Market Data
--------------------------------------------
【日経平均】
38570円76銭(△88円65銭=0.23%)
--------------------------------------------
【TOPIX】
2728.64(△12.88=0.47%)
--------------------------------------------
【グロース250】
628.68(▲4.22=0.67%)
--------------------------------------------
【プライム売買高】13億6219万株(▲5184万株)
--------------------------------------------
【売買代金】3兆3475億円(▲625億円)
--------------------------------------------
【値上がり銘柄数】1028(前日:1178)
【値下がり銘柄数】573(前日:418)
【新高値銘柄数】109(前日:105)
【新安値銘柄数】33(前日:29)
【25日騰落レシオ】101.15(前日:95.67)
--------------------------------------------
東京株式市場は米株高、円安トレンド維持という追い風が吹きながらも思ったより上値を伸ばせない1日となった。
日経平均の今期予想PERは16倍で米国に比べ割り安感はあるものの、今期最終減益予想となっている点が彼我の成長力の差として相場に反映されているところがある。日経平均の75日移動平均線が下向きに転じてしまったこともモメンタムの低下を如実に表しているようだ。
米国でエヌビディアを筆頭に半導体株が強かったことから、日本でも半導体株買いが盛り上がる展開が期待された。しかし、国内半導体株は日本株の足を引っ張る銘柄が多かった。最近ではエヌビディアが買われた際に日本の半導体株が連動できないことも多いが、複数の銘柄が強く売られたことには意外感があった。
今晩の米国は休場で、あすの日本株は材料難の中で売買自体が手控えられるだろう。きょうは萎んでもプラスでは終えているだけに、下に値幅が出ることを回避できるかが焦点となるだろう。節目の3万8500円を割り込むことなく推移できるかに注目したい。
■上値・下値テクニカル・ポイント(19日現在)
39805.40 ボリンジャー:+1σ(26週)
39544.18 ボリンジャー:+3σ(25日)
39390.03 ボリンジャー:+1σ(13週)
39273.76 ボリンジャー:+2σ(25日)
39003.34 ボリンジャー:+1σ(25日)
38983.22 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38732.92 25日移動平均線
38643.43 均衡表転換線(日足)
38641.85 13週移動平均線
38594.51 6日移動平均線
38570.76 ★日経平均株価19日終値
38527.08 均衡表基準線(日足)
38462.50 ボリンジャー:-1σ(25日)
38332.30 均衡表雲下限(日足)
38244.90 均衡表転換線(週足)
38192.08 ボリンジャー:-2σ(25日)
37935.16 26週移動平均線
37921.66 ボリンジャー:-3σ(25日)
37893.67 ボリンジャー:-1σ(13週)
37145.48 ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47 均衡表基準線(週足)
36397.30 ボリンジャー:-3σ(13週)
36064.93 ボリンジャー:-1σ(26週)
35722.09 200日移動平均線
高値と安値も前日水準から切り上がり、25日移動平均線越えまで上ヒゲを出したが値を保てず、終値は3日連続の25日線割れ。ローソク足は陰線を描き、下値での買い需要と上値の重さをともに確認する形となった。5日線と75日線が下降を続ける一方、25日線は上向きをキープするなど強弱双方のサインが混在し、一目均衡表では本日のレンジが雲中の中立ゾーンに収まった。東証プライム市場騰落レシオ(25日ベース)は101.14%と中立圏中央の100%に近く、足元では売り買い拮抗状態にあるとみられる。
【大引け概況】
19日の日経平均株価は続伸し、終値は前日比88円65銭(0.23%)高の3万8570円76銭だった。
本日のマーケット動画
時間:00:01:47 容量:21.65M ▼音声 VOICEVOX Nemo
過去のマーケット動画はこちら
きょうはリスク選好ムードのなか始まり、朝方は半導体関連株などが買われ、日経平均は上値指向をみせたが、その後は同関連株に値を崩す銘柄が相次ぎ全体指数もマイナス圏に沈む場面があった。前日は欧州株市場で主要国の株価が総じて高かったほか、米国株市場でもNYダウ、ナスダック総合株価指数ともに小幅ながら上昇した。これを受け東京市場でもセンチメントが改善、幅広い銘柄に買いを誘導したが、買い一巡後は戻り売り圧力が表面化した。きょうの米国株市場は奴隷解放記念日の祝日に伴う休場となることで、海外投資家の参戦が限定的となり、市場エネルギーの減少も上値を重くしている。今週末に5月の全国消費者物価指数(CPI)の発表を控えていることもあり、内需株への積極的な買いも入りにくかった。
