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38713.80 25日移動平均線
38643.82 13週移動平均線
38643.43 均衡表転換線(日足)
38596.47 ★日経平均株価21日終値
38533.23 6日移動平均線
38527.08 均衡表基準線(日足)
38444.76 ボリンジャー:-1σ(25日)
38356.71 均衡表雲下限(日足)
38244.90 均衡表転換線(週足)
38175.72 ボリンジャー:-2σ(25日)
37936.15 26週移動平均線
37906.67 ボリンジャー:-3σ(25日)
37895.80 ボリンジャー:-1σ(13週)
37147.78 ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47 均衡表基準線(週足)
36399.75 ボリンジャー:-3σ(13週)
36065.57 ボリンジャー:-1σ(26週)
35789.27 200日移動平均線
34195.00 ボリンジャー:-2σ(26週)
06月21日 相場概況(大引け)
東京株式(大引け)=36円安と4日ぶり小反落、国内勢は売りの見方も
・・・続き
【大引け概況】
21日の日経平均株価は4日ぶりに小幅に反落し、終値は前日比36円55銭(0.09%)安の3万8596円47銭だった。
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前日の米株式市場は、NYダウが3日続伸したものの、ナスダック指数は8日ぶりに反落した。米半導体株の下落が警戒されるなか、日経平均株価は小幅に値を下げてスタートしたが、売り一巡後はプラス圏に浮上し、一時は160円を超す上昇となった。ただ、上値は重く前場は小幅安で取引を終えた。後場に入っても、積極的な売買は手控えられ、日経平均株価は3万8600円前後での一進一退が続いた。
目新しい材料が乏しく、日銀による金融政策の正常化を巡る不透明感や米景気への懸念が買い控えにつながった。
米利下げ観測の後退を背景に、20日の米株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数が反落した一方、ダウ工業株30種平均は3日続伸した。きょうの東京市場ではアドテストやレーザーテクなど半導体関連がさえなかった。自社株買いへの期待が薄れたソフトバンクグループ(SBG)が下げたことも重荷だった。このところ出遅れが目立っていた景気敏感株には買いが向かったが、米景気への懸念が強まるなかで積極的な買いは続かず、次第に伸び悩んだ。
市場では「年金基金など国内の機関投資家が四半期末を来週に控え、国内長期金利の上昇(債券価格の下落)に伴い、ポートフォリオのリバランス(資産配分の調整)目的で『日本株売り・国内債買い』に動いている」との見方が聞かれた。週明け24日に発表される日銀の金融政策決定会合の主な意見(13〜14日開催分)を見極めたいとの声も出ていた。
来週は25日にコンファレンスボードによる6月の米消費者信頼感指数や28日には5月の米個人消費支出(PCE)物価統計の発表などが控える。米景気の力強さが示されれば、インフレ高進により円安・株安が強まり兼ねないだけに、経済統計を受けた米国市場の動きにも警戒したいところだろう。
東証株価指数(TOPIX)は小幅に続落した。終値は0.85ポイント(0.03%)安の2724.69だった。JPXプライム150指数は小幅に4日続伸し、0.52ポイント(0.04%)高の1204.38で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で5兆2859億円、売買高は20億4499万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は919。値上がりは672、横ばいは55だった。
業種別株価指数(33業種)は倉庫・運輸関連業、不動産業、ガラス・土石製品などが下落。海運業、陸運業、保険業などが上昇した。
個別銘柄では、レーザーテックやアドバンテスト、ソシオネクストが安く、ソフトバンクグループや日立製作所が軟調。信越化、日東電、TDKが値を下げ、三菱重工業や東京電力ホールディングスも軟調だった。オリンパスや太陽誘電が下落し、住友不が売られた
半面、ディスコや東京エレクトロンは高く、ソニーグループやキーエンスはしっかり。日米の長期金利の上昇を受け、金利高の恩恵を受けやすいみずほフィナンシャルグループや東京海上ホールディングスやMS&AD、野村ホールディングスなど金融株が堅調だった。ファーストリテイリングやアシックスが値を上げた。ファストリやダイキン、大塚HDも高い。
06月21日 東証スタンダード(大引け)
【市況】東証スタンダード市場(大引け)=値上がり優勢、売り買いが交錯
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東証スタンダード市場は材料不足の中で、方向感なく売り買いが交錯、前日終値をはさんでのもみ合いとなった。
スタンダードTOP20は続伸。出来高3億7072万株。
値上がり銘柄数791、値下がり銘柄数614と、値上がりが優勢だった。
個別ではジャパンフーズがストップ高。ワイエスフードは一時ストップ高と値を飛ばした。キャンディル、富士古河E&C、CSSホールディングス、ナフコ、佐藤食品工業など39銘柄は年初来高値を更新。enish、岡野バルブ製造、トレードワークス、アースインフィニティ、SYSホールディングスが買われた。
