06月05日 株ちゃんの明日読み
押し目買いか
・・・続き
Market Data
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【日経平均】
38490円17銭(▲347円29銭=0.89%)
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【TOPIX】
2748.22(▲39.26=1.41%)
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【グロース250】
623.17(▲8.12=1.29%)
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【プライム売買高】17億1743万株(△1257万株)
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【売買代金】4兆6225億円(△3517億円)
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【値上がり銘柄数】363(前日:794)
【値下がり銘柄数】1246(前日:799)
【新高値銘柄数】45(前日:96)
【新安値銘柄数】26(前日:14)
【25日騰落レシオ】98.42(前日:106.89)
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5日の米国では、5月の米ADP雇用統計やISM非製造業景況指数が発表される。このところ市場予想を下回る経済指標が目立ち、米国の景気減速への懸念が意識されるようになってきており、これら指標を受けた為替や金利、株式など米国市場の動きには警戒が必要だろう。また、年初から円安などを背景に株高基調が続いただけに、円高進行を嫌う投資家も多く、狭いレンジ内での推移が続きそうだ。
6日のECB理事会で利下げが実施されれば、欧米の長期金利低下に弾みがつく展開も想定されるだけに、今は円高に耐性をつけて米国株との連動性を高めておきたい。内需株の中で全体をけん引するような銘柄や業種が出てくるかが注目されるだろう。
■上値・下値テクニカル・ポイント(5 日現在)
39757.85 ボリンジャー:+1σ(13週)
39747.04 ボリンジャー:+1σ(26週)
39532.18 ボリンジャー:+3σ(25日)
39213.10 ボリンジャー:+2σ(25日)
38990.69 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38894.01 ボリンジャー:+1σ(25日)
38797.00 13週移動平均線
38574.93 25日移動平均線
38558.26 6日移動平均線
38493.93 均衡表基準線(日足)
38490.17 ★日経平均株価5 日終値
38379.50 均衡表転換線(日足)
38329.67 均衡表雲下限(日足)
38255.84 ボリンジャー:-1σ(25日)
38253.94 均衡表転換線(週足)
37936.76 ボリンジャー:-2σ(25日)
37836.15 ボリンジャー:-1σ(13週)
37617.68 ボリンジャー:-3σ(25日)
37495.18 26週移動平均線
36875.31 ボリンジャー:-2σ(13週)
36801.40 均衡表基準線(週足)
35914.46 ボリンジャー:-3σ(13週)
高値と安値も2日続けて前日水準を下回り、25日移動平均線割れで終了。一方、下降中の5日移動平均線が25日線を下回った。25日線は上向きをキープしたためデッドクロスではないが、短期的な地合い悪化のシグナルとして警戒が必要となろう。東証プライム市場の騰落レシオ(25日ベース)は98.41%(昨日106.88%)に低下した。4月17日以降およそ1カ月半にわたって中立ゾーンの90-110%で推移しており、足元では売り買いどちらも手掛けにくい地合いにあるとみられる。
06月05日 相場概況(大引け)
東京株式(大引け)=347円安と続落、リスク回避ムード一色
・・・続き
【大引け概況】
5日の日経平均株価は続落し、終値は前日比347円29銭(0.89%)安の3万8490円17銭だった。日経平均の下げ幅は500円に迫る場面もあった。
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きょうはリスク回避ムードの強い展開を余儀なくされた。前日の米国株市場では雇用指標の発表を受け米長期金利が低下、NYダウ、ナスダック総合株価指数など主要株価指数が揃って上昇したものの終始不安定な値動きだった。為替市場では米金利低下を背景に一時ドル売りに拍車がかかり、1ドル=154円台まで円高が進行したことも警戒された。一方、取引時間中は一貫して円安方向に振れたのだが、全体相場は特にこれを好材料視する動きは見られなかった。半導体関連の一角に大口の売りが浴びせられ、これも市場センチメント悪化につながっている。また、世界景気の先行きに対する不透明感が投資家の気勢を削いだ。値下がり銘柄数は1200を超え、プライム市場全体の76%の銘柄が下落する売りニーズの強い地合いだった。
