あすの日銀金融政策決定会合の結果と植田和男日銀総裁の記者会見に注目が集まる。
住宅ローン金利上昇につながる追加利上げについては消費失速への懸念から慎重なスタンスだが、ＱＴ（量的引き締め）は比較的やりやすいという見方がある。
円安対策という観点では国債買い入れ減額のカードを先に切り、周りの顔色を見ながらおもむろに利上げのカードを切るというのが、日銀にとっては賢明な選択肢ということになる。
「７月利上げの言質を取られるような発言はしない公算が大きい」という声も聞かれる。
日銀の結果が出てきた後にドル円の値動きが早々に落ちついてくれることが望ましい。円安でも円高でも振れ幅が大きくなった場合には、引け後の総裁会見を前にリスク回避姿勢が強まるだろう。
■上値・下値テクニカル・ポイント(13日現在)
39798.69 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39770.26 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39575.95 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39284.01 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39021.59 75日移動平均線
38992.08 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38859.60 6日移動平均線
38840.32 均衡表転換線(日足)
38812.89 13週移動平均線
38720.47 ★日経平均株価13日終値
38700.14 25日移動平均線
38527.08 均衡表基準線(日足)
38461.03 均衡表雲下限(日足)
38408.21 ボリンジャー:-1σ(25日)
38116.27 ボリンジャー:-2σ(25日)
38085.11 均衡表転換線(週足)
37855.52 ボリンジャー:-1σ(13週)
37824.34 ボリンジャー:-3σ(25日)
37723.79 26週移動平均線
36898.16 ボリンジャー:-2σ(13週)
36814.49 均衡表基準線(週足)
35940.79 ボリンジャー:-3σ(13週)
35648.88 ボリンジャー:-1σ(26週)
35590.84 200日移動平均線
75日移動平均線超えで寄り付いた後は急速に値を消して終値は再び75日線割れ。ローソク足は大陰線を描き、強い売り圧力を窺わせた。終値上方の75日線がわずかながら下向きに転じたほか、ザラ場安値は25日線を下回り、75日線処の上値の重さを再確認する形となった。週足では本日大引け時点で9週連続の13週線割れ。ローソク足は胴体部分が30.69円と細い小陽線から長い上ヒゲを出す「卒塔婆」を形成しており、下振れリスクにも留意が必要となろう。
【大引け概況】
13日の日経平均株価は続落し、終値は前日比156円24銭（0.40%）安の3万8720円47銭だった。
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前日の米ハイテク株高を好感する形でリスク選好ムードのなかスタートしたが、その後は買いが手控えられ日経平均は下値を探る展開となった。前日の米国株市場ではNYダウが取引終盤に小幅マイナス圏に沈んだものの、ナスダック総合株価指数は終始強調展開で大幅続伸、連日最高値更新となった。この日の朝方に発表された5月の米消費者物価指数(CPI)が事前予想を下回り、米長期金利の低下を背景に強気優勢の地合いだった。ただ、取引終盤は注目されたFOMCで年内の利下げ見通しが従来の3回から1回に減少したことで、値を下げる銘柄も相次いだ。東京株式市場では、あすの日銀の金融政策決定会合の結果を見極めたいとの思惑が上値を重くしている。
日経平均の上げ幅は朝方に一時300円を超えたが、徐々に伸び悩んで下げに転じた。前日の米市場では5月の米消費者物価指数（CPI）の上昇率が市場予想を下回り、ハイテク株が上昇。その後の米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果、年内の利下げ回数が減り、来年に回数が増える見通しが示された。ナスダック総合株価指数は上昇のまま終え、東京株式市場のアドテストやソフトバンクグループ（SBG）などにも買いが波及した。ただ上値を追う動きは限られ、東エレクは朝高後に下落した。
大引けにかけては一段と弱含んだ。日銀の決定会合の結果次第で日本株が変動する可能性が警戒され、いったん持ち高調整を目的とした売りが出た。銀行や保険、輸送用機器などバリュー（割安）株の一角も下げが目立った。
東証株価指数（TOPIX）は3日続落した。終値は24.66ポイント（0.89%）安の2731.78だった。JPXプライム150指数は3日続落し、4.57ポイント（0.38%）安の1208.52で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で3兆9883億円、売買高は16億1802万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は1340。値上がりは274、横ばいは32だった。
