日経平均株価
始値 38587.57
高値 39025.70(13:03)
安値 38554.75(09:50)
大引け 38814.56(前日比 +94.09 、 +0.24% )
売買高 21億5662万株 (東証プライム概算)
売買代金 5兆3191億円 (東証プライム概算)
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■本日のポイント
1.日経平均は94円高と3日ぶりに反発、引けにかけ伸び悩む
2.日銀は決定会合で国債買い入れ額を減額していく方針を決定
3.日銀の発表を受け、日経平均は一時300円超高も上値重い
4.ディスコやSBG、三菱重、日立などに買いが入り値を上げる
5.日銀の会合後に長期金利は低下し三井不や菱地所が買われる
今週は堅調となった。日経平均は週初の10日に300円を超える上昇。3万9000円台を回復した。翌11日も上昇したが、この日は買い先行から失速してTOPIXは下落するなど方向感が定まらなかった。12日はFOMC結果や米5月消費者物価指数(CPI)の発表を前にリスク回避の売りに押されて大幅安。FOMCでは政策金利は据え置きとなり、ドットチャートでは年内1回の利下げ見通しが示唆された。
13日は米長期金利の低下を受けて大幅高スタートとなったものの、翌日に日銀会合を控えていたことから買いが続かず3桁の下落。14日は日銀会合の結果を確認した後場に買いが入ってプラスで終えた。日米中銀イベントを消化する中で日々の値動きは不安定となったものの、週間ではプラスを確保した。日経平均は週間では約130円の上昇となり、週足では4週ぶりに陽線を形成した。
来週は、堅調展開か。国内は材料が乏しく、米国で経済指標の発表が多い。
米国では市場予想を下回る5月消費者物価指数(CPI)や生産者物価指数(PPI)を確認して10年債利回りが低下しており、FOMCでも特段のサプライズはなかった。目先の米国株は金利上昇に対する警戒が後退することで、指標結果に対してポジティブな反応が多くなる可能性が高い。日本株も日銀会合を消化したことで、これまでよりも個別物色が活況になると見込まれる。米国株、特にナスダックの上昇継続に対する期待が強い中、下げづらい地合いが続くと予想する。
次回会合(7月30日〜31日)では再び国債買い入れ減額の議論が活発になるだろうが、そこまでは投機的な円安を抑制できるとも考えられる。ドル円は来週以降も値動きを注視する必要があるが、発表直後の為替市場の混乱を回避できたことは、日本株にとってプラスの面が大きいだろう。
■上値・下値テクニカル・ポイント(14日現在)
40815.66 新値三本足陽転値
40734.12 ボリンジャー:+2σ(13週)
39804.12 ボリンジャー:+1σ(26週)
39777.12 ボリンジャー:+1σ(13週)
39552.38 ボリンジャー:+3σ(25日)
39276.11 ボリンジャー:+2σ(25日)
39016.00 75日移動平均線
38999.83 ボリンジャー:+1σ(25日)
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38878.10 6日移動平均線
38840.32 均衡表転換線(日足)
38820.13 13週移動平均線
38814.56 ★日経平均株価14日終値
38723.56 25日移動平均線
38527.08 均衡表基準線(日足)
38447.29 ボリンジャー:-1σ(25日)
38347.48 均衡表雲下限(日足)
38171.02 ボリンジャー:-2σ(25日)
38085.11 均衡表転換線(週足)
37894.74 ボリンジャー:-3σ(25日)
37863.13 ボリンジャー:-1σ(13週)
37727.40 26週移動平均線
36906.14 ボリンジャー:-2σ(13週)
36814.49 均衡表基準線(週足)
35949.14 ボリンジャー:-3σ(13週)
35650.68 ボリンジャー:-1σ(26週)
35627.08 200日移動平均線
【大引け概況】
14日の日経平均株価は3日ぶりに反発し、終値は前日比94円09銭(0.24%)高の3万8814円56銭だった。
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前日の米株式市場は、NYダウは65ドル安と3日続落。米経済の減速などが警戒された。この日の日経平均株価は軟調にスタートし、一時160円を超す下落となり前場は11円安で取引を終えた。
ただ、昼休み時間中に日銀は金融政策決定会合の結果を発表。国債買い入れ額を減額していく方針を決め、次回の決定会合において、今後1~2年程度の具体的な減額計画を決定することとした。この発表を受け、後場に入り為替の円安が進むとともに、日経平均株価はプラス圏に浮上し一時、3万9000円を回復し上昇幅は300円を超えた。ただ、上値を追う勢いは弱く買い一巡後は伸び悩んだ。今日は先物とオプションの清算日が重なる「メジャーSQ」だったこともあり、出来高は膨らんだ。
今回の日銀会合では市場の予想通り、国債買い入れの減額方針が決まった。だが、日銀は具体的な減額の計画について市場参加者の意見を踏まえて次回7月の会合で決めるといい、金融政策の正常化を慎重に進める姿勢を強く印象づけた。市場では今回の会合で減額幅など詳細な内容が明らかになり、過度な量的引き締め(QT)を警戒する見方もあった。午前の取引では売りに押される場面が目立っていただけに、会合後は買い戻しが優勢となった。