前日の米株式市場で主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数(SOX)が最高値を更新するなど米ハイテク株高を受けた買いが一巡した後、日経平均は失速した。半導体関連ではアドテストが上昇した一方で、東エレクやディスコは下落した。きょうは奴隷解放記念日(ジューンティーンス)の祝日で米全市場が休場とあって手控えムードが広がりやすかった。レンジ相場が続くなかで上値の重さを嫌気した利益確定売りが出やすかったほか、信用取引の買い残高の積み上がりによる需給悪化を懸念する向きもあった。
19日の米国市場は休場となるだけに、積極的に上値を買い上がる雰囲気にはつながっていない。また、欧州の政局不安によるリスク回避の動きも一巡し、投資家の関心は再び企業業績に移ってきているとみられる。企業業績は製造業を中心に堅調に推移するとみられているが、実際に四半期決算を確認し、業績向上への期待が膨らむまでは積極的に上値を追う動きとなるのは難しいのではないかとの指摘も聞かれる。このため、こう着感の強い相場展開がしばらく続きそうだ。
東証株価指数(TOPIX)は続伸した。終値は12.88ポイント(0.47%)高の2728.64だった。JPXプライム150指数も続伸し、3.92ポイント(0.33%)高の1203.20で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で3兆3474億円、売買高は13億6219万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1028と全体の約6割だった。値下がりは573、横ばいは44だった。
業種別株価指数(全33業種)は保険業、輸送用機器、不動産業などが上昇。下落は海運業、小売業、繊維製品など。
個別では、ソフトバンクグループが商いを伴い堅調、三菱重工業も証券会社のポジティブなレポート発表を受けて買い優勢となり年初来高値を更新。アドバンテストが値を上げ、日立製作所も買われた。トヨタ自動車が高く、三菱UFJフィナンシャル・グループなど銀行株も頑強だった。藤田観光は前日のストップ高に続く急騰、25年3月期の株主還元を拡大するとの報道を材料に三菱自動車工業も活況高となった。
ユニチカが商いを膨らませ急動意、アシックスも値を飛ばした。このほか、日東電工、TDK、太陽誘電などアップル関連が引き続き強い。
半面、売買代金トップとなったディスコが下落、売買代金2位のレーザーテックも冴えない。東京エレクトロン、ソシオネクスト、SCREENホールディングスなども軟調だった。資生堂が大きく株価水準を切り下げ、FPパートナーはストップ安、K&Oエナジーグループ、ヤーマンが大幅安となった。このほか、インフォコム売却で業績を修正した帝人が売られた。資生堂、三越伊勢丹HDなどインバウンド関連の一角がさえない。また、商船三井、川崎汽船、日本郵船など海運株も売り優勢となった。
東証スタンダード市場は、米金融株高を背景にスタンダードTOP20は上昇した。長期金利の低下が支援し、相場は終日底堅く推移した
出来高は3億7299万株。値上がり銘柄数791、値下がり銘柄数609と、値上がりが優勢だった。
プライム市場では換金売りに押されてマイナス圏に転落する場面もあったが、半導体関連株の一角が買われた。
個別では、東京ボード工業、くろがね工作所がストップ高。田辺工業、大盛工業、日東富士製粉、B-R サーティワンアイスクリーム、CSSホールディングスなど64銘柄は年初来高値を更新。日本パワーファスニング、ディ・アイ・システム、三和油化工業、ダイドーリミテッド、トレーディアが買われた。
一方、伊勢化学工業がストップ安。ヒップ、出前館、ヒラキ、バイク王&カンパニー、THE WHY HOW DO COMPANYなど29銘柄は年初来安値を更新。倉元製作所、放電精密加工研究所、日本調理機、クックパッド、中広が売られた。
東証グロース市場は18日に米長期金利が低下したことでグロース市場銘柄の相対的な割高感が後退した。後場にかけて手じまい売りに押される展開となった。
この日は新興企業銘柄全体に影響する材料がなく、特定のテーマに沿った物色なども目立たなかった。前場は、個別に材料の出た銘柄や値動きの軽さが目立つ銘柄などに個別に買いが入ったが、「個人中心で、上がればすぐ売る」ため、こうした買いの勢いも長続きしなかった。
グロースCore、グロース250はともに下落。
東証グロース市場250指数は3日続落した。終値は前日比4.22ポイント(0.67%)安の628.68だった。年初からの株価下落で含み損を抱えた投資家による戻り待ちの売りが優勢だった。きょうは米国市場が祝日で休場とあって相対的に株価変動リスクが大きい新興銘柄には持ち高整理の売りが出たようだ。
市場では「東証グロース市場250指数はチャート分析上での25日移動平均(624.77近辺)で踏みとどまれるかが今後の焦点」との声が聞かれた。
グロース市場では再生細胞薬の承認を巡る思惑でこのところ買われていたサンバイオがきょうは利益確定売りに押された。アストロHDも下げた。一方、カバーやインテGは上昇した。