一方、ヒップ、テクニスコ、ヒラキ、日本製麻、パスなど15銘柄が年初来安値を更新。ギグワークス、ナンシン、伊勢化学工業、ガーラ、サツドラホールディングスが売られた。
06月21日 東証グロース(大引け)
【市況】東証グロース(大引け)=値上がり優勢、好材料のあった銘柄に資金
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東証グロース市場は小高く始まり、買い一巡後は勢い続かず後場では上昇分を吐き出した。午前中は値上がり銘柄が多かったが、徐々に騰落の差は縮まった。
「この日は東京株式市場全体に地合いが強かった」という。グロース250も大引けこそ値がさの一角に利益確定売りが出て指数は小幅安で終わったが、大半の時間はプラスで推移するなど、しっかりしていた。
特に好材料のあった銘柄に資金が集まり、商いは盛り上がった。この日も新ユニットの発表をしたカバーが買われて指数を押し上げたほか、完全成功報酬制をうたうM&A仲介のインテグループも商いを伴って大幅に上昇した。一方、サンバイオは新薬の承認に条件が付き、収益化が不透明になったことで売りが続いた。
グロース250は反落。グロースCoreは上昇した。
グロース市場ではサンバイオやアストロHDが下落した。一方、カバーやインテGは上昇した。
値上がり銘柄数324、値下がり銘柄数216と、値上がりが優勢だった。
きょうは東証グロース市場に1社新規上場した。東証グロース市場に上場したMFS(196A)は公開価格(400円)を32円(8%)下回る368円で初値を付け、終値は初値比23円(6.25%)安の345円だった。
個別では、情報戦略テクノロジー、PostPrime、メディア工房、トラース・オン・プロダクト、AHCグループがストップ高。学びエイド、エディアは一時ストップ高と値を飛ばした。インテグループ、ストレージ王、アンビション DX ホールディングス、フーバーブレイン、トヨクモなど14銘柄は年初来高値を更新。ジンジブ、ダイブ、Veritas In Silico、コアコンセプト・テクノロジー、JSHが買われた。
一方、サンバイオがストップ安。Will Smart<175A>、アストロスケールホールディングス、D&Mカンパニー、Chordia Therapeutics、WOLVES HANDなど8銘柄は年初来安値を更新。GMO TECH、ノイルイミューン・バイオテック、シャノン、JDSC、ライスカレーが売られた。
06月21日 相場概況(前引け)
東京株式(前引け)=6円安と小反落、方向感乏しく ハイテク株売られる
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21日午前の日経平均株価は小反落し、午前終値は前日比6円07銭(0.02%)安の3万8626円95銭だった。
手掛かり材料難のなか方向感に欠ける展開。前日の米株式市場は、NYダウは3日続伸したものの、ハイテク株の比率が高いナスダック指数は8日ぶりに反落した。米半導体株の下落が警戒されるなか、日経平均株価は小幅に値を下げてスタートしたが、売り一巡後はプラス圏に浮上し、一時160円を超える上昇となる場面もあった。しかし上値は重く、前場引けにかけ小幅安へ下落した。為替は一時1ドル=159円10銭台まで円安が進んだ。
米利下げ観測の後退で前日の米長期金利が上昇。米株式市場でハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は8営業日ぶりに反落し、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数(SOX)も大幅安となった。半面、ダウ工業株30種平均は3日続伸した。東京市場では、アドテストや東エレクなど半導体関連株が売られ、日経平均の重荷となった。
一方、このところ出遅れ感が強かった景気敏感株が買われた。日米の金利上昇を受け、金利高の恩恵を受けやすい保険株や銀行株の上げが目立った。外国為替市場での円安進行を受け、トヨタやホンダなど自動車株の一角が上昇した。
米財務省は20日、半期ごとの外国為替政策報告書を公表し、為替操作をしていないか注視する「監視リスト」に日本を加えた。監視リスト入りは1年ぶりとなる。
足元の原油価格の下落により、今回の対象期間だった2023年に経常黒字の総額が形式的な基準を上回ったためで、24年4-5月の為替介入を非難する文言などはなかった。
ただ、監視リスト入りを受けて、政府・日銀による為替介入はやや実施しにくくなったとの見方もできよう。神田財務官のコメントも伝わっているが、思惑先行で円安ドル高が進行する可能性はある。後場の東京株式市場は前場同様、静かな推移を想定するが、為替動向には注意したい。
東証株価指数(TOPIX)は反発した。前引けは7.18ポイント(0.26%)高の2732.72だった。JPXプライム150指数は続伸し、3.67ポイント(0.30%)高の1207.53で前場を終えた。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で1兆7804億円、売買高は6億9092万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は655。値上がりは927、横ばいは64だった。
業種別では、電気機器、その他金融業、金属製品、電気・ガス業、不動産業などが下落した一方、海運業、保険業、陸運業、鉱業、石油・石炭製品などが上昇している。