業種別株価指数（33業種）は電気・ガス業、保険業、鉄鋼などが下落。上昇は機械、サービス業。
銘柄では、長期金利の指標となる新発10年物国債利回りが低下したことから、T&Dホールディングス、SOMPOホールディングス、第一生命ホールディングス、東京海上HDなど保険株の一角が売られた。中部電や東電HDが下げた。このほか、アステラス製薬、エーザイ、住友化学、三菱電機がさえない。
一方、SOX指数の大幅高を受けて、ルネサスエレクトロニクス、アドバンテスト、ソフトバンクグループなど半導体株の一角が買われた。また、太陽誘電、村田製作所などアップル関連も買い優勢となった。このほか、アクティビストへの思惑から大日本印刷が後場一段高。
大日印、三菱重は上げた。
東証スタンダード市場は日銀の金融政策決定会合が開かれ、様子見ムードが出る中、ポジション調整の売りに押される展開となった。全体の売買代金の4割を名村造が占めるなど、特定銘柄に商いが集中しており、活況とは言いにくい状況だ。スタンダードTOP20は軟調。出来高4億8951万株。値上がり銘柄数387、値下がり銘柄数1031と、値下がりが優勢だった。
個別では、エスエルディーが一時ストップ高と値を飛ばした。B-R サーティワンアイスクリーム、鉄人化ホールディングス、ヒビノ、ジャパンフーズ、日本調理機など32銘柄は年初来高値を更新。アップガレージグループ、和弘食品、神島化学工業、テリロジーホールディングス、ジオコードが買われた。
一方、倉元製作所がストップ安。東洋精糖、出前館、長栄、ヒラキ、コーセーアールイーなど48銘柄は年初来安値を更新。メタプラネット、リバーエレテック、まぐまぐ、名村造船所、ケイブが売られた。
東証グロース市場は、米国のインフレが落ち着いてきたことを背景に日米の長期金利が低下し、新興銘柄の相対的な割高感が後退した。チャート分析上では5日移動平均線が25日移動平均線を上抜ける「ゴールデンクロス」を形成しており、一段高に期待した買いも指数を押し上げた。
グロースCoreは反落。東証グロース市場250指数は小幅に5日続伸した。終値は前日比0.05ポイント（0.01%）高の634.71だった。5日続伸は2月9〜19日（6日続伸）以来4カ月ぶりの連騰記録となる。
東証グロース市場250指数は徐々に上げ幅を縮めた。日銀は13〜14日に開く金融政策決定会合で国債買い入れの減額を決めるとの観測が新興銘柄の上値を抑えた。同指数はきょうの安値で取引を終えた。市場関係者は「日銀はいずれ利上げに動くとの見方が根強く、きょうの指数の動きをみても楽観的なムードは広がったとは言えない。短期のリバウンドの範囲内」とみていた。
グロース市場ではカバーやクオリプスが上昇した。一方、エヌピーシーやGENDAは下落した。
値上がり銘柄数220、値下がり銘柄数316と、値下がりが優勢だった。
個別では、ジィ・シィ企画、サンバイオ、monoAI technology、AHCグループがストップ高。ジーネクスト、クオリプスは一時ストップ高と値を飛ばした。サンワカンパニー、LeTech、フーバーブレイン、ビーブレイクシステムズ、モイなど8銘柄は年初来高値を更新。タメニー、リベロ、ペルセウスプロテオミクス、カバー、Macbee Planetが買われた。
一方、ジェイックがストップ安。VRAIN Solution、カウリス、情報戦略テクノロジー、D&Mカンパニー、メディカルネットなど17銘柄は年初来安値を更新。ノイルイミューン・バイオテック、ジャパンM&Aソリューション、クラダシ、さくらさくプラス、トライトが売られた。
13日午前の日経平均株価は続落し、午前終値は前日比45円35銭（0.12%）安の3万8831円36銭だった。
朝方はリスク選好ムードのなか日経平均は300円あまり上昇して始まったが、その後は一貫して上げ幅を縮小し、前引け時点はマイナス圏に沈んだ。TOPIXは日経平均よりかなり早い段階で下げに転じている。前日の米国株市場では米長期金利低下を背景にハイテク株が買われ、ナスダック総合株価指数が史上最高値を更新、S&P500指数やフィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)なども最高値をつけたことで、東京株式市場も寄り付きはこれを好感する形で買いが先行したが続かなかった。前日発表された5月の米消費者物価指数(CPI)は事前予想を下回る内容で、市場のセンチメントは強気に傾いた。ただ、日本時間きょう未明に結果が判明したFOMCでは、利下げ見通しについて前回ドットチャートの年内3回から1回に変わったことで、マーケットに気迷いムードが漂っている。
12日の米市場ではナスダック総合株価指数が過去最高値を更新した。主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX）も大幅に上昇した。同日発表の5月の米消費者物価指数（CPI）の上昇率が市場予想を下回り、米長期金利が低下した。米連邦準備理事会（FRB）は米連邦公開市場委員会（FOMC）で政策金利の据え置きを決定。先行きの見通しは年内の利下げ回数が減ったが、2025年の回数が増えた。東京株式市場ではアドテストやソフトバンクグループ（SBG）などの上昇が日経平均を押し上げ、上げ幅は一時300円を超えた。
