06月04日 株ちゃんの明日読み
堅調展開か
・・・続き
Market Data
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【日経平均】
38837円46銭(▲85円57銭=0.22%)
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【TOPIX】
2787.48(▲10.59=0.38%)
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【グロース250】
631.29(△14.63=2.37%)
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【プライム売買高】17億0486万株(△2882万株)
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【売買代金】4兆2707億円(△1393億円)
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【値上がり銘柄数】794(前日:1025)
【値下がり銘柄数】799(前日:563)
【新高値銘柄数】96(前日:166)
【新安値銘柄数】14(前日:7)
【25日騰落レシオ】106.89(前日:100.92)
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日経平均はやや値動きが荒くなったものの、引けでは85円安(3万8837円)と2桁の下げにとどまった。プライムでは値上がり・値下がり銘柄数が均衡している。5月後半には4兆円を下回ることも多かった売買代金は、6月3日、4日と4兆円を上回っており、買い意欲が高まっている印象。足元では半導体株がさえないが、きょうはサービス系や中小型のグロース株に資金が向かっており、金利低下局面で買える銘柄の裾野も広がっている。木曜6日にECB理事会、金曜7日に米5月雇用統計の発表があり、あすはこれらを前に様子見姿勢が強まりそうだが、流れは悪くない。75日線(3万8980円、4日時点)や節目の3万9000円を上回る展開に期待したい。
■上値・下値テクニカル・ポイント(4 日現在)
40737.24 ボリンジャー:+2σ(13週)
39780.48 ボリンジャー:+1σ(13週)
39767.28 ボリンジャー:+1σ(26週)
39580.74 ボリンジャー:+3σ(25日)
39238.06 ボリンジャー:+2σ(25日)
38980.19 75日移動平均線
38910.41 均衡表雲上限(日足)
38895.39 ボリンジャー:+1σ(25日)
38837.46 ★日経平均株価4 日終値
38823.71 13週移動平均線
38619.13 6日移動平均線
38552.71 25日移動平均線
38493.93 均衡表基準線(日足)
38446.67 均衡表雲下限(日足)
38379.50 均衡表転換線(日足)
38253.94 均衡表転換線(週足)
38210.04 ボリンジャー:-1σ(25日)
37867.36 ボリンジャー:-2σ(25日)
37866.95 ボリンジャー:-1σ(13週)
37524.69 ボリンジャー:-3σ(25日)
37508.54 26週移動平均線
高値と安値も前日水準から切り下がり、5日移動平均線は再び下向きに転じた。一方、25日線を下回る場面はなく、陽線のローソク足と併せて下値での買い需要を確認する形にもなった。一目均衡表では昨日終値が雲上限を突破したが、本日は雲中で推移。転換線とその上に位置する基準線がともに横ばいで終了しており、もみ合い継続の可能性が意識される。
06月04日 相場概況(大引け)
東京株式(大引け)=85円安、利益確定売りに反落も後半下げ渋る展開
・・・続き
【大引け概況】
4日の日経平均株価は3営業日ぶりに反落した。終値は前日比85円57銭(0.22%)安の3万8837円46銭だった。
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きょうは終日マイナス圏で推移する軟調な地合いだった。前日の米国株市場ではNYダウが一時400ドルあまり下げる荒れた展開だった。下げ渋ったものの反落したことで、東京市場もこれに追随する動きとなった。日米ともに長期金利が低下基調となったことは追い風材料ながら、足もとで景気減速が警戒されている。外国為替市場ではドルが売られ、円高方向に振れたことも自動車株など輸出セクター中心に上値を重くした。今週末の米雇用統計発表を控え、買い向かう動きも限られた。ただ、中小型の個別株物色は活発で、日経平均は後半に下げ渋った。売買代金上位銘柄を見ると安いものが目立つが、値上がり銘柄数と値下がり銘柄数はいずれも800弱で拮抗している。全体売買代金は連日で4兆円台をキープした。