値上がり銘柄数215、値下がり銘柄数333と、値下がりが優勢だった。
きょう東証グロース市場に上場したライスカレーは午前に公開価格(1420円)を140円(9.85%)上回る1560円で初値を付け、終値は初値比132円(8.46%)安の1428円だった。
個別では、学びエイド、インテグループ、ストレージ王、ELEMENTS、AHCグループがストップ高。GreenEnergy & Company、G-FACTORY、DAIWA CYCLE、GMO TECH、ジーニーなど12銘柄は年初来高値を更新。GLOE、旅工房、ファンペップ、Recovery International、サイジニアが買われた。
一方、シンカ、ハンモック、Will Smart、D&Mカンパニー、Chordia Therapeuticsなど20銘柄が年初来安値を更新。monoAI technology、グッドパッチ、ケイファーマ、ブレインズテクノロジー、シルバーエッグ・テクノロジーが売られた。
19日午前の日経平均株価は続伸し、午前終値は前日比225円10銭(0.58%)高の3万8707円21銭だった。
前日の欧米株高を受け買い優勢の地合いとなり、日経平均株価は続伸した。前日の米国株市場で主要株価指数が揃って上昇、ナスダック総合株価指数は過去最高値更新が続いている。個別に米エヌビディア<NVDA>が最高値を更新し時価総額世界首位に浮上、同社株の人気が波及し、半導体関連も総じて高い。
ただ、東京株式市場では半導体主力銘柄に安いものが目立ち、全体指数の上値が押さえられた。外国為替市場でドル高・円安が一服していることも輸出セクターには向かい風となっているもようだ。日経平均は3万8000円台後半で強弱観を対立させている。
18日発表の5月の米小売売上高の伸びが市場予想を下回り、米連邦準備理事会(FRB)の利下げ開始時期が後ずれするとの見方がやや後退して米ハイテク株高に拍車がかかった。株価指数先物主導で日経平均も上昇を強めた。
値がさのソフトバンクグループ(SBG)やアドテストなどに買いが集まった。ただ、きょうは奴隷解放記念日(ジューンティーンス)の祝日で米全市場が休場とあって短期筋の買い一巡後日経平均は伸び悩んだ。東エレクが下落したほか、小売りや海運の下げも目立った。
今晩の米国市場は、奴隷解放記念日「ジューンティーンス」祝日のため休場。後場の東京市場は前場よりも様子見ムードが強まり商いは閑散となろう。日経平均は25日移動平均線が位置する38737円水準を挟んだもみ合い相場を想定する。米国市場は休場、国内でも売買材料に乏しいことなどから、プライム市場の売買代金は今年最低水準となりそうだ。
東証株価指数(TOPIX)は続伸した。前引けは19.43ポイント(0.72%)高の2735.19だった。JPXプライム150指数は続伸で前場を終えた。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で1兆6544億円、売買高は6億8414万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1125と全体の約7割だった。値下がりは468、横ばいは52だった。
業種別では、保険業、銀行業、輸送用機器、機械、その他金融業などが上昇した一方、海運業、小売業、石油・石炭製品、パルプ・紙、精密機器などが下落した。
個別ではソフトバンクグループが商いを伴い上昇、三菱重工業も買い人気を集めた。アドバンテストが高く、TDK、日東電工、日立製作所、リクルート、ダイキンが上昇した。トヨタ自動車が堅調。藤田観光は前日のストップ高に続ききょうも大幅高。三菱自動車工業も買われた。
半面、売買代金トップとなったディスコが軟調、東京エレクトロンも冴えない。ソシオネクストも売りに押され、SCREENホールディングスも下落した。ファナック、トレンド、資生堂、三越伊勢丹が下落した。FPパートナーはストップ安、ヤーマン、TOKYO BASEも大きく値を下げた。
東証スタンダード市場は米国市場で主要株価指数がそろって上昇した流れを引き継ぎ、買われた。
スタンダードTOP20は強含み。出来高は2億5235万株。
値上がり銘柄数816、値下がり銘柄数535と、値上がりが優勢だった。
個別では日東富士製粉、B-R サーティワンアイスクリーム、CSSホールディングス、ウェルネット、ヒビノなど54銘柄が年初来高値を更新。日本パワーファスニング、ディ・アイ・システム、ANAP、水道機工、遠藤製作所が買われた。
一方、伊勢化学工業が一時ストップ安と急落した。ヒップ、出前館、バイク王&カンパニー、THE WHY HOW DO COMPANY、日本一ソフトウェアなど21銘柄は年初来安値を更新。倉元製作所、中広、ザインエレクトロニクス、KG情報、ナガオカが売られた。
東証グロース市場は米長期金利の低下で新興銘柄の相対的な割高感が後退した。19日に日経平均株価が上昇したことも投資家心理の改善に寄与した。一方、グロース市場銘柄の多くは年初から株価の出遅れが目立っていたため、含み損を抱える投資家による戻り待ちの売りが指数の上値を抑えた。
グロースCoreは下落。東証グロース市場250指数は小幅に反発した。前引けは前日比0.17ポイント(0.03%)高の633.07だった。
