日経平均はひとまず反発したが、売買代金は3兆円台と商いは低調で、「アク抜け感が出るにはもう少しボリュームが必要」との声も聞かれる。目先は米経済指標を受けた米国市場の動きにも警戒が必要だろう。5月中旬以降の日経平均は25日線(3万8725円、18日時点)近辺での一進一退が続いており、早々に同水準を上回ることができるかが注目されるだろう。
日経平均
レジスタンス
38910.41円 一目均衡表先行スパン2
38725.52円 25日線
38643.43円 一目均衡表転換線
38635.02円 13週線
38599.25円 5日線
38562.01円 100日線
38527.08円 一目均衡表基準線
38519.02円 高値
38482.11円 終値
サポート
38449.35円 一目均衡表先行スパン1
38448.32円 ボリンジャーバンド25日-1σ
38433.48円 寄付
38332.89円 安値
38286.70円 週足一目均衡表の転換線
38171.11円 ボリンジャーバンド25日-2σ
37931.75円 26週線
37893.91円 ボリンジャーバンド25日-3σ
--------------------------------
TOPIX
レジスタンス
2747.25p 一目均衡表転換線
2730.27p 週足一目均衡表の転換線
2730.12p 5日線
2729.99p ボリンジャーバンド25日-1σ
2729.67p 75日線
2729.11p 13週線
2721.82p 高値
2719.42p 寄付
2715.80p 終値
サポート
2709.45p 一目均衡表先行スパン2
2708.52p 安値
2707.68p ボリンジャーバンド25日-2σ
2706.68p 一目均衡表先行スパン1
2692.74p 100日線
2685.37p ボリンジャーバンド25日-3σ
2655.52p 26週線
2575.31p 週足一目均衡表の基準線
【大引け概況】
18日の日経平均株価は反発し、終値は前日比379円67銭(1.00%)高の3万8482円11銭だった。
本日のマーケット動画
時間:00:01:34 容量:19M ▼音声 VOICEVOX Nemo
過去のマーケット動画はこちら
朝方から買い優勢の展開となった。前日の欧米株市場が総じて強い動きで、米国株市場ではナスダック総合株価指数とS&P500指数が揃って最高値を更新、NYダウも5日ぶりに反発した。欧州の政局不安はくすぶるものの、この日発表された6月のNY連銀製造業景況指数は事前予想を上回る強い内容で、米景気の底堅さが確認されたことで景気敏感株などを買い戻す足場となった。東京株式市場では前日に700円以上の急落をみせた反動もあって大きく買い戻される展開だった。東エレクやアドテスト、信越化、リクルートなど主力株の一角が上昇した。フランスを中心とした欧州政治不安を背景に日経平均は前日に大幅に下落していたため、自律反発狙いとみられる買いも入りやすかった。
日経平均は前場取引終盤に上げ足を強め前引け時点で400円高に買われたが、後場寄りから伸び悩む格好に。大引けにかけてショート筋の手仕舞い(買い戻し)で急浮上したが、それでも前引けの水準には届かなかった。
市場では欧州政治不安は不透明材料として当面は残るとの声が聞かれる。日銀が金融政策の正常化を進めるとみられる次回7月30〜31日の金融政策決定会合まで、海外投資家は積極的に日本株買いに動けないとの見方もある。日本株を買う新規材料は乏しく、きょうの上昇は自律反発の域にとどまったとの見方があった。
日経平均はひとまず反発したが、売買代金は3兆円台と商いは低調で、「アク抜け感が出るにはもう少しボリュームが必要」との声も聞かれる。前日の下げで欧州の政局不安はある程度織り込んだとみてもいいだろうが、先行き不透明感は完全に拭えていないだけに、目先的には海外市場の動きなどをにらみながら不安定な値動きが続く可能性は高いだろう。目先は米経済指標を受けた米国市場の動きにも警戒が必要だろう。
東証株価指数(TOPIX)は反発した。終値は15.75ポイント(0.58%)高の2715.76だった。JPXプライム150指数は反発し、7.23ポイント(0.61%)高の1199.28で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で3兆4100億円、売買高は14億1403万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1178。値下がりは418、横ばいは50だった。
業種別株価指数(33業種)はその他製品、精密機器、海運業などが上昇。医薬品、電気・ガス業、卸売業などが下落した。
個別では、東京エレクトロンが買い優勢、三菱重工業も上昇した。トヨタ自動車は強弱観対立のなか小幅プラス圏で着地。任天堂が高く、TDKも値を飛ばした。村田製作所、太陽誘電が強い動き。東京電力ホールディングスも上値を指向した。藤田観光がストップ高人気となり、曙ブレーキ工業も活況高で値上がり率2位に。地主、日本電波工業が大幅高、LINEヤフーも商いを伴い急伸をみせた。
