Market Data
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【日経平均】
38876円71銭(▲258円08銭=0.66%)
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【TOPIX】
2756.44(▲20.36=0.73%)
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【グロース250】
634.66(△3.17=0.50%)
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【プライム売買高】15億0127万株(△1億2408万株)
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【売買代金】3兆3653億円(▲1769億円)
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【値上がり銘柄数】619(前日:557)
【値下がり銘柄数】954(前日:1019)
【新高値銘柄数】52(前日:92)
【新安値銘柄数】36(前日:14)
【25日騰落レシオ】98.90(前日:97.28)
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米国では、5月消費者物価指数(CPI)とFOMCの結果を確認する。FOMCでは政策金利は据え置きが濃厚。「ドットチャート」で年内の2回もしくは1回の利下げ見通しが示唆されるとの予想が多く、2回なら妥当、1回なら株式にはネガティブとみられている。ただ、パウエルFRB議長の会見のニュアンスにもかなり影響を受けそうであるほか、CPIの結果もかく乱材料となり得る。
焦点は米長期金利に大きな動きが出てくるかどうか。4.4%近辺で推移している米10年債利回りが4.5%台に乗せてしまうと、株式市場は不安定になると思われる。米国では翌13日に5月生産者物価指数(PPI)の発表もある。一方、米長期金利が大きく低下してくれば、米国株に対する買い安心感が一段と高まる。足元ではS&P500やナスダックが史上最高値圏で推移している。この流れが継続するか否か、グローバル株式市場を見る上で要注目の1日となるだろう。
日経平均は再び75日移動平均線(3万9026円)を割り込み、下値25日移動平均線(3万8674円)との間に挟まれたサンドウィッチ相場へ逆戻り。今晩の米国市場の動き待ちといったところであろう。
■上値・下値テクニカル・ポイント(12日現在)
40815.66 新値三本足陽転値
40739.13 ボリンジャー:+2σ(13週)
39807.80 ボリンジャー:+1σ(26週)
39782.02 ボリンジャー:+1σ(13週)
39624.03 ボリンジャー:+3σ(25日)
39307.45 ボリンジャー:+2σ(25日)
39026.63 75日移動平均線
38990.86 ボリンジャー:+1σ(25日)
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38876.71 ★日経平均株価12日終値
38824.91 13週移動平均線
38821.21 6日移動平均線
38712.14 均衡表転換線(日足)
38674.28 25日移動平均線
38527.08 均衡表基準線(日足)
38422.67 均衡表雲下限(日足)
38357.70 ボリンジャー:-1σ(25日)
38085.11 均衡表転換線(週足)
38041.12 ボリンジャー:-2σ(25日)
37867.80 ボリンジャー:-1σ(13週)
37729.80 26週移動平均線
37724.54 ボリンジャー:-3σ(25日)
36910.69 ボリンジャー:-2σ(13週)
36814.49 均衡表基準線(週足)
75日移動平均線(39026.63円)の下方で推移し、終値は節目の39000円を下回った。ローソク足は寄り引けほぼ同値の小陽線を描いたが、マドを空けて下落し、75日線や39000円前後での上値の重さを確認する形となった。25日線と75日線は上向きをキープしたが、直近の抵抗帯を形成してきた75日線処からの上放れが本日不発に終わった形となった。一目均衡表で株価が雲上方から雲中に押し込まれたこともあり、もみ合い相場の延長が予想される。
【大引け概況】
12日の日経平均株価は3営業日ぶりに反落し、終値は前日比258円08銭(0.66%)安の3万8876円71銭だった。
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きょうはポジション調整の売りに押される地合いとなった。前日の欧州株市場が全面安商状となり、米国株市場でもNYダウが反落を余儀なくされた。だが、ナスダック総合株価指数や機関投資家のベンチマークであるS&P500指数は続伸し、いずれも最高値を連日更新、投資家のセンチメントがリスクオフに傾くのを防いでいる。東京株式市場では、米消費者物価指数(CPI)やFOMC、更に週末にかけて行われる日銀金融政策決定会合の結果待ちで、買い手控え感の強い展開だったが、下値を売り叩く動きもみられず、日経平均は軟調ながらも底堅さを発揮した。