グロース市場ではカバーやサンバイオが上昇した。一方、クオリプスやmonoAIは下落した。
きょうグロース市場に上場したライスカレーは公開価格(1420円)を140円(9.85%)上回る1560円で初値を付け、前場終値は初値比100円(6.41%)安の1460円だった。
値上がり銘柄数258、値下がり銘柄数261と、売り買いが拮抗した。
個別では学びエイド、ELEMENTSがストップ高。AHCグループは一時ストップ高と値を飛ばした。G-FACTORY、DAIWA CYCLE、GMO TECH、ジーニー、ライフネット生命保険など10銘柄は年初来高値を更新。GLOE、AppBank、ファンペップ、旅工房、GreenEnergy & Companyが買われた。
一方、シンカ、ハンモック、D&Mカンパニー、Chordia Therapeutics、インテグループなど15銘柄が年初来安値を更新。monoAI technology、クオリプス、グッドパッチ、ブレインズテクノロジー、ジャパンM&Aソリューションが売られた。
【寄り付き概況】
19日の日経平均株価は続伸で始まった。始値は前日比171円80銭高の3万8653円91銭。
前日の欧州株市場が仏CAC40や独DAXなど主要国の株価指数が全面高となり、米国株市場でもナスダック総合株価指数が7連騰で最高値更新基調が続いていることから、東京株式市場でも投資家のセンチメントが改善している。
米国ではエヌビディア<NVDA>が上値追いを加速、上場来高値を更新するとともに時価総額でマイクロソフト<MSFT>を上回り世界トップに躍り出たことで、半導体関連中心にリスクオンの流れが強まった。
東京株式市場でも足もとこれに追随する動きとなっている。
東証株価指数(TOPIX)は上昇している。
個別では、TDK、リクルート、ディスコ、信越化が高い。一方、トレンド、第一三共、バンナムHD、デンソーが安い。
「債券というネーミングが持つ根拠のない安全性」
「AIストーリーでエヌビディアの時価総額が世界首位に」
火曜のNY市場で主要3指数は揃って続伸。
S&P500とナスダック総合は終値ベースの過去最高値を更新。
エヌビディア過去最高値を更新。
時価総額がマイクロソフトを抜いて世界首位となった。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は過去最高値を更新。
クアルコム、アーム、マイクロンが上昇。
マイクロンも過去最高値を更新。
「AI(人工知能)ストーリーだ」という声が聞こえる。
半導体株の値上がりがアルファベット、アマゾン、メタ下げを相殺。
「AI(人工知能)ストーリーだ」という声が聞こえる。
シティグループは、S&P500の年末目標値を5100ポイント→5600ポイントに引き上げ。
5月の小売売上高は前月比0.1%増。
市場予想の0.3%増を下回った。
5月の鉱工業生産指数は、製造業の生産指数が前月比0.9%上昇。
市場予想(0.3%上昇)を上回った。
ただ、4月の指数は前回発表の0.3%低下から0.4%低下に下方修正。
9月FOMCまでに少なくとも1回の利下げが行われる確率は67%
10年国債利回りは4.218%。
5年国債利回りは4.243%。
2年国債利回りは4.718%。
ドル円は157円台後半。
WTI原油先物7月限は1.24ドル(1.54%)高の1バレル=81.57ドル。
4月下旬以来約1カ月半ぶりの高値水準。
ビットコインは約3%安の6万4475ドル。
1カ月ぶりの安値水準。
SKEW指数は162.25→156.18→153.84→142,90。
恐怖と欲望指数は41→42。
(昨年10月5日が20)。
火曜のNYダウは56ドル(0.15%)高の38834ドルと続伸。
高値38936ドル、安値38727ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは104.93%(前日101.98%)。
NASDAQは5ポイント(0.25%)高の17862ポイントと7日続伸。
高値17890ポイント、安値17796ポイント。
サイコロは10勝2敗。
騰落レシオは87.44(前日88.75)。
S&P500は13ポイント(0.25%)高の5487ポイントと続伸。
高値5490ポイント、安値5471ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは94.69(前日91.96%)。
ダウ輸送株指数は35ポイント(0.24%)安の14897ポイントと反落。
SOX指数は77ポイント(1.35%)高の5765ポイントと続伸。
連日の過去最高値更新。
VIX指数は12.30(前日12.75)。
NYSEの売買高は9.72億株(前日8.67株)。
3市場の合算売買高は109.6億株
(前日111.2億株、過去20日平均は117.9億株)。
火曜けのシカゴ225先物円建ては大証日中210円高の38610円。
ドル建ては260円高の38660円。
ドル円は157.85円。
10年国債利回りは4.218%。
2年国債利回りは4.718%。
「日経平均採用銘柄のEPSは2385円」
火曜の日経平均は寄り付き331円高。
終値は379円(△1.00%)高の38482円と反発。
高値38519円。
