前週末の米国市場は消費減速を意識した売りが出てダウ平均は小幅ながらも４日続落した。この日発表された６月の消費者態度指数が昨年１１月以来の低さとなり、米景気が曲がり角を迎えている可能性が示唆された。今月末のフランスの選挙など欧州情勢も不透明で欧州各国の株価指数も下落。週末ということもあって手を出しにくい雰囲気となっていた。一方、半導体・ハイテク株人気は根強く、この日もエヌビディアがけん引してナスダック指数は５連騰を記録している。
東京株式市場は米ハイテク株高には反応せず、日銀の不透明な政策スタンスなどを売る展開に。欧州で政治、経済に不安感が出ていることもリスクオフの動きを促している。チャート面では日経平均が下値支持線であった25日移動平均線(3万8720円)を明確に割り込み調整トレンド入りを示唆。直近5月30日安値(3万7617円)が次の支持ポイントとなるだろう。
■上値・下値テクニカル・ポイント(17日現在)
39003.16 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39000.84 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38781.19 6日移動平均線
38720.48 25日移動平均線
38643.43 均衡表転換線(日足)
38605.82 13週移動平均線
38527.08 均衡表基準線(日足)
38437.80 ボリンジャー:-1σ(25日)
38347.48 均衡表雲下限(日足)
38244.90 均衡表転換線(週足)
38155.12 ボリンジャー:-2σ(25日)
38102.44 ★日経平均株価17日終値
37917.15 26週移動平均線
37872.45 ボリンジャー:-3σ(25日)
37843.94 ボリンジャー:-1σ(13週)
37082.05 ボリンジャー:-2σ(13週)
36890.47 均衡表基準線(週足)
36320.17 ボリンジャー:-3σ(13週)
36050.87 ボリンジャー:-1σ(26週)
35658.31 200日移動平均線
34184.59 ボリンジャー:-2σ(26週)
32318.32 ボリンジャー:-3σ(26週)
32183.22 均衡表雲上限(週足)
29757.68 均衡表雲下限(週足)
【大引け概況】
17日の日経平均株価は大幅反落し、終値は前週末比712円12銭（1.83%）安の3万8102円44銭だった。下げ幅は4月25日（831円60銭）以来の大きさだ。
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きょうはリスク回避目的の売り圧力が先物主導で増幅され、日経平均株価は一気に水準を切り下げた。一時は800円を超える急落で3万7900円台まで下押す場面もあった。欧州の政局不安などを背景に海外投資家と思われる売りが225先物を絡め高水準となり、全体指数を押し下げる格好となった。日銀による大規模金融緩和策の転換への思惑が外国為替市場で円高に誘導し、これも輸出セクターを中心に逆風となった。値下がり銘柄数は後場になってやや減少したが、プライム市場全体の77%の銘柄が下落する個別株ベースでも売り圧力の強い地合いだった。また、売買代金は3兆6000億円台で前週末のメジャーSQ算出日を除けば、6営業日連続で4兆円台を下回っている。
前週末14日のNYダウ工業株30種平均は下落した。米景気減速や極右政党が台頭するフランスの政治情勢を懸念した売りが優勢となった。欧州の株急落も重荷となり、東京市場では自動車や機械、商社などに売りが出た。欧州投資家によるリスク回避に伴う持ち高調整の売りも観測された。
日経平均は下げ渋る場面もあった。節目の3万8000円に近い水準では日本株の先高観に期待した押し目買いが入った。
米国景気の減速や欧州政局不安という悪材料を複合的にとらえられ、短期筋などによる先物売りが強まった形だろう。関係者からは「米国や中国に比べ、欧州の影響は日本経済にとって限定的で、欧州政局の不安を背景にした株安の動きは早晩落ち着くだろう」との声も聞かれる。今週から月末にかけて約7兆円超の配当の支払いがピークを迎えるため、配当の再投資への需給が相場を下支える可能性もあるため、押し目買いや値ごろ買いも入りやすいだろう。
東証株価指数（TOPIX）は反落した。終値は46.60ポイント（1.70%）安の2700.01だった。4月26日以来の安値となる。JPXプライム150指数は反落し、19.65ポイント（1.62%）安の1192.05で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で3兆6272億円、売買高は15億7082万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は1264と全体の8割ほどを占めた。値上がりは336、横ばいは46だった。