個別では、ナスダックの下落を受けて、足元買われていたTDK、アドバンテスト、信越化、日東電工、ミネベアミツミが下落したほか、レーザーテックも弱い動き。ソフトバンクグループ(SBG)、日立、住友不も売られた。このほか、塩野義製薬、第一三共など製薬銘柄の一角が売られた。
一方、ファストリやダイキンが高い。東京海上やNTTデータ、ソニーGも買われた。タイ発電公社とのバイオマス燃焼試験検討が材料視されてIHIが買い優勢となったほか、川崎汽船、商船三井、日本郵船な海運株がしっかり。このほか、住友ファーマ、大塚ホールディングス、資生堂が買われた。
06月21日 東証スタンダード(前場)
【市況】東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、材料株に買い
・・・続き
東証スタンダード市場は金利上昇を受け材料株が上昇する半面、半導体関連株の下落が相場の重しとなった。
スタンダードTOP20は続伸。出来高2億4693万株。
値上がり銘柄数780、値下がり銘柄数531と、値上がりが優勢だった。
個別ではキャンディル、富士古河E&C、CSSホールディングス、佐藤食品工業、大森屋など33銘柄が年初来高値を更新。アースインフィニティ、フォーサイド、ANAP、トレードワークス、グリーンズが買われた。
一方、ヒップ、テクニスコ、ヒラキ、日本製麻、データ・アプリケーションなど12銘柄が年初来安値を更新。ナンシン、フューチャーベンチャーキャピタル、くろがね工作所、日本パワーファスニング、サツドラホールディングスが売られた。
06月21日 東証グロース(前場)
【市況】東証グロース(前引け)=値上がり優勢、自律反発を狙った買い
・・・続き
東証グロース市場は前日に続き自律反発を狙った買いが入っているようだ。
東証グロース市場250指数は続伸した。前引けは前日比3.55ポイント(0.56%)高の641.70だった。
市場では「米連邦準備理事会(FRB)による利下げ時期が9月になりそうだとの見方が市場で一致しつつあり、利下げ時期の不透明感が後退して日本のグロース市場にも買いが戻りつつある」との見方があった。
グロース市場ではカバーやインテGが上昇した。一方、サンバイオやアストロHDは下落した。
値上がり銘柄数343、値下がり銘柄数190と、値上がりが優勢だった。
きょう東証グロース市場に上場したMFS(196A)は公開価格(400円)を32円(8%)下回る368円で初値を付け、前引けは初値比2円(0.54%)安の366円だった。
個別ではトラース・オン・プロダクトがストップ高。学びエイドは一時ストップ高と値を飛ばした。インテグループ、ストレージ王、アンビション DX ホールディングス、トヨクモ、プレイドなど9銘柄は年初来高値を更新。ジンジブ、情報戦略テクノロジー、WASHハウス、ダイブ、Veritas In Silicoが買われた。
一方、Will Smart、アストロスケールホールディングス、D&Mカンパニー、Chordia Therapeutics、WOLVES HANDなど7銘柄が年初来安値を更新。サンバイオ、GMO TECH、ノイルイミューン・バイオテック、JDSC、DAIWA CYCLEが売られた。
06月21日 相場概況(寄り付き後)
【市況】東京株式(寄り付き) =小反落スタート、米ハイテク株安で
・・・続き
【寄り付き概況】
21日の日経平均株価は小反落で始まった。始値は前日比24円36銭安の3万8608円66銭。
前日の米株式市場は、NYダウは299ドル高と上昇したものの、ナスダック指数は8日ぶりに反落。エヌビディア<NVDA>など半導体関連株が軟調だった。この流れを受け、東京株式市場も値を下げて始まった。
主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数(SOX)は2.69%安と大幅安となった。エヌビディアやマイクロン・テクノロジーなど半導体株の下げが目立った。きょうの東京市場でも日経平均寄与度の高いアドテストやソフトバンクグループ(SBG)などハイテク株の一角に売りが出た。
一方、 為替は1ドル=158円90銭前後と前日夕方に比べ円安で推移している。トヨタなど輸出関連株が買われているほか、米金利の上昇を背景に保険株や銀行株が高い。
東証株価指数(TOPIX)は反発している。
個別では、ファストリやダイキン、ソニーGが高い。東京海上や川崎汽が買われた。一方、東エレクやTDK、スクリンが安い。第一三共や塩野義も売られている。
06月21日 カタリストコメント
「場電」
・・・続き
「場電」
「SOX指数が2.60%安」
木曜のNY市場で主要3指数はマチマチの展開。
S&P500とナスダック総合は反落。
ただS&P500は一時5500ポイントを突破した場面もあった。
ナスダックは7日続いた最高値更新が途切れた。
エヌビディアが3.54%安。
デルとスーパー・マイクロ・コンピューターも軟調。
明日の先物決済を控えて売買高はやや増加した。
5月の一戸建て住宅の着工件数(季節調整済み)は年率換算で前月比5.2%減の98万2000戸。
昨年10月以来の水準に低下した。
5月の全体の着工件数は5.5%減少。
2020年6月以来の低水準。
背景は住宅ローン金利の高止まりとの解釈。
需要が多い30年固定住宅ローンの平均金利は、4月と5月に7%を超えて推移。
先週は6.95%まで低下した。
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比5000件減の23万8000件。