安値38332円。
日足は4日ぶりに陽線。
日経平均は2日連続で黒くねじれた一目均衡の雲の下。
雲の下限は38449円。
上限は38910円。
メジャーSQ値38535に対して1勝2敗。
17日の39025円→38422円のマドは埋めた。
TOPIXは15.75ポイント(△0.58%)高の2715ポイントと反発。
前場の下落率は1.49%。
25日線(2752ポイント)を4日連続下回った。
2日連続で日足陰線。
TOPIXコア30指数は反発。
プライム市場指数は8.10ポイント(△0.58%)高の1397.77と反発。
東証スタンダード指数は反発。
東証グロース250指数は5.33ポイント(▲0.84%)安の632.90と続落。
25日移動平均線からの乖離は△1.20%(前日△1.88%)。
プライム市場の売買代金は3兆4100億円(前3兆6272億円)。
2日連続で4兆円割れ。
売買高は14.13億株(前日15.70億株)。
値上がり1178銘柄(前日336銘柄)。
値下がり418銘柄(前日1264銘柄)。
新高値105銘柄(前日59銘柄)。
11日ぶりに3ケタ。
新安値29銘柄(前日95銘柄)。
2日連続で2ケタ
プライム市場の騰落レシオは95.67(前日91.51)。
東証グロース市場の騰落レシオは87.06(前日89.10)。
NTレシオは14.17倍(前日14.11倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは5勝7敗で41.66%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.336%。
上向きの25日線(38725円)から▲0.63%(前日▲1.60%)。
2日連続で下回った。
下向きの75日線は38991円。
5日連続で下回った。
上向きの200日線(35690円)からは△7.82%(前日△6.85%)。
299日連続で上回った。
下向きの5日線は38599円。
5日連続で下回った。
13週線は38635円。
26週線は37931円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.595%(前日▲17.647%)。
買い方▲7.064%(前日▲7.147%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.587%(前日▲11.610%)。
買い方▲22.967%(前日▲22.267%)。
空売り比率は41.7%(前日45.9%、4日連続で40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.8%(前日10.0%)。
3日ぶりに2ケタ。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
6月14日時点の信用売り残は210億円増の7608億円。
3週ぶりに増加。
同信用買い残は436億円増の4兆8697億円。
2週連続で増加。
4月19日時点の4兆8645億円以来の水準。
22年11月11日時点は2兆9417億円だった。
昨年5月19日時点は3兆1363億円だった。
4兆円台に乗せたのは2月22日時点。
信用倍率は6.40倍(前週6.52倍)。
日経VIは17.11(前日18.35)。
日経平均採用銘柄のPERは16.13倍(前日16.03倍)。
24日連続で16倍台。
前期基準では16.33倍。
EPSは2385円(前日2376円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.44倍(前日1.43倍)。
BPSは26723円(前日26645円)。
日経平均の予想益回りは6.20%。
予想配当り利回りは1.83%。
指数ベースではPERは21.30倍(前日21.30倍)。
EPSは1789円(前日1788円)。
PBRは2.00倍(前日1.96倍)。
BPSは19241円(前日19243円)。
10年国債利回りは0.945%(前日0.925%)。
プライム市場の予想PERは15.93倍。
前期基準では16.15倍。
PBRは1.37倍。
プライム市場の予想益回りは6.27%。
配当利回り加重平均は2.28%。
プライム市場の単純平均は21円高の2965円(前日は2944円)。
プライム市場の売買単価は2411円(前日2309円)。
プライム市場の時価総額は946兆円(前日940兆円)。
ドル建て日経平均は243.80(前日242.38)と5日ぶりに反発。
火曜のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比210円高の38610円。
高値38620円、安値38305円。
大証夜間取引終値は日中比180円高の38580円。
気学ではは「押し目買いの日。急伸したら利入れ方針良し」。
木曜は「気味の急変をみる日なり」。
金曜は「押し込むと跳ね返す日。突っ込み買いで駆引きせよ」。
ボリンジャーのプラス1σが39002円。
プラス2σが39279円。
プラス3σが39557円。
マイナス1σが38448円。
マイナス2σが38171円。
マイナス3σが37898円。
週足のプラス1σが39884円。