ただ、外国為替市場で円相場がやや円高・ドル安に振れたことも重荷だった。海外短期筋とみられる先物売りが断続的に出て、日経平均の下げ幅は300円を超える場面があった。
日経平均はこのところ心理的節目の3万9000円を上回る水準で推移していたこともあり、利益確定の売りが出やすかった。FOMCの結果を見極めたいとの雰囲気も強く、日中値幅(高値と安値の差)は136円63銭と今年最小、東証プライム市場の売買代金は概算で3兆3653億円と今年2番目の少なさだった。
日銀が14日まで開く金融政策決定会合では国債の買い入れ減額に踏み切るとの観測が出ている。市場関係者は、「日銀が今回の会合で追加利上げを決めるとの見方も一部にあり、投資家の警戒感につながりやすい」と話していた。前日の米ハイテク株高を背景に半導体関連の一角は底堅く推移し、日経平均は下げ渋る場面もあった。
FOMCの注目点は政策金利見通し(ドットチャート)の修正だが、FOMC前には5月の米消費者物価指数(CPI)が発表される。一部海外メディアでは「米CPIの結果をみてドットチャートの修正が決まる」といった報道もされており、インフレ圧力の強さが示されれば、ドットチャートの修正にも影響を及ぼし兼ねないようだ。ただし、FOMCを受けた弱い動きをみせたとしても、市場の関心は日銀の金融政策決定会合に移行する。週末には6月限の先物オプション特別清算指数算出(SQ)を控えていることもあり、先物主導での荒い値動きには注意しつつ、アク抜けを想定した押し目狙いのスタンスが意識されてくる可能性はあるだろう。
東証株価指数(TOPIX)は続落した。終値は20.36ポイント(0.73%)安の2756.44だった。JPXプライム150指数も続落し、9.19ポイント(0.75%)安の1213.09で終えた。東証プライム市場の売買高は15億127万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は954。値上がりは619、横ばいは73だった。
業種別株価指数(33業種)は銀行業、不動産業、輸送用機器、医薬品などが下落。鉱業、石油・石炭製品は上昇した。
個別では、ファーストリテイリングが安く、新しい中期経営計画に対する物足りなさが先行し日本製鋼所が下落したほか、三菱地所、東京建物、三井不動産など不動産株の一角もさえない。三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループなどメガバンクも軟調。ソニーグループも売りに押された。キーエンスが売り優勢、トヨタ自動車も値を下げた。このほか、東宝、第一三共、王子ホールディングス、レゾナック・ホールディングが下落した。FPパートナーがストップ安に売り込まれ、K&Oエナジーグループも大きく利食われた。物語コーポレーションなどの下げも目立っている。
一方、ディスコが買いを集め、売買代金トップとなったレーザーテックも終始強い動きを維持した。米アップル上昇が影響してTDK、日東電工、村田製作所、アルプスアルパイン、太陽誘電などアップル関連銘柄がそろって上昇。ソフトバンクグループも堅調。ローツェが高く、伊藤忠商事も買いが優勢だった。また、資源価格上昇を受けて、ENEOSホールディングス、出光興産、INPEXも買われた。このほか、あおぞら銀行上昇した。
保土谷化学工業が大幅高となり、ワコールホールディングスも大きく水準を切り上げた。
東証スタンダード市場は前日までの続伸の反動と、引け後に米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表などを控えることから、手じまい売りに押された。一日を通しておおむね騰落伯仲状態だった。スタンダードTOP20は堅調。出来高は4億3685万株。
値上がり銘柄数671、値下がり銘柄数693と、売り買いが拮抗した。
個別では、エスエルディー、まぐまぐ、リバーエレテックがストップ高。アールエイジは一時ストップ高と値を飛ばした。キャンディル、B-R サーティワンアイスクリーム、北海道コカ・コーラボトリング、キャンドゥ、新都ホールディングスなど45銘柄は年初来高値を更新。メタプラネット、倉元製作所、助川電気工業、Abalance、東京衡機が買われた。
一方、大本組、ヒラキ、クロスプラス、ODKソリューションズ、パスなど20銘柄が年初来安値を更新。ジオコード、ウイルコホールディングス、フォーサイド、三ッ星、丸千代山岡家が売られた。
東証グロース市場は個人投資家による小型株物色が支えた。11日の米長期金利が低下したほか、12日の国内長期金利も低下。高PER(株価収益率)の新興銘柄の相対的な割高感が薄まり、買いが入りやすかった。ただ、利益確定売りなども出て、指数の上値を抑えた。
グロースCoreは上昇。東証グロース市場250指数が4日続伸した。終値は前日比3.17ポイント(0.50%)高の634.66だった。
この日のグロース市場は一日を通しておおむね騰落伯仲状態で、指数の上げ幅も広がらず、「小型株物色にも一巡感が出ているとの見方もあった。別の市場関係者も「大型株が重かったので個人は小型株に向かった」としつつ、「その小型株もそれほど強いわけではない」と指摘。米連邦公開市場委員会(FOMC)などを通過した後の相場が見通せず、新興企業市場も「リスク選好一色」とはならなかったようだ。
グロース市場ではトライアルやウェルスナビ、GENDAが上昇した。一方、フリーやカバーは下落した。