前日の米株式市場で主要な米半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数(SOX)が下落したのを受け、東京市場でも半導体関連に売りが膨らんだ。海外の空売り投資家から業績面などでの疑問が指摘されたレーザーテクは7.5%安と7日続落した。東エレクとアドテストも下げた。
4日発表の米雇用関連指標で求人件数が減少したのを受け米長期金利が低下し、5日の国内債券市場でも長期金利が低下して1%を下回る場面もあった。これまでの金利上昇局面で買われてきた保険や銀行といった金融株には利益確定売りが膨らんだ。世界景気の先行き不透明感から自動車や鉄鋼など景気敏感株も下げた。
日本時間今夜の米国市場では5月のオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)全米雇用リポートとサプライマネジメント協会(ISM)サービス業景況感指数の発表を控える。来週11〜12日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)に向けて米連邦準備理事会(FRB)高官が公の場で金融政策に関する情報発信を控える「ブラックアウト期間」にも入っている。米国では市場予想を下回る経済統計の発表が増えており、日本株についても積極的に押し目買いを入れる展開にはなりにくかった。ニチレイやイオンなど景気動向に左右されにくいとされるディフェンシブ株の一角には買いが向かった。
東証株価指数(TOPIX)は続落した。終値は39.26ポイント(1.41%)安の2748.22だった。JPXプライム150指数は4営業日ぶりに反落し、15.12ポイント(1.23%)安の1209.26で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で4兆6224億円、売買高は17億1743万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は1246と全体の約76%を占めた。値上がりは363、横ばいは39だった。
業種別株価指数(33業種)は保険業、海運業、鉄鋼などが下落。医薬品、不動産業、情報・通信業は上昇した。
個別では、売買代金断トツのレーザーテックが値下がり率でも上位に入る激しい売られ方となった。また、ディスコ、東京エレクトロン、ソシオネクストなど半導体主力株は総じて安い。KDDI、ファナックが下落した。三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループなどメガバンクも売られた。トヨタ自動車、デンソーが軟調、リクルートホールディングスの下げも目立つ。博報堂DYホールディングスが急落、アイネットも大幅安。東京計器も大きく値を下げた。
半面、ソフトバンクグループ(SBG)が商いを伴い逆行高で目を引く。「米投資ファンドのエリオット・マネジメントがSBGに対し、150億ドル相当の自社株買いを開始するよう圧力をかけている」と伝わり、材料視された。ソニーグループもしっかり。霞ヶ関キャピタルが買われ、オリンパスも上昇した。テルモ、第一三共、エーザイなども堅調。永谷園ホールディングスが値上がり率トップとなり、アンビスホールディングスも大幅高。ロート製薬が活況高となり、ユナイテッドアローズも値を上げた。
06月05日 東証スタンダード(大引け)
【市況】東証スタンダード市場(大引け)=値下がり優勢、利益確定売り
・・・続き
東証スタンダード市場は米ハイテク株安を受けて利益確定売りに押された。
スタンダードTOP20は下落。出来高は4億1178万株。値上がり銘柄数428、値下がり銘柄数992と、値下がりが優勢だった。
個別ではNCホールディングスがストップ高。ジオコードは一時ストップ高と値を飛ばした。robot home、大盛工業、日東富士製粉、北海道コカ・コーラボトリング、キャンドゥなど33銘柄は年初来高値を更新。岩崎通信機、ヘリオス テクノ ホールディング、アソインターナショナル、倉元製作所、サン電子が買われた。
一方、新東がストップ安。東洋精糖、滝沢ハム、パシフィックネット、ソケッツ、日本一ソフトウェアなど21銘柄は年初来安値を更新。中広、さくらケーシーエス、住信SBIネット銀行、ラピーヌ、ハーモニック・ドライブ・システムズが売られた。
06月05日 東証グロース(大引け)
【市況】東証グロース(大引け)=値下がり優勢、運用リスクを避ける売り
・・・続き
東証グロース市場は前日の上昇の反動で値下がり銘柄が多かった。新規上場銘柄が資金を集めて、商いは盛り上がった。
寄り付き後まもなく一時上昇に転じる場面もあったものの、日経平均株価が下げ幅を拡大するにつれて投資家心理が悪化し、新興株でも運用リスクを避ける目的の売りが出た。市場では「足元で25日移動平均(633程度)が上値抵抗線として意識されている」
との見方もあった。
グロースCoreは値を下げた。東証グロース市場250指数も反落した。終値は前日比8.12ポイント(1.29%)安の623.17だった。
グロース市場ではQPS研究所やエヌピーシーが下落した。一方、トライアルやステラファは上昇した。