半面、この日売買代金で双璧となったレーザーテックとディスコだが、いずれも冴えない展開で、マイナス圏で引けている。日立製作所がやや軟調、ソシオネクストが下値を探った。武田薬品工業や第一三共も下落した。セブン&アイ、TOWAが安く、メルカリも値を下げた。ミガロホールディングスがストップ安で値下がり率トップとなり、K&Oエナジーグループも大幅安。セレス、マネジメントソリューションズも大きく値を下げた。
東証スタンダード市場は政情不安で下落していた欧州株の一部回復や、米国株の上昇を受けて買い戻し動きが入った。ただ、上値を追うには材料に乏しく、小幅な動きにとどまった。スタンダードTOP20は反発。出来高は3億8016万株。
値上がり銘柄数856、値下がり銘柄数546と、値上がりが優勢だった。
個別では日本パワーファスニング、ザインエレクトロニクスがストップ高。JTPは一時ストップ高と値を飛ばした。日本基礎技術、ウェルネット、ヒビノ、和弘食品、仙波糖化工業など52銘柄は年初来高値を更新。サイバーリンクス、プロパスト、児玉化学工業、ガーラ、中広が買われた。
一方、伊勢化学工業がストップ安。技研ホールディングス、土屋ホールディングス、東洋精糖、ヒップ、出前館など32銘柄は年初来安値を更新。エヌジェイホールディングス、神島化学工業、エスエルディー、木村工機、ジオコードが売られた。
東証グロース市場は小高く始まった後に値を消すなど軟調だった。前場は、好材料が出て買いが入った一部の銘柄が指数を支えていたが、後場は売りが出て、指数の重しになった。
市場では「最近の自律反発も一巡し、日米長期金利が上昇基調にあるなかで相対的な割高感が意識されやすい新興株には物色が向かいにくかった」との見方があった。
グロースCoreは続落。東証グロース市場250指数も続落した。終値は前日比5.33ポイント(0.84%)安の632.90だった。
グロース市場ではカバーやエヌピーシーが下落した。一方、売れるネットやインフォRは上昇した。
値上がり銘柄数279、値下がり銘柄数253と、売り買いが拮抗した。
きょうグロース市場に上場したインテGは公開価格(3960円)を1980円(50.00%)上回る5940円で初値を付け、終値は初値比460円(7.74%)安の5480円だった。
個別では、ジィ・シィ企画、AHCグループがストップ高。ココペリ、リンクバル、トラース・オン・プロダクト、売れるネット広告社は一時ストップ高と値を飛ばした。G-FACTORY、フーバーブレイン、トヨクモ、オンコセラピー・サイエンス、サンバイオなど14銘柄は年初来高値を更新。GMO TECH、INFORICH、ジェイフロンティア、ホットリンク、カウリス買われた。
一方、オンコリスバイオファーマ、monoAI technologyがストップ安。D&Mカンパニー、Chordia Therapeutics、ヤプリ、ROBOT PAYMENT、ワンキャリアなど18銘柄は年初来安値を更新。エヌ・ピー・シー、アイズ、yutori、プロパティデータバンク、レジルが売られた。
18日午前の日経平均株価は反発し、午前終値は前日比401円67銭(1.05%)高の3万8504円11銭だった。
きょう前場は前日の先物主導の大幅安の反動で、主力株をはじめ広範囲に買い戻しが入り、日経平均は大幅反発に転じた。朝高後にいったん伸び悩む場面があったが、前場取引後半に買い直される展開に。値上がり銘柄数が全体の8割強を占めている。日経平均の上げ幅は前引け時点で400円に達した。もっとも3万8000円台後半では戻り売り圧力も意識されており、前日の下げ幅を完全にはリカバーできていない。売買代金も1兆6000億円台と低水準にとどまっている。
17日の米株式相場の上昇が支えとなり、東京株式市場でも幅広い銘柄に買いが優勢だった。日経平均は午前の取引終了にかけて上げ幅を広げる展開だった。東エレクや信越化、リクルートなど主力株の一角が上昇した。
前日の米株式市場は主要3指数がそろって上昇した。同日発表の6月のニューヨーク連銀製造業景況指数が市場予想を上回り、米景気の底堅さが意識されたことが支えとなった。ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数(SOX)は最高値を更新した。
日銀の植田和男総裁は18日午前に出席した参院財政金融委員会で、国債買い入れの減額計画を決める7月の金融政策決定会合に関し「場合によって政策金利が引き上げられることも十分あり得る」などと語った。もっとも、経済環境などを考慮すると減額計画と利上げを同時に発表することは困難と市場ではみられており、相場への反応は限られた。
懸念された欧州情勢だが、フランス総選挙で優勢と見られている極右政党のルペン氏がマクロン大統領と協力していく姿勢を明らかにし、市場鎮静化に努めたため警戒感は和らいだ。ただ、6月末から7月上旬の下院選投票(第一回投票は6月30日、決戦投票は7月7日)まで気の抜けない状況は続くことから様子見ムードは強まろう。東京市場はますます商いが減少する可能性がある。信用買い残など需給面を考慮する必要もあるが、梅雨入り前の夏枯れ相場といったところか。後場も3万8500円水準でのもみ合いに終始すると想定する。