チャート分析でみると、日経平均は75日移動平均(3万9000円近辺)が上値抵抗線となる展開が続いており、今回も戻り相場が一服したとの見方から利益確定売りが出やすかった。
日経平均は午後に下げ幅を30円ほどに縮小する場面もあった。財務省が4日実施した10年物国債入札が投資家の債券需要の強さを示したことで長期金利が午後に低下した。市場では「長期金利の上昇に対する警戒があったが、上昇が一服したことで株価が支えられた」との声が聞かれた。
前日の米国市場で、5月のISM製造業景況指数が市場予想を下振れたことで米景気に対する不安感から、東京市場では売りが先行して始まった。また、性能試験で不正が確認されたと報告が伝わったトヨタやホンダなどが軟調だったことも、投資マインドを萎縮させたようだ。また、レーザーテックやアドバンテスといった半導体関連株の一角が下げたことも手掛けづらくさせていた。
米経済指標の発表を確認しながら、短期的な売買が中心になりそうだ。もっとも、日経平均は反落とはなったものの、25日線が支持線として機能する形で陽線を形成しており、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。来週の金融イベント通過後のアク抜けも意識されやすいなか、売り方にとってはいったん買戻しを入れたいところであろう。そのため、こう着ながらも下値の堅さは意識されそうだ。
東証株価指数(TOPIX)は3日ぶりに反落した。終値は10.59ポイント(0.38%)安の2787.48だった。一方、JPXプライム150指数は3日続伸し、1.28ポイント(0.10%)高の1224.38で終えた。
東証プライムの売買代金は概算で4兆2707億円、売買高は17億486万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は799。値上がりは794、横ばいは54だった。
業種別株価指数(33業種)は鉱業、石油・石炭製品、保険業、電気・ガス業などが下落。上昇はサービス業、不動産業など。
個別では、売買代金トップのレーザーテックが下落歩調を強め、ディスコも安い。三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループなどメガバンクも利益確定売りに押された。ソフトバンクグループ(SBG)が値を下げ、ファーストリテイリングも冴えない。三菱商、三井物産など総合商社も売られた。筑波銀行、千葉銀行など地銀株が大幅安、霞ヶ関キャピタルも下落した。
半面、東京エレクトロンがしっかり、三菱重工業も買いが優勢だった。ソニーグループが堅調。リクルートホールディングスが買われ、JTも上値追い。任天堂が高く、メルカリも物色された。永谷園ホールディングスがストップ高で買い物を残し、メディアスホールディングス、マースグループホールディングス、SHIFTなどが大幅高、サイボウズ、ダブル・スコープ、日産化、資生堂も買われた。
06月04日 東証スタンダード(大引け)
【市況】東証スタンダード市場(大引け)=値上がり優勢、国内の長期金利が徐々に低下
・・・続き
東証スタンダード市場は米長期金利の低下を受け、相対的な割高感が薄れた銘柄に買いが先行した。目先の自律反発狙いの買いも入り、国内の長期金利が徐々に低下したことも追い風となった。
スタンダードTOP20は小幅安。出来高3億9645万株。
値上がり銘柄数785、値下がり銘柄数630と、値上がりが優勢だった。
個別では新東、日本鋳造、岩崎通信機、ヘリオス テクノ ホールディング、ジオコードがストップ高。robot home、キャンディル、佐田建設、大盛工業、日本基礎技術など54銘柄は年初来高値を更新。NCホールディングス、アースインフィニティ、フューチャーベンチャーキャピタル、Japan Eyewear Holdings、那須電機鉄工が買われた。
一方、日本製麻、日本金属、ヨシタケ、フクダ電子、ハンズマンなど7銘柄が年初来安値を更新。名村造船所、ヤマザキ、ジャパンエンジンコーポレーション、丸運、ダイサンが売られた。
06月04日 東証グロース(大引け)
【市況】東証グロース(大引け)=値上がり優勢、日米金利の低下を受けて
・・・続き
東証グロース市場は日米金利の低下を受けて投資家心理が改善した。東証グロース市場のうち、約74%の銘柄が上昇した。東証グロース市場250指数は反発した。終値は前日比14.63ポイント(2.37%)高の631.29だった。米国で前日発表された経済指標により景気の減速が懸念され米長期金利が低下。成長期待の高いエヌビディアなどハイテク株がけん引しナスダック総合指数は上昇した。この流れを引き継ぎ東京市場でも、「金利低下で安心感が広がった」とのことで、新興株式が上昇。前日までの上昇の反動でプライム市場の主力株が下落し、新興株が物色されたことも後押しした。