マイナス1σが37885円。
今夜のNY株は奴隷解放記念日で休場。
《今日のポイント6月19日》
(1)火曜のNY市場で主要3指数は揃って続伸。
10年国債利回りは4.218%。
5年国債利回りは4.243%。
2年国債利回りは4.718%。
ドル円は157円台後半。
SKEW指数は162.25→156.18→153.84→142,90。
恐怖と欲望指数は41→42。
(昨年10月5日が20)。
(2)ダウ輸送株指数は35ポイント(0.24%)安の14897ポイントと反落。
SOX指数は77ポイント(1.35%)高の5765ポイントと続伸。
連日の過去最高値更新。
VIX指数は12.30(前日12.75)。
NYSEの売買高は9.72億株(前日8.67株)。
3市場の合算売買高は109.6億株
(前日111.2億株、過去20日平均は117.9億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中210円高の38610円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆4100億円(前3兆6272億円)。
2日連続で4兆円割れ。
売買高は14.13億株(前日15.70億株)。
値上がり1178銘柄(前日336銘柄)。
値下がり418銘柄(前日1264銘柄)。
新高値105銘柄(前日59銘柄)。
11日ぶりに3ケタ。
新安値29銘柄(前日95銘柄)。
2日連続で2ケタ
プライム市場の騰落レシオは95.67(前日91.51)。
東証グロース市場の騰落レシオは87.06(前日89.10)。
NTレシオは14.17倍(前日14.11倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
(4)上向きの25日線(38725円)から▲0.63%(前日▲1.60%)。
2日連続で下回った。
下向きの75日線は38991円。
5日連続で下回った。
上向きの200日線(35690円)からは△7.82%(前日△6.85%)。
299日連続で上回った。
下向きの5日線は38599円。
5日連続で下回った。
13週線は38635円。
26週線は37931円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.595%(前日▲17.647%)。
買い方▲7.064%(前日▲7.147%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.587%(前日▲11.610%)。
買い方▲22.967%(前日▲22.267%)。
(6)空売り比率は41.7%(前日45.9%、4日連続で40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.8%(前日10.0%)。
3日ぶりに2ケタ。
6月14日時点の信用売り残は210億円増の7608億円。
3週ぶりに増加。
同信用買い残は436億円増の4兆8697億円。
2週連続で増加。
4月19日時点の4兆8645億円以来の水準。
22年11月11日時点は2兆9417億円だった。
昨年5月19日時点は3兆1363億円だった。
4兆円台に乗せたのは2月22日時点。
信用倍率は6.40倍(前週6.52倍)。
日経VIは17.11(前日18.35)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.13倍(前日16.03倍)。
24日連続で16倍台。
前期基準では16.33倍。
EPSは2385円(前日2376円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.44倍(前日1.43倍)。
BPSは26723円(前日26645円)。
日経平均の予想益回りは6.20%。
予想配当り利回りは1.83%。
指数ベースではPERは21.30倍(前日21.30倍)。
EPSは1789円(前日1788円)。
PBRは2.00倍(前日1.96倍)。
BPSは19241円(前日19243円)。
10年国債利回りは0.945%(前日0.925%)。
(8)プライム市場の単純平均は21円高の2965円(前日は2944円)。
プライム市場の時価総額は946兆円(前日940兆円)。
ドル建て日経平均は243.80(前日242.38)と5日ぶりに反発。
(9)ボリンジャーのプラス1σが39002円。
プラス2σが39279円。
プラス3σが39557円。
マイナス1σが38448円。
マイナス2σが38171円。
マイナス3σが37898円。
週足のプラス1σが39884円。
マイナス1σが37885円。
今夜のNY株は奴隷解放記念日で休場。
今年の曜日別勝敗(6月18日まで)
↓
月曜13勝7敗
火曜13勝11敗
水曜5勝17敗
木曜12勝13敗
金曜15勝7敗
株価の形成要因で大切なのは「業績・需給そして心理」。
特に心理の傾きの影響を受けやすい。
その心理というのが外部環境に左右される。
金利動向、景気動向、為替動向、イベントなど。
そして、心理と言う曖昧模糊としたものに具体性を持たせるために各種の指標が引用される。
あるいはイベントスケジュールが重視される。