東証株価指数(TOPIX)は反発した。前引けは19.91ポイント(0.74%)高の2719.92だった。JPXプライム150指数は反発し、8.31ポイント(0.70%)高の1200.36で前場を終えた。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で1兆6667億円、売買高は7億564万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1356。値下がりは268、横ばいは22だった。
業種別株価指数(33業種)は、繊維製品、その他製品、サービス業などが上昇。医薬品、電気・ガス業、卸売業などが下落した。
個別では、17日に従来品に比べてエネルギー密度を大きく高められる全固体電池向けの新材料を開発したと発表したTDKが上場来高値を更新した。売買代金トップのディスコや同2位のレーザーテックが高いほか、東京エレクトロンなども買い優勢。トヨタ自動車も強弱観対立のなかプラス圏で引け下げ止まった形に。任天堂やDOWA、楽天グループなども値を上げた。太陽誘電もしっかり。藤田観光がストップ高、曙ブレーキ工業も物色人気に。
半面、日立製作所が売りに押され、武田薬品工業、第一三共、協和キリン、エーザイなど製薬セクターが総じて弱いほか、
TOWA、メルカリも下落した。ミガロホールディングスが値下がり率トップに売られ、K&Oエナジーグループも大幅安。マネジメントソリューションズも大きく値を下げた。
「アレコレ」
電子端末から。
↓
7月8日と10日に国内の主要パッシブETF(上場投資信託)が決算。
主要パッシブETFは決算日にあたる7月まで分配金が支払われない。
権利落ち日に配当分だけ下落。
しかしその分を株式で保有しなかった場合。
その金額分だけ日経平均株価やTOPIXなど対象指標とパッシブETFの基準価額に誤差が生じる。
この運用誤差(トラッキングエラー)を回避するためにあったのが3月末や9月末の「配当の再投資」。
大規模な先物や現物買いオペレーションが発生していた。
ETFの分配金拠出売りは、言わば配当再投資のアンワインド。
国内主要ETFの純資産総額をもとに算出すると・・・。
7月8日にTOPIX型で約2300億円、日経平均型で約2500億円。
同月10日にTOPIX型で約7000億円、日経型で約700億円。
合計1.2兆―1.3兆円程度の売り需要が発生するとみられる。
TOPIXのウエートトップはトヨタ(7203。
日経平均株価のウエートトップはファーストリテイリング(9983)。
いずれも来月まで需給環境が悪く、指数の重荷となる可能性がある。
トヨタは6月末のTOPIXリバランスで約1500億円の売り需要が発生する見込み。
ファーストリテイリングは17日13時30分時点で日経平均のウエートが約10.7%。
次回10月の日経平均の定期見直しは7月末が基準日。
同日時点で日経平均ウエートが10%を超過していた場合、
キャップ調整比率0.9を乗じたキャップ調整済み株価換算係数を用い採用株価の調整が行われる。
ファーストリテイリングの柳井会長はこれまでも日経平均入れ替えの基準日に当たる1月末と7月末に向けて保有株を売却していた。
来月もファーストリテイの日経平均ウエートが10%を上回る局面では、
柳井氏による保有株売却への思惑が強まりそうだ。
東証プライム市場に上場する3月期決算企業が5月下旬から6月末までに支払う配当の総額は約10.8兆円。
このうち、今週と来週に支払われる配当総額は7.3兆円程度。
今年は27日が株主総会の集中日。
パッシブ投資家に支払われる約8000億円の配当金を除いても、
今週と来週にかけては6.5兆円程度がアクティブや個人の投資家に支払われる。
JPモルガンが顧客を対象に毎週行っている調査。
今後数日ー数週間で株式エクスポージャーを拡大すると答えた比率は17%。
前回調査から22ポイント低下。
2023年7月中旬に付けた過去最低に並んだ。
現在の株式のポジショニングについて、過去平均の40-50%と答えた比率は30%。
50-60%と60-70%がそれぞれ17%だった。
マーケットは米大統領選といった今年の残りの選挙のリスクを過小評価しているかとの設問に対し、73%が「過小評価している」と答えた。
NYダウ平均は5月中旬に4万ドルを達成した後、上値が重い。
6月17日終値(38778ドル)は最高値(40003ドル)を1200ドル(3%)あまり下回る。
6月は17日までに0.2%上昇したが、17日朝も下げる場面があった。
一方、ナスダック指数はこの間6.7%上昇した。
もし6月にダウ平均が下落し、ナスダック指数が上昇して終えれば、昨年5月以来、約1年ぶりとなる。
週間では前週のダウ平均の騰落率からナスダックの騰落率を引いた値はマイナス3.8ポイント。
マイナス幅は23年3月以来の大きさ。
昨年末から前週末までの両指数の週間の騰落率の相関係数はプラス0.35と23年(プラス0.73)
や22年(プラス0.88)を大幅に下回る。
相関係数はプラス1に近いほど値動きの連動性が高いことを意味している。
24年に入ってからは連動性が薄れていることになる。
景気の先行指標とされるダウ輸送株指数は年初来で約6%下落。