業種別株価指数（33業種）は不動産業、石油・石炭、鉱業、非鉄金属の下落率が大きかった。上昇は医薬品のみ。
個別では、売買代金トップとなったディスコが大きく下値を探ったほか、売買代金2位のレーザーテックや東京エレクトロン、アドバンテストなど半導体製造装置の主力銘柄が軒並み売られた。日経平均への寄与度が高いファーストリテイリングが下げた。トヨタ自動車や三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友FGも安い。東京建物、住友不動産など不動産株が弱い。アドバンテスト、王子ホールディングス、リコー、日本製鋼所、スズキ、レゾナック・ホールディングと幅広い銘柄が売られた。マネジメントソリューションズがストップ安、ギフトホールディングス、フリービットなども急落した。
一方、ソフトバンクグループ（SBG）が上昇して終えた。ファンケルが商いを伴い上昇、米アップルの上昇などを材料に太陽誘電が独歩高となり年初来高値を更新。このほか、住友ファーマ、ヤマトホールディングス、ニチレイ、エーザイ、アサヒ、鹿島建設が買われた。
低位株では曙ブレーキ工業が急動意をみせ値上がり率トップに。プロレド・パートナーズがストップ高に買われ、TOKYO BASEも活況高となった。
東証スタンダード市場は欧州の政局に対する不安や、米国の経済統計の弱さなどマイナス材料が重なり、幅広い業種で売りが優勢となった。
スタンダードTOP20は反落。出来高4億1492万株。値上がり銘柄数492、値下がり銘柄数940と、値下がりが優勢だった。
個別では日本パワーファスニング、リードがストップ高。ザインエレクトロニクスは一時ストップ高と値を飛ばした。日東富士製粉、B-R サーティワンアイスクリーム、和弘食品、仙波糖化工業、STIフードホールディングスなど55銘柄は年初来高値を更新。明豊エンタープライズ、黒田精工、神島化学工業、ウインテスト、メディアリンクスが買われた。
一方、Hameeが一時ストップ安と急落した。森組、三晃金属工業、ケア21、ヒラキ、コーセーアールイーなど53銘柄は年初来安値を更新。HEROZ、ジャパンエンジンコーポレーション、コロンビア・ワークス、アピリッツ、アセンテックが売られた。
東証グロース市場は日経平均株価が大幅に下落し、新興株市場でも投資家心理の悪化を映した売りが優勢だった。売り買い交錯でほぼ横ばいとなった。グロース250指数は前週末までに6日続伸しており、このところ上昇が目立っていた新興銘柄を中心に利益確定売りが出た。
グロースCoreは軟調。東証グロース市場250指数は7営業日ぶりに反落した。終値は前週末比0.50ポイント（0.08%）安の638.23だった。
ただ、グロース250指数は大引けにかけて、前週末の終値（638.73）近辺まで下げ幅を縮小した。再生細胞薬の製造販売承認を期待した思惑買いでサンバイオが大幅高となるなど、一部の主力銘柄の上昇が指数を下支えした。
グロース市場ではカバーやマクビープラ、クオリプスが下落した。一方、エヌピーシーやペルセウス、インフォRは上昇した。
値上がり銘柄数204、値下がり銘柄数336と、値下がりが優勢だった。
個別では、monoAI technology、笑美面がストップ高。ジンジブ、DAIWA CYCLEは一時ストップ高と値を飛ばした。サンワカンパニー、G-FACTORY、フーバーブレイン、サンバイオ、noteなど11銘柄は年初来高値を更新。モルフォ、ペルセウスプロテオミクス、tripla、マテリアルグループ、INTLOOPが買われた。
一方、オンコリスバイオファーマがストップ安。カウリス、ハンモック、D&Mカンパニー、Chordia Therapeutics、アドバンスト・メディアなど25銘柄は年初来安値を更新。デリバリーコンサルティング、ブレインズテクノロジー、ジェイック、VALUENEX、GA technologiesが売られた。
17日午前の日経平均株価は反落し、午前終値は前週末比708円15銭（1.82%）安の3万8106円41銭だった。
きょう前場は朝方からリスク回避目的の売りがかさみ、日経平均株価は急反落。先物主導で下放れる展開で、下げ幅は一時800円を上回りフシ目の3万8000円台を下回る場面もあった。前週末の日銀金融政策決定会合で日銀は国債買い入れの減額を決めたが、金融引き締め路線への転換を嫌った海外投資家と思われる大口の売り圧力が顕在化した。また、フランスで極右政党が存在感を高めるなど、欧州でのナショナリズム傾斜を警戒する動きもあるようだ。買い手控えムードの強いなか値下がり銘柄数はプライム市場の83%を占めているが、全体売買代金は低調な水準にとどまっている。