前日の米株式市場でナスダック総合株価指数やS&P500種株価指数は連日で過去最高値を更新した。米ハイテク株高が波及し、きょうの東京株式市場でもソフトバンクグループ(SBG)などハイテク株の一角が買われたことも相場を支えた。
買い一巡後は上値の重さも目立ち、日経平均は次第に伸び悩んだ。節目の3万9000円を上回る水準まで一時上昇したが、4月以降のボックス相場の上限付近とあって、上値では戻り待ちの売りに押された。大引け後に開かれる日銀の植田和男総裁の記者会見の内容を見極めたいとの雰囲気も強く、上値追いの動きは限られた。
日米の中銀イベントを消化したことで、今後は景況感に着目した動きとなってくるだろうと考える向きが多く、来週も3万8500〜3万9000円のレンジ内の動きとどまる可能性が高そうだ。
東証株価指数(TOPIX)は4日ぶりに反発した。終値は14.83ポイント(0.54%)高の2746.61だった。JPXプライム150指数も4日ぶりに反発し、3.18ポイント(0.26%)高の1211.70で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で5兆3191億円、売買高は21億5662万株だった。東証プライムの値上がり銘柄数は1417。値下がりは210、横ばいは19だった。
業種別株価指数(33業種)は海運業、石油・石炭製品、卸売業、不動産業などが上昇。下落は医薬品、銀行業など。
個別銘柄では、ディスコや東京エレクトロン、ソフトバンクグループが高く、三菱重工業や日立製作所、ダイキン工業が値を上げた。三菱商事や東京電力ホールディングス、川崎汽船がしっかり。長期金利が低下したことを受け、三井不動産や三菱地所は値を上げた。
半面、レーザーテックやソニーグループが安く、長期金利低下を受けて、三菱UFJフィナンシャル・グループ、りそなホールディングス、しずおかフィナンシャルグループなど銀行株が下げ幅を広げた。トヨタ自動車、SUBARU、スズキ、いすゞ自動車など自動車関連の下げが目立ったほか、信越化学工業が値を下げた。ファーストリテイリングや第一三共、キーエンスも軟調だった。エーザイ、レーザーテック、SUMCOも売られた。
東証スタンダード市場は日米ともに金利が低下傾向にあり個別の物色が見られた。日銀の金融政策決定会合の発表を控え為替の変動に対する警戒感から「大型株は買いづらい」中で、為替の影響を受けにくいこともスタンダード市場の下支えにつながった。
スタンダードTOP20は反発。出来高4億1004万株。
値上がり銘柄数981、値下がり銘柄数425と、値上がりが優勢だった。
個別では、メディアリンクス、リードがストップ高。Japan Eyewear Holdingsは一時ストップ高と値を飛ばした。robot home、日東富士製粉、鉄人化ホールディングス、ヒューマンホールディングス、ヒビノなど45銘柄は年初来高値を更新。放電精密加工研究所、栗林商船、ジャパンエンジンコーポレーション、イーソル、ジェイ・イー・ティが買われた。
一方、プライム・ストラテジーがストップ安。創建エース、太洋基礎工業、東洋精糖、出前館、ストリームなど46銘柄は年初来安値を更新。ジオコード、まぐまぐ、Speee、新都ホールディングス、ダイワ通信が売られた。
東証グロース市場は、日銀は14日開いた金融政策決定会合で、長期国債の買い入れを減額する方針を決めた。もっとも具体的な減額規模などには今回は触れず、金融引き締めに消極的な「ハト派」の内容との受け止めから買いが入った。長期金利は午後に一段と低下し、PER(株価収益率)が高い銘柄が多いとされる新興株の割高感が和らいだ。
日銀は7月下旬に開く次回会合で今後1〜2年間の具体的な減額ペースを決める方針だ。市場関係者は「きょうの会合で国債買い入れ減額を決めるとの見方が多かっただけに、目先の長期金利上昇への過度な警戒が薄らいだ。実質賃金がマイナスの状況が続くなか、日銀が国債買い入れ減額を緩やかなペースで進めるとの見方も株式相場には追い風」と話していた。
グロースCoreは続落。東証グロース市場250指数は6日続伸した。終値は前日比4.02ポイント(0.63%)高の638.73だった。2月9〜19日(6日続伸)以来4カ月ぶりの連騰記録。
東証グロース市場250指数は下げる場面もあった。グロース市場銘柄の多くは年初からの出遅れが目立ち、含み損を抱える投資家から戻り待ちの売りが出やすかった。
グロース市場ではクオリプスやエヌピーシーが上昇した。一方、カバーやアストロHDは下落した。
値上がり銘柄数287、値下がり銘柄数255と、値上がりが優勢だった。
きょうグロース市場に上場したコーディアは午前に公開価格(153円)を102円(66.66%)上回る255円で初値を付け、終値は初値比63円(24.70%)安の192円だった。
個別では、サンバイオ、monoAI technologyがストップ高。アールプランナーは一時ストップ高と値を飛ばした。フーバーブレイン、ビーブレイクシステムズ、クオリプス、note、インテグラルなど8銘柄は年初来高値を更新。ネットスターズ、アイビス、プレミアアンチエイジング、GA technologies、ペルセウスプロテオミクスが買われた。
一方、Macbee Planetがストップ安。VRAIN Solution、L is B、カウリス、情報戦略テクノロジー、SBIレオスひふみなど21銘柄は年初来安値を更新。デジタリフト、ジェイック、ジィ・シィ企画、ノイルイミューン・バイオテック、スリー・ディー・マトリックスが売られた。
14日午前の日経平均株価は小幅に続落し、午前終値は前日比11円45銭(0.03%)安の3万8709円02銭だった。