S&P500の構成銘柄を時価総額加重ではなく、同じウエートで組み入れた指数は前週末にかけて2週続落。
6月は17日までに0.7%下落した。
テクニカル指標のRSI(相対力指数、14日移動平均)は14日時点でナスダック指数が76、
S&P500が72と「買われすぎ」の水準。
一方のダウ平均は40前後にとどまっている。
(櫻井)
東証スタンダード市場は仏など欧州株の一部と米株の上昇を受け、前日大幅安の反動で幅広い銘柄に買いが入った。
スタンダードTOP20は反発。出来高は2億5256万株。値上がり銘柄数881、値下がり銘柄数446と、値上がりが優勢だった。
個別ではザインエレクトロニクスがストップ高。JTPは一時ストップ高と値を飛ばした。日本基礎技術、ウェルネット、ヒビノ、和弘食品、仙波糖化工業など44銘柄は年初来高値を更新。テラプローブ、放電精密加工研究所、サイバーリンクス、アルファ、IMVが買われた。
一方、伊勢化学工業が一時ストップ安と急落した。土屋ホールディングス、ヒップ、フライトソリューションズ、Abalance、森下仁丹など22銘柄は年初来安値を更新。メディアリンクス、新都ホールディングス、東京ボード工業、フューチャーベンチャーキャピタル、エスエルディーが売られた。
東証グロース市場は前日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受けて日経平均株価が急伸したため、新興株にも買いが波及した。もっとも日米長期金利の上昇は重荷で、指数は下落する場面もあった。
グロースCoreは続落。東証グロース市場250指数は小幅に反発した。前引けは前日比0.41ポイント(0.06%)高の638.64だった。
グロース市場ではサンバイオやインフォRが上昇した。一方、カバーやエヌピーシーは下落した。
値上がり銘柄数303、値下がり銘柄数223と、値上がりが優勢だった。
きょうグロース市場に上場したインテGは10時30分に公開価格(3960円)を1980円(50.00%)上回る5940円で初値を付けた。前引けは初値比10円(0.16%)安の5930円だった。
個別では、ジィ・シィ企画がストップ高。ココペリ、リンクバル、トラース・オン・プロダクト、AHCグループは一時ストップ高と値を飛ばした。G-FACTORY、フーバーブレイン、トヨクモ、オンコセラピー・サイエンス、サンバイオなど13銘柄は年初来高値を更新。INFORICH、GMO TECH、カルナバイオサイエンス、エコナビスタ、ハウテレビジョンが買われた。
一方、オンコリスバイオファーマ、monoAI technologyがストップ安。D&Mカンパニー、Chordia Therapeutics、ヤプリ、ROBOT PAYMENT、ワンキャリアなど15銘柄は年初来安値を更新。エヌ・ピー・シー、プロパティデータバンク、ノイルイミューン・バイオテック、AVILEN、アイズが売られた。
【寄り付き概況】
18日の日経平均株価は反発で始まった。始値は前日比331円04銭高の3万8433円48銭。
前日の欧州株市場は高安まちまちの展開ながら、主要国の株価指数は総じて強さを発揮した。極右勢力台頭による政局不安は重荷となっているものの、足もとは自律反発狙いの買いが優勢となっている。また、米国株市場ではハイテク株への買いが継続、ナスダック総合株価指数が6連騰で最高値街道を走っている。景気敏感株や消費関連株の一角にも値ごろ感から押し目買いが観測され、NYダウも5日ぶりに反発した。
これを受けて東京株式市場でも投資家のセンチメントが改善し、広範囲に買い戻される展開となっている。日経平均は前日に先物主導で大きく売り叩かれたが、きょうはいったんその巻き戻しが入り目先リバウンド期待が強まっている。
東証株価指数(TOPIX)は反発している。
個別では、三菱重と楽天グループが上昇している。一方、武田や住友ファーマ、メルカリが下落している。
「S&P500の目標株価引き上げ」
「S&P500とナスダック総合のサイコロは9勝3敗」
週明けのNY市場で主要3指数は揃って上昇。
S&P500とナスダック総合は終値ベースで最高値を更新。
アップルが1.97%、マイクロソフトが1.31%上昇。
ブロードコムが5.41%、TSMC米上場株は2.74%上昇。
マイクロン・テクノロジーが4.58%高。
エヌビディアは0.66%安。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は過去最高値を更新。
6月のニューヨーク州製造業業況指数はマイナス6.0。
前月のマイナス15.6から上昇。
市場予想はマイナス9.0だった。
10年国債利回りは4.284%。
5年国債利回りは4.306%。
2年国債利回りは4.767%。
ドル円は157円台後半。
WTI原油先物7月限は1.88ドル(2.40%)高の1バレル=80.33ドル。
SKEW指数は162.25→156.18→153.84。
恐怖と欲望指数は38→42。
(昨年10月5日が20)。
週明けのNYダウは188ドル(0.49%)高の38778ドルと5日ぶりに反発。
高値38839ドル、安値38431ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは101.08%(前日97.88%)。