前週末14日の米株式市場でNYダウ工業株30種平均は下落した。米景気減速や極右政党台頭によるフランスの政治情勢などを懸念した売りが優勢となった。欧州の株安も重荷となり、東京株式市場では自動車や機械、商社などに売りが出た。日銀の植田和男総裁が14日の金融政策決定会合後の記者会見で、長期国債の買い入れ減額について「相応の規模になる」と述べ、日銀の金融政策を巡る不透明感も改めて意識された。
売り一巡後はやや下げ渋った。節目の3万8000円を割り込んだ水準では個人などによる日本株の先高観を意識した押し目買いが入った。
14日、日銀金融政策決定会合にて、国債買い入れを減らす方針を決めたが、一部投資家は、「日銀が量的引き締め（QT）に踏み切る」と捉え、先物売りを仕掛けたようだ。植田和男日銀総裁は、記者会見にて、「今回の国債買い入れの減額がQTであるかどうか」と問われた際、「金融政策的な色彩は無しか、極めて最小化させたうえで運営していきたい」と発言。QTではないことを示唆したものの、「日銀は金融緩和から金融引き締めに転換した」と誤解した可能性がある。コミュニケーションミスというよりは、捉え方の問題な気はするが、欧州政治不安が強まっていたタイミングだったことも重なり下げ幅が拡大したと考える。後場は、いったん下げ止まりそうな気はするが、欧州投資家が参加すると見られる14時頃辺りの指数一段安には警戒したい。
東証株価指数（TOPIX）は反落した。前引けは40.90ポイント（1.49%）安の2705.71だった。JPXプライム150指数も反落した。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で1兆7783億円、売買高は7億7651万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は1367と全体の8割強を占めた。値上がりは246、横ばいは32だった。
業種別株価指数は33業種すべて下落し、鉱業、不動産業、パルプ・紙、精密機器、保険業、非鉄金属の下落率が大きかった。
個別では売買代金トップとなったディスコや同2位のレーザーテック、東エレクなど半導体製造装置の主力銘柄が軒並み安、ファストリ、ソフトバンクグループも売りに押された。トヨタ自動車が下値模索、三菱UFJフィナンシャル・グループも軟調。ファーストリテイリングの下げも目立つ。ギフトホールディングスが急落、フリービット、パーク24なども大幅安となった。
半面、エーザイやアステラスなどディフェンシブ関連の一角が上げた。ファンケルが商いを伴い急騰、太陽誘電も大幅に逆行高し上値追い基調を継続。低位株では曙ブレーキ工業が急動意をみせている。
東証スタンダード市場は欧州の政治混乱を警戒した売りが優勢となった。また、日銀の金融政策を巡る不透明感も改めて意識された。
スタンダードTOP20は下落。出来高は2億8733万株。
値上がり銘柄数434、値下がり銘柄数949と、値下がりが優勢だった。
個別ではリードがストップ高。ザインエレクトロニクスは一時ストップ高と値を飛ばした。B-R サーティワンアイスクリーム、和弘食品、仙波糖化工業、STIフードホールディングス、日本調理機など40銘柄は年初来高値を更新。メディアリンクス、明豊エンタープライズ、新田ゼラチン、ニッピ、神島化学工業が買われた。
一方、森組、三晃金属工業、ケア21、ヒラキ、コーセーアールイーなど35銘柄が年初来安値を更新。Hamee、HEROZ、アピリッツ、ジャパンエンジンコーポレーション、アセンテックが売られた。
東証グロース市場は日経平均株価が一時800円超下落し、新興株市場でも投資家心理が悪化したことも重荷となった。
グロースCoreは軟調。東証グロース市場250指数も反落した。前引けは前週末比2.48ポイント（0.39%）安の636.25だった。グロース250指数は前週末までに6日続伸していたとあって、このところ戻り歩調にあった国内の新興銘柄を中心に利益確定売りが出た。
グロース市場ではカバーやクオリプス、マクビープラが下落した。一方、アストロHDやエヌピーシー、サンバイオは上昇した。
値上がり銘柄数207、値下がり銘柄数332と、値下がりが優勢だった。
個別ではジンジブ、DAIWA CYCLEが一時ストップ高と値を飛ばした。サンワカンパニー、G-FACTORY、フーバーブレイン、サンバイオ、noteなど11銘柄は年初来高値を更新。笑美面、モルフォ、tripla、INTLOOP、ホープが買われた。
一方、カウリス、ハンモック、D&Mカンパニー、Chordia Therapeutics、アドバンスト・メディアなど25銘柄が年初来安値を更新。デリバリーコンサルティング、ブレインズテクノロジー、ジェイック、VALUENEX、LeTechが売られた。
【寄り付き概況】
17日の日経平均株価は反落で始まった。始値は前週末比373円58銭安の3万8440円98銭。
主力銘柄中心にリスク回避の動きで日経平均株価は下値模索の展開を強いられている。前週末は欧州株市場が政局不安からほぼ全面安商状となり、米国株市場もこの影響が及び主力銘柄などの上値を押さえた。米国では発表された経済指標を受け個人消費の減速を警戒する動きも重荷となった。