グロース市場ではカバーやデータセクが上昇した。一方、Kudanやエヌピーシーは下落した。値上がり銘柄数428、値下がり銘柄数126と、値上がりが優勢だった。
個別では、データホライゾン、ジィ・シィ企画、グリッド、サーキュレーションがストップ高。データセクション、Institution for a Global Society、グラッドキューブは一時ストップ高と値を飛ばした。レジル、駅探、フーバーブレイン、プレイド、ココペリなど7銘柄は年初来高値を更新。ENECHANGE、ポート、プロパティデータバンク、ネットスターズ、シーユーシーが買われた。
一方、地域新聞社がストップ安。学びエイド、ジーネクスト、ミンカブ・ジ・インフォノイド、イメージ・マジック、スカイマークなど6銘柄は年初来安値を更新。ナイル、Kudan、トリプルアイズ、アイズ、コパ・コーポレーションが売られた。
06月04日 東証スタンダード(前場)
【市況】東証スタンダード(前引け)=値上がり優勢、米長期金利が低下したのを受け
・・・続き
東証スタンダード市場は上値追いにつながる新たな買い材料が見当たらない中、米長期金利が低下したのを受け、買われている。
スタンダードTOP20は小幅高。出来高2億6750万株。
値上がり銘柄数707、値下がり銘柄数609と、値上がりが優勢だった。
個別では日本鋳造がストップ高。ジオコードは一時ストップ高と値を飛ばした。キャンディル、佐田建設、大盛工業、日本基礎技術、協和日成など44銘柄は年初来高値を更新。光・彩、中央発條、フォーバル・リアルストレート、マーチャント・バンカーズ、ダイドーリミテッドが買われた。
一方、日本製麻、日本金属、ヨシタケ、フクダ電子、ハンズマンが年初来安値を更新。ヤマザキ、ジャパンエンジンコーポレーション、名村造船所、ダイサン、リヒトラブが売られた。
06月04日 相場概況(前引け)
東京株式(前引け)=173円安と反落、利益確定売り
・・・続き
4日午前の日経平均株価は反落し、午前終値は前日比173円78銭(0.45%)安の3万8749円25銭だった。
きょう前場は幅広い銘柄に利益確定の売りが及んだ。前日の米国株市場でNYダウが反落したことを受けリスク回避ムードが強まった。日経平均は前週末と前日に大幅高をみせ、2営業日で870円近く水準を切り上げていたこともあり、目先スピード調整の売りが表面化した。引き続き半導体関連株が冴えない動きを続けているほか、ここ物色人気を集めていたメガバンクなども利食われた。日経平均は一時300円を超える下げをみせ3万8600円を下回る場面もあったが、前場後半を境に下げ渋り3万8700円台まで水準を戻して着地している。
日経平均は、25日移動平均線と75日移動平均線の狭い値幅でのもみ合いとなっている。年初来高値に迫っていたTOPIXも、金融株のほか、自動車認証不正問題を受けて、時価総額が大きいトヨタ、ホンダが売られたことで、日経平均同様の下落率となった。今週は米国で雇用関連の重要な経済指標発表が相次ぐことで、東京市場は積極的な売買を手掛けるムードが弱まっている。手掛かり難の地合いから、後場の日経平均及びTOPIXは、前場につけた上下の値幅の範囲内での小動きとなろう。
東証株価指数(TOPIX)は反落した。前引けは12.85ポイント(0.46%)安の2785.22だった。JPXプライム150指数は小幅に反落した。
前引け時点の東証プライムの売買代金は概算で2兆1584億円、売買高は8億6988万株だった。東証プライムの値下がり銘柄数は848。値上がりは732、横ばいは66だった。
業種別株価指数(33業種)は鉱業、保険業、石油・石炭製品、電気・ガス業などが下落。上昇はサービス業、電気機器など。
個別では、原油価格の下落を受けて、INPEX、ENEOSホールディングス、出光興産が下落した。レーザーテック、ディスコなどが安いほか、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループなどメガバンクも軟調。また、SOMPOホールディングス、千葉銀行、クレディセゾン、りそなホールディングス、東京海上など足元買われていた金融株が弱い。ソフトバンクグループ(SBG)も売りに押された。ファーストリテイリングが下落、大王製紙は大幅安、霞ヶ関キャピタルの下げも目立つ。
半面、リクルートHDが上場来高値を更新したほか、三菱重工業がしっかり、ソニーグループも堅調。JTも強い動きをみせている。メディアスホールディングス、マースグループホールディングス、SHIFTなどが大きく水準を切り上げた。