NASDAQは168ポイント(0.95%)高の17857ポイントと6日続伸。
高値17935ポイント、安値17636ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは88.75(前日87.01)。
S&P500は41ポイント(0.77%)高の5473ポイントと反発。
高値5488ポイント、安値5420ポイント。
サイコロは9勝3敗。
騰落レシオは91.96(前日90.31%)。
ダウ輸送株指数は125ポイント(0.84%)高の14932ポイントと3日ぶりに反発。
SOX指数は89ポイント(1.60%)高の5688ポイントと反発。
VIX指数は12.75(前日12.66)。
NYSEの売買高は8.67億株(前日8.74億株)。
3市場の合算売買高は111.2億株
(前日101.2億株、過去20日平均は118.7億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中410円高の38410円。
ドル建ては470円高の38470円。
ドル円は157.71円。
10年国債利回りは4.284%。
2年国債利回りは4.767%。
「空売り規制なし銘柄の空売り比率は10.0%(前日11.8%)」
週明けの日経平均は寄り付き374円安。
終値は712円(▲1.83%)安の38102円と反落。
高値38442円。
安値37950円。
下落幅は4月25日(831.60円安)以来の大きさ。
一時800円以上下落した場面があった。
日足は3日連続で陰線。
日経平均は2日連続で黒くねじれた一目均衡の雲の下。
雲の下限は38347円。
上限は38910円。
17日はメジャーSQ値38535に対して1勝1敗。
39025円→38422円にマド。
TOPIXは46.60ポイント(▲1.70%)安の2700ポイントと大幅反落。
前場の下落率は1.49%。
25日線(2752ポイント)を3日連続下回った。
2日ぶりに日足陰線。
TOPIXコア30指数は反落。
プライム市場指数は23.98ポイント(▲0.08%)安の1389.67と反落。
東証スタンダード指数は反落。
東証グロース250指数は0.50ポイント(△0.63%)高の638.23と7日ぶりに反落。
25日移動平均線からの乖離は△1.88%(前日△1.88%)。
プライム市場の売買代金は3兆6272億円(前日5兆3191億円)。
2日ぶりに4兆円割れ。
売買高は15.70億株(前日21.56億株)。
値上がり336銘柄(前日1417銘柄)。
値下がり1264銘柄(前日210銘柄)。
新高値59銘柄(前日93銘柄)。
10日連続で2ケタ。
新安値95銘柄(前日111銘柄)。
3日ぶりに2ケタ
プライム市場の騰落レシオは91.51(前日95.87)。
東証グロース市場の騰落レシオは89.10(前日91.39)。
NTレシオは14.11倍(前日14.13倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは5勝7敗で41.66%。
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%。
横ばいの25日線(38720円)からは▲1.60%(前日△0.23%)。
8日ぶりに下回った。
下向きの75日線は39000円。
4日連続で下回った。
上向きの200日線(35658円)からは△6.85%(前日△8.95%)。
298日連続で上回った。
下向きの5日線は38729円。
4日連続で下回った。
13週線は38605円。
26週線は37917円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.647%(前日▲18.397%)。
買い方▲7.147%(前日▲6.366%)。
売り方の方が圧倒的に不利な状態が継続しているが違和感のある状況。
特殊事情なのだろうか。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.610%(前日▲8.335%)。
買い方▲22.267%(前日▲22.407%)。
空売り比率は45.9%(前日40.7%、3日連続で40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は10.0%(前日11.8%)。
2日連続で2ケタ。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは18.35(前日16.29)。
日経平均採用銘柄のPERは16.03倍(前日16.33倍)。
23日連続で16倍台。
前期基準では16.22倍。
EPSは2376円(前日2376円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.43倍(前日1.46倍)。
BPSは26645円(前日26585円)。
日経平均の予想益回りは6.24%。
予想配当り利回りは1.85%。