きょうグロース市場に上場したアストロHDは10時36分に公開価格(850円)を431円(50.70%)上回る1281円で初値を付けた。午前には一時、制限値幅の上限(ストップ高水準)となる1581円を付けた。終値は初値比94円(7.33%)高の1375円だった。
値上がり銘柄数173、値下がり銘柄数369と、値下がりが優勢だった。
個別ではジィ・シィ企画がストップ高。アストロスケールホールディングス、coly、ブルーイノベーション、ジェイックは一時ストップ高と値を飛ばした。レジル、フーバーブレイン、プレイド、ココペリ、i-plugなど7銘柄は年初来高値を更新。ステラファーマ、データホライゾン、MRT、日本電解、ノイルイミューン・バイオテックが買われた。
一方、jig.jpが一時ストップ安と急落した。メディカルネット、インターファクトリー、ジーネクスト、サインド、ミンカブ・ジ・インフォノイドなど9銘柄は年初来安値を更新。トラース・オン・プロダクト、地域新聞社、Institution for a Global Society、データセクション、コンヴァノが売られた。
06月05日 東証スタンダード(前場)
【市況】東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、運用リスク
・・・続き
東証スタンダード市場は日経平均株価の下落を受け運用リスクを避ける投資家が多かったようだ。スタンダードTOP20は値を下げた。出来高は2億8308万株。
値上がり銘柄数450、値下がり銘柄数892と、値下がりが優勢だった。
個別ではジオコードが一時ストップ高と値を飛ばした。robot home、大盛工業、日東富士製粉、北海道コカ・コーラボトリング、キャンドゥなど31銘柄は年初来高値を更新。岩崎通信機、ヘリオス テクノ ホールディング、倉元製作所、マーチャント・バンカーズ、アソインターナショナルが買われた。
一方、東洋精糖、日本一ソフトウェア、Abalance、北越メタル、日本金属など12銘柄が年初来安値を更新。中広、住信SBIネット銀行、さくらケーシーエス、メディシノバ・インク、ハーモニック・ドライブ・システムズが売られた。
06月05日 相場概況(前引け)
東京株式(前引け)=309円安と続落 金利低下で銀行に売り、半導体も下落
・・・続き
5日午前の日経平均株価は続落し、午前終値は前日比309円86銭(0.80%)安の3万8527円60銭だった。
きょう前場はリスクオフの地合いが加速し、日経平均は一時500円近い下げをみせる場面があった。前日の欧州株市場がほぼ全面安に近い形となったが、米国株市場では米長期金利の低下を好感して、主要株価指数が揃って上昇した。しかし、外国為替市場でドル売りの流れが強まり、一時1ドル=154円台まで急速に円高方向に振れたことが、東京株式市場では東エレクやアドテストがそろって下落して相場を押し下げた。国内金利も低下基調にあることで銀行株も安い。一方、不動産など内需株に物色の矛先が向いたことで、日経平均も売り一巡後は下げ渋る展開となっている。なお、個別株は全体の7割の銘柄が下落した。
主要な米半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数(SOX)が4日に0.7%下落したのを受け、東京市場でも半導体関連に売りが膨らんだ。米空売り投資家が「不正会計の典型的な事例」と指摘したレーザーテクはきょうを入れて7日続落と下げが目立っている。
4日発表の4月の米雇用動態調査(JOLTS)では非農業部門の求人件数が2021年2月以来の低水準となり、発表後に米長期金利は低下した。米長期金利の低下につれて5日の国内債券市場では長期金利が一時1%を下回った。業種別では金利の上昇局面で買われてきた保険や銀行といった金融セクターが大きく下げた。半面、金利低下が業績の追い風になりやすいとされる不動産株は上昇した。日経平均の構成銘柄では三井不や住友不が買われた。
厚生労働省が5日朝に発表した4月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)によると、物価変動の影響を除いた実質賃金は前年同月比で0.7%減少し、25カ月連続でマイナスとなった。日銀の早期利上げ観測を後押しする材料にはなりづらいとの受け止めが多かった。
国債買い入れを巡っては、ブルームバーグ通信が4日夕に日銀が来週の金融政策決定会合で「長期国債の買い入れの減額についてより具体的な方針を示すことの是非を含めて議論する公算が大きい」と伝えた。ただ、減額のペースなど踏み込んだ方針まで示すかは慎重な見方もあるなかで、日銀の政策修正を織り込む動きはきょうの午前は強まらなかった。日経平均も前引けにかけては下げ渋った。
外国人投資家の買いが途絶えていることなどから、東京エレクトロン、アドバンテストなど値がさ半導体株はさえない。外国人投資家の買いを誘う材料に乏しい状況下、けん引役でもある半導体株が重いままだと、日経平均は3万8000円から3万9000円の狭いレンジは今しばらく続きそうだ。日経平均は25日移動平均線が位置する3万8576円を下回っているが、下げ幅を縮小していることから、後場は25日移動平均線を挟んだもみ合いを想定する。