ただ、買いが一巡すると日経平均は伸び悩み、下げに転じた。日銀の金融政策決定会合の結果発表を14日に控え、会合の結果次第で株価が大きく動く可能性が警戒され、市場ではいったん持ち高調整の売りが出たとの見方もあった。円相場が前日夕に比べて円高・ドル安に振れており、トヨタなど輸出関連株の下落も目立った。
日本銀行による金融政策決定会合を控えていることもあり、後場様子見ムードが続くと想定する。プライム市場の売買代金は2兆円に留まっていることで、プライム市場の方向性は乏しいだろう。明日の日銀会合の結果発表までは、模様眺めの地合いが続くと推測する。
東証株価指数（TOPIX）は朝高後に下げに転じ、続落した。前引けは17.71ポイント（0.64%）安の2738.73だった。JPXプライム150指数は続落。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で2兆357億円、売買高は8億1252万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は1283、値上がりが327。横ばいは36だった。
業種別株価指数（33業種）は保険業、電気・ガス業、非鉄金属などが下落。サービス業、情報・通信業、電気機器などが上昇した。
個別では売買代金トップのレーザーテックや東京エレクトロンが朝高後に値を消したほか、三井住友フィナンシャルグループなどメガバンクも売りに押された。トヨタ自動車が軟調、住友化、T&D、デンカ、三井物産なども安い。FPパートナーは連日のストップ安となった。
半面、ディスコが高く、ソフトバンクグループも上値指向。三菱重工業や太陽誘電、サイバーが上げた。ルネサスエレクトロニクスも活況高。ANYCOLORがストップ高に買われ、ミガロホールディングス、巴工業も値を飛ばした。
東証スタンダード市場は米ハイテク株高を受け半導体株中心に買いが先行したが、日銀の金融政策を見極めるため、利益確定売りやポジション調整の売りが出た。スタンダードTOP20は軟調。出来高は2億9069万株。
値上がり銘柄数425、値下がり銘柄数913と、値下がりが優勢だった。
個別では、エスエルディーが一時ストップ高と値を飛ばした。B-R サーティワンアイスクリーム、鉄人化ホールディングス、ヒビノ、日本調理機、ランドネットなど28銘柄は年初来高値を更新。アップガレージグループ、ウエスコホールディングス、創健社、ジオコード、かわでんが買われた。
一方、東洋精糖、出前館、ヒラキ、コーセーアールイー、クロスプラスなど29銘柄が年初来安値を更新。まぐまぐ、名村造船所、アールエイジ、日本アビオニクス、木村工機が売られた。
東証グロース市場は12日に発表した5月の米消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことで日米の長期金利が低下し、金利低下で割高感が薄れることにつながるPER（株価収益率）が高い新興銘柄に買いが入った。
グロースCoreは続伸。東証グロース市場250指数も続伸した。前引けは前日比3.64ポイント（0.57%）高の638.30だった。
東証プライム市場の大型株と比べた上値の重さや日銀の政策正常化に伴う金利の先高観などを背景にグロース市場の銘柄は出遅れが目立っていた。日経平均株価が昨年末からはなお高い水準にあるのに対して、東証グロース250指数は昨年末から10%ほど低い。市場では「グロース市場銘柄の多くはさえない展開が続いていたため、その反動が出やすい」
との声があった。
グロース市場ではカバーやクオリプスが上昇した。一方、エヌピーシーやGENDAは下落した。
値上がり銘柄数235、値下がり銘柄数275と、値下がりが優勢だった。
個別ではジィ・シィ企画、monoAI technology、AHCグループがストップ高。ジーネクスト、クオリプスは一時ストップ高と値を飛ばした。サンワカンパニー、LeTech、フーバーブレイン、ビーブレイクシステムズ、インテグラルなど7銘柄は年初来高値を更新。リベロ、カバー、クリングルファーマ、Macbee Planet、yutoriが買われた。
一方、VRAIN Solution、カウリス、情報戦略テクノロジー、D&Mカンパニー、ミンカブ・ジ・インフォノイドなど12銘柄が年初来安値を更新。ジャパンM&Aソリューション、ノイルイミューン・バイオテック、さくらさくプラス、クラダシ、ZUUが売られた。
【寄り付き概況】
13日の日経平均株価は反発して始まった。始値は前日比305円35銭高の3万9182円06銭。
前日の米国株市場ではNYダウが終盤値を消したが、ナスダック総合株価指数は大幅高で連日最高値を更新、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)も大きく水準を切り上げており、東京株式市場でもこれを引き継ぐ形で半導体関連など中心に買いが先行している。