値上がり銘柄数244、値下がり銘柄数290と、値下がりが優勢だった。
個別ではサインド、サンバイオ、売れるネット広告社がストップ高。GreenEnergy & Company、ビーブレイクシステムズ、クオリプス、インテグラル、GMO TECHなど8銘柄は年初来高値を更新。トヨクモ、Green Earth Institute、GENDA、データホライゾン、トリプルアイズが買われた。
一方、ジェイックがストップ安。VRAIN Solution、情報戦略テクノロジー、日本ファルコム、環境フレンドリーホールディングス、HENNGEなど9銘柄は年初来安値を更新。AHCグループ、シンバイオ製薬、きずなホールディングス、ジィ・シィ企画、アスタリスクが売られた。
12日午前の日経平均株価は反落し、午前終値は前日比308円46銭(0.79%)安の3万8826円33銭だった。
きょう前場はリスク回避の売りが先行した。前日の米国株市場ではNYダウは軟調だったものの後半下げ渋り、ナスダック総合株価指数が最高値を更新、S&P500指数も揃って最高値街道を走るなど流れは悪くなかったが、東京株式市場ではこれに追随する動きとはならなかった。米消費者物価指数(CPI)やFOMCの結果公表を前に買いが入りにくくなっているほか、今週末14日に日銀金融政策決定会合の結果発表を控え、ポジション調整の売りがかさんだ。
外国為替市場で円相場がやや円高・ドル安に振れており、自動車など主力の輸出関連株に売りが出た。円高などを背景に海外短期筋とみられる先物売りも断続的に出て、日経平均を下押しした。
日経平均はこのところ上昇基調で推移して心理的節目の3万9000円台を上回ってきていたが、12日の米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果公表などを控え、利益確定売りが出やすかった。市場では「5月20日に付けた取引時間中の直近高値(3万9437円)を前日に抜けず、重要イベントを前に日本株の上値は重いとみた一部の投資家が持ち高整理の売りを出した」との指摘もあった。
ただ、日経平均は下げ渋る場面もあった。前日の米市場ではハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数が過去最高値を更新し、東京株式市場でも半導体関連の一角は底堅く推移した。新たな人工知能(AI)活用策を示し、株価が急伸した米アップルの関連銘柄とされるTDKや村田製など電子部品の一角には買いが入った。
為替は1ドル157円10銭と小動きが続いている。時間外の米10年債利回りは4.40%水準で推移するなど小動き。東京時間13日3時のFOMC声明及び政策金利発表、同3時30分のパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長の記者会見を見極めたいとするムードが強まっている。また、今晩21時30分には5月CPI発表も控えていることから積極的な売買を手掛ける投資家はほぼいない状況。後場は、為替、債券市場ともに様子見ムードがより強まると想定されることから、日経平均も小動き推移となろう。
東証株価指数(TOPIX)は続落した。前引けは23.62ポイント(0.85%)安の2753.18だった。JPXプライム150指数も続落し、11.74ポイント(0.96%)安の1210.54で前場を終えた。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で1兆6451億円、売買高は7億6705万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は884、値上がりは688、横ばいは74だった。
業種別株価指数(33業種)は証券・商品先物取引業、海運業、精密機器、パルプ・紙が下落。上昇は鉱業、石油・石炭製品、倉庫・運輸関連業。
個別では、日立製作所が安く、三菱UFJフィナンシャル・グループなどメガバンクも軟調。キーエンス、ファーストリテイリング、ダイキンなども売りに押された。トヨタ自動車も冴えない。FPパートナーがストップ安に売られ、物語コーポレーション、東宝なども大幅安。信越化や第一三共が売られた。
半面、ディスコアやドバンテストが買い優勢、ソフトバンクグループ(SBG)、レーザーテックもしっかり。ローツェが高く、伊藤忠商事も堅調。メディカル・データ・ビジョンが急騰、ラクスル、ダイダンも値を飛ばしている。
東証スタンダード市場は堅調推移。米連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表を前に、手じまい売りが優勢で日経平均株価は安値もみ合い。スタンダードTOP20は強含み。出来高は2億6366万株。
値上がり銘柄数696、値下がり銘柄数613と、値上がりが優勢だった。
個別では、エスエルディー、まぐまぐ、リバーエレテックがストップ高。アールエイジは一時ストップ高と値を飛ばした。キャンディル、B-R サーティワンアイスクリーム、北海道コカ・コーラボトリング、キャンドゥ、新都ホールディングスなど37銘柄は年初来高値を更新。ダイワ通信、メディアリンクス、Abalance、倉元製作所、助川電気工業が買われた。