メルカリ、ネクソン、オリエンタルランドが上昇。このほか、ヤマハ、富士通、古河電工が買われた。
06月04日 東証グロース(前場)
【市況】東証グロース(前引け)=値上がり優勢、一部の投資家の買い
・・・続き
東証グロース市場は米長期金利が低下したのを受け、相対的な割高感が薄れた高PER(株価収益率)銘柄が多い新興市場では買いが入りやすかった。
市場では「米国で金融引き締めの警戒感が後退したので、一部の投資家の買いが入っている。ただ自律反発の域をでたとはいえない」との見方があった。
グロースCoreは続伸。東証グロース市場250指数は反発した。前引けは前日比8.20ポイント(1.33%)高の624.86だった。
グロース市場ではカバーやデータセクが上昇した。一方、QPS研究所やKudanは下落した。
値上がり銘柄数367、値下がり銘柄数158と、値上がりが優勢だった。
個別では、データセクション、Institution for a Global Society、グリッドが一時ストップ高と値を飛ばした。レジル、駅探、ココペリ、コンヴァノ、トラース・オン・プロダクトは年初来高値を更新。ポート、データホライゾン、ジャパンワランティサポート、BuySell Technologies、アイビスが買われた。
一方、地域新聞社が一時ストップ安と急落した。学びエイド、ジーネクスト、ミンカブ・ジ・インフォノイド、イメージ・マジック、スカイマークなど6銘柄は年初来安値を更新。ナイル、Kudan、ジェイック、AHCグループ、エヌ・ピー・シーが売られた。
06月04日 相場概況(寄り付き後)
【市況】東京株式(寄り付き) =反落スタート、円高を嫌気
・・・続き
【寄り付き概況】
4日の日経平均株価は反落して始まった。始値は前日比220円49銭安の3万8702円54銭だった。
前日の欧州株市場では、今週開催されるECB理事会で利下げが行われる可能性が高いとの見方が追い風となり主要国の株価指数が総じて上昇したが、米国株市場ではNYダウが軟調な値動きとなった。エヌビディア<NVDA>が大幅高に買われたことでナスダック総合株価指数は高かったものの、高安まちまちの米株市場の地合いを受け、東京株式市場では目先利益確定の売りが先行している。日経平均は前日に大幅高となり、前週末と合わせ2営業で870円近く水準を切り上げており、目先その反動で上値が重い。
今週は週末の米雇用統計をはじめ米国の主要経済指標が相次ぐことで足もと慎重なムードも漂う。
自動車などの量産に必要な認証「型式指定」の認証試験で、不正行為が見つかったと発表したことを受け、ホンダやトヨタなどが売られている。
東証株価指数(TOPIX)は下落で始まった後、上昇に転じる場面もある。三菱UFJや三井住友FGには前日に続き買いが入っている。
個別では、ファストリや日東電が下落している。一方、リクルートやソニーGが上昇している。
06月04日 個別銘柄情報
個別銘柄情報を2銘柄更新しました。
・・・続き
06月04日 カタリストコメント
「下町ロケット」
・・・続き
「下町ロケット」
「エヌビディアが上昇」
週明けのNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
NYダウは下落。
ナスダック総合とS&P総合500は引けにかけて持ち直しプラス圏で引けた。
NYSEの技術的な不具合によってバークシャー・ハサウェイなどの株価が急激に変動。
少なくとも60銘柄が一時売買停止となった。
不具合はその後解消され、影響を受けた銘柄の取引は再開された。
半導体大手エヌビディアが4.9%高。
次世代人工知能(AI)チップのプラットフォーム「Rubin(ルービン)」を2026年に投入すると発表した。
アップル、アマゾン、アルファベット、メタも上昇。
マイクロソフトとテスラは軟調。
5月のISM製造業景気指数は48.7。
4月の49.2から低下した。
低下は2カ月連続。
市場予想は49.6だった。
4月の建設支出(季節調整済み)は年率換算で前月比0.1%減。
市場予想は0.2%増だった。
10年国債利回りは4.392%。
5年国債利回りは4.441%。
2年国債利回りは4.812%。
ドル円は156円台前半。
WTI原油先物7月物は2.77ドル安の1バ レル=78.36ドル。
SKEW指数は146.61→148.10→139.01。
恐怖と欲望指数は48→51。
(昨年10月5日が20)。
週明けのNYダウは115ドル(0.30%)安の38571ドルと反落。
高値38735ドル、安値38247ドル。
サイコロは4勝8敗。
騰落レシオは116.81%(前日116.81%)。
NASDAQは93ポイント(0.56%)高の16828ポイントと4日ぶりに反発。