前週の大幅増から減少に転じた。
市場予想は23万5000件だった。
前週は10カ月ぶりの高水準に達していた。
週間継続受給件数は小幅増の182万8000件。
1月初旬以来の高水準。
9月利下げ緩和の可能性は64%に低下した。
10年国債利回りは4.261%。
5年国債利回りは4.274%。
2年国債利回りは4.739%。
ドル円は158円台後半。
WTI原油先物7月限は0.60ドル(0.74%)高の1バレル=82.17ドル。
4月下旬以来約1カ月半ぶりの高値水準。
ビットコインは約0.4%高の6万5105ドル。
SKEW指数は153.84→142,90→148.60。
恐怖と欲望指数は42→40。
(昨年10月5日が20)。
木曜のNYダウは299ドル(0.77%)高の39134ドルと3日続伸。
高値39232ドル、安値38778ドル。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは108.36%(前日104.93%)。
NASDAQは140ポイント(0.79%)安の17721ポイントと8日ぶりに反落。
高値17936ポイント、安値17650ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは84.36(前日87.44)。
S&P500は13ポイント(0.25%)安の5473ポイントと3日ぶりに反落。
高値5505ポイント、安値5455ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは93.88(前日94.69%)。
ダウ輸送株指数は177ポイント(1.19%)高の15075ポイントと反発。
SOX指数は155ポイント(2.60%)安の5610ポイントと3日ぶりに反落。
VIX指数は13.28(前日12.30)。
NYSEの売買高は10.74億株(前日9.72株)。
3市場の合算売買高は119.8億株
(前日109.6億株、過去20日平均は135.1億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中65円安の38545円。
ドル建ては20円安の38590円。
ドル円は158.90円。
10年国債利回りは4.261%。
2年国債利回りは4.739%。
「大引けはFTSE日本株指数パッシブ売買インパクト」
木曜の日経平均は寄り付き160円安。
終値は62円(△0.16%)高の38633円と3日続伸。
高値38637円。
安値38263円。
日足は2日ぶりに陽線。
日経平均は一目均衡の雲の中。
雲の下限は38353円。
上限は38910円。
メジャーSQ値38535円に対して3勝2敗。
TOPIXは3.10ポイント(▲0.11%)安の2725ポイントと3日ぶりに反落。
25日線(2751ポイント)を6日連続下回った。
2日連続で日足陽線。
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反落。
プライム市場指数は1.56ポイント(▲0.11%)安の1402.85と3日ぶりに反落。
東証スタンダード指数は反発。
東証グロース250指数は9.47ポイント(△1.51%)高の638.15と4日ぶりに反発。
25日移動平均線からの乖離は△2.12%(前日△0.62%)。
プライム市場の売買代金は3兆1756億円(前3兆3475億円)。
3日連続で4兆円割れで今年最低水準を更新。
売買高は13.10億株(前日13.62億株)。
値上がり746銘柄(前日1028銘柄)。
値下がり840銘柄(前日573銘柄)。
新高値87銘柄(前日109銘柄)。
3日ぶりに2ケタ。
新安値45銘柄(前日33銘柄)。
4日連続で2ケタ
プライム市場の騰落レシオは102.64(前日101.15)。
東証グロース市場の騰落レシオは92.87(前日88.79)。
NTレシオは14.17倍(前日14.14倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
TOPIXは5勝7敗で41.66%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
下向きの25日線(38721円)から▲0.23%(前日▲0.42%)。
4日連続で下回った。
下向きの75日線は38966円。
7日連続で下回った。
上向きの200日線(35757円)からは△8.04%(前日△7.97%)。
301日連続で上回った。
下向きの5日線は38520円。
2日連続で上回った。
13週線は38646円。
26週線は37937円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.596%(前日▲17.347%)。
買い方▲7.043%(前日▲7.085%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲7.669%(前日▲7.734%)。
買い方▲22.891%(前日▲23.529%)。
空売り比率は42.4%(前日41.9%、5日連続で40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.9%(前日7.2%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは16.72(前日16.85)。
日経平均採用銘柄のPERは16.20(前日16.22倍)。
26日連続で16倍台。