一方、大本組、ヒラキ、クロスプラス、ハビックス、太平製作所など15銘柄が年初来安値を更新。ジオコード、ウイルコホールディングス、三ッ星、ギグワークス、フォーサイドが売られた。
東証グロース市場は11日の米長期金利低下で、高PER(株価収益率)銘柄の多い新興株の相対的な割高感が薄れ、買いが入った。
グロースCoreは上昇。東証グロース市場250指数も続伸した。前引けは前日比3.13ポイント(0.50%)高の634.62だった。
グロース市場ではトライアルやインテグラルが上昇した。一方、カバーやフリーは下落した。
値上がり銘柄数257、値下がり銘柄数275と、売り買いが拮抗した。
個別ではサインドがストップ高。GreenEnergy & Company、ビーブレイクシステムズ、インテグラル、GMO TECH、エヌ・ピー・シーなど6銘柄は年初来高値を更新。売れるネット広告社、Green Earth Institute、データホライゾン、pluszero、ウェルスナビが買われた。
一方、VRAIN Solution、情報戦略テクノロジー、環境フレンドリーホールディングス、雨風太陽、スカイマークなど6銘柄が年初来安値を更新。シンバイオ製薬、きずなホールディングス、AHCグループ、アスタリスク、ジィ・シィ企画が売られた。
【寄り付き概況】
12日の日経平均株価は反落で始まった。始値は前日比269円64銭安の3万8865円15銭。
前日は政局不安を背景に欧州株市場が全面安に売られたほか、米国株市場でも米消費者物価指数(CPI)やFOMCなど重要イベントを前に持ち高調整の売りが上値を押さえ、NYダウは反落した。ただ、アップル<AAPL>が大幅反発するなどハイテク株の一角が強い動きを示し、ナスダック総合株価指数は上値追いを継続、最高値を連日更新している。
ただ、東京株式市場では週末にメジャーSQ算出や日銀の金融政策決定会合の結果発表を控えており見送りムードが強い。日経平均は寄り付き3万9000円台を割り込んでのスタートとなった。
東証株価指数(TOPIX)は続落している。
個別では、ファストリやダイキンなど値がさ株の一角が安い。東エレクや信越化が下落した。三菱商や第一三共も売られた。一方、新たな人工知能(AI)活用策を示した米アップルの関連銘柄とされるTDKや村田製など電子部品の一角が高い。ソフトバンクグループ(SBG)や伊藤忠が上昇した。
「賭けの極意はケンにあり」
「アップルとオラクルが主役」
火曜のNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
S&P500とナスダック総合は連日の終値ベースでの過去最高値更新。
背景はアップルの7.3%高。
音声アシスタント「Siri(シリ)」などのアプリに生成AI技術「アップルインテリジェンス」を導入すると発表。
これが好感された。
ゼネラル・モーターズ(GM)が1.35%上昇。
60億ドルの自社株買い発表を好感。
ソフトウエア大手オラクルは四半期決算を受け時間外取引で8%上昇。
10年国債利回りは4.402%。
5年国債利回りは4.416%。
2年国債利回りは4.834%。
ドル円は157円台前半。
WTI原油先物7月物は0.16ドル(0.21%)高の1バレル=77.90ドル
ビットコインは3.53%安の6万7200.27ドル。
SKEW指数は139.61→141.56→144.70。
恐怖と欲望指数は47→46。
(昨年10月5日が20)。
火曜のNYダウは120ドル(0.31%)安の38747ドルと反落。
高値38795ドル、安値38446ドル。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは114.94%(前日120.00%)。
NASDAQは151ポイント(0.88%)高の17343ポイントと続伸。
高値17345ポイント、安値17107ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは91.19(前日93.78)。
S&P500は14ポイント(0.27%)高の5375ポイントと続伸。
高値5375ポイント、安値5327ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは101.60(前日108.34%)。
ダウ輸送株指数は136ポイント(0.90%)安の15022ポイントと反落。
SOX指数は2ポイント(0.06%)高の5365ポイントと続伸。
VIX指数は12.85(前日12.74)。
NYSEの売買高は9.04億株(前日9.32億株)。
3市場の合算売買高は106.5億株
(前日103.9億株、過去20日平均は128.3億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比275円安の38905円。
ドル建ては280円安の38900円。
ドル円は157.07円。
10年国債利回りは4.402%。
2年国債利回りは4.834%。
「信用買い残は1171億円増の4兆8260億円」
火曜の日経平均は寄り付き137円高。
終値は96円(△0.25%)高の39134円と続伸。
高値39336円。
安値39074円。
日足は3日ぶりに陰線。
日経平均は2日連続で黒くねじれた一目均衡の雲の上。
4月15日以来の雲の上。
雲の下限は38336円。
上限は38910円。
TOPIXは5.69ポイント(▲0.20%)安の2776ポイントと反落。