指数ベースではPERは21.30倍(前日21.70倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは1.96倍(前日2.01倍)。
BPSは19243円(前日19310円)。
10年国債利回りは0.925%(前日0.935%)。
プライム市場の予想PERは15.83倍。
前期基準では16.05倍。
PBRは1.36倍。
プライム市場の予想益回りは6.31%。
配当利回り加重平均は2.27%。
プライム市場の単純平均は35円安の2944円(前日は2979円)。
プライム市場の売買単価は2309円(前日2466円)。
プライム市場の時価総額は940兆円(前日956兆円)。
ドル建て日経平均は242.38(前日245.34)と4日続落。
週明けのシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比410円高の38410円。
高値38570円、安値37920円。
大証夜間取引終値は日中比430円高の38430円。
気学では火曜は「高日柄にして押し目買いの日なれど飛付き警戒」。
水曜は「押し目買いの日。急伸したら利入れ方針良し」。
木曜は「気味の急変をみる日なり」。
金曜は「押し込むと跳ね返す日。突っ込み買いで駆引きせよ」。
ボリンジャーのプラス1σが39003円。
プラス2σが39265円。
プラス3σが39568円。
マイナス1σが38437円。
マイナス2σが38155円。
マイナス3σが37872円。
週足のプラス1σが39367円。
マイナス1σが37843円。
アノマリー的には「変化日」。
《今日のポイント6月18日》
(1)週明けのNY市場で主要3指数は揃って上昇。
10年国債利回りは4.284%。
5年国債利回りは4.306%。
2年国債利回りは4.767%。
ドル円は157円台後半。
SKEW指数は162.25→156.18→153.84。
恐怖と欲望指数は38→42。
(昨年10月5日が20)。
(2)ダウ輸送株指数は125ポイント(0.84%)高の14932ポイントと3日ぶりに反発。
SOX指数は89ポイント(1.60%)高の5688ポイントと反発。
VIX指数は12.75(前日12.66)。
NYSEの売買高は8.67億株(前日8.74億株)。
3市場の合算売買高は111.2億株
(前日101.2億株、過去20日平均は118.7億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中410円高の38410円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆6272億円(前日5兆3191億円)。
2日ぶりに4兆円割れ。
売買高は15.70億株(前日21.56億株)。
値上がり336銘柄(前日1417銘柄)。
値下がり1264銘柄(前日210銘柄)。
新高値59銘柄(前日93銘柄)。
10日連続で2ケタ。
新安値95銘柄(前日111銘柄)。
3日ぶりに2ケタ
プライム市場の騰落レシオは91.51(前日95.87)。
東証グロース市場の騰落レシオは89.10(前日91.39)。
NTレシオは14.11倍(前日14.13倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
(4)横ばいの25日線(38720円)からは▲1.60%(前日△0.23%)。
8日ぶりに下回った。
下向きの75日線は39000円。
4日連続で下回った。
上向きの200日線(35658円)からは△6.85%(前日△8.95%)。
298日連続で上回った。
下向きの5日線は38729円。
4日連続で下回った。
13週線は38605円。
26週線は37917円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.647%(前日▲18.397%)。
買い方▲7.147%(前日▲6.366%)。
売り方の方が圧倒的に不利な状態が継続しているが違和感のある状況。
特殊事情なのだろうか。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.610%(前日▲8.335%)。
買い方▲22.267%(前日▲22.407%)。
(6)空売り比率は45.9%(前日40.7%、3日連続で40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は10.0%(前日11.8%)。
2日連続で2ケタ。
日経VIは18.35(前日16.29)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.03倍(前日16.33倍)。
23日連続で16倍台。
前期基準では16.22倍。
EPSは2376円(前日2376円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.43倍(前日1.46倍)。
BPSは26645円(前日26585円)。
日経平均の予想益回りは6.24%。
予想配当り利回りは1.85%。