高値16909ポイント、安値16646ポイント。
サイコロは5勝7敗。
騰落レシオは106.77(前日106.77)。
S&P500は5ポイント(0.11%)高の5283ポイントと続伸。
高値5302ポイント、安値5234ポイント。
サイコロは7勝5敗。
騰落レシオは118.00(前日118.00%)。
ダウ輸送株指数は163ポイント(1.08%)安の15074ポイントと3日ぶりに反落。
SOX指数は29ポイント(0.57%)高の5152ポイントと4日ぶりに反発。
VIX指数は13.11(前日12.92)。
NYSEの売買高は9.88億株(前日20.59億株)。
3市場の合算売買高は115億株(前日146億株、過去20日平均は126億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比290円安の38650円。
ドル建ては260円安の38660円。
ドル円は156.10円。
10年国債利回りは4.392%。
2年国債利回りは4.812%。
「黒くねじれた一目均衡の雲を上回った」
週明けの日経平均は寄り付き247円高。
終値は435円(△1.13%)高の38923円と続伸。
高値39032円。
安値38734円。
日足は2日連続で陽線。
38526円→38734円にマド。
日経平均は黒くねじれた一目均衡の雲を上抜けた。
雲の下限は38582円。
上限は38646円。
TOPIXは25.28ポイント(△0.92%)高の2798ポイントと続伸。
25日線(2738ポイント)を16日ぶりに下回った。
3日連続での日足陽線で2空。
TOPIXコア30指数は続伸。
プライム市場指数は13.16ポイント(△0.92%)高の1440.32と続伸。
東証スタンダード指数は続伸。
東証グロース250指数は1.83ポイント(▲0.30%)安の616.66と反落。
25日移動平均線からの乖離は▲2.76%(前日▲2.71%)。
プライム市場の売買代金は4兆1313億円(前日7兆7613億円)。
4日連続で4兆円超。
売買高は16.76億株(前日29.83億株)。
値上がり1025銘柄(前日1512銘柄)。
値下がり563銘柄(前日117銘柄)。
新高値166銘柄(前日107銘柄)。
2日連続で3ケタ。
新安値7銘柄(前日19銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは100.92(前日102.60)。
東証グロース市場の騰落レシオは87.47(前日88.80)。
NTレシオは13.91倍(前日13.88倍)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
TOPIXは7勝5敗で58.33%。
東証グロース市場指数は4勝8敗で33.33%。
上向きの25日線(38504円)からは△1.09%(前日△0.01%)。
13日連続で上回った。
上向きの75日線は38968円。
5日連続で下回った。
上向きの200日線(35319円)からは△10.20%(前日△9.07%)。
288日連続で上回った。
上向きの5日線は38575円。
4日ぶりに上回った。
13週線は38830円。
26週線は37511円。
松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.356%(前日▲18.652%)。
買い方▲5.697%(前日▲6.045%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.959%前日▲10.9%)。
買い方▲24.752%(前日▲24.818%)。
空売り比率は38.3%(前日39.6%、2日連続で40%割れ)。
10月30日が54.3%。
22年10月28日54.7%、21年10月28日54.2%。
23年3月10日52.7%。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.7%(前日5.9%)。
8月18日が8.9%、8月3日が12.3%、6月9日が16.1%。
日経VIは17.02(前日16.84)。
日経平均採用銘柄のPERは16.69倍(前日16.52倍)。
13日連続で16倍台。
前期基準では16.89倍。
EPSは2332円(前日2329円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.49倍(前日1.48倍)。
BPSは26122円(前日26005円)。
日経平均の予想益回りは5.98%。
予想配当り利回りは1.79%。
指数ベースではPERは21.78倍(前日21.55倍)。
EPSは1786円(前日1785円)。