25日線(2750ポイント)を2日連続で上回った。
3日ぶりに日足陰線。
TOPIXコア30指数は反落。
プライム市場指数は2.93ポイント(▲0.20%)安の1429.30と反落。
東証スタンダード指数は3日続伸。
東証グロース250指数は5.71ポイント(△0.91%)高の631.49と続伸。
25日移動平均線からの乖離は▲0.41%(前日▲0.66%)。
プライム市場の売買代金は3兆5423億円(前日3兆3195億円)。
2日連続で4兆円割れ。
売買高は13.77億株(前日13.46億株)。
値上がり557銘柄(前日1326銘柄)。
値下がり1019銘柄(前日286銘柄)。
新高値92銘柄(前日76銘柄)。
6日連続で2ケタ。
新安値14銘柄(前日22銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは97.28(前日102.73)。
東証グロース市場の騰落レシオは93.40(前日93.40)。
NTレシオは14.09倍(前日14.03倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
TOPIXは6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は7勝5敗で58.33%。
上向きの25日線(38647円)からは△1.26%(前日△1.04%)。
4日連続で上回った。
上向きの75日線は39018円。
2日連続で上回った。
上向きの200日線(35518円)からは△10.18%(前日△10.02%)。
294日連続で上回った。
上向きの5日線は38810円。
2日連続で上回った。
13週線は38844円。
26週線は37739円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.451%(前日▲19.031%)。
買い方▲6.224%(前日▲6.022%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.149%(前日▲11.190%)。
買い方▲23.305%(前日▲23.460%)。
空売り比率は38.9%(前日40.3%、6日ぶりに40%割れ)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.2%(前日7.9%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
6月7日時点の信用売り残は359億円減の7398億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は1171億円増の4兆8260億円。
2週ぶりに増加。
4月19日時点の4兆8645億円以来の水準。
22年11月11日時点は2兆9417億円だった。
昨年5月19日時点は3兆1363億円だった。
4兆円台に乗せたのは2月22日時点。
信用倍率は6.52倍(前週6.09倍)。
日経VIは17.58(前日17.98)。
日経平均採用銘柄のPERは16.54倍(前日16.57倍)。
19日連続で16倍台。
前期基準では16.74倍。
EPSは2366円(前日2355円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.48倍(前日1.48倍)。
BPSは26442円(前日26377円)。
日経平均の予想益回りは6.05%。
予想配当り利回りは1.80%。
指数ベースではPERは21.88倍(前日21.83倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは2.03倍(前日2.03倍)。
BPSは19278円(前日19230円)。
10年国債利回りは1.020%(前日1.015%)。
一時1.030%まで上昇した。
プライム市場の予想PERは16.27倍。
前期基準では16.49倍。
PBRは1.39倍。
プライム市場の予想益回りは6.14%。
配当利回り加重平均は2.22%。
プライム市場の単純平均は2円安の2971円(前日は2974円)。
プライム市場の売買単価は2572円(前日2496円)。
プライム市場の時価総額は966兆円(前日968兆円)。
ドル建て日経平均は248.90(前日248.49)と反発。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証前日比275円安の38905円。
高値39340円、安値38805円。
大証夜間取引終値は日中比250円安の38930円。
気学では水曜は「不時の高下をみせる。逆張り方針で駆け引きせよ」。
木曜は「強象日。買い方針の日」。
金曜は「不時の高下をみせる日。逆張り良し」。
ボリンジャーのプラス1σが38974円。
プラス2σが39300円。
プラス3σが39627円。
マイナス1σが38380円。
マイナス2σが37993円。
週足のプラス1σが39805円。
マイナス1σが37884円。
アノマリー的には「変化日」。
そして「SQ週の荒れる水曜日」。
《今日のポイント6月12日》
(1)火曜のNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