ナスダック総合株価指数は上値追い態勢が続き、連日の最高値更新と気を吐いているが、最近の東京株式市場はナスダック市場との連動性が薄れており、目先はポジション調整の売りが優勢。取引時間中は外国為替市場の動向などにも左右され、不安定な値動きが想定されるだろう。
日銀の植田和男総裁は14日の金融政策決定会合後の記者会見で、長期国債の買い入れ減額について「相応の規模になる」と述べた。日銀の金融政策を巡る不透明感も改めて意識され、相場の重荷になっている。
東証株価指数(TOPIX)は反落している。
個別では、日経平均への寄与度が高い東エレクやファストリが売られている。ファナックやダイキン、トヨタも安い。一方、花王やアサヒなどディフェンシブ関連の一角が上げている。千葉銀も高い。
「松井証券信用評価損益率では売り方の方が圧倒的に不利な状態が継続」
「恐怖と欲望指数は43→38」
週末のNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
ナスダック総合は5日連続で終値ベースの最高値を更新。
アドビなどハイテク株が上昇。
エヌビディアは1.8%高。
一方、S&P500とNYダウは小幅安。
小型株で構成されるラッセル2000は1.6%下落。
週間ではNYダウが0.5%安。
S&P500は1.6%、ナスダックは3.2%それぞれ上昇。
6月のミシガン大学消費者態度指数(速報値)は65.6。
昨年11月以来の低水準
市場予想(71.5)を下回った。
1年先の予想インフレ率は前月と同じ3.3%。
5月の輸入物価指数は前月比0.4%下落。
昨年12月以来の下落に転じた。
背景はエネルギー製品の価格下落。
市場予想(関税を除いたベース)は0.1%上昇だった。
10年国債利回りは4.220%。
5年国債利回りは4.240%。
2年国債利回りは4.706%。
ドル円は157円台前半。
WTI原油先物7月限は0.17ドル安の78.54ドル。
週間では約4%上昇。
4月以来の大幅な伸びとなった。
ビットコインは1.84%安の6万5453ドル。
SKEW指数は150.66→162.25→156.18。
恐怖と欲望指数は43→38。
(昨年10月5日が20)。
週末のNYダウは57ドル(0.15%)安の38589ドルと4日続落。
高値38595ドル、安値38305ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは97.88%(前日104.37%)。
NASDAQは21ポイント(0.12%)高の17688ポイントと5日続伸。
高値17693ポイント、安値17590ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは87.01(前日91.91)。
S&P500は2ポイント(0.04%)安の5431ポイントと5日ぶりに反落。
高値5432ポイント、安値5403ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは90.31(前日98.78%)。
ダウ輸送株指数は161ポイント(1.08%)安の14807ポイントと続落。
SOX指数は4ポイント(0.07%)安の5598ポイントと5日ぶりに反落。
VIX指数は12.66(前日11.94)。
NYSEの売買高は8.74億株(前日8.79億株)。
3市場の合算売買高は101.2億株
(前日101.4億株、過去20日平均は121億株)。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比345円安の38495円。
ドル建ては285円安の38555円。
ドル円は157.37円。
10年国債利回りは4.220%。
2年国債利回りは4.706%。
週間ベースでNYダウは0.5%安、2週ぶり反落。
ナスダック総合指数は3.2%高、2週続伸(累計5.7%上昇)。
S&P500指数は1.6%高 2週続伸(同2.9%上昇)。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)指数は5.9%高、2週続伸(同9.3%上昇)。
「下に幻のSQ値は38535円」
週末の日経平均は寄り付き133円安。
終値は94円(△0.24%)高の38814円と3日ぶりに反発。
高値39025円。
安値38554円。
一時305円高まで上昇した場面もあった。
日足は2日連続で陰線。
日経平均は2日連続で黒くねじれた一目均衡の雲の中。
3日連続で雲の中。
雲の下限は38347円。
上限は38910円。
メジャーSQ値38535.25円は下回らず「下に幻」のSQ値となった。
(5月SQ値は38509円。3月メジャーSQ値は39863円)。
週間では130円上昇。
週足は4週ぶりに陽線。