前日の米株式市場は、NYダウは65ドル安と3日続落。米経済の減速などが警戒された。ただ、ナスダック指数は上昇し最高値を更新した。この流れを受けた東京株式市場で日経平均株価は軟調にスタートし、一時160円を超す下落となった。ただ、下値には買いが入り、売り一巡後は下げ渋り、午前11時過ぎには小幅ながらプラス圏に浮上する場面もあった。今日は、日銀金融政策決定会合の結果発表が予定されており、市場には様子見姿勢も強まっている。
昼ごろに結果を発表するとみられる。持ち高を積極的に一方向に傾ける動きは限られ、前日終値を挟んで一進一退の展開が続いた。
日銀は今回の決定会合で追加利上げを見送り、国債買い入れの減額方針を決めるとの観測が出ている。ただ、市場では具体的な減額の規模やペースを巡る見方が定まっておらず、日銀の発表内容を待ちたい投資家は多い。内容次第で午後の株式相場が乱高下する可能性もあり、積極的な売買は手控えられた。
前日の米株式市場でナスダック総合株価指数や多くの機関投資家が運用指標にするS&P500種株価指数は連日で過去最高値を更新した。米ハイテク株高が波及し、きょうの東京市場でもソフトバンクグループ(SBG)などハイテク株の一角には買いが入り、日経平均は小幅ながら上昇に転じる場面もあった。
朝方に算出されたSQ値は38535.35円(速報値)と、前引け時点では下に一度もつけない「幻のSQ値」となった。
東京時間11時45分時点では、まだ日銀会合の結果は伝わっていないが、市場の関心は大引け後15時30分に行われる植田和男日銀総裁の記者会見に集まりつつある。そのため、日銀会合の結果が想定通りの国債買い入れ額の減額に関する内容に留まった場合は、後場も様子見姿勢の強い地合いとなろう。一方、追加の利上げ実施に関して前向きな声明が出た場合、金利上昇で金融株が動意付く可能性はあるが、為替が円高に振れ輸出関連銘柄を中心に下落する可能性もある。想定外の結果発表となった場合、日経平均も下げ幅を広げる展開となろう。
東証株価指数(TOPIX)は反発した。前引けは7.22ポイント(0.26%)高の2739.00だった。JPXプライム150指数は続落し、0.47ポイント(0.04%)安の1208.05で前場を終えた。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で3兆917億円、売買高は12億5513万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は271。値上がりは1345、横ばいは29だった。
業種別では、医薬品、輸送用機器、精密機器、保険業の4セクターのみ下落した一方、海運業、電気・ガス業、卸売業、建設業、パルプ・紙業などが上昇した。
個別銘柄では、ファストリやKDDIなど値がさ株の一角が安い。トヨタ自、SUBARU、スズキ、いすゞ自動車など自動車関連の下げが目立ったほか、第一三共、エーザイと製薬セクターも引き続き売り優勢となった。このほか、HOYA、SUMCOも売られた。
一方、ダイキンが高い。三井物や三菱商が上昇した。川崎汽船、商船三井、日本郵船と海運株がそろって反発したほか、三菱重、フジクラ、ニデックも買い優勢となった。このほか、半導体関連はまちまちとなったが、ソフトバンクグループ、ルネサスエレクトロニクスが買われた。
東証スタンダード市場は日銀の金融政策決定会合の結果発表待ちとなり、明確な方向感は出なかった。ただ、為替は円安が進行し買い戻しが入っている。
スタンダードTOP20は反発。出来高2億8224万株。
値上がり銘柄数859、値下がり銘柄数461と、値上がりが優勢だった。
個別ではメディアリンクスがストップ高。robot home、日東富士製粉、鉄人化ホールディングス、ヒューマンホールディングス、ヒビノなど34銘柄は年初来高値を更新。Japan Eyewear Holdings、栗林商船、フォーバル、トップカルチャー、ニチリョクが買われた。
一方、創建エース、太洋基礎工業、東洋精糖、出前館、ストリームなど46銘柄が年初来安値を更新。プライム・ストラテジー、ジオコード、倉元製作所、まぐまぐ、サトウ食品が売られた。
東証グロース市場は前日に発表された5月の米卸売物価指数(PPI)がインフレ鈍化を示す内容で、日米長期金利が低下してPER(株価収益率)が高い銘柄が多い新興株の相対的な割高感が薄れた。
グロースCoreは続落。東証グロース市場250指数は続伸した。前引けは前日比2.15ポイント(0.34%)高の636.86だった。
東証グロース市場250指数は下げる場面もあった。日銀がきょう金融政策決定会合の結果を発表するのを前に投資家の様子見姿勢が強く、持ち高整理の売りが出た。グロース市場銘柄の多くは年初から出遅れてきたため、損失を抱えた個人投資家からの戻り待ちの売りも出やすかった。市場では「25日移動平均線(626近辺)を保てるかが焦点」との指摘もあった。
グロース市場ではクオリプスやmonoAIが上昇した。一方でカバーやマクビープラは下落した。
値上がり銘柄数241、値下がり銘柄数273と、値下がりが優勢だった。
きょうグロース市場に上場したコーディアは、公開価格の153円を102円(66.66%)上回る255円で初値を付け、午前終値は初値比63円(24.70%)安の192円だった。
個別ではmonoAI technologyがストップ高。アールプランナーは一時ストップ高と値を飛ばした。ビーブレイクシステムズ、クオリプス、note、インテグラル、AHCグループなど6銘柄は年初来高値を更新。アジャイルメディア・ネットワーク、GA technologies、日本電解、セルシード、プレミアアンチエイジングが買われた。