指数ベースではPERは21.30倍(前日21.70倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは1.96倍(前日2.01倍)。
BPSは19243円(前日19310円)。
10年国債利回りは0.925%(前日0.935%)。
(8)プライム市場の単純平均は35円安の2944円(前日は2979円)。
プライム市場の時価総額は940兆円(前日956兆円)。
ドル建て日経平均は242.38(前日245.34)と4日続落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが39003円。
プラス2σが39265円。
プラス3σが39568円。
マイナス1σが38437円。
マイナス2σが38155円。
マイナス3σが37872円。
週足のプラス1σが39367円。
マイナス1σが37843円。
アノマリー的には「変化日」。
今年の曜日別勝敗(6月17日まで)
↓
月曜13勝7敗
火曜12勝11敗
水曜5勝17敗
木曜12勝13敗
金曜15勝7敗
ゴールドマン・サックスはS&P500の年末目標を5200から5600に引き上げた。
ハイテク大手5社の収益が好調に伸びていることが背景。
マイクロソフト、エヌビディア、 グーグル、アマゾン、メタは合計で45%急騰。
時価総額はS&P500種銘柄の25%に相当。
「ハイテク5社の2024年の業績見通しは上方修正。
AIに対する投資熱の高まりに起因するバリュエーションの拡大が上昇の原動力になっている」。
エバーコアISIはS&Pの年末時点の予想を4750から6000に引き上げた。
「AI革命」の大きな可能性を背景に、企業の利益が8%増加すると予想した。
(兜町カタリスト櫻井)
06月18日 相場展望(寄り付き前)
|
【オープニングコメント】
堅調展開か |
・・・続き
|
18日の東京株式市場は反発後、もみ合いとなりそう。
日経平均株価の予想レンジは、3万8200円-3万8500円を想定。(17日終値3万8102円44銭)
ダウ平均は188ドル高の38778ドルで取引を終えた。小安く始まったものの、すぐにプラス圏に浮上すると上げ幅を拡大。3指数がそろって高値圏で終了し、S&P500とナスダックは最高値を更新した。
日経平均株価は、きのう17日に大幅反落した反動や、現地17日の米国株式が上昇した流れを受け、買い先行スタートとなろう。ただ、買い一巡後は、戻り待ちの売りに上値が重くなる場面も想定される。
為替相場は、ドル・円が1ドル=157円台の後半(17日は157円55-56銭)と小動きの一方、ユーロ・円が1ユーロ=169円台の前半(同168円58-62銭)と円安に振れている。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、17日の大阪取引所清算値比410円高の3万8410円だった。
【好材料銘柄】
■ニーズウェル <3992>
発行済み株式数(自社株を除く)の1.5%にあたる60万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月18日から9月20日まで。
■FIG <4392>
pluszero <5132> とAIによるSmart Societyを目指した包括的な提携を開始。
■カルナバイオサイエンス <4572>
次世代型BTK阻害剤AS-1763の成熟B細胞腫瘍を対象としたフェーズ1b臨床試験における有望な初期データを2024年欧州血液学会(EHA)で発表。
■ナガオカ <6239>
中国でスクリーン・インターナルの大口受注を獲得。受注金額は約4.6億円、契約納期は25年1月。
■Recovery International <9214>
発行済み株式数(自社株を除く)の4.95%にあたる7万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は7月1日から11月30日まで。
【主な経済指標・スケジュール】
18(火)
【国内】
《決算発表》
東京産
【海外】
独6月ZEW景況感調査(18:00)
米5月小売売上高(21:30)
米5月鉱工業生産(22:15)
米5月設備稼働率(22:15)
米4月対米証券投資(6/19 5:00)
米20年国債入札
《米決算発表》
レナー
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
06月17日 NY株/欧州株概況
|
【市況】反発し188ドル高、ハイテク株高が支え |
・・・続き
|
17日のNYダウ工業株30種平均は5営業日ぶりに反発し、前週末比188ドル94セント(0.48%)高の3万8778ドル10セントで終えた。
ハイテク株や消費関連株に買いが入り、ダウ平均を下支えした。半面、米連邦準備理事会(FRB)による利下げ時期を巡る不透明感が重荷となり、米長期金利の上昇が嫌気され、取引序盤のダウは軟調に推移した。
ただ、米IT大手アップルに買いが入ったほか、FRB高官が講演で年内2回の利下げシナリオもあり得ると表明したことに好感が広がり、ダウはプラス圏に転じた。