確かに心理は必要だが真理ではない。
目くらましや煙幕に眩惑されて本質から離れた議論ばかりが横行する。
むしろ本質から離れた世界が歓迎される傾向でもある。
本質の反意語は「現象」とされる。
目の前の出来事ばかりに視点が向かうということ。
どうして業績や需給に目が向かわないのか。
株式市場の不思議さだ。
農林中央金庫の債券売却の報道。
24年度中に、保有する米国債や欧州国債を10兆円以上売却する。
運用収支悪化の主因となっている利回りの低い外国債券の損失を確定。
債券運用のリスクを引き下げる狙い。
損失処理に伴い、5000億円超と見込んでいた2025年3月期の最終赤字額は1兆5000億円規模に拡大するとみられる。
背景は「3月末時点で約2兆2千億円の債券含み損の状況を改善するために運用を抜本的に変える必要があると判断した」。
農林中金は3月末時点で56兆円の市場運用資産のうち、42%にあたる約23兆円を外国債券で運用している。
日銀によると、国内預金取扱機関の外債残高は3月時点で117兆円。
農林中金はこのうち約2割を占める巨大投資家だ。
欧米の金利上昇(債券価格は下落)に伴って、過去に買い入れた高価格(低利回り)の外債の評価額が下がり、含み損が膨らんでいた。
代替の投資先は株式や社債、企業向け融資、プライベートエクイティ(PE)、企業のローン担保証券(CLO)などの証券化商品を検討。
多様な資産に分散することで、含み損が再び膨らみ経営の懸念材料となるのを防ぐ目的だという。
そsれにしても・・・。
プロが運用しての巨大な評価損。
難しいことを考えずに、配当利回りだけで株を買っていてもこんなことにはならないハズ。
そもそも運用資産の大半が債券ということが間違っていることに気が付かなかったのだろうか。
株式トレーニーを廃止して債券トレーニーばかり育ててきたツケがここで出てきた格好に映る。
バブル崩壊は株式のリスクをあぶり出したが、債券の方が運用金額が大きいだけに損失は常に大きくなる。
そして「債券」というネーミング持つ根拠のない「安全性」は誤解と錯覚にしかすぎない。
◇━━━ カタリスト━━━◇
積水化学(4204)・・・動兆
高機能樹脂、住宅、環境・ライフラインが3本柱。
液晶・自動車分野に強み。
医薬関連を育成中
高機能樹脂は自動車用中間膜が牽引、半導体向けも復調。
ペロブスカイト太陽電池は25年度事業化に向け、プールや倉庫壁面などで設置実験進め用途の検討加速。
(兜町カタリスト櫻井)
[株価材料]
■大手行貸出金 01年以降で伸び過去最高 5月末 前年同月比6.2%増
■アシックス<7936>
テニスシューズ売上高300億円へ
■データセンター 不動産誘引 外資7社攻勢 大和ハウス工業<1925>も
■NTTデータG<9613>
海外決済を30年度6.5倍に アジア開拓
■三菱自動車<7211>
追加還元を視野 配当や自社株買い 今期 販売が回復
■タマホーム<1419>
前期純利益 注文住宅不振で下振れ
■しずおかFG<5831>
情報担当役員を生成AIで 発注業務など短縮
■任天堂<7974>
マリオRPGや「ゼルダ」シリーズの新作24年秋発売へ
■任天堂<7974>
マリオ映画 26年4月日本公開
■日立製作所<6501>
米社との空調合弁を売却検討 5000億円規模
■三菱ガス化学<4182>
光学材料2ケタ成長へ 特殊PC高機能化
■住友ベークライト<4203>
脳と機械つなぐ「BMI」 数十億円事業へ
19日の東京株式市場は、続伸後もしっかりか。
日経平均株価の予想レンジは、3万8300円-3万8700円を想定。(18日終値3万8482円11銭)
米国株は上昇。ダウ平均は56ドル高の38834ドルで取引を終えた。
日経平均株価は、きのう18日に大幅反発した動きや、現地18日の米国株式が上昇したことを受け、買い優勢スタートとなりそう。ただ、買い手がかり材料に乏しいことや、戻り待ちの売りも警戒され、買い一巡後は、上値が重くなる場面もありそう。
為替相場は、ドル・円が1ドル=157円台の後半(18日は158円13-14銭)と円高方向に振れる一方、ユーロ・円が1ユーロ=169円台の半ば(同169円55-59銭)と小動き。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、18日の大阪取引所清算値比210円高3万8610円だった。
【好材料銘柄】
■クシム <2345>
ギグワークス <2375> と共同開発する独自トークン「SNPIT」が海外暗号資産交換所での取引が決定。
■さくらインターネット <3778>
国立情報学研究所から「令和6年度大規模言語モデル構築向けクラウドサービス一式」を受注。
■ディ・アイ・システム <4421>
株主優待制度を導入。9月末時点で100株以上保有する株主に、QUOカード1000円分を贈呈する。
【主な経済指標・スケジュール】
19(水)
【国内】
日銀金融政策決定会合の議事要旨(4/25〜26開催分)
5月貿易統計(8:50)
5月首都圏マンション発売(13:00)
5月訪日外客数(16:15)
【海外】
米6月NAHB住宅市場指数(23:00)
休場:米国(奴隷解放記念日)
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