10年国債利回りは4.402%。
5年国債利回りは4.416%。
2年国債利回りは4.834%。
ドル円は157円台前半。
SKEW指数は139.61→141.56→144.70。
恐怖と欲望指数は47→46。
(昨年10月5日が20)。
(2)ダウ輸送株指数は136ポイント(0.90%)安の15022ポイントと反落。
SOX指数は2ポイント(0.06%)高の5365ポイントと続伸。
VIX指数は12.85(前日12.74)。
NYSEの売買高は9.04億株(前日9.32億株)。
3市場の合算売買高は106.5億株
(前日103.9億株、過去20日平均は128.3億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比275円安の38905円。
(3)プライム市場の売買代金は3兆5423億円(前日3兆3195億円)。
2日連続で4兆円割れ。
売買高は13.77億株(前日13.46億株)。
値上がり557銘柄(前日1326銘柄)。
値下がり1019銘柄(前日286銘柄)。
新高値92銘柄(前日76銘柄)。
6日連続で2ケタ。
新安値14銘柄(前日22銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは97.28(前日102.73)。
東証グロース市場の騰落レシオは93.40(前日93.40)。
NTレシオは14.09倍(前日14.03倍)。
サイコロは6勝6敗で50.00%。
(4)上向きの25日線(38647円)からは△1.26%(前日△1.04%)。
4日連続で上回った。
上向きの75日線は39018円。
2日連続で上回った。
上向きの200日線(35518円)からは△10.18%(前日△10.02%)。
294日連続で上回った。
上向きの5日線は38810円。
2日連続で上回った。
13週線は38844円。
26週線は37739円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.451%(前日▲19.031%)。
買い方▲6.224%(前日▲6.022%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.149%(前日▲11.190%)。
買い方▲23.305%(前日▲23.460%)。
(6)空売り比率は38.9%(前日40.3%、6日ぶりに40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.2%(前日7.9%)。
6月7日時点の信用売り残は359億円減の7398億円。
2週連続で減少。
同信用買い残は1171億円増の4兆8260億円。
2週ぶりに増加。
信用倍率は6.52倍(前週6.09倍)。
日経VIは17.58(前日17.98)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.54倍(前日16.57倍)。
19日連続で16倍台。
前期基準では16.74倍。
EPSは2366円(前日2355円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.48倍(前日1.48倍)。
BPSは26442円(前日26377円)。
日経平均の予想益回りは6.05%。
予想配当り利回りは1.80%。
指数ベースではPERは21.88倍(前日21.83倍)。
EPSは1788円(前日1788円)。
PBRは2.03倍(前日2.03倍)。
BPSは19278円(前日19230円)。
10年国債利回りは1.020%(前日1.015%)。
(8)プライム市場の単純平均は2円安の2971円(前日は2974円)。
プライム市場の時価総額は966兆円(前日968兆円)。
ドル建て日経平均は248.90(前日248.49)と反発。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38974円。
プラス2σが39300円。
プラス3σが39627円。
マイナス1σが38380円。
マイナス2σが37993円。
週足のプラス1σが39805円。
マイナス1σが37884円。
アノマリー的には「変化日」。
そして「SQ週の荒れる水曜日」。
今年の曜日別勝敗(6月11日まで)
↓
月曜13勝6敗
火曜12勝11敗
水曜5勝16敗
木曜12勝12敗
金曜14勝7敗
世界銀行の最新の世界経済見通し。
2024年の世界経済成長伸び見通しを2.6%とし、1月時点の予測から0.2%ポイント上方修正。
好調な米国が主導し、3年連続での成長率縮小を回避する見通し。
ただ、25年および26年の世界成長率見通しはともに2.7%。
コロナ禍前の10年平均である3.1%を下回った。
世銀はまた、今後3年間の金利が2000─19年の平均の倍の水準で推移。
成長にブレーキがかかるほか、新興国への債務圧力が増すと予想した。
24年の米経済成長率は2.5%。
1月時点の予測である1.6%から大幅に引き上げられた。
一方、日本の成長率見通しは0.7%。
0.2%ポイント下方修正された。
消費の低調な伸びや輸出の減速、観光需要の一服が理由。
中国は4.8%と、0.3%ポイント上方修正。
ユーロ圏の24年成長率見通しは、エネルギーコスト高騰や工業生産の低迷を背景に0.7%で据え置き。