注目された5月の米消費者物価指数(CPI)が事前予想を下回る鈍化傾向を示したが、FOMCでは利下げに対する慎重な見方が開示された。これを受けNYダウは小幅ながらマイナス圏で引けたが、ナスダック指数やS&P500指数は強調展開が続いたことで、東京株式市場でも安心感が広がりリスクを取る動きが優勢となっている。
東証株価指数(TOPIX)は反発して始まったものの、ほどなくして下げに転じた。外国為替市場で円相場が1ドル=156円台後半と、前日夕に比べて円高・ドル安となっており、トヨタなど輸出関連株が下落している。
個別では、三菱重やサイバー、TDKが上昇している。一方、中部電や東電HD、リコーが下落している。
「欲しいのは解釈でなく診断」
「CPIとFOMC通過」
水曜のNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
S&P500とナスダック総合は3日連続で終値ベースの過去最高値更新。
FOMCの経済見通しでは年内の利下げが1回のみと予想された、
CPIを好感し、FOMCを警戒した格好。
オラクルが13.3%急伸。
アップルは続伸し2.9%高。
時価総額が一時、マイクロソフト超えて一時的に世界首位の座を取り戻した。
アップルの時価総額が3兆2500億ドル。
マイクロソフトの3兆2400億ドルを超え時価総額首位となった。
アップルの時価総額がマイクロソフトを上回ったのは5カ月ぶり。
年初からの上昇率はアップルが約10%、マイクロソフトが約16%。
先週、時価総額が一時アップルを上回った半導体大手エヌビディアは年初来144%上昇。
エヌビディアの時価総額は3兆0600億ドル。
5月の消費者物価指数(CPI)は前月比で変わらず。
市場予想は0.1%上昇だった。
前年比では3.3%上昇。
市場予想は前月と同じ3.4%上昇だった。
FOMCではFF金利の誘導目標を5.25-5.50%に据え置いた。
10年国債利回りは4.318%。
5年国債利回りは4.319%。
2年国債利回りは4.756%。
一時4.67%と4月5日以来の水準まで低下した。
9月までの利下げ確率は63%。
ドル円は156円後半。
WTI原油先物7月物は0.60ドル (0.77%)高の1バレル=78.50ドル。
ビットコインは1.85%高の6万8527ドル。
SKEW指数は141.56→144.70→150.66。
恐怖と欲望指数は46→47。
(昨年10月5日が20)。
水曜のNYダウは35ドル(0.09%)安の38712ドルと続落。
高値39120ドル、安値38621ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは107.78%(前日114.94%)。
NASDAQは264ポイント(1.53%)高の17608ポイントと3日続伸。
高値17725ポイント、安値17490ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは93.47(前日91.19)。
S&P500は45ポイント(0.85%)高の5421ポイントと3日続伸。
高値5375ポイント、安値5327ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは100.67(前日101.60%)。
ダウ輸送株指数は107ポイント(0.72%)高の15130ポイントと反発。
SOX指数は155ポイント(2.90%)高の5520ポイントと3日続伸。
VIX指数は12.04(前日12.85)。
NYSEの売買高は9.73億株(前日9.04億株)。
3市場の合算売買高は118億株
(前日106.5億株、過去20日平均は127.4億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比220円高の39170円。
ドル建ては215円高の39165円。
ドル円は156.71円。
10年国債利回りは4.318%。
2年国債利回りは4.756%。
「空売り比率は3日連続で40%割れ」
水曜の日経平均は寄り付き269円安。
終値は258円(▲0.66%)安の38876円と3日ぶりに反落。
高値38945円。
安値38809円。
日中値幅は136円で今年最低水準。
日足は2日ぶりにほぼ十字の陽線。
39074円→38946円にマド。
日経平均は2日連続で黒くねじれた一目均衡の雲の上。
3日ぶりに雲の中。
雲の下限は38422円。
上限は38910円。
TOPIXは20.36ポイント(▲0.73%)安の2756ポイントと続落。
25日線(2752ポイント)を3日連続で上回った。
2日ぶりに日足陽線。
TOPIXコア30指数は続落。
プライム市場指数は10.53ポイント(▲0.74%)安の1418.77と続落。
東証スタンダード指数は4日続伸。
東証グロース250指数は3.17ポイント(△0.50%)高の634.66と3日続伸。
25日移動平均線からの乖離は△1.04%(前日△0.41%)。
プライム市場の売買代金は3兆3653億円(前日3兆5423億円)。
3日連続で4兆円割れ。
今年2番目の低水準。
売買高は15.01億株(前日13.77億株)。
値上がり619銘柄(前日557銘柄)。