一方、Macbee Planetが一時ストップ安と急落した。VRAIN Solution、L is B、カウリス、情報戦略テクノロジー、SBIレオスひふみなど20銘柄は年初来安値を更新。ジェイック、ジィ・シィ企画、ノイルイミューン・バイオテック、スリー・ディー・マトリックス、POPERが売られた。
【寄り付き概況】
14日の日経平均株価は続落で始まった。始値は前日比132円90銭安の3万8587円57銭。
前日の米株式市場は、NYダウは65ドル安と3日続落。米経済の減速などが警戒された。ただ、ナスダック指数は上昇し最高値を更新した。NYダウが下落するなか、東京株式市場も日経平均株価は値を下げて始まった。また、為替は1ドル=157円10銭前後で推移している。
日銀は今回の決定会合で追加利上げを見送り、国債買い入れの減額方針を決めるとみられている。だが、市場では具体的な減額の規模やペースを巡る見方が定まっておらず、日銀の発表内容を見極めたい投資家は多い。内容次第で株式相場が乱高下する可能性もあり、積極的な買いは手控えられている。
14日に算出された株価指数先物・オプション6月物の特別清算指数(SQ)値は、QUICK試算で3万8535円35銭だった。日経平均の前日終値に比べ185円12銭(0.47%)安い。
東証株価指数(TOPIX)は続落している。
個別では、ファストリやKDDIなど値がさ株の一角が安い。ファナックやソニーGが下落した。トヨタやホンダ、スズキなど自動車株の売りも目立つ。一方、ダイキンが高い。住友不や菱地所が上昇した。川崎汽や商船三井が買われた。
「日経平均採用銘柄のEPSは2379円で過去最高まであと8円」
「SKEW指数が162.25まで上昇」
木曜のNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
S&P500とナスダック総合は4日連続で終値ベースの過去最高値を更新。
フィラデルフィア半導体指数(SOX)は1.5%上昇。
終値で最高値を更新した。
ブロードコムが12.3%急伸。
エヌビディアが3.5%高。
アップルが0.5%高。
ラッセル2000は0.9%安。
テスラが2.9%上昇。
デザインソフト大手アドビは時間外取引で14%超急伸。
5月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス)は前月比(季節調整済み)0.2%下落。
市場予想(0.1%上昇)に反し下げに転じた。
下落幅は昨年10月以降で最大。
エネルギーコストが下落した。
5月の前年同月比は2.2%上昇。
4月は2.3%上昇だった。
PPIとCPIにからはFRB)が重視するコア個人消費支出(PCE)は5月に前月比0.1%上昇。
前年比2.6%上昇と伸びがともに鈍化する見通し。
週間新規失業保険申請件数(季節調整済み)は前週比1万3000件増の24万2000件。
10カ月ぶりの高水準。
市場予想は22万5000件だった。
申請件数の4週間移動平均は4750件増の22万7000件と9カ月ぶりの高水準。
10年国債利回りは4.248%。
5年国債利回りは4.245%。
2年国債利回りは4.703%。
FF金利先物市場が織り込む年内の利下げ回数は2回。
9月に最初の利下げが行われる確率は68%。
ドル円は157円台前半。
WTI原油先物7月限度は0.12ドル(0.15%)高の1バレル=78.62ドル。
ビットコインは1.86%安の6万6801ドル。
SKEW指数は144.70→150.66→162.25。
2月13日の170,52以来の高水準。
恐怖と欲望指数は46→43。
(昨年10月5日が20)。
木曜のNYダウは65ドル(0.17%)安の38646ドルと3日続落。
高値38712ドル、安値38407ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは104.37%(前日107.78%)。
NASDAQは59ポイント(0.34%)高の17667ポイントと4日続伸。
高値17741ポイント、安値17566ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは91.91(前日93.47)。
S&P500は12ポイント(0.23%)高の5433ポイントと4日続伸。
高値5441ポイント、安値5402ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは98.78(前日100.67%)。
ダウ輸送株指数は161ポイント(1.07%)安の14968ポイントと反落。
SOX指数は81ポイント(1.48%)高の5602ポイントと4日続伸。
VIX指数は11.94(前日12.04)。
NYSEの売買高は8.79億株(前日9.73億株)。
3市場の合算売買高は101.4億株
(前日118億株、過去20日平均は124.9億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比140円安の38580円。
ドル建ては85円安の38635円。
ドル円は157.02円。
10年国債利回りは4.248%。
2年国債利回りは4.703%。
「25日線は38700円」
木曜の日経平均は寄り付き306円高。
終値は156円(▲0.40%)安の38720円と続落。
高値39182円。
安値38689円。
日中値幅は562円。
12日の39074円→38946円にマドは埋めた。
日足は2日ぶりに陰線。