PBRは2.02倍(前日2.00倍)。
BPSは19268円(前日19243円)。
10年国債利回りは1.060%(前日1.070%)。
プライム市場の予想PERは16.41倍。
前期基準では16.64倍。
PBRは1.41倍。
プライム市場の予想益回りは6.09%。
配当利回り加重平均は2.28%。
プライム市場の単純平均は14円高の2976円(前日は2962円)。
プライム市場の売買単価は2464円(前日2600円)。
プライム市場の時価総額は973兆円(前日965兆円)。
ドル建て日経平均は247.41(前日245.32)と続伸。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証前日比290円安の38650円。
高値39045円、安値38430円。
大証夜間取引終値は日中比240円安の38700円。
気学では火曜は「変化日にして後場にかけよく動く日」。
水曜は「人気に逆行して不時の高下を見せる日」。
木曜は「押し目の時点にある時は買い方針。逆なら見送り」。
金曜は「下放れたら買い。上放れたら売り方針良し」。
ボリンジャーのプラス1σが38886円。
プラス2σが39268円。
プラス3σが39650円。
マイナス1σが38122円。
週足のプラス1σが39767円。
マイナス1σが37873円。
「3日新甫で荒れる6月」。
アノマリー的には木曜が「株安の日、6月最弱の日、新月、変化日」。
《今日のポイント6月4日》
(1)週明けのNY市場で主要3指数はマチマチの動き。
10年国債利回りは4.392%。
5年国債利回りは4.441%。
2年国債利回りは4.812%。
ドル円は156円台前半。
SKEW指数は146.61→148.10→139.01。
恐怖と欲望指数は48→51。
(昨年10月5日が20)。
(2)ダウ輸送株指数は163ポイント(1.08%)安の15074ポイントと3日ぶりに反落。
SOX指数は29ポイント(0.57%)高の5152ポイントと4日ぶりに反発。
VIX指数は13.11(前日12.92)。
NYSEの売買高は9.88億株(前日20.59億株)。
3市場の合算売買高は115億株(前日146億株、過去20日平均は126億株)。
週明けのシカゴ225先物円建ては大証日中比290円安の38650円。
(3)プライム市場の売買代金は4兆1313億円(前日7兆7613億円)。
4日連続で4兆円超。
売買高は16.76億株(前日29.83億株)。
値上がり1025銘柄(前日1512銘柄)。
値下がり563銘柄(前日117銘柄)。
新高値166銘柄(前日107銘柄)。
2日連続で3ケタ。
新安値7銘柄(前日19銘柄)。
プライム市場の騰落レシオは100.92(前日102.60)。
東証グロース市場の騰落レシオは87.47(前日88.80)。
NTレシオは13.91倍(前日13.88倍)。
サイコロは5勝7敗で41.66%。
(4)上向きの25日線(38504円)からは△1.09%(前日△0.01%)。
13日連続で上回った。
上向きの75日線は38968円。
5日連続で下回った。
上向きの200日線(35319円)からは△10.20%(前日△9.07%)。
288日連続で上回った。
上向きの5日線は38575円。
4日ぶりに上回った。
13週線は38830円。
26週線は37511円。
(5)松井証券信用評価損益率速報で売り方▲19.356%(前日▲18.652%)。
買い方▲5.697%(前日▲6.045%)。
東証グロース250指数ネットストック信用損益率で売り方▲11.959%前日▲10.9%)。
買い方▲24.752%(前日▲24.818%)。
(6)空売り比率は38.3%(前日39.6%、2日連続で40%割れ)。
空売り規制なしの銘柄の比率は6.7%(前日5.9%)。
日経VIは17.02(前日16.84)。
(7)日経平均採用銘柄のPERは16.69倍(前日16.52倍)。
13日連続で16倍台。
前期基準では16.89倍。
EPSは2332円(前日2329円)。
直近ボトムは9月28日2056円、直近ピークは3月4日2387円。
225のPBRは1.49倍(前日1.48倍)。
BPSは26122円(前日26005円)。
日経平均の予想益回りは5.98%。
予想配当り利回りは1.79%。
指数ベースではPERは21.78倍(前日21.55倍)。
EPSは1786円(前日1785円)。
PBRは2.02倍(前日2.00倍)。
BPSは19268円(前日19243円)。
10年国債利回りは1.060%(前日1.070%)。
(8)プライム市場の単純平均は14円高の2976円(前日は2962円)。
プライム市場の時価総額は973兆円(前日965兆円)。