東証株価指数(TOPIX)は続落した。前引けは32.24ポイント(1.16%)安の2755.24だった。JPXプライム150指数は反落で前場を終えた。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で2兆3978億円、売買高は8億6061万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は1164と全体の約7割を占めた。値上がりは430、横ばいは54だった。
業種別では、保険業、海運業、鉱業、非鉄金属、鉄鋼などが下落した一方、不動産業、医薬品、電気・ガス業、精密機器、陸運業などが上昇した。
個別では、売買代金トップのレーザーテック、同2位のディスコがいずれも軟調なほか、東京エレクトロン、アドバンテスト、TOWAなど半導体製造装置関連が安い。三菱UFJフィナンシャル・グループなどメガバンクも売りに押された。トヨタ自動車が軟調、リクルートホールディングスも大きく利食われた。このほか、博報堂DYホールディングスが急落した。KDDI、豊田通商が下落した。
半面、ソフトバンクグループ(SBG)が逆行高、霞ヶ関キャピタルも上昇、第一三共も買いが優勢だった。永谷園ホールディングスが値上がり率トップ、ロート製薬、ファストリ、ソニーG、ニトリHDが上昇した。
06月05日 東証グロース(前場)
【市況】東証グロース(前引け)=値下がり優勢、利益確定売り
・・・続き
東証グロース市場は前日の大幅上昇の反動もあって利益確定売りが出やすかった。日経平均株価の下落を受け、新興株市場でも運用リスクを避ける投資家が多かったようだ。
グロースCoreは軟調。東証グロース市場250指数も反落した。前引けは前日比4.53ポイント(0.72%)安の626.76だった。グロース市場ではノイルやステラファが上昇した。一方、QPS研究所やKudanは下落した。
値上がり銘柄数179、値下がり銘柄数348と、値下がりが優勢だった。
きょうグロース市場に上場したアストロHDは10時36分に公開価格(850円)を431円(50.70%)上回る1281円で初値を付けた。一時は制限値幅の上限(ストップ高水準)となる1581円を付けた。前引けは初値比244円(19.04%)高の1525円だった。
個別では、ジィ・シィ企画がストップ高。アストロスケールホールディングス、coly、ジェイックは一時ストップ高と値を飛ばした。レジル、フーバーブレイン、プレイド、ASNOVAは年初来高値を更新。ノイルイミューン・バイオテック、ステラファーマ、アジャイルメディア・ネットワーク、クリアル、日本電解が買われた。
一方、jig.jpが一時ストップ安と急落した。メディカルネット、インターファクトリー、ジーネクスト、ミンカブ・ジ・インフォノイド、AI insideなど7銘柄は年初来安値を更新。地域新聞社、データセクション、メドレックス、コンヴァノ、トリプルアイズが売られた。
06月05日 相場概況(寄り付き後)
【市況】東京株式(寄り付き) =続落スタート、トヨタに売り先行
・・・続き
【寄り付き概況】
5日の日経平均株価は続落で始まった。始値は前日比183円37銭安の3万8654円09銭。
前日の欧州株市場では世界景気の先行き不透明感が重荷となり独DAXをはじめ主要国の株価指数がほぼ全面安商状となった。一方、米国株市場では、雇用指標の発表を受け米長期金利の低下基調が続き、これを拠りどころにNYダウ、ナスダック総合株価指数ともに上昇したが、景気減速への警戒感も意識されている。ダウは安くなる場面もあり、ナスダック指数の方は終盤までマイナス圏で推移する時間が長かった。
円は同日に一時154円55銭とおよそ3週間ぶりの円高水準まで戻した。東京市場ではトヨタやホンダなど輸出関連株に売りが先行している。
4日の米株式市場では主な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数(SOX)は0.7%下落した。米半導体関連の下げが東エレクやレーザーテクなどの売りを促し、相場を押し下げている面も大きい。
東証株価指数(TOPIX)は下落している。
個別では、リクルート、ファナック、ダイキン、KDDIが安い。一方、第一三共、ニトリHD、オリンパス、ソニーGが高い。
06月05日 個別銘柄情報
個別銘柄情報を2銘柄更新しました。
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06月05日 カタリストコメント
「アメリカの意思」
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「アメリカの意思」
「恐怖と欲望指数は51→42」
火曜のNY市場で主要3指数は揃って上昇。
国債利回りの低下を好感した格好。
市場が織り込む9月利下げ確率は約65%。
先週時点では50%を下回っていた。
アマゾン、アルファベット、エヌビディア、マイクロソフトなど大型株は上昇。
一方、石油大手のエクソンモービルは1.6%、シェブロンは0.8%下落。
4月のJOLTSで、求人件数は29万6000件減の805万9000件。
2021年2月以来3年超ぶりの低水準となった。
10年国債利回りは4.329%。
5年国債利回りは4.346%。
2年国債利回りは4.772%。
ドル円は154円台後半。
WTI原油先物7月物は0.97ドル(1.31%)安の73.25ドル。
3日にも3%下落していた。