日経平均は2日連続で黒くねじれた一目均衡の雲の中。
2日連続で雲の中。
雲の下限は38263円。
上限は38910円。
TOPIXは24.66ポイント(▲0.89%)安の2731ポイントと3日続落。
25日線(2753ポイント)を4日ぶりに下回った。
2日ぶりに日足陰線。
TOPIXコア30指数は3日続落。
プライム市場指数は12.69ポイント(▲0.89%)安の1406.08と3日続落。
東証スタンダード指数は5日ぶりに反落。
東証グロース250指数は0.05ポイント(△0.01%)高の634.71と5日続伸。
25日移動平均線からの乖離は△1.17%(前日△1.04%)。
プライム市場の売買代金は3兆9883億円(前日3兆3653億円)。
4日連続で4兆円割れ。
売買高は16.18億株(前日15.01億株)。
値上がり274銘柄(前日619銘柄)。
値下がり1340銘柄(前日954銘柄)。
新高値49銘柄(前日52銘柄)。
8日連続で2ケタ。
新安値100銘柄(前日36銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは91.16(前日98.90)。
東証グロース市場の騰落レシオは89.23(前日89.19)。
NTレシオは14.17倍(前日14.10倍)。
サイコロは5勝7敗で33.33%。
TOPIXは4勝8敗で41.66%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
上向きの25日線(38700円)からは△0.05%(前日△0.52%)。
6日連続で上回った。
下向きの75日線は39021円。
2日連続で下回った。
上向きの200日線(35590円)からは△8.79%(前日△9.34%)。
296日連続で上回った。
上向きの5日線は38890円。
2日連続で下回った。
13週線は38812円。
26週線は37723円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.863%(前日▲18.396%)。
買い方▲7.107%(前日▲6.509%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲9.084%(前日▲11.468%)。
買い方▲22.981%(前日▲23.121%)。
空売り比率は43.6%(前日39.9%、4日ぶりに40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は10.1%(前日8.1%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは17.15(前日17.61)。
日経平均採用銘柄のPERは16.27倍(前日16.44倍)。
21日連続で16倍台。
前期基準では16.47倍。
EPSは2379円(前日2369円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.45倍(前日1.47倍)。
BPSは26703円(前日26446円)。
日経平均の予想益回りは6.15%。
予想配当り利回りは1.82%。
指数ベースではPERは21.65倍(前日21.74倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは2.01倍(前日2.02倍)。
BPSは19263円(前日19245円)。
10年国債利回りは0.965%(前日0.985%)。
プライム市場の予想PERは16.01倍。
前期基準では16.23倍。
PBRは1.37倍。
プライム市場の予想益回りは6.24%。
配当利回り加重平均は2.25%。
プライム市場の単純平均は25円安の2938円(前日は2964円)。
プライム市場の売買単価は2464円(前日2241円)。
プライム市場の時価総額は951兆円(前日959兆円)。
ドル建て日経平均は246.29(前日247.23)と続落。
木曜のシカゴ225先物9月限円建ては大証前日比140円安の38580円。
高値39290円、安値38390円。
大証夜間取引終値は日中比110円安の38610円。
気学では金曜は「不時の高下をみせる日。逆張り良し」。
月曜は「人気に逆行して動く日」。
火曜は「高日柄にして押し目買いの日なれど飛付き警戒」。
水曜は「押し目買いの日。急伸したら利入れ方針良し」。
木曜は「気味の急変をみる日なり」。
金曜は「押し込むと跳ね返す日。突っ込み買いで駆引きせよ」。
ボリンジャーのプラス1σが38982円。
プラス2σが39284円。
プラス3σが39575円。
マイナス1σが38408円。
マイナス2σが38116円。
マイナス3σが37824円。
週足のプラス1σが39770円。
マイナス1σが37855円。
5月SQ値は38509円。
3月メジャーSQ値は39863円。
週足陽線基準は39038円。
《今日のポイント6月14日》
(1)木曜のNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
10年国債利回りは4.248%。
5年国債利回りは4.245%。
2年国債利回りは4.703%。
ドル円は157円台前半。
SKEW指数は144.70→150.66→162.25。
恐怖と欲望指数は46→43。
(昨年10月5日が20)。
(2)ダウ輸送株指数は161ポイント(1.07%)安の14968ポイントと反落。
SOX指数は81ポイント(1.48%)高の5602ポイントと4日続伸。
VIX指数は11.94(前日12.04)。