値下がり954銘柄(前日1019銘柄)。
新高値52銘柄(前日92銘柄)。
7日連続で2ケタ。
新安値36銘柄(前日14銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは98.90(前日97.28)。
東証グロース市場の騰落レシオは89.19(前日90.03)。
NTレシオは14.10倍(前日14.09倍)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
TOPIXは5勝7敗で41.66%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
上向きの25日線(38674円)からは△0.52%(前日△1.26%)。
5日連続で上回った。
上向きの75日線は39026円。
3日ぶりに下回った。
上向きの200日線(35554円)からは△9.34%(前日△10.18%)。
295日連続で上回った。
上向きの5日線は38887円。
3日ぶりに下回った。
13週線は38824円。
26週線は37729円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.396%(前日▲18.451%)。
買い方▲6.509%(前日▲6.224%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.468%(前日▲11.149%)。
買い方▲23.121%(前日▲23.305%)。
空売り比率は39.9%(前日38.9%、3日連続で40%割れ)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.1%(前日7.2%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
6月7日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.79%(前週▲6.56%)。
2週ぶりに悪化。
6月7日時点の裁定売り残は30億円増の3508億円。
2週連続で増加。
6月7日時点の裁定買い残は1145億円減の2兆4705億円。
4週ぶりに減少。
当限は売り残が59億円増の1473億円。
買い残が4348億円減の2兆1483億円。
翌限以降は売り残が28億円減の2034億円。
買い残が3202億円増の3222億円。
日経VIは17.61(前日17.98)。
日経平均採用銘柄のPERは16.41倍(前日16.54倍)。
20日連続で16倍台。
前期基準では16.61倍。
EPSは2369円(前日2366円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.47倍(前日1.48倍)。
BPSは26446円(前日26442円)。
日経平均の予想益回りは6.09%。
予想配当り利回りは1.81%。
指数ベースではPERは21.74倍(前日21.88倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは2.02倍(前日2.03倍)。
BPSは19245円(前日19278円)。
10年国債利回りは0.985%(前日1.020%)。
プライム市場の予想PERは16.15倍。
前期基準では16.37倍。
PBRは1.38倍。
プライム市場の予想益回りは6.19%。
配当利回り加重平均は2.22%。
プライム市場の単純平均は7円安の2964円(前日は2971円)。
プライム市場の売買単価は2241円(前日2572円)。
プライム市場の時価総額は959兆円(前日966兆円)。
ドル建て日経平均は247.23(前日248.90)と反落。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証前日比220円高の39170円。
高値39285円、安値38800円。
大証夜間取引終値は日中比250円高の39200円。
気学では木曜は「強象日。買い方針の日」。
金曜は「不時の高下をみせる日。逆張り良し」。
ボリンジャーのプラス1σが38990円。
プラス2σが39307円。
プラス3σが39624円。
マイナス1σが38357円。
マイナス2σが38041円。
週足のプラス1σが39782円。
マイナス1σが37867円。
《今日のポイント6月13日》
(1)水曜のNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
10年国債利回りは4.318%。
5年国債利回りは4.319%。
2年国債利回りは4.756%。
ドル円は156円後半。
SKEW指数は141.56→144.70→150.66。
恐怖と欲望指数は46→47。
(昨年10月5日が20)。
(2)ダウ輸送株指数は107ポイント(0.72%)高の15130ポイントと反発。
SOX指数は155ポイント(2.90%)高の5520ポイントと3日続伸。
VIX指数は12.04(前日12.85)。
NYSEの売買高は9.73億株(前日9.04億株)。
3市場の合算売買高は118億株