SKEW指数は146.61→148.10→139.01→138.18。
恐怖と欲望指数は51→42。
(昨年10月5日が20)。
火曜のNYダウは140ドル(0.36%)高の38711ドルと反発。
高値38786ドル、安値38397ドル。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは114.94%(前日114.33%)。
NASDAQは28ポイント(0.17%)高の16857ポイントと続伸。
高値16891ポイント、安値16750ポイント。
サイコロは6勝6敗。
騰落レシオは99.74(前日104.23)。
S&P500は7ポイント(0.15%)高の5291ポイントと3日続伸。
高値5298ポイント、安値5257ポイント。
サイコロは8勝4敗。
騰落レシオは109.63(前日114.63%)。
ダウ輸送株指数は136ポイント(0.91%)安の14937ポイントと続落。
SOX指数は36ポイント(0.70%)安の5116ポイントと反落。
VIX指数は13.16(前日13.11)。
NYSEの売買高は9.66億株(前日9.88億株)。
3市場の合算売買高は106億株(前日115億株、過去20日平均は126億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比325円安の38425円。
ドル建ては320円安の38430円。
ドル円は154.87円。
10年国債利回りは4.329%。
2年国債利回りは4.772%。
「ドル建て日経平均は3日続伸」
火曜の日経平均は寄り付き221円安。
終値は85円(▲0.22%)安の38837円と3日ぶりに反落。
高値38895円。
安値38591円。
日足は3日連続で陽線。
3日は38526円→38734円にマド。
日経平均は黒くねじれた一目均衡の雲の中。
雲の下限は38446円。
上限は38910円。
TOPIXは10.59ポイント(▲0.38%)安の2787ポイントと3日ぶりに反落。
25日線(2742ポイント)を3日ぶりに上回った。
4日連続での日足陽線。
TOPIXコア30指数は3日ぶりに反落。
プライム市場指数は5.46ポイント(▲0.38%)安の1434.86と3日ぶりに反落。
東証スタンダード指数は3日続伸。
東証グロース250指数は14.63ポイント(△2.37%)高の631.29と反発。
25日移動平均線からの乖離は▲0.40%(前日▲2.76%)。
プライム市場の売買代金は4兆2707億円(前日4兆1313億円)。
5日連続で4兆円超。
売買高は17.04億株(前日16.76億株)。
値上がり794銘柄(前日1025銘柄)。
値下がり799銘柄(前日563銘柄)。
新高値96銘柄(前日166銘柄)。
3日ぶりに2ケタ。
新安値14銘柄(前日7銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは106.89(前日100.92)。
東証グロース市場の騰落レシオは95.37(前日87.47)。
NTレシオは13.93倍(前日13.91倍)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
TOPIXは6勝6敗で50.00%。
東証グロース市場指数は5勝7敗で41.66%。
上向きの25日線(38552円)からは△0.74%(前日△1.09%)。
14日連続で上回った。
上向きの75日線は38980円。
6日連続で下回った。
上向きの200日線(35351円)からは△9.86%(前日△10.20%)。
289日連続で上回った。
下向きの5日線は38571円。
2日連続で上回った。
13週線は38823円。
26週線は37508円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.671%(前日▲19.350%)。
買い方▲5.804%(前日▲5.697%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲9.874%前日▲11.950%)。
買い方▲23.336%(前日▲24.752%)。
空売り比率は41.4%(前日38.3%、3日ぶりに40%超)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.1%(前日6.7%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
5月31日時点の信用売り残は22億円減の7757億円。
6週ぶりいに減少。
同信用買い残は311億円減の4兆7089億円。
2週ぶりに減少。
信用倍率は6.07倍(前週6.09倍)。
日経VIは17.15(前日17.02)。
日経平均採用銘柄のPERは16.61倍(前日16.69倍)。
14日連続で16倍台。
前期基準では16.81倍。
EPSは2338円(前日2322円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.49倍(前日1.49倍)。
BPSは26065円(前日26122円)。
日経平均の予想益回りは6.02%。
予想配当り利回りは1.80%。
指数ベースではPERは21.74倍(前日21.78倍)。