インドは6.6%と、1月の6.4%から引き上げ。
いつもは大したことはないのが相場。
それでもアレコレ解釈しなければならないの市場関係者の宿命。
仕方がなく経済指標を中心に様々な材料を持ち出すが、どれも隔靴掻痒のことが多い。
なぜなら市場は毎日動くが、本質的な材料で動くことは稀だと思うからだ。
本当にトレンドが変わるときは数年に一度。
そして1年のうちでも上昇局面と下落局面は短時間で多くは動かずの時ばかり。
些細な材料を持ち出して相場の上げ下げを日替わりで論じ続けるからそのうちにつじつまが合わなくなる。
「賭けの極意はケンにあり」と言う言葉がある。
「根拠ある見送り」ということ、
どうせやられれば「ケン」なのだから、積極的な「ケン」があっても悪くない。
必要なのは「根拠と推論」だ。
そして「場の流れ」、「波」、「運」、「ツキ」、「ヒキ」を引き寄せること。
単純だが複雑ではある。
◇━━━ カタリスト━━━◇
アステリア(3853)・・・動兆
ノーコード技術、AI等先進技術有するソフト開発メーカー。
データ連携ツールはシェア首位。
「つなぐ」をキーワードとしたソフトウェアの老舗でノーコード、ブロックチエーン、ウェルビーイングなど先進分野をけん引。
「継続的成長への不安要素低減とソフトウェア事業の成長構造確立」のために打ち出したのが「事業構造改革」だ。
(兜町カタリスト櫻井)
06月12日 相場展望(寄り付き前)
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【オープニングコメント】
反落後もみ合い展開か |
・・・続き
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12日の東京株式市場は反落後、もみ合いか。
日経平均株価の予想レンジは、3万8700円-3万9200円を想定。(11日終値3万9134円79銭)
米国株はまちまち。ダウ平均が下落した一方、S&P500とナスダックが上昇した。ダウ平均は120ドル安の38747ドルで取引を終えた。3指数とも下げて始まり、ダウ平均は400ドル超下落する場面があった。
現地11日の米国株式市場は、NYダウが反落した一方、ナスダック総合指数は連日で史上最高値を更新した。ただ、日経平均株価はきのう11日、上値が重く上げ幅を縮小して取引を終えていた流れから、売り優勢スタートが見込まれる。
寄った後は節目の3万9000円近辺での一進一退が続くだろう。
為替相場は、ドル・円が1ドル=157円台の前半(11日は157円34-35銭)と小動きの一方、ユーロ・円が1ユーロ=168円台の後半(同169円35-39銭)とやや円高方向に振れている。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、11日の大阪取引所清算値比275円安の3万8905円だった。
【好材料銘柄】
■アールエイジ <3248>
上期経常は2.4倍増益・通期計画を超過。
■ワコールホールディングス <3591>
3Dインベストメント・パートナーズが11日付で大量保有報告書を提出。3Dインベストメント・パートナーズのワコールHD株式保有比率は5.13%となり、新たに5%を超えたAとが判明した。
■メディカル・データ・ビジョン <3902>
SBIホールディングス <8473> がMDV株を追加取得。191万株上限に市場で買い付ける。
■ラクスル <4384>
2-4月期(3Q)経常は2.8倍増益、初配当1.7円を実施へ。また、トートバッグの製造・販売を手掛けるエーリンクサービスの全株式を取得し子会社化する。取得価額は13.7億円。
■GENDA <9166>
2-4月期(1Q)経常は22%増益で着地。また、米国でミニロケ事業を運営するNational Entertainmentを傘下に持つClaw Holdingsの全持ち分を取得し子会社化する。取得価額は3100万ドル。そのほか、株主優待制度を新設。毎年1月末時点と7月末時点で100株以上を6ヵ月以上継続保有する株主を対象に、GiGOグループの店舗やカラオケBanBanで利用可能なクーポン(保有株数に応じて4000~2万円分)を贈呈する。25年1月から適用。
■キッズウェル・バイオ <4584>
バイオベンチャーとの連携強化に向けた業務委託契約を締結。
【主な経済指標・スケジュール】
12(水)
【国内】
5月企業物価指数(8:50)
《決算発表》
ANYCOLOR、JMHD、テンポスHD、巴工業、シーアールイー、ステムリム、ナレルG、さくらさ、ベストワン、ハウテレビ、ジャパM&A
【海外】
中国5月生産者物価指数(PPI)(10:30)
中国5月消費者物価指数(CPI)(10:30)
米5月消費者物価指数(CPI)(21:30)
パウエルFRB議長会見
米5月財政収支(6/13 3:00)
《米決算発表》
ブロードコム
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
06月11日 NY株/欧州株概況
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【市況】ダウ反落120ドル安、ナスダック連日最高値 |
・・・続き