(前日106.5億株、過去20日平均は127.4億株)。
水曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比220円高の39170円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆3653億円(前日3兆5423億円)。
3日連続で4兆円割れ。
今年2番目の低水準。
売買高は15.01億株(前日13.77億株)。
値上がり619銘柄(前日557銘柄)。
値下がり954銘柄(前日1019銘柄)。
新高値52銘柄(前日92銘柄)。
7日連続で2ケタ。
新安値36銘柄(前日14銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは98.90(前日97.28)。
東証グロース市場の騰落レシオは89.19(前日90.03)。
NTレシオは14.10倍(前日14.09倍)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
(4)上向きの25日線(38674円)からは△0.52%(前日△1.26%)。
5日連続で上回った。
上向きの75日線は39026円。
3日ぶりに下回った。
上向きの200日線(35554円)からは△9.34%(前日△10.18%)。
295日連続で上回った。
上向きの5日線は38887円。
3日ぶりに下回った。
13週線は38824円。
26週線は37729円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.396%(前日▲18.451%)。
買い方▲6.509%(前日▲6.224%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.468%(前日▲11.149%)。
買い方▲23.121%(前日▲23.305%)。
(6)空売り比率は39.9%(前日38.9%、2日連続で40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は8.1%(前日7.2%)。
6月7日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.79%(前週▲6.56%)。
2週ぶりに悪化。
6月7日時点の裁定売り残は30億円増の3508億円。
2週連続で増加。
6月7日時点の裁定買い残は1145億円減の2兆4705億円。
4週ぶりに減少。
当限は売り残が59億円増の1473億円。
買い残が4348億円減の2兆1483億円。
翌限以降は売り残が28億円減の2034億円。
買い残が3202億円増の3222億円。
日経VIは17.61(前日17.98)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.41倍(前日16.54倍)。
20日連続で16倍台。
前期基準では16.61倍。
EPSは2369円(前日2366円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.47倍(前日1.48倍)。
BPSは26446円(前日26442円)。
日経平均の予想益回りは6.09%。
予想配当り利回りは1.81%。
指数ベースではPERは21.74倍(前日21.88倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは2.02倍(前日2.03倍)。
BPSは19245円(前日19278円)。
10年国債利回りは0.985%(前日1.020%)。
(8)プライム市場の単純平均は7円安の2964円(前日は2971円)。
プライム市場の時価総額は959兆円(前日966兆円)。
ドル建て日経平均は247.23(前日248.90)と反落。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38990円。
プラス2σが39307円。
プラス3σが39624円。
マイナス1σが38357円。
マイナス2σが38041円。
週足のプラス1σが39782円。
マイナス1σが37867円。
今年の曜日別勝敗(6月12日まで)
↓
月曜13勝6敗
火曜12勝11敗
水曜5勝17敗
木曜12勝12敗
金曜14勝7敗
6月7日時点のQuick調査の信用評価損率は▲6.79%(前週▲6.56%)。
2週ぶりに悪化。
6月7日時点の信用売り残は359億円減の7398億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は1171億円増の4兆8260億円。
2週ぶりに増加。
4月19日時点の4兆8645億円以来の水準。
22年11月11日時点は2兆9417億円だった。
昨年5月19日時点は3兆1363億円だった。
4兆円台に乗せたのは2月22日時点。
信用倍率は6.52倍(前週6.09倍)。
6月7日時点の裁定売り残は30億円増の3508億円。
2週連続で増加。
6月7日時点の裁定買い残は1145億円減の2兆4705億円。
4週ぶりに減少。
当限は売り残が59億円増の1473億円。