TOPIXは14.83ポイント(△0.54%)高の2746ポイントと4日ぶりに反発。
25日線(2753ポイント)を2日連続下回った。
2日ぶりに日足陽線。
週足は2週連続陰線。
TOPIXコア30指数は4日ぶりに小幅反発。
プライム市場指数は7.57ポイント(△0.54%)高の1413.65と4日ぶりに反発。
東証スタンダード指数は反発。
東証グロース250指数は4.02ポイント(△0.63%)高の638.73と6日続伸。
25日移動平均線からの乖離は△1.88%(前日△1.17%)。
プライム市場の売買代金は5兆3191億円(前日3兆9883億円)。
5日ぶりに4兆円超。
売買高は21.56億株(前日16.18億株)。
値上がり1417銘柄(前日274銘柄)。
値下がり210銘柄(前日1340銘柄)。
新高値93銘柄(前日49銘柄)。
9日連続で2ケタ。
新安値111銘柄(前日100銘柄)。
2日連続で3ケタ
プライム市場の騰落レシオは95.87(前日91.16)。
東証グロース市場の騰落レシオは89.23(前日89.23)。
NTレシオは14.13倍(前日14.17倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは5勝7敗で41.66%。
東証グロース市場指数は8勝4敗で66.66%。
上向きの25日線(38723円)からは△0.23%(前日△0.05%)。
7日連続で上回った。
下向きの75日線は39016円。
3日連続で下回った。
上向きの200日線(35627円)からは△8.95%(前日△8.79%)。
297日連続で上回った。
上向きの5日線は38916円。
3日連続で下回った。
13週線は38820円。
26週線は37727円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.397%(前日▲17.863%)。
買い方▲6.336%(前日▲7.107%)。
売り方の方が圧倒的に不利な状態が継続しているが違和感のある状況。
特殊事情なのだろうか。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.335%(前日▲9.084%)。
買い方▲22.407%(前日▲22.981%)。
空売り比率は40.7%(前日43.6%、4日ぶりに40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は11.8%(前日10.1%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは16.29(前日17.15)。
日経平均採用銘柄のPERは16.33倍(前日16.27倍)。
22日連続で16倍台。
前期基準では16.52倍。
EPSは2376円(前日2379円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.46倍(前日1.44倍)。
BPSは26585円(前日26703円)。
日経平均の予想益回りは6.12%。
予想配当り利回りは1.81%。
指数ベースではPERは21.70倍(前日21.65倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは2.01倍(前日2.01倍)。
BPSは19310円(前日19263円)。
10年国債利回りは0.935%(前日0.965%)。
一時0.915%まで低下した。
プライム市場の予想PERは16.09倍。
前期基準では16.32倍。
PBRは1.38倍。
プライム市場の予想益回りは6.21%。
配当利回り加重平均は2.24%。
プライム市場の単純平均は40円高の2979円(前日は2938円)。
プライム市場の売買単価は2466円(前日2464円)。
プライム市場の時価総額は956兆円(前日951兆円)。
ドル建て日経平均は245.34(前日246.29)と3日続落。
週末のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比345円安の38495円。
高値39020円、安値38280円。
大証夜間取引終値は日中比380円安の38460円。
気学では月曜は「人気に逆行して動く日」。
火曜は「高日柄にして押し目買いの日なれど飛付き警戒」。
水曜は「押し目買いの日。急伸したら利入れ方針良し」。
木曜は「気味の急変をみる日なり」。
金曜は「押し込むと跳ね返す日。突っ込み買いで駆引きせよ」。
ボリンジャーのプラス1σが38999円。
プラス2σが39276円。
プラス3σが39582円。
マイナス1σが38447円。
マイナス2σが38174円。
マイナス3σが37894円。
週足のプラス1σが39777円。
マイナス1σが37863円。
5月SQ値は38509円。
3月メジャーSQ値は39863円。
《今日のポイント6月17日》