EPSは1786円(前日1786円)。
PBRは2.02倍(前日2.02倍)。
BPSは19226円(前日19268円)。
10年国債利回りは1.015%(前日1.060%)。
プライム市場の予想PERは16.61倍。
前期基準では16.81倍。
PBRは1.40倍。
プライム市場の予想益回りは6.11%。
配当利回り加重平均は2.20%。
プライム市場の単純平均は4円安の2972円(前日は2976円)。
プライム市場の売買単価は2505円(前日2464円)。
プライム市場の時価総額は970兆円(前日973兆円)。
ドル建て日経平均は248.91(前日247.41)と3日続伸。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証前日比325円安の38425円。
高値38890円、安値38290円。
大証夜間取引終値は日中比310円安の38440円。
気学では水曜は「人気に逆行して不時の高下を見せる日」。
木曜は「押し目の時点にある時は買い方針。逆なら見送り」。
金曜は「下放れたら買い。上放れたら売り方針良し」。
ボリンジャーのプラス1σが38895円。
プラス2σが39238円。
プラス3σが39580円。
マイナス1σが38210円。
週足のプラス1σが39790円。
マイナス1σが37866円。
「3日新甫で荒れる6月」。
アノマリー的には木曜が「株安の日、6月最弱の日、新月、変化日」。
《今日のポイント6月5日》
(1)火曜のNY市場で主要3指数は揃って上昇。
10年国債利回りは4.329%。
5年国債利回りは4.346%。
2年国債利回りは4.772%。
ドル円は154円台後半。
SKEW指数は146.61→148.10→139.01→138.18。
恐怖と欲望指数は51→42。
(昨年10月5日が20)。
(2)ダウ輸送株指数は136ポイント(0.91%)安の14937ポイントと続落。
SOX指数は36ポイント(0.70%)安の5116ポイントと反落。
VIX指数は13.16(前日13.11)。
NYSEの売買高は9.66億株(前日9.88億株)。
3市場の合算売買高は106億株(前日115億株、過去20日平均は126億株)。
火曜のシカゴ225先物円建ては大証日中比325円安の38425円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆2707億円(前日4兆1313億円)。
5日連続で4兆円超。
売買高は17.04億株(前日16.76億株)。
値上がり794銘柄(前日1025銘柄)。
値下がり799銘柄(前日563銘柄)。
新高値96銘柄(前日166銘柄)。
3日ぶりに2ケタ。
新安値14銘柄(前日7銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは106.89(前日100.92)。
東証グロース市場の騰落レシオは95.37(前日87.47)。
NTレシオは13.93倍(前日13.91倍)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
(4)上向きの25日線(38552円)からは△0.74%(前日△1.09%)。
14日連続で上回った。
上向きの75日線は38980円。
6日連続で下回った。
上向きの200日線(35351円)からは△9.86%(前日△10.20%)。
289日連続で上回った。
下向きの5日線は38571円。
2日連続で上回った。
13週線は38823円。
26週線は37508円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲18.671%(前日▲19.350%)。
買い方▲5.804%(前日▲5.697%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲9.874%前日▲11.950%)。
買い方▲23.336%(前日▲24.752%)。
(6)空売り比率は41.4%(前日38.3%、3日ぶりに40%超)。
空売り規制なしの銘柄の比率は7.1%(前日6.7%)。
5月31日時点の信用売り残は22億円減の7757億円。
6週ぶりに減少。
同信用買い残は311億円減の4兆7089億円。
2週ぶりに減少。
信用倍率は6.07倍(前週6.09倍)。
日経VIは17.15(前日17.02)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.61倍(前日16.69倍)。
14日連続で16倍台。
前期基準では16.81倍。
EPSは2338円(前日2322円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.49倍(前日1.49倍)。
BPSは26065円(前日26122円)。
日経平均の予想益回りは6.02%。
予想配当り利回りは1.80%。
指数ベースではPERは21.74倍(前日21.78倍)。
EPSは1786円(前日1786円)。
PBRは2.02倍(前日2.02倍)。
BPSは19226円(前日19268円)。
10年国債利回りは1.015%(前日1.060%)。