買い残が4348億円減の2兆1483億円。
翌限以降は売り残が28億円減の2034億円。
買い残が3202億円増の3222億円。
よく感じるのが専門家の相場解釈の違和感。
たぶん基礎のお医者さんが臨床を担っているような違和感なのだろう。
患者さんが知りたいのはどうすれば治るのか。
あるいは何をすれば治るのか。
決して人間の体の仕組みや病気の原因を知りたいわけではない。
学者の見解ではなく欲しいのは医師の診断。
学者さんに滔々と説明されても時間がもったいない。
もっとも患者さんの顔を見ないでパソコンだけを相手に患者さんを診察するというのも疑問だが。
◇━━━ カタリスト━━━◇
早稲田学習研究会(5869)・・・動兆
小中学生向けの集団指導塾「W早稲田ゼミ」を北関東軸に展開。
高校生向け集団塾や個別塾も手掛ける。
（兜町カタリスト櫻井）
[株価材料]
■日銀 保有国債を減額へ きょうから決定会合 「量」も正常化へ一歩
■味の素<2802>・カゴメ<2811>など食品8社 卸と物流電子化
■経産相「書店減少に危機感」 直木賞作家らと意見交換
■JR東海<9022>
客への回答をAIで瞬時に作成
■小田急電鉄<9007>
「利益100億円」 30年度 グループで収益化
■三菱ケミカルG<4188>
半導体材料工場を新設
■オリンパス<7733>
インドに研究拠点
■マツダ<7261>
独大手とHVモーター制御技術 簡素構造で高出力
■ANYCOLOR<5032>
今期税引き益19%増 自社株買い75億円
■JMHD<3539>
純利益29%増 8-4月
■巴工業<6309>
純利益51%増 11-4月 部品・修理が好調
■Arent<5254>
ベトナムに子会社を設立
■やまびこ<6250>
可搬型太陽光・蓄電・発電システム 駐輪場で実証
■三菱地所<8802>
仙台に次世代物流施設 自動運転トラック対応
■日産化学<4021>
最先端半導体材料でシェア首位奪取
■artience<4634> 再生樹脂劣化補うマスターバッチ
■富士フイルムHD<4901>
創薬支援・iPSビジネス拡充
■群栄化学工業<4229>
電材用樹脂の新工場着工
13日の東京株式市場は反発後、しっかりした展開か。
日経平均株価の予想レンジは、3万8800円-3万9300円を想定。(12日終値3万8876円71銭)
米国株はまちまち。ダウ平均が下落した一方、S&P500とナスダックが上昇した。ダウ平均は35ドル安の38712ドルで取引を終えた。
12日の日経平均株価は、米経済指標の発表待ちで見送りムードが強まり下落した。その反動や、ナスダック総合指数が3日続けて史上最高値を更新した動きなどから、買い優勢スタートが見込まれる。
あすに日銀金融政策決定会合が控えていることなどから、ガンガン上値を追うような地合いは期待しづらいものの、米国株の強い基調に変化はないとの見方から、しっかりとした動きが続くと予想する。
為替相場は、ドル・円が1ドル=156円台の半ば(12日は157円26-28銭)と円高に振れる一方、ユーロ・円が1ユーロ=169円台の前半(同168円97銭-169円01銭)とやや円安方向にある。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、12日の大阪取引所清算値比220円高の3万9170円だった。
【好材料銘柄】
■ケイブ <3760>
前期配当を15円で15期ぶり復配へ。
■ANYCOLOR <5032>
今期経常は20%増で5期連続最高益更新へ。また、発行済み株式数(自社株を除く)の6.40%にあたる400万株(金額で75億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月13日から8月31日まで。
■ウエスコホールディングス <6091>
8-4月期(3Q累計)経常は4%増益で着地。また、発行済み株式数(自社株を除く)の4.06%にあたる60万株(金額で4億5000万円)を上限に自社株買いを実施。取得した自社株は8月30日付で全て消却する。
■イー・ギャランティ <8771>
中期経営計画を策定。28年3月期に経常利益100億円(24年3月期績は49億円)を目指す。
【主な経済指標・スケジュール】
13(木)
【国内】
日銀金融政策決定会合(~6/14)
4-6月期法人企業景気予測調査(8:50)
《決算発表》
神戸物産、ビジョナル、J.S.B.、MacbeeP、GATECH、JEH、スマレジ、丹青社、サンバイオ、pluszero、3Dマトリックス、NATTYHD、coly、Pアンチエイジ、GLOE、ベルグアース、アールプランナ、モイ
【海外】
G7サミット(イタリア、~6/15)
米5月生産者物価指数(PPI)(21:30)
米30年国債入札
《米決算発表》
アドビ
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
12日のNYダウ工業株30種平均は続落し、前日比35ドル21セント(0.09%)安の3万8712ドル21セントで終えた。