NYSEの売買高は8.79億株(前日9.73億株)。
3市場の合算売買高は101.4億株
(前日118億株、過去20日平均は124.9億株)。
木曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比140円安の38580円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆9883億円(前日3兆3653億円)。
4日連続で4兆円割れ。
売買高は16.18億株(前日15.01億株)。
値上がり274銘柄(前日619銘柄)。
値下がり1340銘柄(前日954銘柄)。
新高値49銘柄(前日52銘柄)。
8日連続で2ケタ。
新安値100銘柄(前日36銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは91.16(前日98.90)。
東証グロース市場の騰落レシオは89.23(前日89.19)。
NTレシオは14.17倍(前日14.10倍)。
サイコロは5勝7敗で33.33%。
(4)上向きの25日線(38700円)からは△0.05%(前日△0.52%)。
6日連続で上回った。
下向きの75日線は39021円。
2日連続で下回った。
上向きの200日線(35590円)からは△8.79%(前日△9.34%)。
296日連続で上回った。
上向きの5日線は38890円。
2日連続で下回った。
13週線は38812円。
26週線は37723円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲17.863%(前日▲18.396%)。
買い方▲7.107%(前日▲6.509%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲9.084%(前日▲11.468%)。
買い方▲22.981%(前日▲23.121%)。
(6)空売り比率は43.6%(前日39.9%、4日ぶりに40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は10.1%(前日8.1%)。
日経VIは17.15(前日17.61)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.27倍(前日16.44倍)。
21日連続で16倍台。
前期基準では16.47倍。
EPSは2379円(前日2369円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.45倍(前日1.47倍)。
BPSは26703円(前日26446円)。
日経平均の予想益回りは6.15%。
予想配当り利回りは1.82%。
指数ベースではPERは21.65倍(前日21.74倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは2.01倍(前日2.02倍)。
BPSは19263円(前日19245円)。
10年国債利回りは0.965%(前日0.985%)。
(8)プライム市場の単純平均は25円安の2938円(前日は2964円)。
プライム市場の時価総額は951兆円(前日959兆円)。
ドル建て日経平均は246.29(前日247.23)と続落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38982円。
プラス2σが39284円。
プラス3σが39575円。
マイナス1σが38408円。
マイナス2σが38116円。
マイナス3σが37824円。
週足のプラス1σが39770円。
マイナス1σが37855円。
5月SQ値は38509円。
3月メジャーSQ値は39863円。
週足陽線基準は39038円。
今年の曜日別勝敗(6月13日まで)
↓
月曜13勝6敗
火曜12勝11敗
水曜5勝17敗
木曜12勝13敗
金曜14勝7敗
6月第1週(6月3日─6月7日)の週間海外投資家動向
現物1986億円売り越し(3週連続で売り越し)。
先物1405億円売り越し(3週ぶりに売り越し)。
合計3392億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
個人は現物2861億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
先物945億円買い越し(3週ぶりに買い越し)。
合計3806億円買い越し(2週ぶりに買い越し)。
信託銀行は現物1304億円売り越し(3週連続で売り越し)。
先物404億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
合計1708億円売り越し(3週連続で売り越し)。
5月第5週(5月27日─5月31日)の週間海外投資家動向
現物1126億円売り越し(2週連続で売り越し)。
先物1868億円買い越し(2週連続で買い越し)。
合計741億円買い越し(4週ぶりに買い越し)。
個人は現物887億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
先物1154億円売り越し(2週連続で売り越し)。
合計2041億円売り越し(2週ぶりに売り越し)。
信託銀行は現物1676億円売り越し(2週連続で売り越し)。
先物470億円買い越し(3週ぶりに買い越し)。
合計1206億円売り越し(2週連続で売り越し)。
投資部者別売買代金では個人が現物で354億円買い越し(前週1394億円売り越し)。