(1)週末のNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
10年国債利回りは4.220%。
5年国債利回りは4.240%。
2年国債利回りは4.706%。
ドル円は157円台前半。
SKEW指数は150.66→162.25→156.18。
恐怖と欲望指数は43→38。
(昨年10月5日が20)。
(2)ダウ輸送株指数は161ポイント(1.08%)安の14807ポイントと続落。
SOX指数は4ポイント(0.07%)安の5598ポイントと5日ぶりに反落。
VIX指数は12.66(前日11.94)。
NYSEの売買高は8.74億株(前日8.79億株)。
3市場の合算売買高は101.2億株
(前日101.4億株、過去20日平均は121億株)。
週末のシカゴ225先物円建ては大証日中比345円安の38495円。
(3)プライム市場の売買代金は5兆3191億円(前日3兆9883億円)。
5日ぶりに4兆円超。
売買高は21.56億株(前日16.18億株)。
値上がり1417銘柄(前日274銘柄)。
値下がり210銘柄(前日1340銘柄)。
新高値93銘柄(前日49銘柄)。
9日連続で2ケタ。
新安値111銘柄(前日100銘柄)。
2日連続で3ケタ
プライム市場の騰落レシオは95.87(前日91.16)。
東証グロース市場の騰落レシオは89.23(前日89.23)。
NTレシオは14.13倍(前日14.17倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
(4)上向きの25日線(38723円)からは△0.23%(前日△0.05%)。
7日連続で上回った。
下向きの75日線は39016円。
3日連続で下回った。
上向きの200日線(35627円)からは△8.95%(前日△8.79%)。
297日連続で上回った。
上向きの5日線は38916円。
3日連続で下回った。
13週線は38820円。
26週線は37727円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.397%(前日▲17.863%)。
買い方▲6.336%(前日▲7.107%)。
売り方の方が圧倒的に不利な状態が継続しているが違和感のある状況。
特殊事情なのだろうか。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲8.335%(前日▲9.084%)。
買い方▲22.407%(前日▲22.981%)。
(6)空売り比率は40.7%(前日43.6%、4日ぶりに40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は11.8%(前日10.1%)。
日経VIは16.29(前日17.15)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.33倍(前日16.27倍)。
22日連続で16倍台。
前期基準では16.52倍。
EPSは2376円(前日2379円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.46倍(前日1.44倍)。
BPSは26585円(前日26703円)。
日経平均の予想益回りは6.12%。
予想配当り利回りは1.81%。
指数ベースではPERは21.70倍(前日21.65倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは2.01倍(前日2.01倍)。
BPSは19310円(前日19263円)。
10年国債利回りは0.935%(前日0.965%)。
(8)プライム市場の単純平均は40円高の2979円(前日は2938円)。
プライム市場の時価総額は956兆円(前日951兆円)。
ドル建て日経平均は245.34(前日246.29)と3日続落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38999円。
プラス2σが39276円。
プラス3σが39582円。
マイナス1σが38447円。
マイナス2σが38174円。
マイナス3σが37894円。
週足のプラス1σが39777円。
マイナス1σが37863円。
5月SQ値は38509円。
3月メジャーSQ値は39863円。
今年の曜日別勝敗(6月14日まで)
↓
月曜13勝6敗
火曜12勝11敗
水曜5勝17敗
木曜12勝13敗
金曜15勝7敗
週間ベースで日経平均株価は0.3%高、2週続伸(累計0.8%上昇)。
TOPIXは0.3%安、2週続落(同0.9%下落)。
東証プライム市場指数は0.3%安、2週続落(同0.07%下落)。
グロース250指数は2.8%高、3週続伸(同5.0%上昇)。
東証スタンダード市場指数は1.4%高、2週続伸(同1.7%上昇)。