ドル建て日経平均は247.41(前日245.32)と続伸。
(9)ボリンジャーのプラス1σが38886円。
プラス2σが39268円。
プラス3σが39650円。
マイナス1σが38122円。
週足のプラス1σが39767円。
マイナス1σが37873円。
「3日新甫で荒れる6月」。
アノマリー的には木曜が「株安の日、6月最弱の日、新月、変化日」。
今年の曜日別勝敗(6月3日まで)
↓
月曜12勝6敗
火曜11勝10敗
水曜5勝15敗
木曜11勝12敗
金曜14勝6敗
◇━━━ カタリスト━━━◇
QPS研究所(5595)・・・動兆
九州大発祥のベンチャー。
小型SAR衛星を開発・製造し宇宙から撮影した画像データを販売。
そろそろIPO祭りからは卒業の時期。
(兜町カタリスト櫻井)
06月04日 株価材料NEWS
【株価材料NEWS】
・・・続き
[株価材料]
■車認証不正 トヨタ自動車<7203>など5社に立ち入りへ 6車種の出荷停止
■技術流出対策 AI・量子も 半導体など5分野から拡大
■水素普及へ共同工程表 日EUが合意
■永谷園HD<2899>
MBO 買い付け価格は1株3100円
■ワークマン<7564>
「ワークマン女子」専売品に男性向け初投入
■三井住友建設<1821>
太陽光発電東京湾上に 30年までに実用化
■帝人<3401>
小児向け心臓パッチ発売 再手術リスク低減
■製紙用パルプ 対日価格1年ぶり高値 欧米で紙需要好調
■日本鋳造<5609>
製造費3割減 3Dプリンターで金属部品 普及へ新製法
■関西電力<9503>
など 播磨・神戸に水素供給網構築
■日産自動車<7201>
年度内に自動運転実証
■SWCC<5805>
チューブなど医療領域を強化
06月04日 相場展望(寄り付き前)
【オープニングコメント】
反落後、もみ合い展開か
・・・続き
4日の東京株式市場は反落後、もみ合い展開か。
日経平均株価の予想レンジは、3万8400円-3万8900円を想定。(3日終値3万8923円03銭)
米国株はまちまち。ダウ平均が下落し、S&P500とナスダックが上昇した。ダウ平均は115ドル安の38571ドルで取引を終えた。
日経平均株価は、きのう3日に大幅続伸した反動から、売り優勢スタートとなりそう。
ナスダック高を受けて半導体株には資金が向かうと思われるが、全体としてはマイナスの影響が大きくなると思われる。
為替相場は、ドル・円が1ドル=156円のトビ台(3日は157円11-13銭)と円高に振れる一方、ユーロ・円が1ユーロ=170円台の前半(同170円30-34銭)と小動き。手がかり材料に乏しいなか、対ドルでの円高を警戒し、輸出関連銘柄には重しになるとみられる。
シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、3日の大阪取引所清算値比290円安の3万8650円だった。
【好材料銘柄】
■永谷園ホールディングス <2899>
MBO(経営陣が参加する買収)による株式の非公開化を目指す。永谷栄一郎会長らが再出資を予定するエムキャップ十二号がTOB(株式公開買い付け)を実施する。TOB価格は1株3100円で3日終値を38.4%上回る水準。買い付け期間は6月4日から7月16日まで。
■マーチャント・バンカーズ <3121>
株主優待制度を実施。25年10月末時点で300株以上を1年以上継続保有する株主にクオカード5000円分を贈呈する。
■メディアスホールディングス <3154>
今期経常を21%上方修正、配当も7円増額。
■データセクション <3905>
バルクホールディングス <2467> とAI・サイバーセキュリティ分野で協業開始。また、バルクHD傘下でマーケティング事業を展開するMSSを株式交換で完全子会社化する。
■アジャイルメディア・ネットワーク <6573>
新たにECによる小売業を開始。
■サーキュレーション <7379>
クラウドワークス <3900> 、PKSHA Technology <3993> とそれぞれ資本業務提携。
【主な経済指標・スケジュール】
4(火)
【国内】
5月マネタリーベース(8:50)
10年国債入札
《決算発表》
泉州電、内田洋
【海外】
米4月雇用動態調査(JOLTS)求人件数(23:00)
米4月製造業新規受注(23:00)
《米決算発表》
バス&ボディ・ワークス、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ
※株式スケジュールは予定の為、変更される場合があります。
06月04日 稼足銘柄
稼足銘柄を更新
・・・続き
06月03日 NY株/欧州株概況
【市況】反落115ドル安、金融、エネルギー株に売り
・・・続き