FRBが先週の金融政策決定会合後に公表した政策金利見通しでは、会合参加者が想定する年内の利下げ回数は1回だった。高官発言を受け、利下げ開始時期が想定ほど遅れないとの見方が浮上した。
17日朝発表の6月のニューヨーク連銀製造業景況指数はマイナス6.0と、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想(マイナス10.5)を上回った。米経済が底堅さを保っているとの見方は景気敏感株や消費関連株の支えとなった。政治情勢の不透明感から前週に大きく下げていたフランスの株式相場が上昇したことも投資家心理の支えになった。
人工知能(AI)に対する需要の高まりが米企業の業績を押し上げるとの見方が根強く、ハイテク関連を中心に買いが入った。ダウ平均の構成銘柄ではないが、アナリストが目標株価を引き上げたマイクロン・テクノロジーが上昇。ブロードコムなどのほかの半導体関連銘柄の上昇も目立ち、投資家心理の改善につながった。
市場では「ハイテク株の上昇が続き、株高に乗り遅れないようにするための買いが入りやすい」との指摘があった。複数の金融機関が2024年の米株価指数の目標を引き上げたことも、買い材料となった面がある。
取引開始直後に、ダウ平均は150ドルあまり下げる場面があった。ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は16日の米CBSテレビで年内の利下げが12月の1回となる考えについて「妥当だ」との見方を示した。フィラデルフィア連銀のハーカー総裁は17日、年内の利下げを巡って、「データ次第だ」と述べた。FRB高官が早期の利下げに慎重な見方を改めて示し、株式の売りにつながった。
ダウ平均の構成銘柄ではアップルとマイクロソフトが上昇。ナイキやアメリカン・エキスプレス、ハネウェル・インターナショナルも買われた。半面、ユナイテッドヘルス・グループとメルクが下げた。
ナスダック総合株価指数は6日続伸した。前週末比168.138ポイント(0.95%)高の1万7857.020で終え、連日で最高値を更新した。6日続伸は1月以来。半導体関連株の一角が上昇したほか、テスラも買われた。
S&P500種株価指数は反発し、前週末比41.63ポイント(0.76%)高の5473.23で終えた。2営業日ぶりに最高値を更新した。
【シカゴ日本株先物概況】
17日のシカゴ日経平均先物は下落した。9月物は前週末比85円安の3万8410円で終えた。この日は日経平均株価の下げ幅がほぼ2カ月ぶりの大きさとなり、シカゴの先物にも売りが優勢となった。
NYダウ平均は、米連邦準備制度理事会(FRB)による金融引き締めが長引くとの警戒感が和らぎ、5営業日ぶりに反発した。
シカゴ日経225先物 (円建て)
38410 ( +410 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
38470 ( +470 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】
■イギリス・ロンドン株価指数
FTSE100 8142.15(-4.71)
17日のFTSE100種総合株価指数は小幅に3日続落し、前週末比4.71ポイント(0.05%)安の8142.15で終えた。フランスやドイツなどの株式相場につられる形で英国株相場も前週に下げていた反動から、朝方は高く始まった。ただ、今週半ば以降に英国の物価統計や英イングランド銀行(中央銀行)による金融政策が公表されるのを前に買いの勢いは鈍く、前週末の終値を挟んで一進一退の展開だった。
スイスのグレンコアなど資源株に売りが優勢で、FTSE100種指数の重荷となった。英アストラゼネカといった製薬株や公益株が下げた。一方で、英HSBCホールディングスなど銀行株に買いが入り、指数を下支えした。エネルギー株も上昇した。
FTSEの構成銘柄では、医療機器のコンバテックが3.78%安、投資会社メルローズ・インダストリーズが3.76%安、水道大手セバーントレントが3.6%安と値を下げた。一方、保険大手ビーズリーが2.90%高、小売大手B&Mヨーロピアン・バリュー・リテールが2.48%高と買われた。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
DAX 18068.21(+66.19)
17日のドイツ株価指数(DAX)は3営業日ぶりに反発し、前週末比66.19ポイント(0.36%)高の1万8068.21で終えた。ユーロ圏の政治不安を背景に、前週はフランス株とともに相場水準を大幅に切り下げていたため、目先の自律反発を見込んだ買いが入った。
個別では、通販大手ザランドが2.80%高、ドイツ取引所が2.11%高、分子診断大手キアゲンが1.79%高。他方、製薬大手バイエルは3.45%安、スポーツ用品大手アディダスは2.58%安だった。
■フランス・パリ株価指数
CAC40 7571.57(+68.30)
フランスの代表的な株価指数であるCAC40は3営業日ぶりに反発し、前週末比0.91%高で終えた。仏金融大手のBNPパリバとソシエテ・ジェネラル株がそれぞれ1%あまり上昇した。消費関連の銘柄にも買いが入った。一方で不動産投資信託(REIT)や公益株は下げた。