東証グロース指数は2.7%%高、3週続伸(同4.8%上昇)。
東証REIT指数は0.06%安、6週続落(同5.8%下落)。
◇━━━ カタリスト━━━◇
ノバレーゼ(9160)・・・動兆
モダン・スタイリッシュな婚礼施設を中心に、ドレスショップやレストランを運営。
国内出店余地は豊富。
再生、M&Aも手掛ける。
（兜町カタリスト櫻井）
[株価材料]
■サニックス<4651>
飲食店廃食油から固形燃料 年1万トン目標
■スズキ<7269>
「軽」で自動運転 技術開発へ新興出資
■鹿島<1812>
森林計測速さ30倍 ドローンで保全・防災支援
■農水省 商社と食料安保 穀物や肥料 権益確保へ協議会
■NTT<9432>
系 ビル改築 経済効果3000億円 30年試算
■TDK<6762>
工場DX事業 センサーのデータ活用 設備投資3年で800億円
■京セラ<6971>
通信関連で新製品 飲食店端末や見守りセンサー
■三井物産<8031>
インドで鉄鋼をリサイクル 200億円出資
■トヨタ自動車<7203>
不正3車種7月末まで生産停止 新車発売も延期
■NTTデータG<9613>
AI活用支援 システム構築やサーバー一括提供
■武田薬品工業<4502>
社長 「6新薬、29年度実用化」 米では600人規模削減
■曙ブレーキ工業<7238>
再建終了へ 490億円負債一括で返済
■コマツ<6301>
インドで石炭採掘向け鉱山機械再生
■東邦チタニウム<5727>
水電解装置向けチタン材料参入
■HIS<9603>
今期最終 70億円黒字の見通し 3-4月海外好調
■パーク24<4666>
11-4月最終13%増益 駐車場 国内で好調
■キヤノン<7751>
曲がる太陽電池の素材開発 ENEOSHD<5020>は原料増産
■キヤノン<7751>
半導体後工程のデータ連携 システム開発
■クボタ<6326>
原料供給装置開拓 買収の独社技術活用
■住友化学<4005>
26年に歯科材コア営業益100億円 製造合理化などで
17日の東京株式市場は反落後、弱含みの展開か。
日経平均株価の予想レンジは、3万8400円-3万8800円を想定。(14日終値3万8814円56銭)
米株は高安まちまち。ダウ平均とS&P500が下落した一方、ナスダックが上昇した。ダウ平均は57ドル安の38589ドルで取引を終えた。
日経平均株価は前週末14日に反発したもの、上値の重い動きだったことから、売り優勢スタートとなりそう。手がかり材料難のなか、見送りムードが強まる場面も想定される。
為替相場は、ドル・円が1ドル=157円台の前半(前週末14日は157円66-68銭)、ユーロ・円が1ユーロ=168円台の半ば(同168円81-85銭)と、やや円高方向にある。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、同14日の大阪取引所清算値比345円安の3万8495円だった。
【好材料銘柄】
■学びエイド <184A>
今期経常は30%増で3期連続最高益更新へ。
■菊池製作所 <3444>
今期経常は黒字浮上、3期ぶり10円で復配へ。
■モルフォ <3653>
上期経常が黒字浮上で着地・2-4月期も黒字浮上。
■ファンケル <4921>
キリンホールディングス <2503> がTOB(株式公開買い付け)を実施し、完全子会社化を目指す。TOB価格は1株2690円で14日終値を17.8%上回る水準。買い付け期間は6月17日から7月29日まで。
■pluszero <5132>
上期経常は83%増益で上振れ着地。
■DAIWA CYCLE <5888>
2-4月期(1Q)経常は47%増益で着地。また、5月既存店売上高は前年同月比15.8%増。
■日本パワーファスニング <5950>
今期配当を20円増額修正。
■ホープ <6195>
発行済み株式数(自社株を除く)の8.82%にあたる145万株(金額で2億6100万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月17日から25年6月16日まで。
■プロレド・パートナーズ <7034> [東証P]
上期営業は黒字浮上・通期計画を超過。
■明豊エンタープライズ <8927> [東証S]
今期経常を52%上方修正、配当も1円増額。
■笑美面 <9237>
上期経常は黒字浮上で上振れ着地。
■ラバブルマーケティンググループ <9254>
上期経常は1.5億円・通期計画を超過。
【主な経済指標・スケジュール】
17(月)
【国内】
4月機械受注(8:50)
《決算発表》
サンオータス
【海外】
中国5月鉱工業生産(11:00)
中国5月小売売上高(11:00)
中国5月固定資産投資(11:00)
米6月ニューヨーク連銀製造業景気指数(21:30)
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