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11日のNYダウ工業株30種平均は反落し、前日比120ドル62セント(0.31%)安の3万8747ドル42セントで終えた。
翌日発表される5月の米消費者物価指数(CPI)や米連邦公開市場委員会(FOMC)終了後に判明する政策金利見通し、パウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長の記者会見を控え、警戒ムードが強まり、取引序盤からダウは利益確定の売りが先行。下げ幅は一時400ドルを超えた。
中盤以降も軟調に推移したものの、米長期金利低下が支援要因となる中、前日に生成AI(人工知能)分野での出遅れ挽回策を公表したアップルが活発に買われ、ダウは下げ幅を縮小。ただ、戻りは鈍かった。
市場では、FOMCなどの重要イベントを前に「株式の持ち高を減らす動きが出やすかった」。ダウ平均の構成銘柄では、JPモルガン・チェースやゴールドマン・サックスといった金融株の下げが目立った。
民間機の受注が大幅に減ったと伝わったボーイングが下落。キャタピラーやアメリカン・エキスプレスも売られ、指数を押し下げた。朝方に売りが膨らみ、ダウ平均の下げ幅は400ドルを超える場面があった。
午後になると、ダウ平均は下げ幅を縮めた。米財務省が実施した米10年物国債入札では、債券需要の強さを示した。米長期金利が前日終値(4.47%)を下回る4.39%まで低下する場面があった。金利の低下で株式の相対的な割高感が薄れるとの見方が買いを促した。
アップル株の上昇も投資家心理の支えとなった。7%高で終え、約6カ月ぶりに最高値を更新した。前日に次期基本ソフト(OS)に生成人工知能(AI)の機能を盛り込むことを発表し、一部のアナリストが高い評価を示したことが材料となった。そのほかでは、マイクロソフトとホーム・デポが上昇した。
ナスダック総合株価指数は続伸した。前日比151.017ポイント(0.87%)高の1万7343.546で終え、連日で最高値を更新した。アップルが買われたほか、アルファベットとメタプラットフォームズが上昇した。10日から株式分割後の株価での取引となったエヌビディアは下げた。
S&P500種株価指数も続伸した。前日比14.53ポイント(0.27%)高の5375.32で終え、連日で最高値を更新した。
【シカゴ日本株先物概況】
11日のシカゴ日経平均先物は下落した。6月物は前日比280円安の3万8905円で終えた。この日は米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果公表を翌日に控えてダウ工業株30種平均が下げるなど米株式相場の上値が重く、シカゴ市場では日経平均先物に売りが優勢となった。
シカゴ日経225先物 (円建て)
38905 ( -275 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
38900 ( -280 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】
■イギリス・ロンドン株価指数
FTSE100 8147.81(-80.67)
11日のFTSE100種総合株価指数は3日続落し、前日比80.67ポイント(0.98%)安の8147.81で終えた。終値として5月初旬以来、約1カ月ぶりの安値となる。ユーロ圏で政治の不透明感や財政悪化が意識されてフランスやスペイン、イタリアなどの株式相場が下げ、英株式市場でも売りが優勢となった。
英ナットウエスト・グループやHSBCホールディングスなど銀行株が下落し、FTSE100種指数を下押しした。
FTSEの構成銘柄では、産銅大手アントファガスタが4.26%安、金融大手スタンダード・チャータードが4.25%安、流通大手マークス&スペンサーが4.20%安と売り込まれた。一方、ディフェンシブ株は買われ、製薬会社ヒクマ・ファーマシューティカルズは2.23%高、有害生物管理会社レントキル・イニシャルは1.44%高、医療機器のコンバテックは1.30%高となった。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
DAX 18369.94(-124.95)
11日のドイツ株価指数(DAX)は3日続落した。前日比124.95ポイント(0.67%)安の1万8369.94と5月上旬以来、約1カ月ぶりの安値で終えた。フランスを中心にユーロ圏の政治や財政面の懸念が強まり、株式には運用リスクを回避する目的の売りが優勢となった。
個別では、コメルツ銀行が3.29%安、ドイツ銀行が3.17%安、防衛大手ラインメタルが2.63%安と下げを主導。半面、買収話を巡る思惑から素材化学大手コベストロが7.13%高と急伸したほか、化学品商社ブレンタークと化学大手BASFもそれぞれ1.23%高、0.63%高で引けた。
■フランス・パリ株価指数
CAC40 7789.21(-104.77)
欧州株式市場ではフランスの主要な株価指数であるCAC40が3日続落。前日比104.77ポイント(1.32%)安の7789.21と2月19日以来、約4カ月ぶりの安値で終えた。ドイツ、フランスとも銀行株や不動産関連を中心に売りが出た。前日比で仏銀ソシエテ・ジェネラル株は5%安、仏BNPパリバ株は約3.9%安となった。ドイツ銀行と独コメルツ銀行はともに3%あまり下げた。