海外投資家が1986億円売り越し(前週1125億円売り越し)。
信託銀行が1304億円売り越し(前週1676億円売り越し)。
事業法人が2921億円買い越し(前週2582億円買い越し)
◇━━━ カタリスト━━━◇
UACJ(5714)・・・動兆
13年に古河スカイと住友軽金属が合併して誕生。
アルミ圧延能力で世界3位、
缶材に強み。
ROE10%以上、ROIC10%以上が中計の目標。
リバウンド期待。
(兜町カタリスト櫻井)
[株価材料]
■キリンHD<2503>
ファンケル<4921>を買収 2100億円 完全子会社化
■脱炭素新興に村田製作所<6981>・NXHD<9147>など17社出資
■クレディセゾン<8253>
ソニー生命と法人カード拡販へ提携
■半導体装置 インドに商機 ディスコ<6146>など日本大手進出検討
■デンソー<6902>
車載ソフト開発に3000人 NTTデータG<9613>と連携
■日揮HD<1963>
UAEでプラント受注
■イオン<8267>
4000店で電子レシート導入
■丸紅<8002>
ANAHD<9202>にSAF供給 再生航空燃料 コスト抑制
■いすゞ自動車<7202>
タイ「国民車」に逆風 金利上昇で販売振るわず
■ビジョナル<4194>
純利益23%増 今期 広告費用を効率化
■丹青社<9743>
大阪万博で収益増 2-4月 純利益2.1倍
■東建コーポ<1766>
前期の純利益71%増 価格転嫁が進む
■日本ゼオン<4205>
電子基板向け接着材料参入 次世代通信に対応
■フジミインコ<5384>
半導体研磨材・CMPスラリー5割増へ
■三洋化成工業<4471>
タイで界面活性剤商業生産
■東京製鉄<5423>
グリーン鋼材で新ブランド 今年後半投入へ
06月14日 相場展望(寄り付き前)
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【オープニングコメント】
様子見で軟調か |
・・・続き
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14日の東京株式市場は、軟調な展開か。
日経平均株価の予想レンジは、3万8400円-3万8800円を想定。(13日終値3万8720円47銭)
米国株はまちまち。ダウ平均が下落した一方、S&P500とナスダックが上昇した。ダウ平均は65ドル安の38647ドルで取引を終えた。
日銀の金融政策決定会合の結果や、その後の植田和男総裁の記者会見の内容を確認したいとして、様子見姿勢が強まりそう。また、株価指数先物・オプション6月限のSQ(特別清算指数)値算出日にあたることから、市場推定値が意識される場面も想定される。
日銀結果を確認しても総裁会見を見極めるまでは腰の入った買いは入りづらく、前後場通して弱い動きが続くと予想する。
為替相場は、ドル・円が1ドル=156円台の後半(13日は157円26-28銭)、ユーロ・円が1ユーロ=168円台の半ば(同170円07-11銭)と円高方向に振れており、輸出関連銘柄には重しとなりそう。
シカゴ日経平均先物9月限の円建て清算値は、13日の大阪取引所清算値比140円安の3万8580円だった。
【好材料銘柄】
■アールプランナー <2983>
2-4月期(1Q)経常は黒字浮上で着地。
■GA technologies <3491>
上期最終は2.5倍増益で着地。また、中期経営計画を策定。26年10月期に事業利益100億円(23年10月期実績は21億円)を目指す。
■アエリア <3758>
発行済み株式数(自社株を除く)の4.5%にあたる100万株(金額で3億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月14日から12月23日まで。
■スマレジ <4431>
今期経常は20%増で3期連続最高益更新へ。
■サンバイオ <4592>
2-4月期(1Q)経常は黒字浮上・上期計画を超過。
■プレミアアンチエイジング <4934>
2-4月期(3Q)最終は黒字浮上。
■Japan Eyewear Holdings <5889>
2-4月期(1Q)最終は5倍増益で着地。
■ダブル・スコープ <6619>
2-4月期(1Q)経常は9.3億円・上期計画を超過。
■トップカルチャー <7640>
株主優待制度を導入。毎年10月末時点で500株以上を保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて1000~3000円分の図書カードを贈呈する。上期経常が赤字縮小で着地・2-4月期も赤字縮小。
■丹青社 <9743>
2-4月期(1Q)経常は89%増益で着地。
【主な経済指標・スケジュール】
14(金)
【国内】
植田日銀総裁会見
4月第3次産業活動指数(13:30)
メジャーSQ
《決算発表》
パーク24、三井ハイテ、エイチ・アイエス、ギフトHD、ヤーマン、フリービット、MSOL、アクシージア、ネオジャパン、HEROZ、INTLOOP、AB&C、ツクルバ、Eインフィニティ、tripla、イタミアート
【海外】
米5月輸出物価指数(21:30)
米5月輸入物価指数(21:30)
米6月ミシガン大学消費者態度指数(23:00)
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
06月13日 NY株/欧州株概況
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【市況】65ドル安と3日続落、ナスダックは4日連続最高値 |
・・・続き