3日のNYダウ工業株30種平均は反落し、前週末比115ドル29セント(0.29%)安の3万8571ドル03セントで終えた。
前週末5月31日にダウ平均は今年最大の上げ幅を記録。6月最初の取引だったこの日はその反動で、取引序盤から売り優勢の展開となった。
午前に公表された米サプライ管理協会(ISM)の製造業購買担当者景況指数(PMI)は前月から低下し、市場予想も下回った。低調な同統計を受けて米長期金利が低下したが、ダウの反応は限定的。内容が消化されると、徐々に売り圧力が強まり、ダウはじりじりと値を下げ、下げ幅は一時400ドルを超えた。
その後も原油相場下落を眺めてエネルギー株が売られたほか、金融株も軟調に推移したものの、終盤にかけてダウは下げ幅を縮小した。
前週末のダウ平均は574ドル高と、1日の上げ幅としてはおよそ1年ぶりの大きさを記録した。急伸した後で主力株の一部には持ち高調整売りが出やすかった面もある。週内は4日の4月の米雇用動態調査(JOLTS)、7日の5月の米雇用統計など経済指標の発表が相次ぐ。株式市場では様子見の姿勢が強かった。
ダウ平均の構成銘柄ではないが、エヌビディアが上昇した。ジェンスン・ファン最高経営責任者(CEO)が2日の講演で、新しい人工知能(AI)向け半導体の投入計画を明らかにし、買い材料となった。ゲーム販売のゲームストップは21%高だった。2021年の急騰劇の火付け役となったとみられる人物が1億1600万ドル相当のゲームストップ株を保有していると伝わり、買いが集まった。
午前にはニューヨーク証券取引所(NYSE)に上場するバークシャー・ハザウェイなど一部の個別株の取引が中断する場面があった。NYSEは技術的な問題があったと説明している。
ダウ平均の構成銘柄では、原油先物相場の下落を受け、シェブロンが売られた。ダウ、キャタピラーなどの景気敏感株が下げたほか、ホーム・デポやウォルト・ディズニーといった消費関連株にも売りが出た。半面、アマゾン・ドット・コムとアップルが上昇した。
ナスダック総合株価指数は4営業日ぶりに反発した。前週末比93.655ポイント(0.55%)高の1万6828.670で終えた。マイクロン・テクノロジーやメタプラットフォームズが買われた。
【シカゴ日本株先物概況】
3日のシカゴ日経平均先物は小幅に上昇した。6月物は前週末比15円高の3万8650円で終えた。この日は景気減速懸念から
NYダウ平均は、金融株やエネルギー株が売られる中、反落した ものの、日経平均株価は大きく上昇しておりシカゴ市場の先物には買いがやや優勢となった。
シカゴ日経225先物 (円建て)
38650 ( -290 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)
38660 ( -280 )
( )は大阪取引所終値比
【欧州株式市場】
■イギリス・ロンドン株価指数
FTSE100 8262.75(-12.63)
3日のFTSE100種総合株価指数は3営業日ぶりに反落し、前週末比12.63ポイント(0.15%)安の8262.75で終えた。製薬大手の英GSK株が同9.5%安に沈み、FTSE100種指数の重荷となった。原油先物相場の下落を背景に英シェルなどエネルギー株が下げたのも指数を下押しした。
FTSEの構成銘柄では、抗潰瘍薬「ザンタック」の発がん性を巡る訴えを米デラウェア州の裁判所が認めると伝わったのを受けて訴訟リスクが意識され、売りが膨らんだ、製薬大手GSKが9.54%安と下落率トップ。建機レンタルのアシュテッド・グループが2.88%安、教育・メディア大手ピアソンが1.67%安と続いた。一方、小売り大手JDスポーツ・ファッションが5.06%高、保険会社セント・ジェームズ・プレイスが4.68%高だった。
■ドイツ・フランクフルト株価指数
DAX 18608.16(+110.22)
3日のドイツ株価指数(DAX)は3日続伸し、前週末比110.22ポイント(0.59%)高の1万8608.16で終えた。欧米の長期金利が3日の取引で低下し、好感された。欧州中央銀行(ECB)による金融政策の発表を週後半に控え、利下げ開始が近づいているとの見方も投資家心理を支えた。
電力など公益株が上昇した。ソフトウエア大手の独SAPといったハイテク関連や、保険株にも買いが優勢だった。化学のBASFなど素材関連株には売りが出た。
個別では、電力大手RWE(2.30%高)やエネルギー大手シーメンス・エナジー(2.18%高)、ハノーバー再保険(2.02%高)が買われた半面、化学品商社ブレンターク(1.67%安)やコメルツ銀行(1.00%安)が売られた。
■フランス・パリ株価指数
CAC40 7998.02(+5.15)
フランスCAC40種指数は0.06%高だった。 欧州株はディフェンシブ銘柄などを中心に上昇した。