前期基準では16.39倍。
EPSは2384円(前日2377円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.45倍(前日1.45倍)。
BPSは26643円(前日26600円)。
日経平均の予想益回りは6.17%。
予想配当り利回りは1.83%。
指数ベースではPERは21.60倍(前日21.57倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは2.00倍(前日2.00倍)。
BPSは19316円(前日19285円)。
10年国債利回りは0.950%(前日0.945%)。
プライム市場の予想PERは15.99倍。
前期基準では16.21倍。
PBRは1.37倍。
プライム市場の予想益回りは6.25%。
配当利回り加重平均は2.25%。
プライム市場の単純平均は4円高の2976円(前日は2971円)。
プライム市場の売買単価は2422円(前日2457円)。
プライム市場の時価総額は950兆円(前日950兆円)。
ドル建て日経平均は244.33(前日244.44)と3日ぶりに反落。
木曜のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比65円安の38545円。
高値38775円、安値38230円。
大証夜間取引終値は日中比10円安の38600円。
気学では金曜は「押し込むと跳ね返す日。突っ込み買いで駆引きせよ」。
月曜は「安値にある時は急伸する。押し目買い」。
火曜は「相場の分かれる日。足取りに追従して駆け引きせよ」。
水曜は「前場やすいと後場高の日。逆なら見送れ」。
木曜は「変化注意日」。
金曜は「前日来の波動について駆け引きせよ」。
ボリンジャーのプラス1σが38989円。
プラス2σが39258円。
プラス3σが39526円。
マイナス1σが38453円。
マイナス2σが38184円。
マイナス3σが38184円。
週足のプラス1σが39394円。
マイナス1σが37898円。
アノマリー的には「上げの特異日」。
大引けはFTSE日本株指数パッシブ売買インパクト。
週足陽線基準は38102円。
(1)木曜のNY市場で主要3指数はマチマチの展開。
10年国債利回りは4.261%。
5年国債利回りは4.274%。
2年国債利回りは4.739%。
ドル円は158円台後半。
SKEW指数は153.84→142,90→148.60。
恐怖と欲望指数は42→40。
(昨年10月5日が20)。
(2)ダウ輸送株指数は177ポイント(1.19%)高の15075ポイントと反発。
SOX指数は155ポイント(2.60%)安の5610ポイントと3日ぶりに反落。
VIX指数は13.28(前日12.30)。
NYSEの売買高は10.74億株(前日9.72株)。
3市場の合算売買高は119.8億株
(前日109.6億株、過去20日平均は135.1億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中65円安の38545円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆1756億円(前3兆3475億円)。
3日連続で4兆円割れで今年最低水準を更新。
売買高は13.10億株(前日13.62億株)。
値上がり746銘柄(前日1028銘柄)。
値下がり840銘柄(前日573銘柄)。
新高値87銘柄(前日109銘柄)。
3日ぶりに2ケタ。
新安値45銘柄(前日33銘柄)。
4日連続で2ケタ
プライム市場の騰落レシオは102.64(前日101.15)。
東証グロース市場の騰落レシオは92.87(前日88.79)。
NTレシオは14.17倍(前日14.14倍)。
サイコロは7勝5敗で58.33%。
(4)下向きの25日線(38721円)から▲0.23%(前日▲0.42%)。
4日連続で下回った。
下向きの75日線は38966円。
7日連続で下回った。
上向きの200日線(35757円)からは△8.04%(前日△7.97%)。
301日連続で上回った。
下向きの5日線は38520円。
2日連続で上回った。
13週線は38646円。
26週線は37937円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.596%(前日▲17.347%)。
買い方▲7.043%(前日▲7.085%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲7.669%(前日▲7.734%)。
買い方▲22.891%(前日▲23.529%)。
(6)空売り比率は42.4%(前日41.9%、5日連続で40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.9%(前日7.2%)。
日経VIは16.72(前日16.85)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.20(前日16.22倍)。
26日連続で16倍台。
前期基準では16.39倍。
EPSは2384円(前日2377円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.45倍(前日1.45倍)。
BPSは26643円(前日26600円)。
日経平均の予想益回りは6.17%。
予想配当り利回りは1.83%。