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13日のNYダウ工業株30種平均は3日続落し、前日比65ドル11セント(0.16%)安の3万8647ドル10セントで終えた。
13日発表の米物価指標がインフレの鈍化を示した。米連邦準備理事会(FRB)が早期に利下げに転じるとの期待が高まった半面、米経済の減速も意識され、景気敏感株などに売りが出た。
前日までの金融政策決定会合後にFRBが発表した会合参加者による政策金利見通しでは、年内の利下げ想定回数が1回と、3月時点の3回から下方修正された。予想以上に金融引き締めが長引くとの観測から、ダウの下げ幅は一時300ドルを超えた。
ただ、米労働省が朝方公表した経済指標がインフレ鈍化を示唆する内容だったことから、金融引き締め長期化に対する過度な警戒感が和らぎ、ダウの下げ幅は次第に縮小した。
13日発表の5月の米卸売物価指数(PPI)は前月比で0.2%下落し、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想(0.1%上昇)に反してマイナスとなった。同日発表の週間の新規失業保険申請件数は市場予想を上回り、雇用の伸びが鈍化していることを示唆した。
市場では、一連の経済指標を受け「米景気が軟化している」との見方が広がった。企業収益に悪影響が及ぶとの懸念が意識され、景気敏感株や消費関連株に売りが出やすかった。ダウ平均の構成銘柄ではボーイングやウォルト・ディズニー、キャタピラーが下げた。
ダウ平均は午前に下げ幅が300ドルを超える場面があったものの、主力株への売りが一巡した後は下げ幅を縮めた。インフレ圧力が弱まっているとの見方から、FRBが9月に利下げに動くとの観測が広がった。利下げが景気を支えると期待され、主力株への売りの勢いは限られた。米長期金利が低下し、株式の相対的な割高感が薄れたのも米株相場を支えた。
セールスフォースやアマゾン・ドット・コム、インテルが下落した。半面、JPモルガン・チェースやユナイテッドヘルス・グループ、プロクター・アンド・ギャンブルは上昇した。
アップルは0.5%高で終えた。時価総額は終値でマイクロソフトを上回り、米国市場で首位となった。
ナスダック総合株価指数は4日続伸した。前日比59.124ポイント(0.33%)高の1万7667.560で終え、連日で最高値を更新した。エヌビディアやブロードコムといった半導体株が上昇した。テスラも買われた。13日に開く株主総会で、イーロン・マスク最高経営責任者(CEO)の巨額報酬案が承認されるとの観測が支えとなった。
S&P500種株価指数は4日続伸し、前日比12.71ポイント(0.23%)高の5433.74で終えた。4日連続で最高値を更新した。
【シカゴ日本株先物概況】
13日のシカゴ日経平均先物は下落した。6月物は前日比585円安の3万8585円で終えた。この日は日経平均株価と米ダウ工業株30種平均がともに下落し、シカゴ市場の先物も売りに押された。
シカゴ日経225先物 9月限 (円建て)
38580 ( -140 )
シカゴ日経225先物 9月限 (ドル建て)
38635 ( -85 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】
■イギリス・ロンドン株価指数
FTSE100 8163.67(-51.81)
13日のFTSE100種総合株価指数は反落し、前日比51.81ポイント(0.63%)安の8163.67で終えた。前日の米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を受け、米国での利下げ開始時期が遅れる可能性が意識されたのは、投資家心理の重荷だった。
英バークレイズなど銀行株が下げ、指数を下押しした。建機・産業機器レンタルのアシュテッド・グループなど資本財関連の銘柄に売りが優勢だったほか、エネルギー株も下げた。
FTSEの構成銘柄では、資産運用大手インターメディエイト・キャピタル・グループが5.36%安、建機レンタルのアシュテッド・グループが4.58%安、住宅大手パーシモンが3.81%安と下げを主導。一方、市場予想を上回る好決算を発表した医療・安全装置メーカーのハルマが13.36%高と急騰したほか、通信大手BTは4.33%高、水道大手セバーントレントも4.18%高と買われた。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
DAX 18265.68(-365.18)
13日のドイツ株価指数(DAX)は反落し、前日比365.18ポイント(1.96%)安の1万8265.68で終えた。終値として5月上旬以来、約1カ月ぶりの安値となる。自動車株に売りが膨らんだ。米利下げに対する過度な期待が後退したのも、重荷となった。DAXを構成する40銘柄すべてが下落した。
個別では、自動車大手フォルクスワーゲン(VW)グループの持ち株会社ポルシェSEが5.83%安、総合電機大手シーメンスが4.08%安、通販大手ザランドが3.68%安。自動車部品大手コンチネンタルとVWもそれぞれ3.58%安、3.47%安と売られるなど、全面安の展開となった。
■フランス・パリ株価指数
CAC40 7708.02(-156.68)
フランスの主要な株価指数であるCAC40も反落し、前日比1.99%安で終えた。終値は7708.02と2月中旬以来、約4カ月ぶりの低水準だった。
米連邦準備制度理事会(FRB)が前日公表した最新の政策金利見通しで、年内の利下げ回数の想定が1回に減ったことも株価を下押しした。