06月18日 NY株/欧州株概況
|
【市況】ダウ続伸56ドル高、ナスダック7日連続最高値 |
・・・続き
|
18日のNYダウ工業株30種平均は続伸し、前日比56ドル76セント(0.14%)高の3万8834ドル86セントで終えた。18日発表の米小売指標が消費の減速を示唆し、米連邦準備理事会(FRB)が利下げに転じやすくなるとの見方が広がった。もっとも、景気が市場の想定以上に悪化するとの懸念もあり、米株相場の上値は重かった。
朝方発表された5月の米小売売上高は前月比0.1%増と、市場予想を下回ったほか、4月分も下方修正された。低調な内容を受けて米利下げ期待が強まり、取引序盤のダウは買いが先行した。
ただ、買い一巡後はマイナス圏に沈むなど、前日終値を挟んで一進一退の展開。市場予想を上回る鉱工業生産統計、ニューヨーク連邦準備銀行のウィリアムズ総裁の発言も伝わったが、ほとんど響かず、ダウは大半の取引時間で方向感に乏しい値動きが続いた。翌日19日はジューンティーンスデー(奴隷解放記念日)の米祝日で休場となる。
市場では、FRBが9月に利下げに動くとの見方が増えている。18日の米債券市場では長期金利が4.2%台前半に低下(前日終値は4.28%)した。金利と比べた株式の相対的な割高感が薄れたのも米株相場を下支えした。
ただ、ダウ平均の上値は重かった。個人消費は米経済の大半を占めるため、弱い小売売上高が「景気の冷え込みを示し、買いの勢いをそいだ」面がある。
ゴールドマン・サックスやキャタピラー、ホーム・デポが上昇した。ベライゾン・コミュニケーションズとアムジェンも高かった。半面、ボーイングやユナイテッドヘルス・グループ、インテルは下落した。アップルとアマゾン・ドット・コムも売られた。
ナスダック総合株価指数は7日続伸した。前日比5.212ポイント(0.02%)高の1万7862.232と最高値で終えた。7連騰は半年ぶりの長さ。エヌビディアが大幅高で終えた。時価総額は3兆3000億ドルを上回り、マイクロソフトを抜いて世界一となった。同業のクアルコムやマイクロン・テクノロジーも上昇した。
S&P500種株価指数は前日比13.80ポイント(0.25%)高の5487.03と連日で最高値を更新した。
【シカゴ日本株先物概況】
18日のシカゴ日経平均先物は上昇した。9月物は前日比200円高の3万8610円で終えた。 さえない米経済統計発表を受けて米連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ期待が強まる中、続伸した。
この日は日米で株式相場がともに上げ、シカゴ市場の日経平均先物にも買いが優勢となった。
シカゴ日経225先物 (円建て) 38610 ( +210 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 38660 ( +260 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】
■イギリス・ロンドン株価指数
FTSE100 8191.29(+49.14)
18日のFTSE100種総合株価指数は4営業日ぶりに反発し、前日比49.14ポイント(0.60%)高の8191.29で終えた。欧州の政治情勢に対する過度な不安が和らいでフランスやイタリアなど欧州の主要株式相場が上昇するなか、英国株にも買いが優勢となった。
電力・ガス供給のナショナル・グリッドなど公益株が買われた。エネルギー株やスイスのグレンコアといった資源株、英HSBCホールディングスなどの銀行株にも買いが広がった。他方、住宅建設株や、スポーツ関連小売りのJDスポーツ・ファッション株が下げた。18日に2024年4月通期決算と25年4月期のレンタル売上高見通しを公表した建機・産業機器レンタルのアシュテッドグループ株も下落した。
FTSEの構成銘柄では、投資ファンドなどによる買収提案に合意した投資会社ハーグリーブス・ランズダウンは5.26%高と上昇率トップ。工業・電子製品大手RSグループが3.69%高、エネルギー大手SSEが3.51%高と続いた。一方、小売り大手JDスポーツ・ファッションは2.20%安、建機レンタルのアシュテッド・グループは2.00%安だった。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
DAX 18131.97(+63.76)
18日のドイツ株価指数(DAX)は続伸し、前日比63.76ポイント(0.35%)高の1万8131.97で終えた。フランスの政治情勢や財政の悪化に対する過度な警戒感が、足元で和らいでいる。欧州の他の主要株式相場とともに前週に水準を切り下げていた反動もあり、買いが優勢だった。
個別では、ドイツ取引所(1.88%高)や分子診断大手キアゲン(1.73%高)、エネルギー大手シーメンス・エナジー(1.72%高)が買われた半面、化粧品大手バイヤスドルフ(2.81%安)やヘルスケア大手フレゼニウス(2.62%安)などが売られた。
■フランス・パリ株価指数
CAC40 7628.80(+57.23)
フランスの代表的な株価指数であるCAC40は続伸し、前日比0.75%高で終えた。イタリアのFTSE・MIBは同1.23%高となった。イタリアではウニクレディトやインテーザ・サンパオロなど銀行株が上昇した。