指数ベースではPERは21.60倍(前日21.57倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは2.00倍(前日2.00倍)。
BPSは19316円(前日19285円)。
10年国債利回りは0.950%(前日0.945%)。
(8)プライム市場の単純平均は4円高の2976円(前日は2971円)。
プライム市場の時価総額は950兆円(前日950兆円)。
ドル建て日経平均は244.33(前日244.44)と3日ぶりに反落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38989円。
プラス2σが39258円。
プラス3σが39526円。
マイナス1σが38453円。
マイナス2σが38184円。
マイナス3σが38184円。
週足のプラス1σが39394円。
マイナス1σが37898円。
アノマリー的には「上げの特異日」。
大引けはFTSE日本株指数パッシブ売買インパクト。
週足陽線基準は38102円。
《今日のポイント6月21日》
今年の曜日別勝敗(6月20日まで)
↓
月曜13勝7敗
火曜13勝11敗
水曜6勝17敗
木曜13勝13敗
金曜15勝7敗
6月第2週(6月10日─6月14日)の週間海外投資家動向
現物2494億円売り越し(4週連続で売り越し)。
先物2997億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
合計503億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
個人は現物853億円買い越し(2週連続で買い越し)。
先物136億円買い越し(2週連続で買い越し)。
合計990億円買い越し(2週連続で買い越し)。
信託銀行は現物1562億円買い越し(4週ぶりに買い越し)。
先物1898億円売り越し(2週連続で売り越し)。
合計326億円売り越し(4週連続で売り越し)。
6月第1週(6月3日─6月7日)の週間海外投資家動向
現物1986億円売り越し(3週連続で売り越し)。
先物1405億円売り越し(3週ぶりに売り越し)。
合計3392億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
個人は現物2861億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
先物945億円買い越し(3週ぶりに買い越し)。
合計3806億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
信託銀行は現物1304億円売り越し(3週連続で売り越し)。
先物404億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
合計1708億円売り越し(3週連続で売り越し)。
投資部者別売買代金では個人が現物で231億円売り越し(前週354億円買い越し)。
信用で1085億円買い越し(前週2507億円買い越し)。
海外投資家が2494億円売り越し(前週1986億円売り越し)。
信託銀行が1562億円買い越し(前週1304億円売り越し)。
事業法人が2526億円買い越し(前週2921億円買い越し)。
米財務省は外国為替報告書で、為替操作をしていないか注視する「監視リスト」に日本を加えた。
「為替操作国」に認定した貿易相手国・地域はなかった。
監視対象にはすでに中国、ベトナム、台湾、マレーシア、シンガポール、ドイツが指定されている。
ただ日銀の為替介入は監視リストに加える要因になっていないとのコメント。
「日本の外為取引には透明性がある。
財務省の期待としては介入は適切な事前協議のもと、極めて例外的な場合にのみ行われなくてはならない」とした。
結局、米国は為替は自由な場所としながら、現実の水準は容認しているということになる。
市場関係者とか専門家にもいろいろな出自がある。
証券市場出身者(例えば証券会社など)と証券市場外出身者(例えばマスコミなど)
その違いは経験則から行くと結構ある。
証券市場外出身だと、他の市場関係者の見方を紹介することが多い。
どちらかというと外部材料にこだわる傾向がある。
証券市場出身だと、自分の相場観を披露することが多い。
どちらかというと需給や市場内部の材料を優先する傾向がある。
過ごしてきた立場と場所が異なるのだからこれは致し方ないことなのだろう。
因みに、その昔、トレーディングルームには場電と呼ばれる人がたくさんいた。
かれらの興味は「今日のイベント」。
どちらかというと経済指標などではなく、SQとか上場日とかの市場内部のこと。
「あれはなんで上がっている」とか「この売りは誰」なんてことを詳しく知っていた。
「今日や明日に市場では何がある」ということも把握していた。
ただ、それが何を意味しているのかには、彼らはあまり興味はなかったような気がする。
そしてそれら多くの情報が表に出ることは少なかったし、社内でも出回ることは少なかった。
スケジュールを見てみると。
【6月】(6勝4敗:勝率60%)
好材料なく下げに注意。目先に走らず、見送りが良い。
21日(金)消費者物価、米中古住宅販売件数、S&Pグローバル製造業PMI、
FTSE日本株指数パッシブ売買インパクト、上げの特異日
22日(土)国会会期末、満月(ストロベリームーン)
24日(月)独IFO景況感、変化日1
25日(火)企業向けサービス価格指数、米FHFA住宅価格、S&PCS住宅価格、
CB消費者信頼感、モバイル関連見本市「MWC上海」(→28日)
26日(水)米新築住宅販売