朝方発表された5月の米消費者物価指数（CPI）はインフレの鈍化を示す内容で、ダウ平均は取引開始直後に一時370ドル超上昇。ただ、午Bの金融政策決定を控える中で上げ幅を縮めた。終盤には、FRBによる年内の利下げ回数の想定が従来の3回から1回に減ったことが嫌気され、マイナス圏に沈んだ。
5月の米CPIは前月比の上昇率が横ばいとなり、ダウ・ジョーンズ通信がまとめた市場予想(0.1%上昇)を下回った。エネルギーと食品を除くコア指数の上昇率も前月比、前年同月比ともに4月から鈍化し、市場予想以下だった。
FOMCでは参加者の政策金利見通しで年内の利下げ予想回数が1回と、前回(3回)から減った。市場では2回となるとの予想が多かった。「インフレ沈静化や利下げ開始に市場の想定よりも時間がかかるとの見方が改めて広がった」(シーミス・トレーディングのジョゼフ・サルッジ氏)との声があった。ダウ平均は一時、120ドルあまり下げた。
一方、FOMCの声明文では「物価目標に向けて緩やかながらもさらなる進展があった」と指摘し、前回の「進展を欠いている」から表現を改めたことは一定の安心感につながった。引けにかけては下げ渋った。
ダウ平均ではシェブロンやナイキ、セールスフォースが下げた。一方、アップルが続伸し連日で最高値を更新した。一時は時価総額がマイクロソフトを上回り、米国市場で1位となる場面があった。ホーム・デポやマイクロソフト、ゴールドマン・サックスも高かった。
ナスダック総合株価指数は3日続伸した。前日比264.890ポイント(1.52%)高の1万7608.436と連日で最高値を更新した。エヌビディアが上昇し、半導体株も全般に高かった。
S&P500種株価指数も3日続伸し、前日比45.71ポイント(0.85%)高の5421.03で終え、連日で高値を更新した。
【シカゴ日本株先物概況】
12日のシカゴ日経平均先物は上昇した。6月物は前日比265円高の3万9170円で終えた。この日はハイテク株の比率が高いナスダック総合株価指数が連日で最高値を更新するなど米国株が堅調に推移し、日経平均先物にも買いが優勢となった。
シカゴ日経225先物 (円建て)
39170 ( +220 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
39165 ( +215 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】
■イギリス・ロンドン株価指数
FTSE100 8215.48(+67.67)
12日のFTSE100種総合株価指数は4営業日ぶりに反発し、前日比67.67ポイント（0.83%）高の8215.48で終えた。12日に発表された英米の経済指標を受け、英国と米国でそれぞれ利下げ開始時期が遅れるとの過度な警戒感が和らぎ、投資家心理を支えた。
ロイズ・バンキング・グループなど銀行株をはじめとする金融、資本財や消費関連の銘柄にも買いが優勢となった。英BPなどエネルギー株が下げたほか、資源株の一角には売りが出た。
英統計局が12日発表した4月の英実質国内総生産（GDP）は、前月比横ばいにとどまった。米国で発表された5月の米消費者物価指数（CPI）は前年同月や前月と比べた上昇率が市場予想を下回った。
FTSEの構成銘柄では、米投資家ネルソン・ペルツ氏率いる投資会社トライアン・ファンド・マネジメントが株式を買い集めていると伝わった有害生物管理会社レントキル・イニシャルが13.73%高と急騰。保険会社セント・ジェームズ・プレイスは4.92%高、システムキッチンメーカーのハウデン・ジョイナリーも4.07%高と買われた。
一方、再保険大手リーガル・アンド・ゼネラルは5.47%安、小売り大手B&Mヨーロピアン・バリュー・リテールは2.41%安、通信大手ボーダフォンは1.57%安となった。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
DAX 18630.86(+260.92)
12日のドイツ株価指数（DAX）は4営業日ぶりに反発し、前日比260.92ポイント（1.42%）高の1万8630.86で終えた。前日までの下げを受けて目先の自律反発を期待した買いが先行していたところに、米利下げ期待につながる米経済指標が重なり、相場を押し上げた。
個別では、セメント大手ハイデルベルク・マテリアルズが4.44%高、エネルギー大手シーメンス・エナジーが3.53%高、業務用ソフトウエア大手SAPが3.42%高とけん引した。
欧州連合（EU）の欧州委員会が中国製の電気自動車（EV）に対する輸入関税を引き上げると決めたのを受け、中国による対抗措置への懸念が強まった。自動車大手フォルクスワーゲン(VW)グループの持ち株会社ポルシェSEは7.18%安と急落したほか、医療機器のザルトリウスは1.76%安、VWも1.48%安と売られた。
■フランス・パリ株価指数
CAC40 7864.70(+75.49)
フランスの代表的な株価指数であるCAC40は4営業日ぶりに反発し、前日比0.96%高で終えた。
この日発表された5月の米消費者物価指数（CPI）が弱めの内容となったことを受け、市場では米早期利下げ観測が強まり、欧州市場でも幅広い銘柄に買いが入った。英国の4月の実質GDP（国内総生産）速報値が前月比で横ばいにとどまったことも、英早期利下げ期待を高めた。