(8)プライム市場の単純平均は4円安の2972円(前日は2976円)。
プライム市場の時価総額は970兆円(前日973兆円)。
ドル建て日経平均は248.91(前日247.41)と3日続伸。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38895円。
プラス2σが39238円。
プラス3σが39580円。
マイナス1σが38210円。
週足のプラス1σが39790円。
マイナス1σが37866円。
「3日新甫で荒れる6月」。
アノマリー的には木曜が「株安の日、6月最弱の日、新月、変化日」。
今年の曜日別勝敗(6月4日まで)
↓
月曜12勝6敗
火曜11勝11敗
水曜5勝15敗
木曜11勝12敗
金曜14勝6敗
「地政学による米国の都合で世界は動いてきた。
今は対中国でのサプライチェーン変更の動き。
日本に反対しないアメリカではなく、アメリカの意思が日本を動かしてきた。
円安でなければ、製造拠点は日本に戻ってこない。
逆に言えば製造拠点を日本に戻すための円安ドル高」と武者さん。
ここに気が付かないと無駄な議論になる。
債券利回り6%、株式の益回り1%の時に株を買ってきた専門家。
債券利回りようやく1%、株式益回り6%の時に一生懸命債券を買う専門家。
どちらも誤解と錯覚で明らかな間違いを犯している。
ジェニュイティの3日付リポート。
S&P500は5月に4.80%上昇。
「5月としては2009年以来の高水準となった」と指摘。
株式相場が5月に好調なパフォーマンスを示した場合、歴史的な観点からは6月の好調につながるという。
「1957年以降で5月にS&P500が4%以上上昇した場合、続く6月は9回のうち8回がプラス。
パフォーマンスの中央値は1.4%だった」とする分析結果。
テクニカル分析の観点では5月31日の相場上昇で短期的な売られすぎの状態は解消された。
ただ、中期的には買われすぎ・楽観度の高い領域に未だとどまっているという。
◇━━━ カタリスト━━━◇
ネクセラファーマ(4565)・・・動兆
創薬ベンチャー老舗で旧タカラバイオ。
買収で成長。英国の創薬事業に日本が柱の後期治験・製造販売事業加わる。
自社開発で炎症性腸疾患向け2つに治験入り可能性。
導出品では統合失調症薬2相データが出る。
新薬でも不眠症薬が24年下期に国内発売予定。
(兜町カタリスト櫻井)
06月05日 株価材料NEWS
【株価材料NEWS】
・・・続き
[株価材料]
■次世代半導体の量産後押し 支援担保へ法整備
■水素活用へ1500億円基金 トヨタ自動車<7203>など企業連合
■AI開発 知財保護と両立 学習したデータに対価 政府計画
■富士通<6702>
数時間で業務特化型AI 最適モデル自動生成
■トヨタ自動車<7203>
不正3車種 月末まで生産停止
■日立建機<6305>
千葉に電動建機新拠点
■大黒屋HD<6993>
とLINEヤフー<4689> 中古品 LINEでAI査定
■ホンダ<7267>
阪大と新研究所 「接合技術」でコスト削減
■NCHD<6236> 米投資会社が買収 TOB実施
■博報堂DY<2433>
20%減益 前期 官公庁からの受注減
■内田洋行<8057> 一転増益 今期5%増 企業向けクラウド好調
■トリドールHD<3397>
CB220億円 ユーロ円建て 海外出店などに充当
■りそなHD<8308>
南昌宏社長 政策保有株の3分の2の処分表明
■日銀 早ければ今月会合で国債購入減額を具体的に検討も 関係者
■東洋炭素<5310>
等方性黒鉛で攻勢 半導体向け高水準の投資
■ソフトバンク<9434>
300ギガヘルツ帯「テラヘルツ無線」活用実証成功
■日本化薬<4272>
AI半導体プロセス参入 フィルムと装置
■旭化成<3407>
感光性ドライフィルム 最先端品を国内生産
06月05日 相場展望(寄り付き前)
【オープニングコメント】
弱含みの展開か
・・・続き
5日の東京株式市場は、続落後も弱含みか。
日経平均株価の予想レンジは、3万8300円-3万8700円を想定。(4日終値3万8837円46銭)
米国株は上昇。ダウ平均は140ドル高の38711ドルで取引を終えた。 ナスダック総合指数も上昇した。ただ、外国為替市場で、ドル・円が1ドル=154円台の後半(4日は155円38-40銭)、ユーロ・円が1ユーロ=168円台の半ば(同169円20-24銭)と円高に振れていることから、輸出関連銘柄を中心に軟調な展開を強いられそうだ。
米国の長期金利が低下傾向にあることは安心材料。そのため、安く始まった後は押し目買いも入るとみるが、きょうは場中の為替動向に神経質になると思われるだけに、終日不安定な動きが続くと予想する。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、4日の大阪取引所清算値比325円安の3万8425円だった。
【好材料銘柄】
■ステラファーマ <4888>
中国・海南島医療特区でのBNCTの導入に関して10億円の保証金を受領。
■NCホールディングス <6236>
米ミリグループ傘下のネイビー1がTOB(株式公開買い付け)を実施し、非公開化を目指す。TOB価格は1株2208円で4日終値を28.4%上回る水準。買い付け期間は6月5日から7月17日まで。
■内田洋行 <8057>