27日(木)商業動態統計、米1-3月GDP確定値、耐久財受注、中古住宅仮契約、
東証REITCore指数パッシブ売買インパクト
28日(金)失業率、東京都区部消費者物価、鉱工業生産、米個人所得、大幅高の特異日
30日(日)H3ロケット3号機打ち上げ、中国コンポジットPMI、製造業PMI、非製造業PMI
【7月】(6勝4敗:勝率60%)
弱含み。売り方針にて、戻りがあれば売るべし。
◇━━━ カタリスト━━━◇
ウィルテック(7087)・・・動兆
製造請負・派遣、建設技術者派遣、EMSが3本柱。
海外の大学と連携し技術系学生受け入れも手掛ける。
(兜町カタリスト櫻井)
06月21日 個別銘柄情報
個別銘柄情報を6銘柄更新しました。
・・・続き
06月21日 株価材料NEWS
【株価材料NEWS】
・・・続き
[株価材料]
■SBIHD<8473>
系が政策株買い取りファンド 1000億円規模
■じもとHD<7161>
「国有化」決定 株主総会
■セントラル硝子<4044>
パワー半導体コスト1割減 炭化ケイ素基板新製法
■スポットワーク仲介最大手のタイミー 来月にも上場
■トヨタ自動車<7203>
国内4工場を一時停止 部品の欠品で
■三井化学<4183>
石化再構築急ぐ 営業益300億円へ
■商船三井<9104>
自己資本比率を40-50%に抑制 負債活用で成長
■サイボウズ<4776>
一転最高益 今期20%増 値上げで
■サツドラHD<3544>
今期純利益2%増 生鮮・調剤強化
■鴻池運輸<9025>
インドで医療器材の滅菌会社を買収
■米財務省 日本を為替「監視リスト」に追加 操作国認定は皆無
■新田ゼラチン<4977>
北大とコラーゲン高速紡糸技術を開発
■住友商事<8053>
ルーマニア社を買収 低環境負荷の肥料販売
■伊藤忠商事<8001>
米風力発電所に出資
■帝人<3401>
タイのタイヤコード事業 省人化検討へ
■堀場製作所<6856>
タイで環境ビジネス拡大
■三菱ガス化学<4182>
抗体医薬CDMO増強検討
06月21日 稼足銘柄
稼足銘柄を更新
・・・続き
06月21日 相場展望(寄り付き前)
【オープニングコメント】
小動き展開か
・・・続き
21日の東京株式市場は、上値の重い展開か。
日経平均株価の予想レンジは、3万8400円-3万8800円を想定。(20日終値3万8633円02銭)
米国株はまちまち。ダウ平均が上昇し、S&P500とナスダックが下落した。ダウ平均は299ドル高の39134ドルで取引を終えた。
手がかり材料に乏しいなか、きのう20日のプライム市場の売買代金が3兆1756億円にとどまり、今年最低となった。週末要因も重なり、取引時間の後半には手控えムードが広がることも想定される。
方向感が定まりづらい中、上でも下でも値幅が出れば逆の動きが出てきて、前日終値近辺で終了すると予想する。
為替相場は、ドル・円が1ドル=158円台の後半(20日は158円27-28銭)、ユーロ・円が1ユーロ=170円台の前半(同169円74-78銭)と、円安方向に振れている。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、20日の大阪取引所清算値比65円安の3万8545円だった。
【好材料銘柄】
■ジャパンフーズ <2599>
丸紅<8002>系のJAFホールディングスが実施中のTOB価格を1株1994円から2449円に引き上げるとともに、買い付け期間を7月8日まで(従来は6月21日まで)に延長する。
■イメージ情報開発 <3803>
今期最終を11倍上方修正。
■アステリア <3853>
非開示だった今期営業は黒字浮上へ。
■SYSホールディングス <3988>
7月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。また、旅行会社のシステム開発に強みを持つアダムアップの全株式を取得し子会社化する。
■ペイクラウドホールディングス <4015>
今期営業を35%上方修正。
■免疫生物研究所 <4570>
韓国のSML Biopharmと抗重症熱性血小板減少症候群(SFTS)ウイルス抗体遺伝子の独占的実施許諾契約を締結。
■サイボウズ <4776>
今期経常を一転20%増益に上方修正・最高益更新へ。
■デジタルガレージ <4819>
発行済み株式数(自社株を除く)の4.64%にあたる220万株(金額で40億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月24日から25年1月31日まで。
■WASHハウス <6537>
自社開発のオリジナル洗濯機・乾燥機の発表会を開催。
■キュービーネットホールディングス <6571>
今期配当を5円増額修正。
■トラース・オン・プロダクト <6696>
ワイズマートとの実証実験を踏まえ、流通小売店向けDX製品「店舗の星」の本格的な国内展開を開始する。
【主な経済指標・スケジュール】
21(金)
【国内】
5月全国消費者物価指数(CPI)(8:30)
《決算発表》
ツルハHD
【海外】
米6月製造業購買担当者景気指数(PMI)(22:45)
米5月中古住宅販売件数(23:00)
《米決算発表》
カーマックス、ファクトセット・リサーチ・システムズ
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
06月20日 NY株/欧州株概況
【市況】ダウ続伸299ドル高、米利下げ観測が支え
・・・続き