今期経常を8%上方修正、配当も20円増額。
■サカイホールディングス <9446>
発行済み株式数(自社株を除く)の5.77%にあたる59万8800株(金額で2億9999万8800円)を上限に、6月5日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。
【主な経済指標・スケジュール】
5(水)
【国内】
4月毎月勤労統計(8:30)
《決算発表》
フジコーポ
【海外】
米5月ADP雇用統計(21:15)
米5月ISM非製造業景況指数(23:00)
《米決算発表》
キャンベル・スープ、ダラー・ツリー、ルルレモン・アスレティカ
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
06月05日 稼足銘柄
稼足銘柄を更新
・・・続き
06月04日 NY株/欧州株概況
【市況】ダウ反発140ドル高、早期利下げ期待で
・・・続き
4日のNYダウ工業株30種平均は反発し、前日比140ドル26セント(0.36%)高の3万8711ドル29セントで終えた。
この日発表された4月の米雇用動態調査(JOLTS)によると、非農業部門の求人数は2カ月連続の減少で、市場予想も下回った。 非農業部門の求人件数が805万9000件と前の月から減少し、2021年2月以来の低水準となった。
労働市場の逼迫(ひっぱく)やインフレが和らぐとの見方から9月にも利下げが開始されるとの観測が再び広がり、取引終盤にかけてヘルスケアや小売り関連を中心に買いが入った。
ただ、JOLTSのほか、前日発表の米サプライ管理協会(ISM)の製造業購買担当者景況指数(PMI)を受け米景気の弱さも意識され、上値は重い展開となった。金や原油といった資源価格の下落も相場を下押しした。
4日の米債券市場で長期金利は4.3%台前半に低下(前日終値は4.40%)した。金利と比べた株式の相対的な割高感が薄れたのも米株相場を押し上げた。
ダウ平均は下げて推移する場面もあった。このところ米経済の減速を示す指標の発表が相次ぎ、景気の先行きへの不安が投資家心理の重荷となった面がある。アトランタ連銀が経済指標から実質国内総生産(GDP)を予測する「GDPナウ」は3日時点で4〜6月期の成長率が前期比年率で1.8%と、4%を超えていた5月中旬から大きく下振れた。原油など資源価格の下落で、資源・素材関連の銘柄にも売りが出た。
ダウ平均の構成銘柄では、ボーイングやシスコシステムズ、ユナイテッドヘルス・グループが上昇した。アナリストが目標株価を引き上げたハネウェル・インターナショナルも買われた。半面、ダウとJPモルガン・チェースの下げが目立った。シェブロンとキャタピラーも安かった。
ナスダック総合株価指数は続伸した。前日比28.377ポイント(0.16%)高の1万6857.047で終えた。エヌビディアやアルファベットが上昇した。
【シカゴ日本株先物概況】
4日のシカゴ日経平均先物は下落した。6月物は前日比225円安の3万8425円で終えた。この日は日経平均株価が下落した流れを引き継ぎ、シカゴ市場の先物にも売りが優勢となった。
一方で、NYダウ平均は、雇用関連の指標を背景に米連邦準備制度理事会(FRB)が早期に利下げを始めるとの期待が高まり、反発した。
シカゴ日経225先物 (円建て)
38425 ( -325 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
38430 ( -320 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】
■イギリス・ロンドン株価指数
FTSE100 8232.04(-30.71)
4日のFTSE100種総合株価指数は小幅に続落し、前日比30.71ポイント(0.37%)安の8232.04で終えた。将来的に需給が緩むとの懸念から原油先物相場が下落し、英BPなどエネルギー株に売りが膨らんだ。銅やニッケルなどの先物相場が下げたのを受けて鉱業株も売られた。
FTSEの構成銘柄では、産金大手フレスニロが7.79%安と下落率トップ。オンライン食品販売大手オカド・グループが7.58%安、金融大手スタンダード・チャータードが5.31%安と続いた。一方、送電大手ナショナル・グリッドが2.91%高、投資会社メルローズ・インダストリーズが2.44%高だった。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
DAX 18405.64(-202.52)
4日のドイツ株価指数(DAX)は4営業日ぶりに反落し、前日比202.52ポイント(1.08%)安の1万8405.64で終えた。米国をはじめする世界景気の先行き不透明感が改めて意識されて投資家心理が弱気に傾いた。
個別では、エネルギー大手シーメンス・エナジーが5.72%安、防衛大手ラインメタルが3.36%安、保険会社アリアンツが3.25%安と売られた半面、医療機器のシーメンス・ヘルシニアーズが2.42%高、香料大手シムライズが1.61%高、ドイツ取引所が1.39%高と買われた。
■フランス・パリ株価指数
CAC40 7937.90(-60.12)
フランスCAC40種指数は0.75%安だった。 商品価格の下落が鉱業株やエネルギー株の重荷となり、欧州の株式市場は低迷した。