20日のNYダウ工業株30種平均は3日続伸し、前営業日の18日に比べ299ドル90セント(0.77%)高の3万9134ドル76セントと約1カ月ぶりの高値で終えた。相場上昇に出遅れ感のあった銘柄を中心に買いが入り、ダウ平均を押し上げた。米連邦準備理事会(FRB)が年内に利下げに転じるとの観測も株式相場を支えた。ダウ平均は400ドル近く上昇する場面があった。
18日に時価総額で初めて世界首位に立ったエヌビディアや、アップル、マイクロソフトなどが利益確定の売りに押され、ナスダックはマイナス圏に沈んだ。一方、ITコンサルティング企業アクセンチュアの好決算を背景に、ITサービスを手掛けるセールスフォースやIBMが積極的に買われ、ダウ平均の上昇をけん引した。
FRBは先週示した政策金利見通しで、年内の利下げ想定回数を1回としたが、市場では引き続き2回行われる可能性が約65%織り込まれている。米長期金利は3カ月弱ぶりの低水準圏で推移し、株買いを支えている。
朝発表の週間の新規失業保険申請件数は市場予想を上回った。フィラデルフィア連銀が発表した6月の製造業景況指数はプラス1.3と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想(プラス5.0)に反し、前月(プラス4.5)から悪化。5月の米住宅着工件数も市場予想を下回り、景気の減速感が意識された。インフレの鈍化につながり、FRBが利下げをしやすくなるとの観測を誘った面があった。
ダウ平均は朝方は小幅安となる場面もあった。米債券市場で長期金利は一時4.29%と前営業日終値(4.22%)から上昇した。このところ買われていた高PER(株価収益率)のハイテク株を中心に相対的な割高感が意識されやすく、持ち高調整や利益確定の売りが出た。ダウ平均の構成銘柄ではないが、18日に初めて時価総額が世界1位となったエヌビディアが朝高後に下落に転じたことも、相場の重荷となった。
その他のダウ平均の構成銘柄ではIBMやアマゾン・ドット・コムが買われた。半面、アップルは2%安となった。マイクロソフトは小幅安。ダウとコカ・コーラも売られた。
ナスダック総合株価指数は8営業日ぶりに反落し、前営業日比140.645ポイント(0.78%)安の1万7721.587で終えた。足元で買いが目立っていた半導体株の一角が下げた。アナリストが目標株価を引き下げたテスラも安い。
S&P500種株価指数は前営業日比13.86ポイント(0.25%)安の5473.17で終えた。一時は初めて節目の5500を上回る場面があったが、主力株の一角が利益確定売りに押され、下げに転じた。
【シカゴ日本株先物概況】
20日のシカゴ日経平均先物は下落した。9月物は前営業日比65円安の3万8545円で終えた。この日は米国市場で NYダウ平均は、米連邦準備制度理事会(FRB)による年内利下げへの期待が続く中、3営業日続伸した。
ナスダック総合株価指数が8営業日ぶりに反落した。投資家心理がやや弱気に傾き、日経平均先物にも売りが優勢となった。
シカゴ日経225先物 (円建て)
38545 ( -65 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
38590 ( -20 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】
■イギリス・ロンドン株価指数
FTSE100 8272.46(+67.35)
20日の 英株価指数の FTSE100種総合株価指数は3日続伸し、前日比67.35ポイント(0.82%)高の8272.46で終えた。終値として6日以来、2週間ぶりの高水準となる。20日に英イングランド銀行(中央銀行)が公表した金融政策委員会の結果や議事要旨の内容を踏まえ、英国の金融政策が利下げに近づいているとの見方が広がり、株式の買いを誘った。
FTSEの構成銘柄では、小売り大手JDスポーツ・ファッションが5.09%高と上昇率トップ。産金大手フレスニロが4.44%高、商業用不動産のランド・セキュリティーズは4.43%高と続いた。
一方、オンライン食品販売大手オカド・グループはカナダの提携先と進めていた物流施設の計画中止などを公表したことが嫌気され12.06%安と急落。投資会社ハーグリーブス・ランズダウンは1.65%安だった。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
DAX 18254.18(+186.27)
20日のドイツ株価指数(DAX)は反発し、前日比186.27ポイント(1.03%)高の1万8254.18で終えた。欧州の政治情勢や財政を巡る不安はひとまず落ち着いている。英国での利下げ期待なども支えに、投資家心理が改善した。
前日に大幅安となっていた医療機器のザルトリウスや、前日まで5日続落していたスポーツ用品大手アディダスが買われた。航空・防衛株やテクノロジー関連など幅広い業種・銘柄に買いが広がった。DAXを構成する40銘柄のうち35銘柄が前日比で上昇して終えた。
個別では、9割以上の銘柄が上昇。医療機器のザルトリウスが4.58%高、エネルギー大手シーメンス・エナジーが3.45%高、スポーツ用品大手アディダスが2.88%高と買われた半面、日用品大手ヘンケルが1.13%安やヘルスケア大手フレゼニウスが0.56%安が売られた。
■フランス・パリ株価指数
CAC40 7671.34(+101.14)
欧州株式市場でフランスの代表的な株価指数であるCAC40も反発し、前日比1.33%高で終えた。銀行や公益株を中心に買われ、CAC40を構成する40銘柄のうち38銘柄が上昇した。